Synchronisez les commandes, les produits et les clients pour Dynamics CRM | Intégration de WooCommerce et Dynamics CRM
Vous pouvez désormais synchroniser les données WooCommerce avec des objets/entités Dynamics 365 à l'aide de notre plugin d'intégration Dynamics 365 CRM. Vous pouvez facilement mapper n'importe quel objet WooCommerce à n'importe quel objet Dynamics 365 comme les commandes, les contacts, les produits, l'inventaire, etc. Par exemple, les champs d'objet de commandes WooCommerce comme billing_address, quantité, prix total, etc. peuvent être mappés aux attributs d'objet de commande Dynamics CRM. Lorsque l'utilisateur vérifie la commande sur votre site Web, les détails de l'objet de commande seront insérés/mis à jour dans l'objet respectif en tant qu'entrée. Notre plugin vous permet également de synchroniser automatiquement les clients associés et les détails du produit dans une dynamique en établissant la relation entre eux.
Pré-requis : Téléchargement Et Installation
Pour synchroniser les données WooCommerce avec Dynamics 365 CRM, vous aurez besoin des conditions suivantes.
Nous devons installer le plugin miniOrange Integrate Dynamics 365 CRM
Intégrer le plugin Dynamics 365 CRM fournit une synchronisation bidirectionnelle complète des données entre les objets WP et Dynamics CRM, c'est-à-dire la synchronisation des données de l'objet WordPress vers l'objet Dynamics CRM et vice versa. [ASSISTANCE 24h/7 et XNUMXj/XNUMX]
Pour synchroniser les données WooCommerce telles que les commandes, les éléments de ligne de commande, les produits et les clients, vous devez mapper les champs d'objet WooCommerce aux champs d'objet Dynamics CRM.
Il veillera également à relier le client concerné à la commande et les produits à la commande sans aucun effort supplémentaire.
1.1 Configuration de l'API WooCommerce :
Depuis le tableau de bord WordPress, accédez à WooCommerce> Paramètres.
Ouvrez le Avancé onglet et sélectionnez API REST.
Cliquez à nouveau Créer une clé API.
Saisissez une description, conservez l'utilisateur par défaut (Admin), définissez Permissions à Lire écrireEt cliquez Générer une clé API.
Copiez le La clé du consommateur et Secret du consommateur. Enregistrez-les en toute sécurité, car ils seront masqués après avoir quitté la page.
Rendez-vous dans la section Gérer l'application onglet, collez les clés API dans le Clés API WooCommerce section, et cliquez Enregistrer.
1.2 Mappage des champs pour les types de champs standard :
Accédez à l'installé Intégration WP Dynamics CRM plugin.
Puis naviguez jusqu'au Custom Post Type onglet dans le plugin.
Cliquez sur le Ajouter un nouveau mappage .
Sélectionnez le Objets WooCommerce (shop_orders, utilisateur ou produit).
Maintenant, cliquez sur Enregistrer le champ.
Après une sélection réussie des objets WooCommerce, sélectionnez le Objet d'entité Dynamics dans la 2ème partie.
Remarque : Les objets Dynamics peuvent être des objets standard ou des objets personnalisés.
Configurez maintenant le mappage de champs entre les objets sélectionnés dans le Configurer le mappage .
Vous pouvez voir les champs de l'objet Dynamics et vous pouvez sélectionner le champ des objets WooCommerce via la liste déroulante.
Si vous souhaitez ajouter d'autres champs, vous pouvez les sélectionner et cliquer sur Ajouter un nouveau mappage .
Après avoir mappé les champs souhaités, cliquez sur le Enregistrer .
Maintenant, si vous souhaitez ajouter une clé primaire pour empêcher la duplication d'enregistrements. Vous pouvez ensuite sélectionner le champ Objet Dynamics dans le Sélectionnez la clé primaire .
Cliquez sur le Enregistrer bouton pour enregistrer la sélection.
Maintenant, revenez en arrière et vous pouvez voir le mappage ajouté dans le tableau.
2. Mappage des champs pour les champs de type LookUp :
Champ de type recherche utilisé pour lier votre enregistrement à l'enregistrement d'un autre objet.
Vous pouvez mapper ces champs avec les champs méta post ou avec une valeur par défaut.
2.1 Cartographie post-méta-champ :
Maintenant, choisissez Standard Comme une option.
