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Configurer WordPress – Synchronisation bidirectionnelle des données d'objets Salesforce

Configurer WordPress – Synchronisation bidirectionnelle des données d'objets Salesforce


La Synchronisation des données d'objets pour Salesforce le plugin synchronise Outils de gestion objets avec objet/enregistrement sélectionné dans Salesforce et garde Salesforce objet/enregistrement en synchronisation avec le Outils de gestion.
Ici, nous allons passer en revue un guide pour configurer WordPress - Salesforce Bi-directionnel Object Data Sync.

Pré-requis : Téléchargement Et Installation

Pour configurer Salesforce Sync avec WordPress, vous devrez installer le plugin Sync WordPress object to Salesforce object :

Le plugin permet aux objets WordPress (article, page, utilisateur, blog) et aux objets Salesforce de se mapper. Les enregistrements dans les objets Salesforce seront créés/mis à jour/supprimés lorsque les données dans WordPress (WP) seront enregistrées.

 Testé avec 6.0.0

WordPress Salesforce Object Sync ainsi que des intégrations transparentes avec d'autres environnements et applications

Intégrations Salesforce

Intégrez WordPress, Drupal, Joomla et toute autre application tierce à Salesforce, pour une synchronisation transparente du SSO et des objets/données.

Étapes pour configurer le plugin WordPress Salesforce Object Sync :

1. Configurer l'application Salesforce


On peut aussi l'appeler comme Autorisation en un clic mécanisme. Dans cette méthode d'autorisation, vous n'avez pas besoin d'informations d'identification client (telles que Consumer Key ou Consumer Secret) pour vous connecter à Salesforce.

  • Sélectionnez votre Environnement Salesforce pour déterminer l'URL Salesforce. Si tu as un URL personnalisée sélectionnez la dernière option.
  • Maintenant, cliquez sur Enregistrer l'environnement sélectionné bouton pour enregistrer votre environnement.
  • Configurer Salesforce pour la synchronisation d'objets - application connectée
  • Maintenant, cliquez sur Connectez-vous à Salesforce .
  • Configurer Salesforce pour la synchronisation d'objets - application connectée
  • Vous serez invité à saisir vos informations d'identification Salesforce, une fois saisies, certaines autorisations vous seront demandées, veuillez cliquer sur Autoriser pour vous connecter à Salesforce.
  •  Remarque: Votre utilisateur doit avoir Administrateur système accéder à votre Salesforce pour donner votre consentement pour l’étape ci-dessus.

    Configurer Salesforce pour la synchronisation d'objets - Autoriser l'accès
  • Après avoir cliqué Autoriser, vous vous connecterez avec succès à Salesforce. Vous verrez l'écran suivant confirmant votre connexion à Salesforce.
  • Cliquez sur Suivant continuer.
  • Configurer Salesforce pour la synchronisation d'objets - Réussi
img Actualiser la politique de jeton pour l'application automatique (préconnectée)
  • Par défaut, miniOrange est installé avec un jeton d'actualisation indéfini. Cependant, nous avons vu certaines applications Salesforce avec des politiques de sécurité différentes qui entraînent l'installation de l'application miniOrange avec un jeton d'actualisation temporaire. Cela signifie que lorsque le jeton d'actualisation expirera, vous devrez cliquer sur le bouton Réautoriser avec Salesforce lien à nouveau.
  • Maintenant, pour empêcher le jeton d'actualisation après l'expiration, accédez à votre compte Salesforce et accédez à installation dans le coin supérieur droit de la page.
  • actualiser la configuration du jeton
  • Cliquez sur Applications>>Applications connectées Utilisation d'OAuth sous les outils de la plateforme dans le panneau de gauche et cliquez sur Installer.
  • Configurer Salesforce pour la synchronisation d'objets - Application
  • Maintenant, cliquez sur Gérer les politiques des applications adjacent à la miniOrange application comme indiqué ci-dessous :
  • actualiser le jeton gérer les politiques des applications
  • Cliquez sur Modifier les politiques.
  • actualiser les règles de modification du jeton
  • En vertu des Normes sur l’information et les communications, les organismes doivent rendre leurs sites et applications Web accessibles. Ils y parviennent en conformant leurs sites Web au niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Politiques OAuth section, assurez-vous d'avoir sélectionné la Le jeton d'actualisation est valide jusqu'à sa révocation option dans la Actualiser la politique de jeton case à cocher.
  • Configurer Salesforce pour la synchronisation d'objets - jeton d'actualisation

