Comment connecter WordPress à Salesforce pour une synchronisation bidirectionnelle des données ?

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WordPress vous aide à gérer votre site web, tandis que Salesforce vous aide à suivre vos prospects, vos clients et votre activité commerciale. De nombreuses entreprises s'appuient sur les deux pour collecter des informations en ligne et gérer leurs relations clients depuis une plateforme unique. Utilisés conjointement, ils facilitent l'acquisition de visiteurs, la collecte d'informations et l'accompagnement des clients. les inciter à devenir clients.

La synchronisation entre Salesforce et WordPress permet de fusionner les deux systèmes et d'assurer une circulation fluide des informations. Une fois configurée, les nouvelles soumissions de formulaires, les mises à jour des utilisateurs et les articles créés dans WordPress apparaissent dans Salesforce, et les modifications apportées dans Salesforce sont également visibles dans WordPress.

La fonctionnalité Web-to-Lead de Salesforce vous permet de créer des prospects à partir de soumissions de formulaires, mais elle ne fonctionne que dans un sens et ne peut pas renvoyer de mises à jour à WordPress.

Le plugin miniOrange Salesforce pour WordPress Il assure la synchronisation en temps réel des deux plateformes. Il permet de mapper les champs, de synchroniser les utilisateurs, les prospects et les objets personnalisés, et de transférer des informations entre WordPress et Salesforce dans les deux sens. Vos données restent ainsi exactes et cohérentes, offrant à votre équipe une vue complète de chaque interaction client.

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Pré-requis : Téléchargement Et Installation

Avant de configurer la synchronisation de Salesforce vers WordPress, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

• Un compte administrateur WordPress.
• Un compte administrateur Salesforce.
• Le plugin miniOrange Object Data Sync pour Salesforce est installé et activé.
• SSL est activé sur votre site WordPress, donc l'URL de rappel

Étapes de configuration

Étape 1 : Configurer l’application Salesforce

Avant que WordPress et Salesforce puissent synchroniser les données, l'extension doit être connectée à votre compte Salesforce. Vous pouvez la connecter rapidement grâce à la configuration d'application préconnectée, ou créer une connexion personnalisée ultérieurement si nécessaire.

• Configuration de l'application préconnectée
• Configuration de l'application cliente externe

Vous pouvez connecter rapidement WordPress à Salesforce grâce à l'option de configuration d'application préconnectée. Cette méthode ne nécessite aucune configuration manuelle dans Salesforce et autorise le plugin à accéder à votre compte Salesforce en toute sécurité. Suivez les étapes ci-dessous pour finaliser la connexion.

• Dans le tableau de bord d'administration WordPress, accédez à Synchronisation des données d'objets pour Salesforce dans le panneau de navigation de gauche.
• Rendez-vous dans la section Gérer l'application onglet du plugin.

• Dans l' Type étape, sélectionnez Se connecter avec un compte Salesforce du Comment souhaitez-vous vous connecter ? options, puis cliquez Continuer.

• Dans l' Environnement Étape suivante : sélectionnez votre environnement Salesforce (Production ou Sandbox/Test).

• Si vous utilisez un domaine personnalisé, sélectionnez URL personnalisée et saisissez l'URL de connexion de votre domaine dans le URL de connexion à mon domaine champ.

• Cliquez à nouveau Connectez-vous à Salesforce .
• Une fenêtre de connexion Salesforce s'affichera. Connectez-vous avec un compte. Administrateur système compte et accordez les autorisations demandées.
• Lorsque vous êtes invité, cliquez sur Autoriser pour autoriser le plugin.

• Une fois la connexion établie, cliquez Suivant : Mappage d’objets → bouton pour continuer.

Politique de jeton d'actualisation pour la configuration des applications préconnectées

• Par défaut, le miniOrange L'application utilise un jeton d'actualisation permanent. Cependant, certains environnements Salesforce appliquent des politiques de sécurité plus strictes, ce qui peut entraîner l'installation de l'application avec un jeton d'actualisation temporaire. Dans ce cas, le jeton expire après un certain temps et vous devrez cliquer sur Réautoriser avec Salesforce dans le plugin pour se reconnecter.
• Pour éviter que le jeton d'actualisation n'expire, connectez-vous à votre Compte Salesforce, clique le installation icône d'engrenage dans le coin supérieur droit et mettez à jour les paramètres du jeton d'actualisation comme décrit dans la section suivante.

• Allez dans Applications >> Applications connectées >> Utilisation d'OAuth pour les applications connectées dans le panneau de gauche, puis cliquez sur Installer.

