Salesforce est un fournisseur populaire d'applications CRM (Customer Relationship Management) et informatiques basées sur le cloud qui propose des solutions dans divers secteurs tels que le marketing, l'analyse et le service client. Outre sa suite d'applications, Salesforce dispose également de son propre portail communautaire pour ses utilisateurs. Avec sa large gamme de services et d'applications, Salesforce devient acteur de plusieurs cas d'usage dans plusieurs domaines tels que le CRM, le service client et la gestion, etc. - pour les consommateurs directs utilisant des CMS simples comme WordPress, ainsi que pour les grandes entreprises. Considérez le cas d'utilisation suivant avec WordPress, dans lequel vous souhaitez synchroniser des objets Salesforce (Comptes/Prospects/Objets personnalisés) avec vos utilisateurs WordPress à l'aide de Déclencheurs d'apex ainsi que API REST WordPress.

Scénario

• Les leads sont créés manuellement ou via n'importe quelle solution tierce dans Salesforce CRM et vous souhaitez synchroniser ces données avec un site WordPress chaque fois qu'un lead est converti en membre (Compte/Contact/Opportunité).
• Vos clients ont accès au contenu premium hébergé sur le site WordPress en fonction de leur statut d'adhésion et le statut d'adhésion est stocké dans l'objet Compte.
• Une fois qu'un prospect a été transformé en un Compte OU Contact OU Opportunité, les informations du compte utilisateur doivent être synchronisées avec le site WordPress en tant qu'utilisateur/membre, et l'utilisateur pourra accéder à votre site WordPress.
• WordPress enverra un e-mail d'intégration à l'utilisateur pour réinitialiser le mot de passe.
• Le statut d'adhésion sera également synchronisé avec le site WordPress, et seuls les membres ayant un abonnement actif devraient pouvoir accéder au site WordPress.
• Affichez les données de l'utilisateur synchronisées depuis Salesforce sur le front-end WordPress ou créez une page de profil pour les membres.

Composants impliqués

1. Avec l'aide du Synchronisation des données d'objets pour Salesforce plugin, les enregistrements Salesforce sont synchronisés dans la base de données WordPress pour mettre à jour les informations sur l'utilisateur et le statut d'adhésion. Vous pouvez suivre WordPress - Guide de configuration de la synchronisation des données d'objet pour Salesforce pour connecter votre instance Salesforce au site WordPress.



Synchronisation des données d'objets pour Salesforce
By miniOrange
Le plugin permet aux champs d'objets WordPress (article, page, utilisateur, blog) et aux objets Salesforce de se mapper. Les enregistrements dans les objets Salesforce seront créés/mis à jour/supprimés lorsque les données dans WordPress (WP) seront enregistrées.
 Testé avec 6.1.1
Obtenir ce plug-in


2. La solution ci-dessous utilise le plugin « Ultimate Members » pour afficher les données sur le front-end et crée une page de profil pour chaque utilisateur.

Remarque : - Si vous souhaitez également une intégration avec d'autres plugins d'adhésion, contactez-nous à salesforcesupport@xecurify.com

Glossaire

1. Leads: Les personnes intéressées par votre produit ou service sont appelées prospects. Lorsqu'un prospect est converti en compte, l'objet compte dans Salesforce est créé.
2. Déclencheurs Apex : Les déclencheurs Apex vous permettent d'effectuer des actions personnalisées avant ou après des événements sur les enregistrements dans Salesforce, telles que des insertions, des mises à jour ou des suppressions.

Workflow

Solution

Ce cas d'utilisation peut être résolu en utilisant Synchronisation des données d'objets pour Salesforce plugin et déclencheurs Apex.

• Lorsqu'un prospect est converti, un objet de compte est créé dans Salesforce.
• En utilisant Déclencheurs Apex sur le Lead et compte objet, nous pourrons envoyer les informations requises à WordPress à l’aide des API REST.
• Les Synchronisation des données d'objets pour Salesforce Le plugin construira des points de terminaison sécurisés pour consommer les données Salesforce et créera l'utilisateur dans WordPress en fonction des données reçues de Salesforce.
• En cas de création de compte réussie, WordPress enverra un e-mail d'intégration à l'utilisateur et celui-ci pourra initialement réinitialiser le mot de passe.

Les données reçues de Salesforce seront constituées des objets suivants :

Informations utilisateur de base	Prénom, nom de famille, prénom, nom d'affichage, nom d'utilisateur, e-mail
Informations personnalisées	Ces informations seront stockées dans la méta-table utilisateur
Statut de membre	Ceci indique si un utilisateur est un membre actif ou non

• Chaque fois qu'un champ est mis à jour dans l'objet de compte dans Salesforce, le déclencheur de mise à jour apex sera invoqué et mettra à jour les informations utilisateur dans WordPress.
• Le plugin Object Sync pour Salesforce permettra uniquement aux membres actifs de se connecter. Si le statut d'adhésion des utilisateurs change dans Salesforce, il déclenchera le déclencheur Apex pour envoyer le niveau d'adhésion modifié au site WordPress en temps réel.
• Si le statut d'adhésion d'un utilisateur a expiré dans Salesforce, l'utilisateur sera immédiatement déconnecté de tous les navigateurs et ne pourra pas se connecter.

