Intégration WooCommerce Salesforce pour la synchronisation des commandes/produits/clients. Salesforce est un fournisseur populaire d'applications CRM (Customer Relationship Management) et informatiques basées sur le cloud qui propose des solutions dans divers secteurs tels que le marketing, l'analyse et le service client. Avec sa large gamme de services et d'applications, Salesforce s'intègre à plusieurs applications tierces comme WooCommerce, par exemple, pour une intégration transparente de Salesforce WooCommerce.

Considérez le cas d'utilisation suivant avec WooCommerce, par exemple où vous souhaitez synchroniser des objets Salesforce avec votre site WordPress WooCommerce de telle sorte que WooCommerce s'intègre à Salesforce et que toutes les données de commande et de client de WooCommerce doivent être synchronisées de Woo vers Salesforce.

Scénario

Vous disposez d'un site WordPress WooCommerce pour vendre des produits, vous souhaitez gérer les commandes et les détails des clients dans Salesforce. Votre objectif est de transmettre/synchroniser les détails du client/de la commande/du produit dans les objets Salesforce.

• Les données de commande/client doivent être synchronisées du site WooCommerce vers les objets Salesforce.
• Après avoir rempli les détails sur la page de paiement, ces détails de commande doivent être synchronisés dans les objets Salesforce respectifs.

Exigences

Intégration WooCommerce Salesforce: Connectez WooCommerce à Salesforce afin de synchroniser la commande WooCommerce, les achats, l'historique et les détails du client dans Salesforce sur la base des informations envoyées (mises à jour) par WooCommerce/WordPress.

Remarque: La version Premium du plugin Object Data Sync for Salesforce est requise pour configurer la synchronisation des détails de la commande entre WooCommerce et Salesforce.

Composants impliqués

1. Avec l'aide du Synchronisation des données d'objets Salesforce plugin, les détails de la commande WooCommerce renseignés lors du paiement sont synchronisés avec les objets Salesforce.



Synchronisation des données d'objets pour Salesforce
By miniOrange
Synchronisation d'objets WordPress Salesforce | Synchronisez les objets Salesforce de manière bidirectionnelle avec WordPress. Activez la synchronisation en temps réel, la synchronisation planifiée, la synchronisation Salesforce avec l'automatisation des flux de travail, la synchronisation des prospects de WordPress vers Salesforce, les intégrations de l'interface utilisateur Salesforce ACF/CPT, et bien plus encore.
 Testé avec 6.1.1
Télécharger le plugin gratuit  Voir la Démo du Produit

Intégrez WooCommerce à Salesforce pour synchroniser les commandes WooCommerce et les données clients avec Salesforce

Solution

Ce cas d'utilisation peut être résolu en utilisant Synchronisation des données d'objets pour Salesforce brancher. Ce plugin sera installé sur le site WordPress WooCommerce pour synchroniser les informations de commande avec les objets Salesforce à partir de la page de paiement du produit.

Remarque: Dans le scénario suivant, les détails de la commande sont synchronisés dans Salesforce une fois la commande terminée, et non pendant le traitement. Il s'agit d'une option configurable fournie par le plugin. Outre l'achèvement de la commande, vous pouvez avoir d'autres conditions pour déclencher la synchronisation comme mentionné dans l'image ci-dessous.

1. L'utilisateur sélectionne un produit et accède à la page de paiement pour remplir les détails et finaliser le paiement.
2. Une fois la commande passée, la commande et les détails de la commande sont traités et stockés dans la base de données WooCommerce.
3. Une fois ce processus terminé, le Synchronisation des données d'objets pour Salesforce Le plugin détecte l'événement d'achèvement de la commande et synchronise les détails dans les objets Salesforce.

