Provisionnement Salesforce : Guide d’installation des packages Salesforce

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Le package d'intégration API miniOrange permet une connectivité sécurisée entre Salesforce et des systèmes externes tels que Jira, WordPress et d'autres plateformes, en exposant des points de terminaison API configurables au sein de votre organisation Salesforce. Une fois installé, les utilisateurs autorisés peuvent effectuer des actions interplateformes, comme la synchronisation d'enregistrements, la création ou la mise à jour de tickets et la gestion des commentaires, directement depuis Salesforce, sans quitter l'interface. Ce guide vous accompagne dans l'installation du package, l'attribution des ensembles d'autorisations, la configuration de l'identifiant nommé pour WordPress et la mise en place des mappages d'applications et d'objets nécessaires à la synchronisation des données entre Salesforce et WordPress.

Prérequis : Téléchargement et installation

Avant de commencer, assurez-vous que les conditions préalables suivantes sont remplies :

• Accès à Salesforce : Vous disposez d'une organisation Salesforce avec des privilèges d'administrateur système et l'autorisation d'installer des packages AppExchange et de configurer les ensembles d'autorisations, les informations d'identification nommées et les informations d'identification externes.
• Accès WordPress : Vous disposez d'un site WordPress accessible, ainsi que d'un nom d'utilisateur administrateur et d'un mot de passe d'application WordPress (généré à partir de Utilisateurs → Profil → Mots de passe d'application).
• Installation du paquet : Le package d'intégration API miniOrange s'installe depuis Salesforce AppExchange et nécessite Utilisateur d'intégration API miniOrange L'ensemble des autorisations est attribué aux utilisateurs concernés.

Étape 1 : Installer le package

• Téléchargez et installez le Intégration de l'API miniOrange package provenant de Salesforce AppExchange.
• Lors de l'installation, choisissez l'option de sécurité appropriée en fonction des exigences de déploiement de votre organisation :
  • Installation réservée aux administrateurs : Accorde l'accès uniquement aux administrateurs Salesforce.
  • Installation pour tous les utilisateurs : Rend le package accessible à tous les utilisateurs de votre organisation Salesforce.
  • Installation pour des profils spécifiques : Permet d'accorder l'accès uniquement à certains profils d'utilisateurs.
• Cliquez à nouveau Installer et attendez que Salesforce confirme que l'installation est terminée.

Étape 2 : Attribuer les ensembles d’autorisations

• Une fois le package installé, attribuez les autorisations requises aux utilisateurs qui utiliseront l'application.
• Pour attribuer les ensembles d'autorisations, accédez à la page d'accueil de Salesforce, cliquez sur Icône Gear dans le coin supérieur droit de Salesforce, et sélectionnez installation.

• Dans l' Recherche rapide champ de recherche, rechercher Ensembles d'autorisations et naviguez jusqu'à Utilisateurs → Ensembles d'autorisations.

• Ouvrez le Utilisateur d'intégration API miniOrange ensemble d'autorisations.

• Cliquez à nouveau Gérer les affectations.

• Cliquez à nouveau Ajouter une affectation.

• Sélectionnez les utilisateurs qui doivent avoir accès au package, puis cliquez Suivant.

• Cliquez à nouveau Attribuer accorder l'ensemble des autorisations.

• Une fois la tâche terminée, cliquez OK.

Les utilisateurs sélectionnés disposent désormais des autorisations nécessaires pour accéder au package d'intégration de l'API miniOrange et l'utiliser. Vous pouvez maintenant configurer l'identifiant nommé et l'application selon vos besoins d'intégration.

Étape 3 : Configurer l’identifiant nommé pour WordPress

Créer l'identifiant externe

• Accédez à Salesforce installation page en cliquant sur le Icône Gear dans le coin supérieur droit.
• Dans l' Recherche rapide champ de recherche, rechercher Informations d'identification nommées et naviguez jusqu'à Sécurité → Identifiants nommés.

• Ouvrez le Accréditations externes onglet et cliquez NOUVEAU.

• Remplissez les champs ci-dessous :

Étiquette	Saisissez une étiquette descriptive, par exemple : Crédit externe WordPress.
Nom	Acceptez le nom d'API renseigné par Salesforce, ou saisissez le vôtre.
Protocole d'authentification	Sélectionner L'authentification de base.

• Cliquez à nouveau Enregistrer.

Ajouter un directeur

• Accédez à la Directeurs d'école section et cliquez sur le NOUVEAU .

• Remplissez les champs ci-dessous :

Le nom du paramètre	Saisissez un nom pour le directeur, par exemple, WordPress Principal.
Numéro de séquence	Entrer 1.
Type d'identité	Sélectionner Directeur nommé.
Nom d'utilisateur ( Ou : Nom d'épouse )	Saisissez votre nom d'utilisateur WordPress.
Mot de passe	Collez votre mot de passe d'application WordPress. Votre mot de passe WordPress habituel ne fonctionnera pas ici.

• Cliquez à nouveau Enregistrer.

Créer l'identifiant nommé

• Accédez à la Informations d'identification nommées onglet et cliquez NOUVEAU.

