Intégration de l'interface utilisateur Salesforce CPT (type de publication personnalisé) et des champs personnalisés avancés (ACF)
Marché
Salesforce fournit un mécanisme efficace pour stocker différents types de données à l'aide d'objets personnalisés en créant différents champs pour eux selon vos besoins, mais les entreprises ont besoin que ces données soient affichées sur leurs sites WordPress frontaux. Pour y parvenir, les données doivent être synchronisées entre les objets Salesforce et les publications personnalisées WordPress.
Notre Extension d'intégration Salesforce pour WordPress vous permet de synchroniser les données entre les objets Salesforce personnalisés/standards et les articles WordPress personnalisés/standards, et vous permet de programmer ces synchronisations à l'intervalle de votre choix. Cela garantit que toutes les données présentées dans WordPress sont toujours synchronisées avec les données Salesforce.
Scénario: Vous avez un site WordPress sur lequel vous avez créé Types de publication personnalisés en utilisant la fonction Interface utilisateur CPT plugin et Les champs personnalisés en utilisant la fonction ACF plugin, et vous souhaitez synchroniser ces types de publications personnalisés avec Objets Personnalisés dans Salesforce.
Exigences : Synchroniser les données d'un ou plusieurs Objets Salesforce personnalisés à WordPress en les associant aux éléments correspondants Types de publication personnalisés et Champs de publication personnalisés.
Pré-requis : Téléchargement Et Installation
- Installez et configurez le Plugin Salesforce Object Sync Premium pour activer la synchronisation entre WordPress et Salesforce en suivant les instructions guide d'installation.
- Installez et activez le Plugin CPT UI (Custom Post Type UI) sur votre site WordPress pour créer des types de publications personnalisés.
- Installez et activez le Module ACF (Advanced Custom Fields) sur votre site WordPress pour ajouter des champs personnalisés à vos types de publications.
Étapes de configuration
Étape 1 : Configurer le plugin CPT UI avec Salesforce CRM
- En premier lieu, en utilisant le Plugin d'interface utilisateur CPT Nous allons créer un type de publication personnalisé.
- Accédez au plugin CPT UI et dans le Ajouter un nouveau type de message onglet, remplissez les champs obligatoires pour le type de publication et cliquez sur Ajouter un type de message.
- Maintenant que nous avons créé le type de publication personnalisé, nous allons utiliser le plugin ACF pour ajouter Les champs personnalisés à la Type de poste.
Étape 2 : Configurer le plugin ACF avec Salesforce CRM
- Accédez à la Plugin ACF, dans l'onglet Groupes de champs et cliquez sur Ajouter un nouveau.
- Sur la page suivante, ajoutez tous les champs souhaités dans le groupe de champs.
- Pour appliquer ce groupe de champs au type de publication personnalisé que vous avez créé, utilisez les listes déroulantes dans le Lieu section sur la même page.
- Maintenant, accédez à votre site WordPress et cliquez sur test_custom (le type de publication personnalisé créé à l'aide de l'interface utilisateur CPT lors des étapes précédentes) sur le panneau de gauche et ajoutez une publication factice de ce type de publication personnalisé avec tous les champs renseignés afin que le plugin puisse lire sa liste de champs personnalisés.
Étape 3 : Configurer la connexion Salesforce
- Pour connecter le plugin à Salesforce, vous pouvez suivre les 2 premières étapes de cette guide.
- Une fois terminé, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour configurer l'extraction planifiée depuis Salesforce.
Étape 4 : Configurer le mappage des champs
- Accédez à la Mappage d'objets onglet du plugin.
- Dans l' Objet WordPress veuillez sélectionner le type de message requis.
- Pour que l'extraction planifiée fonctionne, assurez-vous d'activer le Synchroniser de Salesforce vers WordPress basculez comme indiqué ci-dessous.
- En vertu des Normes sur l’information et les communications, les organismes doivent rendre leurs sites et applications Web accessibles. Ils y parviennent en conformant leurs sites Web au niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Mapper les champs WordPress aux champs Salesforce Dans la section , nous mapperons les champs Salesforce avec les champs d'objet WordPress.
- Les champs obligatoires de Salesforce sont déjà sélectionnés et de nouveaux champs peuvent être ajoutés à l'aide de Ajouter un champ Salesforce .
- Une fois que vous avez configuré le mappage des champs, faites défiler vers le bas et cliquez sur le bouton Enregistrer le mappage d'objets .
- Le mappage ressemblera à l’image ci-dessous :
- Une fois que vous avez configuré tout le mappage de champs, nous pouvons maintenant procéder et configurer l'extraction planifiée.
- Accédez à la Gérer l'application languette.
- Faites défiler jusqu'à la Synchronisation programmée .
- Activez la bascule et sélectionnez le Durée de synchronisation selon vos besoins.
- Cliquez sur le Enregistrer la configuration .
- Si vous souhaitez arrêter la synchronisation planifiée, vous pouvez simplement désactiver la bascule et cliquer à nouveau sur Enregistrer.
À noter: ACF crée deux champs pour chaque champ personnalisé que vous créez. Par exemple, si vous créez un champ nommé « checkbox », ACF créera deux champs nommés « checkbox » et « _checkbox ». Assurez-vous de mapper le champ. sans "_" au début, c'est-à-dire le champ de la case à cocher.
Étape 5 : Configurer la synchronisation des automatisations planifiées
À noter: Les étapes suivantes concernent la configuration de la synchronisation programmée. Si vous souhaitez configurer la synchronisation en temps réel, vous pouvez suivre ceci guide.
À noter: Lorsque vous cliquerez pour la première fois sur le bouton Enregistrer, une synchronisation initiale aura lieu. Ensuite, la synchronisation s'effectuera périodiquement selon la durée que vous avez sélectionnée.
L'extension Salesforce Object Sync pour WordPress facilite la correspondance entre les objets Salesforce et leurs équivalents dans WordPress. Ainsi, les modifications apportées aux données de Salesforce sont automatiquement répercutées dans WordPress pour tous les objets associés.
Ressources supplémentaires
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