Guide d'intégration du formulaire de contact 7 avec Salesforce

Guide pour configurer l'intégration de Contact Form 7 avec Salesforce. Contact Form 7 est une solution de création de formulaires qui peut être utilisée pour collecter les détails des utilisateurs de votre site WordPress qui peuvent ensuite être classés comme prospects pour les stratégies de suivi et de marketing ultérieures de votre entreprise. Ceux-ci peuvent ensuite être synchronisés dans un CRM comme Salesforce où ils peuvent ensuite être gérés plus efficacement. Avec le Solution d'intégration miniOrange Salesforce Contact Form 7 vous pouvez synchroniser n'importe quelle soumission de formulaire avec n'importe quel objet dans Salesforce. Cela vous permet de réaliser divers cas d'utilisation tels que Synchronisation des leads avec Salesforce, synchronisation des comptes avec Salesforce, synchronisation des contacts avec Salesforce ou même synchronisation des données personnalisée avec Salesforce. Dans ce guide, nous passerons en revue les étapes de configuration de Lead Sync avec Salesforce où les données Lead sont collectées avec le plugin Contact Form 7. Notre Synchronisation des données d'objets pour Salesforce Le plugin synchronise les soumissions du formulaire de contact 7 avec n'importe quel objet dans Salesforce et maintient les enregistrements Salesforce synchronisés avec WordPress.

Pré-requis : téléchargement et installation

Synchronisation des données d'objets pour Salesforce Le plugin est configuré pour synchroniser les données collectées à partir du plugin Contact Form 7 en tant que leads dans Salesforce.

Synchronisation des données d'objets pour Salesforce

By miniOrange

Synchronisation des objets Salesforce pour WordPress | Synchronisez vos objets Salesforce de manière bidirectionnelle avec WordPress. Activez la synchronisation en temps réel, la synchronisation planifiée, l'automatisation des workflows avec Salesforce, la synchronisation des prospects de WordPress vers Salesforce, les intégrations avec l'interface utilisateur Salesforce ACF/CPT, et bien plus encore.

Télécharger le plugin gratuit  Voir la Démo du Produit

À noter: Vous aurez besoin de la version Premium du plugin Object Data Sync pour Salesforce afin de configurer la synchronisation des données de formulaire entre Contact Form 7 et Salesforce. Si vous souhaitez obtenir la version Premium du plugin ou si vous avez des questions concernant votre cas d'utilisation, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : salesforcesupport@xecurify.com

Étapes pour configurer l'intégration de Contact Form 7 avec Salesforce pour la synchronisation des prospects :

1. Configurer l'application Salesforce

• Tout d'abord, vous devez établir une connexion entre le Synchronisation des données d'objets pour Salesforce plugin et Salesforce. Se connecter Synchronisation des données d'objets pour Salesforce plugin avec Salesforce, vous pouvez suivre les étapes indiquées ici.

2. Mappage d'objets

• Après vous être connecté avec succès à l'application Salesforce, accédez au Mappage d'objets onglet et cliquez sur le Ajouter un mappage d'objets pour ajouter un nouveau mappage d'objet.



• Ici, nous allons configurer les détails de base liés au mappage d'objets. Remplissez les détails comme indiqué dans le tableau ci-dessous.




Sélectionnez un objet WordPress	Vous pouvez sélectionner n'importe quel objet WordPress dans la liste déroulante Objet WordPress et les champs de l'objet sélectionné seront renseignés dans section 4.
	À noter: Vous pouvez sélectionner n'importe quel formulaire créé par le plugin Contact Form 7, les champs du formulaire sélectionné seront renseignés sous section 4 du système Mappage d'objets et vous pouvez mapper ces champs avec n'importe quel champ Salesforce (champs standard ou personnalisés)
Sélectionnez la direction de synchronisation	Permettre Synchronisation de WordPress vers Salesforce .
Sélectionnez un objet Salesforce	Dans cet exemple, nous utilisons Salesforce Object Lead, mais vous pouvez sélectionner n'importe quel objet Salesforce dans la liste déroulante.
	À noter: Vous pouvez sélectionner n'importe quel objet Salesforce tel que Lead, Contact, Compte, etc. dans la liste déroulante.

• Maintenant, faites défiler vers le bas Cartographie des champs , nous allons ici mapper les champs Salesforce et WordPress les uns aux autres.

À noter : Les champs obligatoires de Salesforce sont déjà renseignés et de nouveaux champs peuvent être ajoutés à l'aide de Ajouter un champ Salesforce .

• Vous pouvez sélectionner les champs du formulaire de contact 7 que vous souhaitez mapper avec les champs Salesforce respectifs à partir du Sélectionnez le champ liste déroulante du champ Salesforce correspondant.
• Vous pouvez supprimer un champ déjà mappé à l'aide de l'icône dans le coin supérieur droit de la section, si vous ne souhaitez pas le mapper.



• Une fois que vous avez configuré tous les mappages de champs, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer le mappage d'objets bouton pour enregistrer le mappage.
• Dès que le formulaire sélectionné est soumis par l'utilisateur, un nouvel enregistrement Salesforce [Lead] sera créé dans Salesforce selon le mappage effectué ci-dessus.

Vous avez configuré avec succès la synchronisation entre Contact Form 7 et Salesforce Lead Object.

Dépannage

• Si vous souhaitez vérifier si les données ont été synchronisées avec succès ou non, vous pouvez le faire à partir du plugin lui-même.
• Accédez à la Résolution des problèmes sous-menu dans le Synchronisation des données d'objets pour Salesforce plugin.
• Cliquez sur Rapports d'audit Tabulez et activez la bascule Activer l'audit.



• Afin de tester la synchronisation, vous pouvez désormais ouvrir la page dans laquelle vous avez intégré le shortcode du formulaire de contact sélectionné et remplir ce formulaire.



• Surveillez à nouveau les journaux, vous trouverez une entrée dans le Journaux d'audit section et la colonne État de l'action qui vous indiquera l'état de synchronisation de cette entrée.



• Afin de vérifier la synchronisation sur la plateforme Salesforce, cliquez sur l'identifiant Salesforce correspondant.
• Si la synchronisation réussit, vous obtiendrez un identifiant Salesforce associé à l'enregistrement Salesforce. Vous pouvez cliquez sur le Identifiant Salesforce pour voir les données synchronisées côté Salesforce.
• Si vous ne voyez aucune erreur, vous devez voir la raison pour laquelle la synchronisation n'a pas été terminée. La plupart de ces erreurs sont explicites, mais vous pouvez les rechercher sur le forum de la communauté Salesforce ou nous contacter à l'adresse salesforcesupport@xecurify.com pour déboguer le problème.



• Dans ce guide, vous avez intégré avec succès Contact Form 7 à Salesforce Leads. Cette solution assure la synchronisation de Salesforce Contact Forms avec WordPress, vous permettant ainsi de synchroniser toutes les données de vos prospects de WordPress vers Salesforce.

Si vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas, envoyez-nous un e-mail à salesforcesupport@xecurify.com

Ressources supplémentaires

• Synchronisation des données d'objets pour Salesforce
• Configurer WordPress – Synchronisation bidirectionnelle des données d'objets Salesforce
• Synchronisation des objets Salesforce avec WordPress | Synchronisation d'objets pour Salesforce
• Salesforce Web en tête pour WordPress
• Synchronisation des données utilisateur
• Authentification unique Salesforce SAML (SSO) pour WordPress | Connexion SSO à Salesforce
• Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi nos clients choisissent Object Data Sync pour le plugin Salesforce Sync ?