Synchronisation des prospects Salesforce dans WordPress (WP) | Synchronisation des prospects Salesforce pour WordPress

Salesforce est un fournisseur populaire de solutions CRM (Gestion de la Relation Client) et d'applications informatiques cloud, proposant des solutions dans divers secteurs tels que le marketing, l'analyse de données et le service client. Outre sa suite d'applications, Salesforce dispose également d'un portail communautaire pour ses utilisateurs. Grâce à sa large gamme de services et d'applications, Salesforce intervient dans de nombreux cas d'utilisation et domaines, notamment la gestion de la relation client (CRM), le service client et la gestion, etc. – aussi bien pour les particuliers utilisant des CMS simples comme WordPress que pour les grandes entreprises. Prenons l'exemple suivant avec WordPress : vous souhaitez synchroniser les objets Salesforce (comptes, prospects et objets personnalisés) avec vos utilisateurs WordPress à l'aide de déclencheurs Apex et des API REST pour WordPress.

Scénario

• Les leads sont créés manuellement ou via n'importe quelle solution tierce dans Salesforce CRM et vous souhaitez synchroniser ces données avec un site WordPress chaque fois qu'un lead est converti en membre (Compte/Contact/Opportunité).
• Vos clients ont accès au contenu premium hébergé sur le site WordPress en fonction de leur statut d'adhésion et le statut d'adhésion est stocké dans l'objet Compte.
• Une fois qu'un prospect a été transformé en un Compte OU Contact OU Opportunité, les informations du compte utilisateur doivent être synchronisées avec le site WordPress en tant qu'utilisateur/membre, et l'utilisateur pourra accéder à votre site WordPress.
• WordPress enverra un e-mail d'intégration à l'utilisateur pour réinitialiser le mot de passe.
• Le statut d'adhésion sera également synchronisé avec le site WordPress, et seuls les membres ayant un abonnement actif devraient pouvoir accéder au site WordPress.
• Affichez les données de l'utilisateur synchronisées depuis Salesforce sur le front-end WordPress ou créez une page de profil pour les membres.

Composants impliqués

1. Avec l'aide du plugin SalesforceLes enregistrements Salesforce sont synchronisés avec la base de données WordPress afin de mettre à jour les informations utilisateur et le statut d'adhésion. Vous pouvez suivre WordPress - Guide de configuration de la synchronisation des données d'objet pour Salesforce pour connecter votre instance Salesforce au site WordPress.



Synchronisation des données d'objets pour Salesforce
By miniOrange
Le plugin permet aux champs d'objets WordPress (article, page, utilisateur, blog) et aux objets Salesforce de se mapper. Les enregistrements dans les objets Salesforce seront créés/mis à jour/supprimés lorsque les données dans WordPress (WP) seront enregistrées.
 Testé avec 6.5
Obtenir ce plug-in


2. La solution ci-dessous utilise le plugin « Ultimate Members » pour afficher les données sur le front-end et crée une page de profil pour chaque utilisateur.

Remarque : - Si vous souhaitez également une intégration avec d'autres plugins d'adhésion, contactez-nous à salesforcesupport@xecurify.com

Glossaire

1. Leads: Les personnes intéressées par votre produit ou service sont appelées prospects. Lorsqu'un prospect est converti en compte, l'objet compte dans Salesforce est créé.
2. Déclencheurs Apex : Les déclencheurs Apex vous permettent d'effectuer des actions personnalisées avant ou après des événements sur les enregistrements dans Salesforce, telles que des insertions, des mises à jour ou des suppressions.

Workflow

Solution

Ce cas d'utilisation peut être résolu à l'aide du plugin Object Data Sync pour Salesforce et des déclencheurs Apex.

• Lorsqu'un prospect est converti, un objet de compte est créé dans Salesforce.
• L'utilisation de Déclencheurs Apex sur le Lead et compte objet, nous pourrons envoyer les informations requises à WordPress à l’aide des API REST.
• Le Synchronisation des données d'objets pour Salesforce Le plugin construira des points de terminaison sécurisés pour consommer les données Salesforce et créera l'utilisateur dans WordPress en fonction des données reçues de Salesforce.
• En cas de création de compte réussie, WordPress enverra un e-mail d'intégration à l'utilisateur et celui-ci pourra initialement réinitialiser le mot de passe.

Les données reçues de Salesforce seront constituées des objets suivants :

Informations utilisateur de base	Prénom, nom de famille, prénom, nom d'affichage, nom d'utilisateur, e-mail
Informations personnalisées	Ces informations seront stockées dans la méta-table utilisateur
Statut de membre	Ceci indique si un utilisateur est un membre actif ou non

• Chaque fois qu'un champ est mis à jour dans l'objet de compte dans Salesforce, le déclencheur de mise à jour apex sera invoqué et mettra à jour les informations utilisateur dans WordPress.
• Le plugin Object Sync pour Salesforce permettra uniquement aux membres actifs de se connecter. Si le statut d'adhésion des utilisateurs change dans Salesforce, il déclenchera le déclencheur Apex pour envoyer le niveau d'adhésion modifié au site WordPress en temps réel.
• Si le statut d'adhésion d'un utilisateur a expiré dans Salesforce, l'utilisateur sera immédiatement déconnecté de tous les navigateurs et ne pourra pas se connecter.

