Intégrez Salesforce avec Paid Memberships Pro – Synchronisez les données PMPro avec Salesforce
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Intégrez Salesforce à Paid Memberships Pro. Créez une connexion étroite entre PMPro et Salesforce pour une intégration optimale de votre site WordPress PMPro à votre CRM Salesforce. L'extension Salesforce Object Data Sync pour WordPress vous permet d'activer une synchronisation bidirectionnelle entre Salesforce et Paid Memberships Pro, synchronisant ainsi toutes les données PMPro, telles que… Les données clients, les rôles, les niveaux d'adhésion, etc. (objets WordPress) vers leurs objets Salesforce équivalents.
Notre Extension d'intégration Salesforce pour WordPress permet une intégration transparente à WP PMPro et fournit des fonctionnalités telles que la synchronisation en temps réel, la synchronisation planifiée, la synchronisation par lots, la synchronisation ad hoc, afin que toute l'intégrité de vos données soit conservée en temps réel.
Le guide suivant décrit les étapes détaillées pour connecter Salesforce à Paid Memberships Pro dans un scénario de cas d'utilisation typique de l'intégration Salesforce PMPro.
Pré-requis : Téléchargement Et Installation
- Installez et configurez le Plugin Salesforce Object Sync Premium pour activer la synchronisation entre WordPress et Salesforce en suivant les instructions guide d'installation.
- Installez et activez le Extension Paid Membership Pro sur votre site WordPress.
Étapes de configuration
Étapes pour configurer Salesforce Sync avec l'abonnement payant Pro
- Accédez à la Mappage d'objets onglet du plugin et cliquez sur Ajouter un mappage d'objets.
| Étiquette de mappage | Entrez n'importe quelle chaîne de votre choix.
À noter: Veuillez vous assurer qu'aucune correspondance n'ait la même étiquette. |
| Objet Salesforce | Sélectionnez un objet Salesforce dans la liste déroulante |
| Objet WordPress | Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quel objet PMPRO
À noter: Veuillez noter que les noms de tous les objets pro payants comportent le préfixe « pmpro ». |
| Clé primaire | Sélectionnez n'importe quel champ dans la liste déroulante dans lequel vous souhaitez stocker ID d'objet Salesforce.
À noter: Si vous voulez stocker ID d'objet Salesforce dans n'importe quelle clé méta personnalisée, vous pouvez sélectionner "__coutume__" depuis le menu déroulant. |
| Direction de synchronisation | Permettre "Synchroniser de WordPress vers Salesforce" or « Synchroniser Salesforce avec WordPress » selon votre condition |
| Une configuration avancée | Activez les déclencheurs en fonction de vos besoins. |
- En vertu des Normes sur l’information et les communications, les organismes doivent rendre leurs sites et applications Web accessibles. Ils y parviennent en conformant leurs sites Web au niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Mappage d'objets section, vous pouvez mapper tous les champs de la sélection abonnement payant pro objet avec les champs de sélection objet force de vente.
- Après avoir créé le mapping, cliquez sur Enregistrer.
- Désormais, chaque fois qu'une opération sera effectuée sur votre objet pro d'abonnement payant configuré, l'opération de synchronisation se déclenchera en fonction des déclencheurs activés par vous.
- Maintenant, créez simplement une commande en utilisant le plugin pro d’adhésion payante.
- Lorsque la commande est créée à ce moment-là, l'opération de synchronisation avec Salesforce se produit et la commande créée est synchronisée avec Salesforce.
À noter: La direction de la synchronisation (c'est-à-dire la synchronisation de Salesforce vers WordPress ou la synchronisation de WordPress vers Salesforce) et le déclencheur de la synchronisation dépendent de la configuration effectuée lors de la création du mappage entre l'objet Salesforce et les objets Paid Membership Pro.
- Vous avez configuré avec succès Salesforce Object Sync pour vos utilisateurs Paid Membership Pro.
Conclusion
- L'intégration de vos données Paid Memberships Pro avec Salesforce vous permet de maximiser votre efficacité et d'utiliser pleinement les capacités de Salesforce CRM et les avantages de la génération de leads. Ceci peut être réalisé avec Plugin Salesforce Object Sync pour WordPress, qui synchronise toutes les données PMPro telles que les détails du client, les rôles, les niveaux d'adhésion, etc. avec leurs objets Salesforce. Vous avez configuré avec succès Salesforce Object Sync pour vos utilisateurs Paid Membership Pro.
Ressources supplémentaires
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