Synchronisez les données de Salesforce vers WordPress (WP) à l'aide de Salesforce Workflow Automation (synchronisation en temps réel)

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Synchronisation des données en temps réel Salesforce avec WordPress peut être réalisé en utilisant notre Synchronisation des données d'objets pour Salesforce Plugin. Notre plugin permet à votre site WordPress de recevoir des données Salesforce en temps réel et de les stocker dans les objets WordPress appropriés. Nous utilisons la fonctionnalité d'automatisation Salesforce Flows pour envoyer des données à votre site WordPress. Dès leur création ou mise à jour dans Salesforce, Salesforce Flows vous permet également d'ajouter des critères/conditions à respecter avant l'envoi des données. Cela permet de filtrer les données et de garantir que seules les données nécessaires sont envoyées à votre site WordPress. La synchronisation en temps réel vous permet de gérer précisément les étapes de vie des données.

Ici, nous allons subir un manuel pour configurer Synchronisation d'objets en temps réel de Salesforce vers WordPress.

Pré-requis : Téléchargement Et Installation

Configurer Intégration de la synchronisation Salesforce pour WordPress avec WordPress, vous devrez installer le Synchronisation des données d'objets pour Salesforce brancher:

Salesforce Object Sync pour WordPress, ainsi que des intégrations transparentes avec d'autres environnements et applications.

Étapes de configuration

Étape 1 : Configurer l'intégration du flux de travail dans WordPress

• Pour connecter le plugin à Salesforce vous pouvez suivre le première étape du manuel fourni.
• Une fois terminé, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour configurer le Intégration du flux de travail Salesforce dans WordPress.
• Accédez à la Mappage d'objets onglet du plugin et cliquez sur Ajouter un mappage d'objets.

• Entrez les valeurs suivantes dans l'onglet Mappage d'objets nouvellement ouvert du Plugin Object Data Sync pour Salesforce.

Objet Salesforce	Sélectionnez un objet Salesforce
	NOTE: Il s'agit de l'objet Salesforce avec lequel vous souhaitez synchroniser les données.
Objet WordPress	Sélectionnez un objet WordPress
Case à cocher Synchroniser de Salesforce vers WordPress	Activer la synchronisation de Salesforce vers WP

• Créez votre mappage de champ dans la section intitulée Mapper les champs WordPress aux champs Salesforce.

• Cliquez sur Enregistrer le mappage d'objets.

• Après avoir configuré le Synchronisation Salesforce vers WordPress, sous la Mappage d'objets faites défiler jusqu'à Real Time Salesforce to WordPress Sync et copiez l'URL sortante.

Étape 2 : Configurer les flux dans Salesforce

• Accédez à la page de connexion Salesforce https://login.salesforce.com et connectez-vous en tant que Administratrice.
• Vous serez représenté avec l'écran d'accueil de Salesforce.

• En vertu des Normes sur l’information et les communications, les organismes doivent rendre leurs sites et applications Web accessibles. Ils y parviennent en conformant leurs sites Web au niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). OUTILS DE PLATEFORME naviguer vers le Process Automation, en dessous vous trouverez Messages sortants.

• Dans la fenêtre ouverte, cliquez sur le Nouveau message sortant bouton pour configurer un nouveau message sortant.

• Maintenant, pour l'étape 1 Sélectionnez un objet, sélectionnez n'importe quel objet Salesforce dont vous souhaitez synchroniser les enregistrements.

Nom	Entrez le nom de votre choix.
URL du point de terminaison	Veuillez coller le URL du point de terminaison copié depuis l'onglet Mappage d'objets du plugin
Champ Comptes à envoyer	Sélectionnez les champs que vous souhaitez synchroniser avec WordPress

• Maintenant, pour l'étape 2 Configurer le message sortant, dans le champ Nom, saisissez le nom de votre choix. Par défaut, le nom unique sera défini de la même manière que le nom. Collez l'URI de redirection du message sortant généré à partir du plugin dans le champ correspondant à URL du point de terminaisonSélectionnez les champs d'objet personnalisés que vous souhaitez synchroniser avec WordPress parmi les champs disponibles et ajoutez-les. Cliquez sur « Enregistrer ». Le message sortant est alors créé.

• Dans la section de navigation de gauche , dans la Recherche rapide , recherchez Débit. Cliquez sur l'option Flux sous la rubrique Process Automation dans la section de navigation de gauche. Dans la fenêtre ouverte, cliquez sur le Nouveau flux option.

• Dans la nouvelle page, une boîte de dialogue nommée Nouveau flux sera ouvert, sélectionnez Commencer à partir de zéro option et cliquez sur Suivant.

• À partir de la nouvelle modale, sélectionnez le type de flux recommandé comme Flux déclenché par enregistrement et cliquez sur Créer .

• Dans l' Configurer le démarrage boîte de dialogue, sélectionnez n'importe quel objet Salesforce dont vous souhaitez synchroniser les données avec WordPress (dans l'image ci-dessous, nous avons choisi Diriger).

• Mettez le Configurer le déclencheur condition à Un enregistrement est créé ou mis à jour.

• Dans l' Optimiser les flux pour section, sélectionnez Actions et enregistrements associés option.

• Cliquez sur le (+) icône plus pour choisir l'action, comme indiqué dans l'image ci-dessous.

• Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option comme Action.

• Dans l' Actions de recherche Dans le champ de saisie, recherchez le message sortant que vous venez de créer pour la synchronisation à effectuer. Ici, dans cet exemple, nous avons choisi un message sortant déjà créé nommé Diriger SF WP.

• Attribuer une valeur à l'action dans le Étiquette et cliquez sur le Enregistrer bouton. (Le nom de l'API sera renseigné par défaut de la même manière que le nom de l'étiquette que vous avez fourni.)

• Entrer le Étiquette de flux de votre choix. De plus, le Nom de l'API de flux sera défini par défaut de la même manière que l'étiquette de flux fournie. Cliquez sur Enregistrer .

• Cliquez sur le Activer bouton pour activer le flux que vous venez de créer.

• Le flux a été créé.

• Vous pouvez déclencher la synchronisation de Salesforce vers WordPress en créant ou en mettant à jour un enregistrement à partir de l'objet Salesforce choisi.

Le plugin Salesforce Object Data Sync pour WordPress facilite la synchronisation en temps réel entre Salesforce et WordPress grâce à l'automatisation du générateur de flux. En suivant ce guide, vous avez configuré avec succès le générateur de flux pour la synchronisation Salesforce-WP. Désormais, si vous créez ou modifiez un objet répondant aux critères, les champs configurés seront synchronisés avec WordPress.

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