Marché

Salesforce est un fournisseur populaire d'applications CRM (Customer Relationship Management) et informatiques basées sur le cloud qui propose des solutions dans divers secteurs tels que le marketing, l'analyse et le service client. Outre sa suite d'applications, Salesforce dispose également de son propre portail communautaire pour ses utilisateurs. Avec sa large gamme de services et d'applications, Salesforce devient acteur de plusieurs cas d'usage dans plusieurs domaines tels que le CRM, le service client et la gestion, etc. - pour les consommateurs directs utilisant des CMS simples comme WordPress, ainsi que pour les grandes entreprises. Considérez le cas d'utilisation suivant avec WordPress, par exemple lorsque vous souhaitez synchroniser des objets Salesforce avec votre site WordPress.

Pré-requis :

Pour implémenter la solution de synchronisation Salesforce, vous aurez besoin de la version Premium des deux plugins. Afin de tester leurs fonctionnalités de base, vous pouvez télécharger leurs versions gratuites via les liens ci-dessous.

Connectez-vous en utilisant les utilisateurs WordPress

Connectez-vous à n'importe quelle application avec des utilisateurs WordPress. Utilisez l'authentification unique SAML ou WSFED pour accéder à Tableau, Zoom, Moodle LMS, etc. avec des utilisateurs WordPress.

Savoir Plus

Synchronisation des données d'objets pour Salesforce

Synchronisation des objets Salesforce pour WordPress | Synchronisez vos objets Salesforce de manière bidirectionnelle avec WordPress. Activez la synchronisation en temps réel, la synchronisation planifiée, l'automatisation des workflows avec Salesforce, la synchronisation des prospects de WordPress vers Salesforce, les intégrations avec l'interface utilisateur Salesforce ACF/CPT, et bien plus encore.

Savoir Plus

Scénario

Vous disposez d'un site WordPress sur lequel vos utilisateurs sont créés. Salesforce fournit des informations sur ces utilisateurs, telles que leur nom et leur numéro de compte. Lors de l'inscription d'un utilisateur sur le site WordPress, ses informations doivent être synchronisées avec Salesforce. Les membres payants pourront ainsi se connecter à Salesforce via leur portail communautaire et modifier leur profil, ce qui sera automatiquement répercuté sur WordPress. Pour accéder à leur profil Salesforce, les utilisateurs recevront un e-mail contenant leur mot de passe (soit le mot de passe lui-même, soit un lien de réinitialisation).

Exigences

1. SSO dans WordPress pour accéder à la communauté Salesforce : WordPress est configuré comme un portail à partir duquel les utilisateurs authentifiés peuvent accéder au portail communautaire Salesforce.
2. Synchronisation d'objets après l'authentification unique : La synchronisation d'objets est configurée pour mettre à jour les détails de l'utilisateur dans la base de données WordPress sur la base des détails envoyés (mis à jour) par Salesforce.

Solution

Ce cas d'utilisation peut être résolu à l'aide du plugin Login using WordPress Users , du plugin Object Data Sync for Salesforce et des déclencheurs Apex.

Le plugin WordPress en tant que fournisseur d'identité (IDP) sera installé sur WordPress afin d'activer l'authentification unique (SSO) entre WordPress (fournisseur d'identité) et Salesforce (fournisseur de services). Nous activerons le provisionnement juste-à-temps (JIT) dans Salesforce, ce qui nous permettra de créer de nouveaux utilisateurs pour le portail communautaire et de connecter les utilisateurs existants à leur compte.

1. Lorsqu'un utilisateur non enregistré tente d'accéder au portail Salesforce Community, l'utilisateur doit d'abord être enregistré sur le site WordPress.
2. Lors de l'inscription, les utilisateurs seront authentifiés par WordPress lui-même et ces utilisateurs seront autorisés à se connecter au portail de la communauté Salesforce via un lien vers la page de la communauté.
3. Pour faciliter cela, nous activerons le JIT (Just in Time provisioning) dans Salesforce, ce qui nous permettra de créer de nouveaux utilisateurs du portail communautaire dans Salesforce et les utilisateurs existants seront connectés à leur compte.
4. Si les utilisateurs modifient/mettent à jour les attributs de leur profil utilisateur dans Salesforce, des déclencheurs Apex seront activés pour envoyer les attributs de profil utilisateur mis à jour au plugin Object Sync dans WordPress, qui traitera ensuite les données mises à jour et les enverra aux attributs respectifs dans la base de données WordPress.