Remarque: Si vous souhaitez synchroniser les enregistrements de Salesforce vers WordPress, reportez-vous au guide lié ici.

2. Mappage d'objets

  • En vertu des Normes sur l’information et les communications, les organismes doivent rendre leurs sites et applications Web accessibles. Ils y parviennent en conformant leurs sites Web au niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Mappage d'objets onglet, vous pouvez cliquer sur Ajouter un mappage d'objets pour mapper un nouvel objet.
  • Objet WP Salesforce Sync - Mappage d'objets
  • Dans la première section, sélectionnez le Objet WordPress (utilisateur et publication), les champs de cet objet seront mappés à un objet Salesforce.
  •  Remarque: Avec la version gratuite du Synchronisation des données d'objets pour Salesforce plugin, vous pouvez uniquement synchroniser les données des utilisateurs/publications WordPress vers Salesforce.

    Objet WP Salesforce Sync - Mappage d'objets
  • Dans la deuxième section, sélectionnez le sens de synchronisation comme Synchronisation de WordPress vers Salesforce.
  • Remarque: Vous pouvez configurer le plugin pour synchroniser les données de Salesforce vers WordPress en suivant le guide lié ici.

    Objet WP Salesforce Sync - Mappage d'objets
  • Dans la troisième section, sélectionnez le Objet Salesforce vers lequel vous souhaitez transmettre les données WordPress.
  • Objet WP Salesforce Sync - Mappage d'objets
  • Dans la quatrième section, nous mapperons les champs des objets Salesforce avec WordPress.
  • Vous pouvez cliquer sur le Ajouter un champ Salesforce pour ajouter un nouvel enregistrement de mappage.
  • Si vous n'avez pas besoin d'une carte de terrain, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton à côté pour la supprimer.
  • Objet WP Salesforce Sync - Mappage d'objets
  • Enfin, vous pouvez cliquer sur le Enregistrer le mappage d'objets bouton disponible dans cette section pour enregistrer l’intégralité du mappage.

3. Transférer des objets de WordPress vers Salesforce


Poussez les utilisateurs de WordPress :

  • Cliquez sur Utilisateurs sur le panneau de gauche de votre site WordPress.
  • Dans la liste des utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez synchroniser de WordPress vers Salesforce.
  • méta-boîte poussée vers Salesforce
  • Cliquez sur le Actions en vrac menu déroulant et sélectionnez Synchroniser les utilisateurs avec Salesforce.
  • Les utilisateurs sélectionnés seront créés/mis à jour dans l'objet Salesforce selon le mappage enregistré.
  • méta-boîte poussée vers Salesforce

Poussez les publications WordPress :

  • Cliquez sur Poteaux sur le panneau de gauche de votre site WordPress.
  • Dans la liste des publications, sélectionnez les publications que vous souhaitez synchroniser de WordPress vers Salesforce.
  • méta-boîte poussée vers Salesforce
  • Cliquez sur le Actions en vrac menu déroulant et sélectionnez Synchroniser les publications avec Salesforce.
  • Les publications sélectionnées seront créées/mises à jour dans l'objet Salesforce selon le mappage enregistré.
  • méta-boîte poussée vers Salesforce

Vous avez configuré avec succès WordPress (WP) Salesforce Object Sync.


Ressources additionnelles


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Pourquoi nos clients choisissent Object Data Sync pour le plugin Salesforce Sync ?


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