Intégrez Ultimate Member au plugin Salesforce Sync pour WordPress
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Notre plugin Object Data Sync pour Salesforce offre également une fonctionnalité de synchronisation bidirectionnelle des données entre WordPress et les objets Salesforce grâce à une intégration avec Ultimate Member qui correspond à leurs profils d'utilisateurs front-end, formulaires d'inscription et de connexion, annuaires de membres et restrictions de contenu. La synchronisation bidirectionnelle peut être réalisée soit à l'aide de code Apex (synchronisation en temps réel), soit à l'aide d'une synchronisation planifiée.
Les enregistrements dans Salesforce seront créés/mis à jour/supprimés lorsque les données dans WordPress (WP) seront enregistrées et vice versa. Le plugin permet aux objets WordPress tels que les champs de publication, de page, d'utilisateur, de blog, etc. et aux objets Salesforce de se mapper les uns aux autres.
Pré-requis : Téléchargement Et Installation
- Version Premium de Synchronisation des données d'objets pour Salesforce Plugin installé et activé.
- Extension Ultimate Member installée.
Étapes de configuration
Étape 1 : Configurer le plug-in Object Data Sync pour Salesforce
Pour configurer l'extension Salesforce Object Sync pour WordPress, veuillez suivre le guide. ici.
- Accédez à la Cartographie des champs section du plugin.
- Sous l'onglet Configuration du mappage, nous configurerons les détails de base liés au mappage des champs.
- Fournir une étiquette appropriée dans le Étiquette de mappage champ de texte.
- Dans l' Salesforce Sélection de l'objet dans la liste déroulante Compte comme objet Salesforce.
- Dans l' Objet WordPress liste déroulante sélectionner utilisateur comme objet WordPress.
- Activez la bascule de synchronisation de Salesforce vers WordPress.
- Maintenant, faites défiler vers le bas Mappage des attributs utilisateur , nous allons ici mapper les champs Salesforce et WordPress les uns aux autres.
- Vous pouvez sélectionner le champ Salesforce sur le côté gauche et le champ WordPress sur le côté droit.
- Le Ajouter un attribut et Supprimer les boutons peuvent être utilisés pour ajouter/supprimer une ligne de mappage d’attributs.
- Une fois que vous avez configuré tous les mappages de champs, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder le mappage.
À noter: Si vous souhaitez que la valeur du champ Salesforce soit stockée dans une table de métadonnées utilisateur, vous pouvez sélectionner « __custom__ » dans la liste déroulante des champs WordPress et y spécifier le champ de métadonnées comme (first_name, billing_street, billing_city).
- Une fois que vous avez configuré tout le mappage de champs, vous pouvez cliquer sur Enregistrer bouton pour enregistrer le mappage.
- Vous avez configuré avec succès le plugin Object Data Sync For Salesforce.
Pour créer un profil utilisateur dans WordPress avec les données extraites de Salesforce, nous ajouterons les clés méta à la page de profil créée par Ultimate Member.
Étape 2 : Comment configurer le membre ultime
- Accédez à Membre ultime plugin.
- Dans la section du formulaire, cliquez sur le Modifier bouton du formulaire de profil par défaut.
- Activer la bascule Activer l'audit.
- Dans les journaux d'audit, vous pouvez trouver la colonne État de l'action qui vous indiquera l'état de synchronisation.
- Pour vérifier votre synchronisation sur la plateforme Salesforce, cliquez sur correspondant Identifiant Salesforce.
- Cliquez sur le plus (+) icône pour ajouter un nouveau champ.
- Sélectionner texte Box dans la fenêtre Gestionnaire de champs.
- Entrez la même clé méta utilisateur que celle que vous avez configurée dans le plugin dans le Clé méta Zone de saisie. Vous pouvez configurer les autres champs de cette section selon vos besoins.
- Puis cliquer Ajouter sauver.
- Une fois que tous les champs obligatoires sont configurés et que les données sont synchronisées depuis Salesforce, un profil utilisateur sera renseigné avec toutes les données Salesforce.
Grâce à notre extension de synchronisation des données d'objets pour Salesforce, vous pouvez synchroniser les utilisateurs Salesforce avec les sites WordPress grâce à l'intégration avec l'extension Ultimate Member. Notre extension facilite la gestion des niveaux de correspondance des champs et assure une synchronisation bidirectionnelle en associant les champs d'objets Salesforce (par exemple, le nom du compte et l'adresse de facturation) aux objets WordPress (par exemple, l'adresse e-mail, le prénom et le nom de l'utilisateur WordPress).
Ressources supplémentaires
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