Intégration de l'interface utilisateur Salesforce CPT (type de publication personnalisé) et des champs personnalisés avancés (ACF)

Salesforce fournit un mécanisme efficace pour stocker différents types de données à l'aide d'objets personnalisés en créant différents champs pour eux selon vos besoins, mais les entreprises ont besoin que ces données soient affichées sur leurs sites WordPress frontaux. Pour y parvenir, les données doivent être synchronisées entre les objets Salesforce et les publications personnalisées WordPress.

Le Intégration Salesforce pour WordPress Le plugin vous permet de synchroniser les données entre les objets Salesforce personnalisés/standard et les publications WordPress personnalisées/standard et vous permet de planifier ces synchronisations avec l'intervalle de temps de votre choix. Cela garantit que toutes les données présentées dans WordPress sont toujours synchronisées avec les données Salesforce.

Scénario

1. Vous disposez d'un site WordPres et vous avez créé le Type de publication personnalisé et Les champs personnalisés pour la publication utilisant respectivement l'interface utilisateur CPT et le plugin ACF.

2. Vous souhaitez synchroniser entre les types de publication personnalisés et les objets personnalisés dans Salesforce.

Exigences

• Les données des objets Salesforce personnalisés doivent être synchronisées avec WordPress sous la forme du type de publication personnalisé.
• Possibilité de synchroniser plusieurs Objets Salesforce personnalisés à Types de publication personnalisés et Champs de publication personnalisés.

Pré-requis : Téléchargement Et Installation

Note: Vous aurez besoin du Version Premium du plugin pour implémenter la solution ci-dessous. Vous pouvez télécharger la version gratuite du plugin en utilisant le lien mentionné ci-dessous

Configurer Synchronisation des données d'objets pour Salesforce veuillez télécharger le plugin suivant

Synchronisation des données d'objets pour Salesforce

By miniOrange

Synchronisation des objets Salesforce pour WordPress | Synchronisez vos objets Salesforce de manière bidirectionnelle avec WordPress. Activez la synchronisation en temps réel, la synchronisation planifiée, l'automatisation des workflows avec Salesforce, la synchronisation des prospects de WordPress vers Salesforce, les intégrations avec l'interface utilisateur Salesforce ACF/CPT, et bien plus encore.

Télécharger le plugin gratuit  Voir la Démo du Produit

Configuration de l'interface utilisateur CPT et de l'intégration ACF avec Salesforce CRM

• En utilisant d’abord le plugin CPT UI, nous allons créer un type de publication personnalisé.
• Accédez au plugin CPT UI et dans le Ajouter un nouveau type de message onglet, remplissez les champs obligatoires pour le type de publication et cliquez sur Ajouter un type de message.

• Maintenant que nous avons créé le type de publication personnalisé, nous allons utiliser le plugin ACF pour ajouter Les champs personnalisés à la Type de poste.
• Accédez à la Plugin ACF, dans l'onglet Groupes de champs et cliquez sur Ajouter un nouveau.
• Sur la page suivante, ajoutez tous les champs souhaités dans le groupe de champs.
• Pour appliquer ce groupe de champs au type de publication personnalisé que vous avez créé, utilisez les listes déroulantes dans le Lieu section sur la même page.

• Maintenant, accédez à votre site WordPress et cliquez sur test_custom (le type de publication personnalisé créé à l'aide de l'interface utilisateur CPT lors des étapes précédentes) sur le panneau de gauche et ajoutez une publication factice de ce type de publication personnalisé avec tous les champs renseignés afin que le plugin puisse lire sa liste de champs personnalisés.


Configuration de la connexion Salesforce

• Pour connecter le plugin à Salesforce, vous pouvez suivre les 2 premières étapes de cette guide.
• Une fois terminé, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour configurer l'extraction planifiée depuis Salesforce.

Configuration du mappage de champs

• Accédez à la Mappage d'objets onglet du plugin.
• Dans l' Objet WordPress veuillez sélectionner le type de message requis.
• Pour que l'extraction planifiée fonctionne, assurez-vous d'activer le Synchroniser de Salesforce vers WordPress basculez comme indiqué ci-dessous.

• En vertu des Normes sur l’information et les communications, les organismes doivent rendre leurs sites et applications Web accessibles. Ils y parviennent en conformant leurs sites Web au niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Mapper les champs WordPress aux champs Salesforce Dans la section , nous mapperons les champs Salesforce avec les champs d'objet WordPress.
• Les champs obligatoires de Salesforce sont déjà sélectionnés et de nouveaux champs peuvent être ajoutés à l'aide de Ajouter un champ Salesforce .

NOTE IMPORTANTE: ACF crée 2 champs pour chaque champ personnalisé que vous créez, par exemple, si vous créez un champ intitulé case à cocher, ACF créera 2 champs intitulés case à cocher et _case à cocher. Assurez-vous de cartographier le terrain sans "_" au début, c'est-à-dire le champ de la case à cocher.

• Une fois que vous avez configuré le mappage des champs, faites défiler vers le bas et cliquez sur le bouton Enregistrer le mappage d'objets .
• Le mappage ressemblera à l’image ci-dessous :


Configuration de la synchronisation d'automatisation planifiée

À noter: Les étapes suivantes concernent la configuration de la synchronisation programmée. Si vous souhaitez configurer la synchronisation en temps réel, vous pouvez suivre ceci guide.

• Une fois que vous avez configuré tout le mappage de champs, nous pouvons maintenant procéder et configurer l'extraction planifiée.
• Accédez à la Gérer l'application languette.
• Faites défiler jusqu'à la Synchronisation programmée .
• Activez la bascule et sélectionnez le Durée de synchronisation selon vos besoins.
• Cliquez sur le Enregistrer la configuration .


Note: Lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer pour la première fois, une première synchronisation aura lieu. Ensuite, la synchronisation s'exécutera périodiquement selon la durée que vous avez sélectionnée.

• Si vous souhaitez arrêter la synchronisation planifiée, vous pouvez simplement désactiver la bascule et cliquer à nouveau sur Enregistrer.

L'extension Salesforce Object Sync pour WordPress facilite la correspondance entre les objets Salesforce et leurs équivalents dans WordPress. Ainsi, les modifications apportées aux données de Salesforce sont automatiquement répercutées dans WordPress pour tous les objets associés.

Si vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas, envoyez-nous un e-mail à salesforcesupport@xecurify.com

Ressources supplémentaires

• Synchronisation des données d'objets pour Salesforce
• Configurer WordPress – Synchronisation bidirectionnelle des données d'objets Salesforce
• Synchronisation des objets Salesforce avec WordPress | Synchronisation des objets Salesforce pour WordPress
• Synchronisation des données utilisateur
• Authentification unique Salesforce SAML (SSO) pour WordPress | Connexion SSO à Salesforce
• Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi nos clients choisissent Object Data Sync pour le plugin Salesforce ?

Assistance 24h/7

Bénéficiez d'une assistance rapide de nos experts techniques, accessibles 24 heures sur 24 pour une assistance directe

 S'inscrire

Avis clients

Des avis impartiaux qui parlent d'eux-mêmes. Cliquez ci-dessous pour en savoir plus.

 Avis

Documentation

Accédez à notre base de connaissances détaillée, qui comprend des guides complets et des vidéos pédagogiques.

 Savoir Plus

Nous proposons des solutions d'identité sécurisées pour l'authentification unique, l'authentification à deux facteurs, l'authentification multifacteur adaptative, le provisionnement et bien plus encore. Veuillez nous contacter au

 +1 978 658 9387 (États-Unis) | +91 97178 45846 (Inde)    salesforcesupport@xecurify.com