Comment configurer Salesforce Sync avec WooCommerce

Configuration de la synchronisation des commandes

Pour configurer la synchronisation des commandes (synchronisation des détails de la commande) de WooCommerce vers Salesforce, suivez les étapes ci-dessous :

• Allez à Mappage d'objets onglet et cliquez sur le Ajouter un mappage d'objets bouton pour ajouter un nouveau mappage.




Sur la page suivante, nous configurerons le mappage des champs d'objet.

• Configuration du mappage
1. Spécifie le Étiquette de mappage et sélectionnez Objets Salesforce et WordPress à synchroniser.
2. Clé primaire: Nous devons stocker l'ID de l'objet Salesforce dans un champ de l'objet WordPress synchronisé pour référence future (pour les futures mises à jour des données), le champ Clé primaire que vous sélectionnez sera le champ utilisé pour stocker cet identifiant. Vous pouvez conserver cela par défaut.
3. Activez la bascule intitulée Synchronisation de WordPress vers Salesforce pour activer la synchronisation de WordPress vers Salesforce.

• Une configuration avancée
1. Sous Une configuration avancée, vous pouvez spécifier les événements pour déclencher le flux de synchronisation ou conserver les paramètres par défaut.

• Met le Condition de déclenchement pour que les données soient synchronisées, donc les données ne seront synchronisées que lorsque cette condition est remplie. Ici, nous configurons la commande WooCommerce pour qu'elle se synchronise uniquement lorsque le statut de la commande est terminé (montre que le statut de la commande WooCommerce est terminé). Pour tout autre statut, la synchronisation n'aurait pas lieu.



• Allez à Mappage d'attributs d'objet pour mapper les champs Salesforce et WordPress pour la synchronisation.



• Si vous avez des valeurs constantes (booléennes, listes de sélection, valeurs statiques), vous pouvez les spécifier sous Sélectionnez Valeurs statiques pour les champs Salesforce. Cliquez sur Épargnez pour enregistrer le mappage.




Ceci termine la configuration du plugin Salesforce Object Sync pour synchroniser les détails de la commande WooCommerce.

• Une fois que l'utilisateur remplit le formulaire de paiement et que le paiement est terminé, une entrée pour une commande est ajoutée dans WordPress.



• Initialement, le Commander le statut est étiqueté comme En cours qui ne répond pas aux critères de configuration pour la synchronisation et la commande n'est pas synchronisée avec Salesforce.



• Une fois que le Commander le statut est changé en Complété qui satisfait à la condition, la commande est synchronisée et reflétée dans Salesforce.

Configuration de la synchronisation du produit

Pour configurer la synchronisation des produits (synchronisation des détails de l'inventaire) de WooCommerce vers Salesforce, suivez les étapes ci-dessous :

• Allez à Mappage d'objets onglet et cliquez sur le Ajouter un mappage d'objets bouton pour ajouter un nouveau mappage.




Sur la page suivante, nous configurerons le mappage des champs d'objet.

• Configuration du mappage
1. Spécifie le Étiquette de mappage et sélectionnez n'importe quel objet Salesforce dans lequel vous souhaitez synchroniser les données du produit Woocommerce avec l'objet WordPress.
2. Clé primaire: La clé primaire est sélectionnée par défaut. Ceci est utilisé pour stocker l’ID Salesforce pour référence future.
3. Activez la bascule intitulée Synchronisation de WordPress vers Salesforce pour activer la synchronisation de WordPress vers Salesforce.

• Mappage d'attributs d'objet
1. Vous pouvez sélectionner et mapper les attributs WordPress que vous souhaitez synchroniser avec leurs champs Salesforce correspondants choisis dans la liste déroulante comme suit :




Champs Salesforce	Attributs WordPress
Nom du produit (chaîne)	titre de l'article
SKU du produit (chaîne)	_sku
Inventaire des stocks (double)	_Stock
Prix ​​du produit (double)	_prix habituel

Remarque: Vous pouvez même synchroniser le Détails de l'inventaire des stocks tels que la SKU du produit ainsi que le Inventaire du bétail du produit présent dans l'inventaire en temps réel lors du paiement du client après l'achat du produit.