Sélectionnez l'entité cible avec laquelle créer un lien et cliquez sur le Ajouter des entités à associer .
Maintenant, sélectionnez le Champ méta Ppost dans lequel vous avez stocké le ID pour l’enregistrement d’entité Dynamics.
Par exemple : - ici, nous avons le champ uom qui nécessite uomid (identifiant d'un enregistrement dans la table uom).
2.2 Mappage des valeurs par défaut :
Maintenant, choisissez défaut Comme une option.
Sélectionnez l'entité cible avec laquelle créer un lien et cliquez sur le Ajouter des entités à associer .
Ajoutez maintenant la valeur par défaut dans le champ de saisie et cliquez sur le Enregistrer .
3. Synchronisation des données et liaison automatique lors du passage de la commande :
Lors de la passation de commande, les données des commandes, des produits et des clients seront automatiquement synchronisées avec Dynamics CRM.
Le client sera synchronisé avec l'entité mappée et sera lié à la commande.
L'achat de produits dans la commande sera également synchronisé avec Dynamics et sera lié à la commande.
Passation de commande:
Les captures d'écran ci-dessous représentent les enregistrements après la passation de la commande :
1. Synchronisation des données Dynamics Object dans WordPress
Pour synchroniser les données des objets Dynamics telles que les commandes, les éléments de ligne de commande, les produits et les clients, vous devez mapper les champs d'objet WooCommerce aux champs d'objet Dynamics CRM.
Après un mappage correct, il synchronisera automatiquement toutes les données.
1.1 Mappage des champs pour les types de champs standard :
Accédez à l'installé Intégration WP Dynamics CRM plugin.
Puis naviguez jusqu'au synchronisation d'objet onglet dans le plugin.
Cliquez sur le Ajouter un nouveau mappage .
Sélectionnez le Objets WooCommerce (shop_orders, utilisateur ou produit).
Maintenant, cliquez sur Enregistrer le champ.
Après une sélection réussie des objets WooCommerce, sélectionnez le Objet d'entité Dynamics dans la 2ème partie.
Remarque : Les objets Dynamics peuvent être des objets standard ou des objets personnalisés.
Configurez maintenant le mappage de champs entre les Champs d'objet WordPress or Objet ACF et Dynamics dans la section Configurer le mappage.
Il créera le taxonomie pour classer les enregistrements en fonction des données synchronisées.
Mappez maintenant les champs dans le mappage avancé pour enregistrer les données Dynamics dans le champ des objets WordPress.
Remarque : Si vous saisissez une clé méta d'objet WordPress qui n'existe pas, une nouvelle sera créée.
Vous pouvez également ajouter d'autres champs en sélectionnant dans la liste déroulante et en cliquant sur Ajouter un nouveau mappage .
Après avoir mappé les champs souhaités, cliquez sur le Enregistrer .
Désormais, en cas de synchronisation WooCommerce, il n'est pas nécessaire de configurer les mappages d'objets associés ni la logique conditionnelle, nous pouvons directement accéder au Tester la synchronisation .
Ici, vous pouvez synchroniser un dossier d'essai pour voir si la cartographie fonctionne correctement.
Vous trouverez ci-dessous les captures d'écran et la description détaillée de la synchronisation du produit.
Produits dans WooCommerce avant la synchronisation du test.
Nous synchronisons le produit mis en évidence dans la capture d'écran.
Entrez l'identifiant de l'enregistrement dans le champ de saisie et cliquez sur Sync Dossier de test .
Accédez aux produits et vous pourrez voir l'enregistrement de test synchronisé.
Pour activer la synchronisation en temps réel, accédez au Gérer la synchronisation section et cliquez ici sur Commencer .
Vous pouvez vérifier la synchronisation de tous les produits à partir de Dynamics dans la publication du produit.
Vous avez synchronisé avec succès les objets WooCommerce de WordPress vers Dynamics 365 CRM.
Si vous recherchez quelque chose que vous ne trouvez pas, veuillez nous envoyer un courriel à office365support@xecurify.com
Pourquoi nos clients choisissent d'intégrer le plugin Dynamic 365 CRM ?
Nous proposons des solutions d'identité sécurisées pour l'authentification unique, l'authentification à deux facteurs, l'authentification multifacteur adaptative, le provisionnement et bien plus encore.
S'inscrire
