Salesforce fournit un mécanisme efficace pour stocker différents types de données à l'aide d'objets personnalisés en créant différents champs pour eux selon vos besoins, mais les entreprises ont besoin que ces données soient affichées sur leurs sites WordPress frontaux. Pour y parvenir, les données doivent être synchronisées entre les objets Salesforce et les publications personnalisées WordPress.

Les Synchronisation des données d'objets pour Salesforce Le plugin vous permet de synchroniser les données entre les objets Salesforce personnalisés/standard et les publications WordPress personnalisées/standard et vous permet de planifier ces synchronisations avec l'intervalle de temps de votre choix. Cela garantit que toutes les données présentées dans WordPress sont toujours synchronisées avec les données Salesforce.

Scénario

1. Vous disposez d'un site WordPres et vous avez créé le Type de publication personnalisé ainsi que le Les champs personnalisés pour la publication utilisant respectivement l'interface utilisateur CPT et le plugin ACF.

2. Vous souhaitez synchroniser entre les types de publication personnalisés et les objets personnalisés dans Salesforce.

Exigences

• Les données des objets Salesforce personnalisés doivent être synchronisées avec WordPress sous la forme du type de publication personnalisé.
• Possibilité de synchroniser plusieurs Objets Salesforce personnalisés à Types de publication personnalisés ainsi que le Champs de publication personnalisés.

Pré-requis : Téléchargement Et Installation

Notes: Vous aurez besoin du Version Premium du plugin pour implémenter la solution ci-dessous. Vous pouvez télécharger la version gratuite du plugin en utilisant le lien mentionné ci-dessous

Configurer Synchronisation des données d'objets pour Salesforce veuillez télécharger le plugin suivant

Synchronisation des données d'objets pour Salesforce

By miniOrange

Synchronisation d'objets WordPress Salesforce | Synchronisez les objets Salesforce de manière bidirectionnelle avec WordPress. Activez la synchronisation en temps réel, la synchronisation planifiée, la synchronisation Salesforce avec l'automatisation des flux de travail, la synchronisation des prospects de WordPress vers Salesforce, les intégrations de l'interface utilisateur Salesforce ACF/CPT, et bien plus encore.

 Testé avec 6.1.1

Télécharger le plugin gratuit  Voir la Démo du Produit

Pour obtenir le plugin premium, veuillez nous contacter à salesforcesupport@xecurify.com

Configuration de l'interface utilisateur CPT et de l'intégration ACF avec Salesforce CRM

• En utilisant d’abord le plugin CPT UI, nous allons créer un type de publication personnalisé.
• Accédez au plugin CPT UI et dans le Ajouter un nouveau type de message onglet, remplissez les champs obligatoires pour le type de publication et cliquez sur Ajouter un type de message.

• Maintenant que nous avons créé le type de publication personnalisé, nous allons utiliser le plugin ACF pour ajouter Les champs personnalisés à la Type de poste.
• Accédez à la Plugin ACF, dans l'onglet Groupes de champs et cliquez sur Ajouter un nouveau.
• Sur la page suivante, ajoutez tous les champs souhaités dans le groupe de champs.
• Pour appliquer ce groupe de champs au type de publication personnalisé que vous avez créé, utilisez les listes déroulantes dans le Localisation section sur la même page.

• Maintenant, accédez à votre site WordPress et cliquez sur test_custom (le type de publication personnalisé créé à l'aide de l'interface utilisateur CPT lors des étapes précédentes) sur le panneau de gauche et ajoutez une publication factice de ce type de publication personnalisé avec tous les champs renseignés afin que le plugin puisse lire sa liste de champs personnalisés.


Configuration de la connexion Salesforce

• Pour connecter le plugin à Salesforce, vous pouvez suivre les 2 premières étapes de cette guide.
• Une fois terminé, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour configurer l'extraction planifiée depuis Salesforce.

Configuration du mappage de champs

• Accédez à la Mappage d'objets onglet du plugin.
• Dans le Objet WordPress veuillez sélectionner le type de message requis.
• Pour que l'extraction planifiée fonctionne, assurez-vous d'activer le Synchroniser de Salesforce vers WordPress basculez comme indiqué ci-dessous.

• En vertu des Normes sur l’information et les communications, les organismes doivent rendre leurs sites et applications Web accessibles. Ils y parviennent en conformant leurs sites Web au niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Mapper les champs WordPress aux champs Salesforce Dans la section , nous mapperons les champs Salesforce avec les champs d'objet WordPress.
• Les champs obligatoires de Salesforce sont déjà sélectionnés et de nouveaux champs peuvent être ajoutés à l'aide de Ajouter un champ Salesforce .

NOTE IMPORTANTE: ACF crée 2 champs pour chaque champ personnalisé que vous créez, par exemple, si vous créez un champ intitulé case à cocher, ACF créera 2 champs intitulés case à cocher ainsi que le _case à cocher. Assurez-vous de cartographier le terrain sans "_" au début, c'est-à-dire le champ de la case à cocher.

• Une fois que vous avez configuré le mappage des champs, faites défiler vers le bas et cliquez sur le bouton Enregistrer le mappage d'objets .
• Le mappage ressemblera à l’image ci-dessous :


Configuration de la synchronisation d'automatisation planifiée

Remarque: Les étapes suivantes concernent la configuration de la synchronisation programmée. Si vous souhaitez configurer la synchronisation en temps réel, vous pouvez suivre ceci guide.

• Une fois que vous avez configuré tout le mappage de champs, nous pouvons maintenant procéder et configurer l'extraction planifiée.
• Accédez à la Gérer l'application languette.
• Faites défiler jusqu'à la Synchronisation programmée .
• Activez la bascule et sélectionnez le Durée de synchronisation selon vos besoins.
• Cliquez sur le Enregistrer la configuration .


Notes: Lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer pour la première fois, une première synchronisation aura lieu. Ensuite, la synchronisation s'exécutera périodiquement selon la durée que vous avez sélectionnée.

• Si vous souhaitez arrêter la synchronisation planifiée, vous pouvez simplement désactiver la bascule et cliquer à nouveau sur Enregistrer.

Le plugin WordPress Object Sync pour Salesforce facilite le mappage des objets Salesforce aux objets respectifs dans WordPress. Cela permet à tous les objets mappés de synchroniser les modifications apportées aux données de Salesforce pour refléter la même chose dans WordPress.

Ressources additionnelles

• Synchronisation des données d'objets pour Salesforce
• Configurer WordPress – Synchronisation bidirectionnelle des données d'objets Salesforce
• Synchroniser les objets Salesforce avec WordPress | Synchronisation d'objets WordPress pour Salesforce
• Synchronisation des données utilisateur
• Authentification unique Salesforce SAML (SSO) pour WordPress | Connexion SSO à Salesforce
• Foire aux questions (FAQ)

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