Intégration Jira et Salesforce : guide de synchronisation des données étape par étape

Le plugin Jira Salesforce Data Sync vous permet de synchroniser les champs de problème Jira et Jira Service Management avec les cas de type objet Salesforce CRM. Ce guide montre comment synchroniser les champs de problème Jira et Jira Service Management avec l'objet Salesforce Case.

1. Configurer l'application Salesforce

Pour configurer l'application Salesforce, assurez-vous d'avoir Administrateur système accéder à votre instance Salesforce afin de réaliser cette étape et connecter votre Jira et gestion des services Jira à Salesforce.

2. Cartographie des problèmes

• En vertu des Normes sur l’information et les communications, les organismes doivent rendre leurs sites et applications Web accessibles. Ils y parviennent en conformant leurs sites Web au niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Configurer le mappage des problèmes onglet, vous pouvez cliquer sur Ajouter un projet bouton pour mapper un type de problème d'un projet avec un objet Salesforce Témoignage client.

• Sélectionnez le projet Jira dans la liste déroulante du projet Jira et cliquez sur Suivant.

• Cliquez sur le Ajouter une cartographie des problèmes pour mapper un type de problème du projet sélectionné et avec un objet Salesforce.
• Sélectionnez le type de problème dans Type de problème du projet Jira liste déroulante, puis sélectionnez Témoignage client du Objet Salesforce liste déroulante et cliquez sur Enregistrer.

• Nous allons maintenant cartographier les champs de la force de vente Témoignage client objet avec les champs du type de problème sélectionné dans le Mapper les champs de problème aux champs Salesforce .
• Rechercher Nom du Ajouter un nouveau champ Salesforce liste déroulante, sélectionnez-la et cliquez sur Ajouter un champ Salesforce pour ajouter un nouvel enregistrement de mappage.
• Vous pouvez cliquer sur le Ajouter un champ Salesforce pour ajouter un nouvel enregistrement de mappage. Cela remplira Salesforce Nom fourni champ.

• Cartographiez maintenant Salesforce Nom fourni vers le champ Jira/Jira Service Management vers Résumé. Vous pouvez sélectionner le champ Récapitulatif dans la Sélectionnez un champ menu déroulant.


Note: Lors de la création d'un problème du type de problème mappé sous le projet sélectionné, assurez-vous que la longueur du champ récapitulatif est inférieure à 80 caractères car il est mappé à la force de vente. Nom fourni et il accepte les valeurs contenant des caractères inférieurs à 80. Si la longueur de la valeur présente dans le champ récapitulatif est supérieure à 80, l'enregistrement sera rejeté par Salesforce.

• Enfin, vous pouvez cliquer sur le Enregistrer le mappage d'objets bouton disponible dans cette section pour enregistrer l’intégralité du mappage.

• Le diagramme ci-dessus explique en détail différentes sections d’un bloc de carte de champ.
• Désormais, chaque fois qu'un ticket est créé/mis à jour pour le type de problème mappé du projet Jira sélectionné, le champ récapitulatif du problème sera synchronisé avec Salesforce. Témoignage client objet car le champ récapitulatif est mappé dans le plugin.
• Si vous souhaitez mapper d'autres champs de problème avec d'autres champs de votre objet Salesforce, vous devez également créer un mappage entre eux. Vous pouvez ajouter des champs supplémentaires pour le mappage à l'aide de l'outil Ajouter un nouveau champ Salesforce menu déroulant.

Points à retenir

• Lors de la création du mappage, assurez-vous de mapper tous les champs obligatoires de l'objet Salesforce, car si les données ne sont pas synchronisées avec les champs obligatoires d'un objet Salesforce, Salesforce ne crée pas d'enregistrement.
• Lors de la création d'un mappage, assurez-vous que le type de données des champs Salesforce et Jira mappés est le même. Par exemple : un champ booléen ne peut pas être mappé à un champ de liste de sélection. De plus, lors du mappage d'un champ Jira/JSM avec un champ de type liste de sélection de Salesforce, assurez-vous que le champ Jira contient uniquement les valeurs valides du champ de liste de sélection Salesforce mappé.
• Veuillez vous assurer de mapper un Salesforce référence tapez le champ vers un champ Jira/Jira Service Management qui contient un ID d'enregistrement Salesforce à 18 chiffres. Si vous mappez un Salesforce référence tapez le champ vers un champ Jira/Jira Service Management qui ne contient pas d'ID d'enregistrement Salesforce à 18 chiffres, Salesforce rejettera l'enregistrement, cela signifie que les champs de problème de Jira/Jira Service Management ne seront pas synchronisés avec Salesforce.
• Il est recommandé de créer d'abord un mappage de champ avec uniquement le string tapez initialement les champs de Salesforce. Une fois la synchronisation commencée, vous pouvez également créer des mappages avec d'autres types de champs Salesforce.