• Maintenant, cliquez sur Gérer les politiques des applications à côté de la miniOrange application, comme indiqué ci-dessous.

• Cliquez sur Modifier les politiques.

• En vertu des Normes sur l’information et les communications, les organismes doivent rendre leurs sites et applications Web accessibles. Ils y parviennent en conformant leurs sites Web au niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Politiques OAuth section, sélectionnez Le jeton d'actualisation est valide jusqu'à sa révocation du Actualiser la politique de jeton menu déroulant.

Si votre organisation a besoin d'identifiants OAuth personnalisés, vous pouvez configurer une application cliente externe Salesforce . Suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion.

• Dans le tableau de bord d'administration WordPress, accédez à Synchronisation des données d'objets pour Salesforce dans le panneau de navigation de gauche.
• Rendez-vous dans la section Gérer l'application onglet du plugin.
• Dans l' Type étape, sélectionnez Configuration de l'application cliente externe Salesforce et cliquez sur Continuer.

• Dans l' Domaine étape, entrez votre URL du domaine Salesforce.

• Pour trouver l'URL de votre domaine Salesforce :
• Accéder à Salesforce installation .
• Dans l' Recherche rapide champ de recherche, rechercher Mon domaine.
• Accédez à Paramètres de l'entreprise >> Mon domaine.
• Copiez le URL actuelle de mon domaine.



• Cliquez à nouveau Continuer.


Remarque : Veillez à ajouter https:// avant l' URL de votre domaine actuel lorsque vous la saisissez dans l'extension.

• Extrait du Titres de compétences étape, copiez le URI de redirectionVous aurez besoin de cette URL lors de la configuration de l'application cliente externe dans Salesforce.

• Pour obtenir le identité du client et Secret client, accédez à Salesforce installation languette.
• Dans l' Recherche rapide champ de recherche, rechercher Gestionnaire d'applications client externe.
• Cliquez à nouveau Nouvelle application client externe créer une nouvelle application cliente externe.

• Entrer le Nom de l'application client externe et Courriel.
• En vertu des Normes sur l’information et les communications, les organismes doivent rendre leurs sites et applications Web accessibles. Ils y parviennent en conformant leurs sites Web au niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). API (Activer les paramètres OAuth) menu déroulant, activez le Activer OAuth case à cocher.

• Dans l' URL de rappel Dans le champ prévu à cet effet, saisissez l'URL de votre site WordPress. Vous pouvez également copier l'URL depuis le site. URL de rappel champ dans le plugin Gérer l'application languette.
• Sous Portées OAuth, sélectionnez Gérer les données des utilisateurs via des API (api).

• Sous Activation des flux, vérifier la Activer le flux d'informations d'identification du client case à cocher.
• Cliquez à nouveau Enregistrer/Créer pour créer l'application cliente externe.

• Rendez-vous dans la section Politiques onglet et ouvrez le Politiques OAuth menu déroulant.
• Sous Politiques OAuth dans le Politiques des plugins section, assurez-vous Utilisateurs autorisés est fixé à Tous les utilisateurs peuvent s'auto-autoriser.
• Sous Améliorations des flux OAuth et des applications clientes externes, vérifier la Activer le flux d'informations d'identification du client case à cocher.

• Dans l' Exécuter en tant que (Nom d'utilisateur) Dans ce champ, saisissez le nom d'utilisateur de l'utilisateur Salesforce que vous souhaitez autoriser pour le plugin. Assurez-vous que l'utilisateur dispose des autorisations d'intégration de l'API Salesforce requises, puis cliquez sur Enregistrer.

• Rendez-vous dans la section Paramètres languette.
• Ouvrez le Paramètres OAuth liste déroulante et cliquez Clé et secret du consommateur.
• Copiez et collez le La clé du consommateur into the identité du client champ et le Secret du consommateur into the Secret client dans le champ Titres de compétences étape.

• Cliquez à nouveau Connectez-vous à Salesforce pour terminer la connexion.

Étape 2 : Mappage des objets

• Dans l' Mappage d'objets onglet, cliquez sur Ajouter un mappage d'objets pour établir une nouvelle connexion entre un objet WordPress et un objet Salesforce.

• Dans la première section, sélectionnez le Objet WordPress vous souhaitez vous connecter, soit L'Utilisateur or PubliezLes champs de cet objet WordPress peuvent ensuite être liés aux champs correspondants dans l'objet Salesforce.