Toutefois, pour permettre la compilation JIT, le plugin WordPress en tant que fournisseur d'identité doit envoyer certains attributs obligatoires dans l'assertion SAML. Les points suivants déterminent si un utilisateur doit être créé ou s'il existe déjà.

1. Flux JIT de Salesforce

L'ID de fédération correspond au NameID dans la réponse SAML. Cela décidera si un objet utilisateur existe ou non dans Salesforce. Sinon, il tentera de créer un utilisateur avec les attributs reçus dans la réponse SAML.

Si le nom d'utilisateur dans la réponse SAML correspond à une force de vente, une erreur concernant un nom d'utilisateur en double sera générée. La même erreur peut se produire lorsque vous fournissez un ID de profil incorrect pour un utilisateur Salesforce existant.

2. Correspondance des attributs de profil requis dans la réponse SAML

Pour faciliter la synchronisation des objets Salesforce avec WordPress, des déclencheurs Apex sont utilisés côté Salesforce. Lorsqu'ils sont activés, ces déclencheurs effectuent des appels API vers WordPress pour réaliser la synchronisation. Ces déclencheurs Apex s'activent à chaque modification apportée aux attributs des objets Salesforce. Ils appellent alors les API WordPress, qui répercutent ensuite ces modifications sur les attributs utilisateur correspondants dans la base de données WordPress. Prenons l'exemple de l' attribut « email » de l' objet « Contact » dans Salesforce. Cet attribut est lié à l' attribut « user_email » dans la table de la base de données WordPress. Lorsque des modifications sont apportées à l' attribut « Contact.Email » dans Salesforce, les déclencheurs Apex appellent les API WordPress, qui répercutent ensuite ces modifications sur l' attribut « user_email » dans les tables de la base de données WordPress. Ainsi, grâce à l' extension Salesforce Integration for WordPress, vous pouvez configurer la correspondance entre les attributs d'objets Salesforce et les attributs WordPress, ce qui permet la synchronisation de tous les objets et attributs entre Salesforce et WordPress.

Le déclencheur de contact "Avant la mise à jour" sera utilisé pour synchroniser les données de Salesforce vers WordPress. [Ces données comprennent [l'ancien e-mail du contact et l'e-mail du contact]. Nous modifierons également User.email, User.userName et User.FederationId pour garantir que Les détails de l'utilisateur sont mis en correspondance avec les utilisateurs de WordPress.

End User Experience

L'utilisateur se connecte au site WordPress en utilisant ces informations, les utilisateurs éligibles (membres payants) verront un lien (lien vers le portail communautaire Salesforce). Une fois qu'un utilisateur est créé sur le site WordPress, un e-mail sera envoyé à l'utilisateur concernant son mot de passe. (soit le mot de passe lui-même, soit le lien de réinitialisation du mot de passe).

Si l'utilisateur clique sur ce lien, il doit pouvoir accéder au portail communautaire Salesforce. Les utilisateurs pourront modifier leur profil dans Salesforce et ces modifications seront reflétées dans WordPress.

Conclusion

Grâce à l'extension « Login Using WordPress Users (WP as SAML IDP) », les utilisateurs peuvent s'authentifier avec leurs identifiants WordPress et se connecter au site WordPress. Seuls les utilisateurs autorisés pourront ensuite accéder aux communautés Salesforce. L'extension « Salesforce Object Sync for WordPress » facilite la correspondance entre les objets Salesforce et leurs équivalents dans WordPress grâce à des déclencheurs Apex côté Salesforce. Ainsi, toutes les modifications apportées aux données de Salesforce sont synchronisées et répercutées dans WordPress.

Ressources supplémentaires

1. Qu'est-ce que l'authentification unique (SSO) ?
2. Qu'est-ce que SAML ?
3. Intégration Salesforce pour WordPress
4. Intégration WooCommerce Salesforce
5. Synchronisation des données utilisateur
6. Intégration Salesforce
7. Synchronisation des objets Salesforce pour les prospects WordPress
8. Intégration de l'interface utilisateur Salesforce CPT
9. Communautés Salesforce pour WordPress
10. Synchronisation des mots de passe Salesforce pour WordPress
11. Foire Aux Questions (FAQ)