Créez un profil utilisateur dans WordPress avec les données récupérées de Salesforce

Étape 1 : Configurer le plug-in Object Data Sync pour Salesforce

• Accédez à la section Field Mapping du plugin.
• Sous l'onglet Configuration du mappage, nous configurerons les détails de base liés au mappage des champs.
• Fournir une étiquette appropriée dans le Étiquette de mappage champ de texte.
• Dans le Objet Salesforce liste déroulante sélectionner Compte comme objet Salesforce.
• Dans le Objet WordPress liste déroulante sélectionner utilisateur comme objet WordPress.
• Activez la bascule de synchronisation de Salesforce vers WordPress.

• Maintenant, faites défiler vers le bas Mappage des attributs utilisateur , nous allons ici mapper les champs Salesforce et WordPress les uns aux autres.
• Vous pouvez sélectionner le champ Salesforce sur le côté gauche et le champ WordPress sur le côté droit.
• Les Ajouter attribuer et Supprimer les boutons peuvent être utilisés pour ajouter/supprimer une ligne de mappage d’attributs.

• Une fois que vous avez configuré tout le mappage de champs, vous pouvez cliquer sur Épargnez bouton pour enregistrer le mappage.

Notes: Si vous souhaitez que la valeur du champ Salesforce soit stockée dans une méta-table utilisateur, vous pouvez sélectionner « __custom__ » dans la liste déroulante des champs WordPress et y spécifier le champ méta comme ( first_name, billing_street, billing_city ).


• Une fois que vous avez configuré tout le mappage de champs, vous pouvez cliquer sur Épargnez bouton pour enregistrer le mappage.
• Vous avez configuré avec succès le plugin Object Data Sync For Salesforce.

Pour créer un profil utilisateur dans WordPress avec les données récupérées depuis Salesforce, nous ajouterons les méta-clés à la page de profil créée par Membre ultime.

Étape 2 : Configurer le membre ultime

• Accédez à Membre ultime plug-in
• Dans la section du formulaire, cliquez sur le Modifier bouton du Formulaire de profil par défaut

• Cliquez sur le plus (+) icône pour ajouter un nouveau champ.

• Sélectionnez texte Box dans la fenêtre Gestionnaire de champs.

• Entrez la même clé méta utilisateur que celle que vous avez configurée dans le plugin dans le Clé méta zone de saisie. Vous pouvez configurer les champs restants de cette section en fonction de vos besoins.

• Puis cliquez sur Ajouter bouton pour enregistrer.
• Une fois que tous les champs obligatoires sont configurés et que les données sont synchronisées depuis Salesforce, un profil utilisateur sera renseigné avec toutes les données Salesforce.

Conclusion

Les Synchronisation des données d'objets pour Salesforce Le plugin facilite le mappage des objets Salesforce avec les objets respectifs tels que l'utilisateur, la publication, la taxonomie et le type de publication dans WordPress à l'aide de déclencheurs Apex. Cela permet aux objets WordPress d'être synchronisés avec les objets Salesforce mappés. Nous pouvons ensuite utiliser les données récupérées et intégrer d'autres plugins comme BuddyPress, BuddyBoss, LearnDash et Ultimate Member. Dans la solution ci-dessus, nous avons utilisé les déclencheurs Apex pour activer WordPress Salesforce Leads Sync qui synchronise les données stockées dans l'objet Compte/Prospect avec l'objet utilisateur dans WordPress. Cela élimine le besoin de créer des objets utilisateurs dans Salesforce et de créer un site public pour les membres ou les comptes. La solution ci-dessus peut être utilisée comme alternative à la communauté Salesforce. Cette même solution peut également être fournie avec les autres CMS comme (Drupal, Joomla, Opencart, Prestashop et bien d'autres. )

Si vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas, envoyez-nous un e-mail à salesforcesupport@xecurify.com

Ressources additionnelles

• Synchronisation des données d'objets pour Salesforce
• Configurer WordPress – Synchronisation bidirectionnelle des données d'objets Salesforce
• Synchroniser les objets Salesforce avec WordPress | Synchronisation d'objets WordPress pour Salesforce
• Synchronisation des données utilisateur
• Authentification unique Salesforce SAML (SSO) pour WordPress | Connexion SSO à Salesforce
• Foire aux questions (FAQ)