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×Guide pour configurer l'intégration de Contact Form 7 avec Salesforce. Contact Form 7 est une solution de création de formulaires qui peut être utilisée pour collecter les détails des utilisateurs de votre site WordPress qui peuvent ensuite être classés comme prospects pour les stratégies de suivi et de marketing ultérieures de votre entreprise. Ceux-ci peuvent ensuite être synchronisés dans un CRM comme Salesforce où ils peuvent ensuite être gérés plus efficacement. Avec le Solution d'intégration miniOrange Salesforce Contact Form 7 vous pouvez synchroniser n'importe quelle soumission de formulaire avec n'importe quel objet dans Salesforce. Cela vous permet de réaliser divers cas d'utilisation tels que Synchronisation des leads avec Salesforce, synchronisation des comptes avec Salesforce, synchronisation des contacts avec Salesforce ou même synchronisation des données personnalisée avec Salesforce. Dans ce guide, nous passerons en revue les étapes de configuration de Lead Sync avec Salesforce où les données Lead sont collectées avec le plugin Contact Form 7. Notre Synchronisation des données d'objet WordPress pour Salesforce Le plugin synchronise les soumissions du formulaire de contact 7 avec n'importe quel objet dans Salesforce et maintient les enregistrements Salesforce synchronisés avec WordPress.
Synchronisation des données d'objets pour Salesforce Le plugin est configuré pour synchroniser les données collectées à partir du plugin Contact Form 7 en tant que leads dans Salesforce.
Synchronisation d'objets WordPress Salesforce | Synchronisez les objets Salesforce de manière bidirectionnelle avec WordPress. Activez la synchronisation en temps réel, la synchronisation planifiée, la synchronisation Salesforce avec l'automatisation des flux de travail, la synchronisation des prospects de WordPress vers Salesforce, les intégrations de l'interface utilisateur Salesforce ACF/CPT, et bien plus encore.
Remarque: Vous aurez besoin de la version Premium du plugin Object Data Sync for Salesforce pour configurer la synchronisation des données de formulaire entre WordPress Contact Form 7 et Salesforce. Si vous souhaitez la version premium des plugins ou si vous avez des questions liées à votre cas d'utilisation, vous pouvez nous contacter à salesforcesupport@xecurify.com
Sélectionnez un objet WordPress | Vous pouvez sélectionner n'importe quel objet WordPress dans la liste déroulante Objet WordPress et les champs de l'objet sélectionné seront renseignés dans section 4. |
Remarque: Vous pouvez sélectionner n'importe quel formulaire créé par le plugin Contact Form 7, les champs du formulaire sélectionné seront renseignés sous section 4 des Mappage d'objets et vous pouvez mapper ces champs avec n'importe quel champ Salesforce (champs standard ou personnalisés) | |
Sélectionnez la direction de synchronisation | Activer "Synchroniser de WordPress vers Salesforce" . |
Sélectionnez un objet Salesforce | Dans cet exemple, nous utilisons Salesforce Object Lead, mais vous pouvez sélectionner n'importe quel objet Salesforce dans la liste déroulante. |
Remarque: Vous pouvez sélectionner n'importe quel objet Salesforce tel que Lead, Contact, Compte, etc. dans la liste déroulante. |
À noter : Les champs obligatoires de Salesforce sont déjà renseignés et de nouveaux champs peuvent être ajoutés à l'aide de Ajouter un champ Salesforce .
Vous avez configuré avec succès la synchronisation entre Contact Form 7 et Salesforce Lead Object.
Si vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas, envoyez-nous un e-mail à salesforcesupport@xecurify.com
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