Synchroniser les données Gravity Forms avec Microsoft Dynamics CRM / Dynamics 365

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Vous pouvez désormais synchroniser les données de vos formulaires Gravity avec n'importe quel objet ou table Dynamics 365 grâce à notre plugin d'intégration Dynamics 365 CRM. Vous pouvez facilement associer n'importe quel formulaire du plugin Gravity Forms à n'importe quel objet Dynamics 365, comme les comptes, les contacts, les prospects, etc. Par exemple, les champs de formulaire tels que le prénom, le nom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, etc., peuvent être associés à Dynamics 365. Les attributs de contact de l'objet, tels que le prénom, le nom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone professionnel, etc., seront insérés/mis à jour dans l'objet correspondant lorsque l'utilisateur soumettra le formulaire en remplissant tous les détails.

Télécharger le plugin

Plans de tarification

Pré-requis : Téléchargement Et Installation

Pour synchroniser les données de Gravity Forms avec Dynamics 365 CRM, vous aurez besoin des éléments suivants :

Il vous faudrait installer le Plugin de formulaire gravitationnel.
Nous devons installer le miniOrange Intégrer le plugin Dynamics 365 CRM.

Étapes de configuration

Étape 1 : Créer un formulaire de gravité

Installez et activez l'extension Gravity Forms sur votre site WordPress.
Accédez aux formulaires à partir du Administrateur WordPress panneau latéral du tableau de bord.
Cliquez sur Ajouter un nouveau bouton pour créer un nouveau formulaire.

Intégration de Dynamics 365 avec le plugin WP Gravity Form | Ajouter un nouveau

Entrer le Titre du formulaire dans le champ de saisie donné et éditer la description. Cliquez ensuite sur le Créer un formulaire .

Intégration de Dynamics 365 avec le plugin WP Gravity Form | Entrez les détails

Sélectionnez des champs standard ou des champs avancés pour votre formulaire. Une fois terminé, cliquez sur le Enregistrer le formulaire .

Intégration de Dynamics 365 avec le plugin WP Gravity Form | Cliquez sur Paramètres supplémentaires

Cliquez sur le Intégrer et la section Intégrer le formulaire apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner une page existante ou en créer une nouvelle pour afficher le formulaire. copiez le shortcode et collez-le sur n’importe quelle page ou publication.

Intégration de Dynamics 365 avec le plugin WP Gravity Form | Copier le code court

Étape 2 : Configurer le mappage des objets Dynamics à l’aide du plug-in Integrate Dynamics 365 CRM

À noter: Si vous n'avez pas encore configuré le plug-in pour vous connecter à Dynamics 365 Online, veuillez consulter la documentation. guide d'installation.

Accédez à la Intégration de formulaire languette.
Choisissez Forme de gravité dans la liste déroulante Sélectionner un formulaire.

Intégration de Dynamics 365 avec l'extension WP Gravity Forms | Choisir Gravity Forms

Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage .

Intégration de Dynamics 365 avec le plugin WP Gravity Form | Ajouter un nouveau mappage

Sélectionnez le Forme de gravité parmi les formulaires disponibles et cliquez sur Enregistrer .

Intégration de Dynamics 365 avec l'extension WP Gravity Form | Sélectionnez Gravity Form et enregistrez

Sélectionnez l'objet d'entité Dynamics souhaité et cliquez sur Enregistrer bouton. Vous pourrez ensuite rechercher l'objet Dynamics.

Intégration de Dynamics 365 avec l'extension WP Gravity Forms | Objet Entité

Types de cartographie

Notre plugin assure la correspondance entre les champs de formulaire standard et les champs de valeur par défaut.

Champs de formulaire standard : Les champs de formulaire standard vous permettent de récupérer et d'envoyer des données lors des soumissions de formulaires en fonction des correspondances que vous configurez.
Mappage des valeurs par défaut : Le mappage des valeurs par défaut vous permet de définir une valeur prédéfinie pour un champ Dynamics lorsque les données du formulaire ne sont pas disponibles ou lorsqu'une valeur constante doit toujours être utilisée.

Types de champs

1. Champs simples

Notre plugin prend en charge le mappage avec les champs simples, notamment les champs de type texte, nombre, e-mail, date et autres types de champs similaires.

a. Correspondance des champs de formulaire standard

Dans l' Choisir une option liste déroulante, sélectionnez Standard.
Dans l' Sélectionner un champ de formulaire Dans cette section, choisissez le champ de formulaire souhaité dont vous souhaitez mapper les données.