• Remplissez les champs ci-dessous :

Étiquette	Saisissez une étiquette descriptive, par exemple : WordPress site.
Nom	Acceptez le nom d'API renseigné par Salesforce.
URL	Saisissez l'URL de votre site WordPress, par exemple : https://example.com.
Activé pour les appels	Cochez cette case. Salesforce bloque tous les appels sortants tant que la case reste décochée.
Identifiant externe	Sélectionnez l'identifiant externe que vous avez créé ci-dessus.
Générer l'en-tête d'autorisation	Laissez cette case cochée pour que Salesforce envoie l'en-tête d'authentification de base.

• Faites défiler jusqu'à Accès aux packages gérés et ajoutez l'espace de noms moSfApi à la Espaces de noms autorisés pour les annotations champ.

• Cliquez à nouveau Enregistrer.
• Accédez à Ensembles d'autorisations depuis la page de configuration de Salesforce.
• Cliquez à nouveau NOUVEAU pour créer un ensemble d'autorisations ou en ouvrir un existant que vous souhaitez utiliser pour gérer l'accès aux informations d'identification externes.

• Une fois que vous avez créé un nouvel ensemble d'autorisations ou ouvert celui existant sous le Apps section, cliquez sur Accès principal aux identifiants externes.

• Cliquez à nouveau Modifier.
• Déplacez votre identifiant externe depuis Principaux responsables des certifications externes disponibles à Principaux d'authentification externe activés.
• Cliquez à nouveau Enregistrer.

• Retour à Ensembles d'autorisations et cliquez sur Gérer les affectations.

• Cliquez à nouveau Ajouter des devoirs.

• Sélectionnez les utilisateurs qui doivent avoir accès à l'intégration, puis cliquez sur Suivant.

• Cliquez à nouveau Attribuer, Puis cliquez sur OK.

Étape 4 : Configuration de l'application

Après avoir configuré l'identifiant nommé, vous pouvez créer une nouvelle application et configurer les mappages d'objets.

Créer une nouvelle application

• Ouvrez le Lanceur d'applications, rechercher Intégration de l'API miniOrangeOuvrez ensuite l'application. Le tableau de bord s'ouvrira.

• Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Gérer l'application.
• Cliquez à nouveau + Nouvelle application.

• Sélectionnez le WordPress carte de candidature.

• Configurez les détails suivants :

Nom de l'application	Saisissez un nom pour cette connexion, par exemple : Site WordPress de tutorat.
Type d'application	Confirmer que WordPress Cette information apparaît ici. Salesforce la définit à partir de la carte que vous avez sélectionnée.
Titre d'identification nommé	Sélectionnez l'identifiant nommé que vous avez créé à l'étape 3.

• Cliquez à nouveau Créer une application.

Ouvrir le tableau de bord de l'application

• Trouvez votre nouvelle application dans le Applications configurées liste.
• Cliquez sur Action (menu déroulant).
• Sélectionner Tableau de bord d'application.

Créer un mappage d'objets

• Accédez à la Mappage d'objets languette.
• Cliquez à nouveau Nouveau mappage.

• Dans la section Objets, configurez les éléments suivants :

Objet Salesforce	Sélectionnez l'objet Salesforce à synchroniser, par exemple : Contact.
Objet WordPress	Sélectionnez le type de contenu WordPress de destination. Les articles, les pages et les types de publications personnalisés apparaissent ici, extraits directement de votre site WordPress.
Direction de synchronisation	Sélectionner Salesforce → Plateforme externe.
Champ de clé primaire (recommandé)	Sélectionnez un champ Salesforce inutilisé pour stocker l'identifiant de l'enregistrement WordPress. Les synchronisations ultérieures mettront à jour les enregistrements existants au lieu de créer des doublons.

• Cliquez à nouveau Enregistrer.

Configurer les mappages de champs

• En vertu des Normes sur l’information et les communications, les organismes doivent rendre leurs sites et applications Web accessibles. Ils y parviennent en conformant leurs sites Web au niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Mappages de champs section, cliquez sur Ajouter un mappage de champ.

• Associez les champs Salesforce à leurs champs WordPress correspondants.
• Répétez le processus jusqu'à ce que tous les champs obligatoires soient mappés.
• Cliquez à nouveau Enregistrer, Puis sélectionnez OK pour compléter la cartographie.

Votre application est maintenant configurée et prête pour les tests.

Tester la configuration de synchronisation

Une synchronisation de test envoie un enregistrement en direct à WordPress, confirmant ainsi l'ensemble de la chaîne en une seule fois.

• Accédez à la Mappage d'objets languette.
• Localisez le mappage que vous avez créé.
• Cliquez sur Action (menu déroulant), et sélectionnez Configuration du test.

• Extrait du Enregistrement Salesforce Dans le menu déroulant, choisissez l'enregistrement que vous souhaitez tester.
• Cliquez à nouveau Run Test.

• Un test réussi renvoie un statut vert « Succès », le type d'opération, le code de réponse HTTP et l'ID de l'enregistrement externe. Le panneau « Données envoyées » affiche les données exactes transmises à WordPress. Comparez ces valeurs à vos correspondances de champs pour confirmer le résultat.
• En cas d'échec, le test renvoie un code d'erreur HTTP et un message. Vérifiez l'URL d'authentification, le mot de passe de l'application WordPress et les autorisations, puis relancez le test.

Une fois le test réussi, Salesforce et WordPress établissent une connexion fonctionnelle et votre mappage est mis en ligne.

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