Remarque : Dans la version gratuite du plugin Object Data Sync pour Salesforce , les données ne peuvent être synchronisées de Salesforce vers WordPress que pour les objets Utilisateur et Article.

• Dans la deuxième section, choisissez le Direction de la synchronisation as Synchronisation de WordPress vers Salesforce.

Remarque : Vous pouvez également configurer la synchronisation des données WordPress et Salesforce en suivant le guide disponible ici.

• Dans la troisième section, sélectionnez le Objet Salesforce vers lequel vous souhaitez transmettre les données WordPress.

• Dans la quatrième section, liez les champs de la sélection Objet Salesforce avec le correspondant Champs WordPress.
• Cliquez à nouveau Ajouter un champ Salesforce pour ajouter un nouveau mappage.
• Si un mappage n'est pas requis, cliquez sur le bouton delete bouton à côté pour le supprimer.

• Enfin, cliquez sur Enregistrer le mappage d'objets pour enregistrer tous vos mappages configurés.

Étape 3 : Transférer des objets de WordPress vers Salesforce

Une fois la synchronisation à la demande et en temps réel activée pour WordPress et Salesforce, vous pouvez commencer à transférer vos données WordPress existantes vers Salesforce. Cette section explique le fonctionnement de chaque type de synchronisation et comment les lancer.

• Push groupé à la demande
• Push à la demande depuis le profil utilisateur
• Activer la synchronisation en temps réel

Poussez les utilisateurs de WordPress :

• Dans votre tableau de bord WordPress, cliquez sur Utilisateurs Dans le menu de gauche. Dans la liste des utilisateurs, sélectionnez ceux que vous souhaitez synchroniser de WordPress vers Salesforce.

• Cliquez sur Actions en vrac menu déroulant et sélectionnez Synchroniser les utilisateurs avec SalesforceLes utilisateurs sélectionnés seront créés ou mis à jour dans l’objet Salesforce en fonction des mappages de champs enregistrés.

Poussez les publications WordPress :

• Dans votre tableau de bord WordPress, cliquez sur Posts dans le menu de gauche.
• Dans la liste des publications, sélectionnez celles que vous souhaitez synchroniser de WordPress vers Salesforce.

• Cliquez sur Actions en vrac menu déroulant et sélectionnez Synchroniser les publications avec SalesforceLes publications sélectionnées seront créées ou mises à jour dans l’objet Salesforce en fonction des mappages enregistrés.

• Dans votre tableau de bord WordPress, cliquez sur Utilisateurs dans le menu de gauche.
• Recherchez l'utilisateur que vous souhaitez synchroniser de WordPress vers Salesforce et cliquez sur Modifier à côté de leur nom.

• Faites défiler jusqu'à la Synchronisation des données d'objets pour Salesforce méta-boîte et cliquez Transférer vers Salesforce.
• Puis clique Mettre à jour le profil.
• L'utilisateur sera créé ou mis à jour dans l'objet Salesforce en fonction des mappages enregistrés.

• Accédez à la Options de synchronisation avancées onglet du Synchronisation des données d'objets pour Salesforce plugin.
• En vertu des Normes sur l’information et les communications, les organismes doivent rendre leurs sites et applications Web accessibles. Ils y parviennent en conformant leurs sites Web au niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Synchronisation en temps réel section, activez la Activer la synchronisation en temps réel basculer.
• Cliquez sur Enregistrer la configuration .
• L'utilisateur sera créé ou mis à jour en temps réel dans l'objet Salesforce en fonction des mappages enregistrés.

Remarque : La synchronisation en temps réel met automatiquement à jour Salesforce chaque fois que des utilisateurs ou des articles sont créés ou modifiés dans WordPress.

Vous avez configuré avec succès le plugin Salesforce Object Sync pour WordPress.

Étape 4 : Vérifier et tester

Une fois la configuration terminée, exécutez un test pour confirmer que les données circulent correctement :

• Créez un nouvel utilisateur ou une nouvelle publication dans WordPress, en vous assurant de remplir tous les champs mappés.
• Vérifiez l’objet Salesforce correspondant pour confirmer que l’enregistrement apparaît avec les valeurs attendues.
• Si les données n'apparaissent pas, vérifiez vos mappages de champs, vos identifiants API et vos étendues Salesforce. Réautorisez la connexion si nécessaire.

Remarque : effectuez toujours des tests avec des données d’exemple avant de déployer des modifications sur un site en production. L’exécution de vos tests dans un environnement de test Salesforce (Sandbox) réduit le risque d’impacter les enregistrements de production.

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