Intégration de Dynamics 365 avec l'extension WP Gravity Forms | Mappage standard des champs de formulaire

b. Association des valeurs par défaut

Dans l' Choisir une option liste déroulante, sélectionnez Réglage par défaut.
Spécifiez la valeur par défaut à attribuer à ce champ Dynamics dans le Saisir la valeur par défaut .

Intégration de Dynamics 365 avec l'extension WP Gravity Forms | Association des valeurs par défaut

2. Listes de sélection et champs virtuels

a. Correspondance standard (conditionnelle)

Dans l' Choisir une option liste déroulante, sélectionnez Standard et sélectionnez le Champ de formulaire à partir des champs de formulaire disponibles.
En haut de la section Mappage conditionnel, vous verrez les valeurs Dynamics disponibles pour le champ d'entité sélectionné.
Sous Cartographie conditionnelle, définissez ce qui suit :

Champ de formulaire	Saisissez la valeur telle qu'elle apparaît dans votre formulaire.
État	Définissez comment les deux valeurs doivent être comparées (par exemple, égales).
Valeur dynamique	Sélectionnez la valeur Dynamics correspondante qui doit être envoyée lorsque la valeur du formulaire est sélectionnée.

Intégration de Dynamics 365 avec l'extension WP Gravity Forms | Mappage standard (conditionnel)

Exemple :

Dans l'exemple ci-dessous, « Natation » est saisi comme valeur du champ de formulaire, la condition est définie sur Équivaut à, et la valeur dynamique est définie sur Natation.

Comment cela fonctionne?

Le plugin utilise ces correspondances pour déterminer quelle valeur Dynamics envoyer lorsqu'une option de formulaire spécifique est sélectionnée.
Cela indique au plugin que lorsqu'un utilisateur sélectionne « Natation » dans le formulaire, la valeur Dynamics correspondante liée à « Natation » est envoyée.

Ajout de plusieurs conditions :

Pour associer des valeurs supplémentaires aux champs du formulaire, cliquez Ajouter une condition.
Vous pouvez créer plusieurs mappages pour toutes les valeurs de champ de formulaire disponibles pour le champ de formulaire sélectionné.

Intégration de Dynamics 365 avec l'extension WP Gravity Form | Ajouter une condition

b. Association des valeurs par défaut

Sélectionner Réglage par défaut comme type de mappage.
Choisissez une valeur parmi les Options disponibles pour le champ de formulaire correspondant.

3. Corps booléens

a. Correspondance des champs de formulaire standard

Dans l' Choisir une option Dans le menu déroulant, sélectionnez Standard et sélectionnez le Champ de formulaire à partir des champs de formulaire disponibles.
Saisissez les valeurs disponibles des champs de formulaire et associez-les directement au Valeur dynamique.

Dans l'exemple ci-dessous, la valeur du champ de formulaire Oui est directement mappé à la valeur du champ Dynamics Vrai.

Intégration de Dynamics 365 avec l'extension WP Gravity Form | Associer « Oui » à la valeur réelle

b. Association des valeurs par défaut

Dans l' Choisir une option liste déroulante, sélectionnez Réglage par défaut.
Sélectionnez les valeurs de champ Dynamics disponibles dans la liste déroulante.

Intégration de Dynamics 365 avec l'extension WP Gravity Form | Choisissez une option

4. Champs de recherche

Un champ de recherche permet d'associer (ou de lier) un enregistrement d'une autre entité Dynamics à l'enregistrement en cours de création. Ceci est particulièrement utile pour établir des relations entre entités, par exemple, lier un contact à une piste.

À noter: La prise en charge des champs de recherche est disponible dans les versions Premium du plugin.

a. Correspondance des champs de formulaire standard

Cliquez sur Ajouter des entités à relier .

Intégration de Dynamics 365 avec l'extension WP Gravity Forms | Ajouter des entités à relier

Choisissez le Champ de formulaire qui contient la valeur à utiliser pour la recherche.

Intégration de Dynamics 365 avec l'extension WP Gravity Forms | Champ de formulaire

Sélectionnez le Champ dynamique (de l'entité liée) sur laquelle la recherche doit être effectuée.

Comment ça marche ?

Le plugin recherche un enregistrement dans l'entité associée en utilisant le champ Dynamics CRM sélectionné comme champ de recherche et la valeur obtenue à partir du champ de formulaire sélectionné. Une fois l'enregistrement correspondant trouvé, il est lié à l'enregistrement nouvellement créé.

b. Mappage par défaut

Sélectionner Réglage par défaut comme type de mappage utilisant Choisir une option.

Intégration de Dynamics 365 avec l'extension WP Gravity Forms | Mappage par défaut

Vous avez réussi la synchronisation de Gravity Forms avec Dynamics 365 CRM.

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