Créez un profil utilisateur dans WordPress avec les données récupérées de Salesforce

Étape 1 : Configurer le plug-in Object Data Sync pour Salesforce

• Accédez à la section Field Mapping du plugin.
• Sous l'onglet Configuration du mappage, nous configurerons les détails de base liés au mappage des champs.
• Fournir une étiquette appropriée dans le Étiquette de mappage champ de texte.
• Dans l' Objet Salesforce liste déroulante sélectionner Compte comme objet Salesforce.
• Dans l' Objet WordPress liste déroulante sélectionner utilisateur comme objet WordPress.
• Activez la bascule de synchronisation de Salesforce vers WordPress.

• Maintenant, faites défiler vers le bas Mappage des attributs utilisateur , nous allons ici mapper les champs Salesforce et WordPress les uns aux autres.
• Vous pouvez sélectionner le champ Salesforce sur le côté gauche et le champ WordPress sur le côté droit.
• Le Ajouter attribuer et Supprimer les boutons peuvent être utilisés pour ajouter/supprimer une ligne de mappage d’attributs.

• Une fois que vous avez configuré tout le mappage de champs, vous pouvez cliquer sur Enregistrer bouton pour enregistrer le mappage.

Remarque : Si vous souhaitez que la valeur du champ Salesforce soit stockée dans une table de métadonnées utilisateur, vous pouvez sélectionner « __custom__ » dans la liste déroulante des champs WordPress et y spécifier le champ de métadonnées comme (first_name, billing_street, billing_city).


• Une fois que vous avez configuré tout le mappage de champs, vous pouvez cliquer sur Enregistrer bouton pour enregistrer le mappage.
• Vous avez configuré avec succès le plugin Object Data Sync For Salesforce.

Pour créer un profil utilisateur dans WordPress avec les données extraites de Salesforce, nous ajouterons les clés méta à la page de profil créée par Ultimate Member.

Étape 2 : Configurer le membre ultime

• Accédez à Membre ultime plug-in
• Dans la section du formulaire, cliquez sur le Modifier bouton du Formulaire de profil par défaut

• Cliquez sur le plus (+) icône pour ajouter un nouveau champ.

• Sélectionner texte Box dans la fenêtre Gestionnaire de champs.

• Entrez la même clé méta utilisateur que celle que vous avez configurée dans le plugin dans le Clé méta zone de saisie. Vous pouvez configurer les champs restants de cette section en fonction de vos besoins.

• Puis cliquez sur Ajouter bouton pour enregistrer.
• Une fois que tous les champs obligatoires sont configurés et que les données sont synchronisées depuis Salesforce, un profil utilisateur sera renseigné avec toutes les données Salesforce.

Conclusion

Le plugin Object Data Sync for Salesforce facilite la correspondance entre les objets Salesforce et leurs équivalents dans WordPress (utilisateurs, articles, taxonomies et types de publications) grâce aux déclencheurs Apex. Ainsi, les objets WordPress sont synchronisés avec les objets Salesforce correspondants. Les données récupérées peuvent ensuite être utilisées et intégrées à d'autres plugins tels que BuddyPress, BuddyBoss, LearnDash et Ultimate Member. Dans la solution présentée, les déclencheurs Apex permettent la synchronisation des leads Salesforce entre WordPress et WordPress, en transférant les données stockées dans l'objet Compte/Lead vers l'objet Utilisateur dans WordPress. Ceci évite de créer des objets Utilisateur dans Salesforce et un site public pour les membres ou les comptes. Cette solution peut servir d'alternative à la communauté Salesforce et est également compatible avec d'autres CMS comme Drupal, Joomla, OpenCart, PrestaShop, etc.

Si vous recherchez un produit que vous ne trouvez pas, veuillez nous envoyer un e-mail à l'adresse salesforcesupport@xecurify.com

Ressources supplémentaires

• Synchronisation des données d'objets pour Salesforce
• Configurer WordPress – Synchronisation bidirectionnelle des données d'objets Salesforce
• Synchronisation des objets Salesforce avec WordPress | Synchronisation des objets Salesforce pour WordPress
• Synchronisation des données utilisateur
• Authentification unique Salesforce SAML (SSO) pour WordPress | Connexion SSO à Salesforce
• Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi nos clients choisissent Object Data Sync pour le plugin Salesforce ?

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