Marché

Salesforce gère des données opérationnelles structurées telles que les projets, les activités, les échéanciers et les documents internes. WordPress, en revanche, est généralement utilisé pour publier des informations sélectionnées à destination des parties prenantes, des équipes internes ou d'un public externe. Ces plateformes fonctionnent indépendamment et ne partagent pas nativement les données.

Du fait de cette séparation, les organisations dupliquent souvent les informations entre Salesforce et WordPress. Les mises à jour manuelles entraînent des retards, des incohérences et un travail administratif inutile, notamment lorsque les données Salesforce évoluent fréquemment.

Dans ce cas d'utilisation, le miniOrange Synchronisation des données d'objets pour Salesforce Ce plugin permet d'afficher les données Salesforce directement sur les pages de votre site WordPress. Salesforce reste la source unique de données, tandis que WordPress récupère et affiche les données en temps réel sous forme de tableaux, de cartes et de calendriers. Aucun enregistrement Salesforce n'est stocké localement dans WordPress, ce qui garantit l'exactitude, la cohérence et la visibilité en temps réel des données.

Les scénarios

Les organisations publient des données Salesforce sur WordPress pour faciliter la visibilité opérationnelle et la production de rapports. Ces cas d'utilisation peuvent être regroupés selon les exigences suivantes.

1. Affichage sous forme de tableau ou de grille

Les données des projets sont gérées dans Salesforce pour plusieurs équipes, tandis que les parties prenantes ont besoin d'une page WordPress unique présentant tous les projets actifs dans un format uniforme (tableaux, grilles ou cartes, par exemple). Les informations clés telles que le statut, le responsable et l'avancement doivent être synchronisées avec Salesforce.

2. Vues filtrées sur des pages séparées

Différentes équipes ont besoin d'accéder à des sous-ensembles de données spécifiques selon des critères définis. Des pages WordPress distinctes sont nécessaires pour afficher les enregistrements Salesforce filtrés sans dupliquer les données ni gérer de listes manuelles.

3. Affichage basé sur le calendrier

Les enregistrements Salesforce contenant des étapes clés, des échéances ou des activités planifiées doivent être présentés sous forme de chronologie. L'affichage sous forme de calendrier sur WordPress garantit la cohérence des informations temporelles avec Salesforce.

Pré-requis :

Avant de configurer la visualisation des données Salesforce sur WordPress, les conditions suivantes doivent être remplies :

• An compte Salesforce actif avec les autorisations de lecture des objets et champs requis
• A Site WordPress au Administratrice autorisations
• miniOrange Synchronisation des données d'objets pour Salesforce Plugin Entreprise installé et activé

Solution

Le plugin Object Data Sync pour Salesforce permet la visualisation des données Salesforce sur les pages WordPress en récupérant dynamiquement les enregistrements Salesforce à l'aide de codes courts.

Lorsqu'une page WordPress se charge, les données sont récupérées en temps réel via des appels API et affichées immédiatement dans le format sélectionné. Ceci élimine le besoin de mises à jour manuelles et garantit l'exactitude et la mise à jour des informations.

1. Affichage sous forme de tableau ou de grille

Les données relatives aux projets et aux opérations sont présentées sur WordPress sous forme de tableau ou de grille structurée, offrant ainsi une vue consolidée de plusieurs entrées. Ces formats sont particulièrement utiles lorsque les utilisateurs souhaitent comparer des informations clés entre différents enregistrements au sein d'une même vue.

• Les objets et les champs sont mappés, de sorte que les valeurs apparaissent de manière cohérente sur WordPress.
• Un code court est ajouté à la page où le tableau ou la grille doit apparaître.
• Lorsque la page se charge, les données actuelles sont récupérées.
• Les données sont présentées sous forme de tableau ou de grille pour une consultation facilitée.

Ces formats d'affichage facilitent la consultation des enregistrements Salesforce sur WordPress, permettant aux utilisateurs d'évaluer rapidement le statut, la propriété et l'avancement.

2. Vues filtrées sur des pages séparées

Lorsque différents publics ont besoin d'accéder à différents sous-ensembles d'informations, un filtrage est appliqué avant l'affichage du contenu. Chaque page WordPress ne présente que les données pertinentes à son objectif.

• Les conditions de filtrage sont définies à l'aide de champs tels que le département, le statut ou la priorité.
• Chaque page applique sa propre configuration de filtre
• Seules les entrées correspondantes sont récupérées.
• L'ensemble de données filtré est affiché dynamiquement

Cela permet une visualisation contrôlée des données Salesforce sur le site WordPress, sans listes dupliquées ni mises à jour manuelles.

3. Affichage basé sur le calendrier

Pour les entrées contenant des informations basées sur des dates, les chronologies sont affichées sous forme de calendrier sur WordPress. Cette vue permet aux utilisateurs de visualiser en un coup d'œil les étapes clés, les échéances et les activités à venir, et facilite l'affichage des enregistrements Salesforce dans WordPress sous forme de calendrier.

• Les champs de date sont associés aux valeurs de début et de fin du calendrier.
• Un shortcode de vue calendrier est ajouté à la page
• Les données sont récupérées lors de l'accès à la page.
• Les entrées sont affichées en fonction de leur date.

Cela permet aux équipes d'afficher le calendrier Salesforce dans WordPress tout en conservant la synchronisation des échéances.

Les Avantages

• Pages dynamiques générées par Salesforce : Les pages WordPress affichent les enregistrements Salesforce en temps réel lors de leur consultation, de sorte que les informations reflètent l'état actuel de Salesforce sans exportations planifiées.
• Emplacement de mise à jour unique : Mettez à jour les enregistrements uniquement dans Salesforce. Cette source unique de vérité évite de modifier plusieurs pages WordPress et réduit les coûts de coordination.
• Plusieurs vues à partir d'un seul ensemble de données : Un seul objet Salesforce peut alimenter de nombreuses pages WordPress. Chaque page peut appliquer ses propres filtres par département, statut ou priorité, offrant ainsi des vues personnalisées sans duplication de données.
• Visibilité claire de la chronologie : Les champs de date de Salesforce sont affichés visuellement, transformant les échéances et les étapes clés en entrées de calendrier faciles à parcourir plutôt qu'en simples colonnes de tableau.
• Effort de maintenance réduit : L'automatisation de l'affichage à partir de Salesforce élimine la copie manuelle et les modifications répétées, réduisant ainsi le travail administratif et le risque de contenu incohérent.
• Visualisation et récupération unifiées : L'extraction et le rendu de toutes les données sont gérés par un seul plugin Salesforce pour WordPress, ce qui simplifie la configuration, la gouvernance et la gestion continue.

Conclusion

L'extension Object Data Sync pour Salesforce vous permet de publier facilement et en temps réel des enregistrements Salesforce adaptés aux rôles sur WordPress. Elle prend en charge plusieurs formats d'affichage, notamment les tableaux, les grilles, les cartes et les calendriers, qui se mettent à jour instantanément tout en garantissant la centralisation et la sécurité des données.

Si vous avez besoin d'aide pour adapter le plugin à un flux de travail spécifique, configurer des filtres ou des vues avancés, ou implémenter une intégration personnalisée, contactez-nous à l'adresse suivante : salesforcesupport@xecurify.comet notre équipe vous guidera vers la meilleure configuration.

Ressources supplémentaires

1. Synchronisation des données d'objets pour Salesforce
2. Intégration Salesforce WooCommerce
3. Synchronisation bidirectionnelle du calendrier Salesforce Events pour WordPress
4. Intégration des formulaires Salesforce pour WordPress
5. Authentification unique (SSO) et approvisionnement Salesforce