2. Une fois le mappage terminé, faites défiler vers le bas et cliquez sur Épargnez pour enregistrer le mappage d'objets.

• Synchronisation en temps réel
1. Accédez à la Options de synchronisation avancées dans le plugin.
2. Activez la bascule intitulée Activer la publication en temps réel et la synchronisation de publication personnalisée.

Remarque: Cette bascule doit être activée pour synchroniser les produits WooCommerce ou les détails de la commande avec Salesforce en temps réel.




3. Vous trouverez ci-dessous un exemple illustrant la synchronisation en temps réel des données des produits, y compris le nombre de stocks en direct et le SKU, vers Salesforce à partir d'une boutique WooCommerce.
4. Supposons que le client achète 4 poufs au magasin.



5. Après avoir passé la commande, les données du produit mappées dans le Mappage d'objets avec l' Inventaire du bétail est synchronisé avec Salesforce. Reportez-vous à l'image ci-dessous.



6. Vous pouvez voir dans l'image ci-dessus que le nombre de stocks restant après l'achat du client serait de 12, ce qui est synchronisé avec succès avec Salesforce.

Configuration de la synchronisation des images

Pour configurer Image Sync (synchronisation de l'image du produit) de WooCommerce vers Salesforce, suivez les étapes ci-dessous :

• Étapes secondaires de Salesforce
1. Connectez-vous à votre compte Salesforce en tant qu'administrateur.
2. Puisque vous synchronisez des images à partir de l'objet produit, créez deux champs personnalisés dans cet objet (par exemple, l'image présentée du produit et les images de la galerie de produits) en le configurant dans le Configuration du compte ->Gestionnaire d'objets.
1. image présentée du produit : Ce champ personnalisé d’image présentée par le produit serait mappé à l’attribut product_featured_image de WordPress.
2. Images de la galerie de produits : Ce champ personnalisé d’images de galerie de produits serait mappé à l’attribut product_gallery_images de WordPress.

Remarque: Si vous avez déjà créé vos propres champs, vous pouvez les utiliser en conséquence. Vous devez vous assurer que le type de données de ces champs est uniquement du texte.

• Étapes secondaires de WordPress
1. Créer un Mappage d'objets pour la synchronisation des images de produits pour la synchronisation de Salesforce vers WordPress.
2. au sein de la Mappage d'objets, dans la section intitulée Cartographie de synchronisation d'images, sélectionnez les champs Salesforce que vous avez créés pour l'image sélectionnée ainsi que les images de la galerie correspondant aux attributs WordPress respectifs. Vous pouvez vous référer à la capture d'écran ci-dessous.



3. Épargnez le mappage d'objets.

• Configuration du message sortant
1. Configurez le message sortant et les flux. Vous pouvez vous référer au guide pour configurer la synchronisation en temps réel de Salesforce vers WordPress à partir de ici. Assurez-vous que ces champs personnalisés sont sélectionnés dans le message sortant.

Remarque: Après avoir créé un mappage d'objets de Salesforce vers WordPress, l'URI de redirection du message sortant s'affiche dans l'onglet Intégration du workflow du plugin.

2. Maintenant, cliquez sur le Afficher les détails du fichier option pour l’image que vous souhaitez définir comme image présentée du produit. Reportez-vous à la capture d'écran ci-dessous.



3. Ensuite, copiez le ID du document de contenu à partir de l'URL comme suit :



4. Modifiez la fiche produit dans laquelle vous avez téléchargé ces images et collez-la ID du document de contenu dans le champ produit présenté. De même, ajoutez le ID de document de contenu de toutes les autres images du champ de la galerie de produits séparées par un point-virgule(;) . Veuillez vous référer à la capture d'écran ci-dessous.




Remarque: Une seule image ID du document de contenu doit être ajouté au champ personnalisé de l'image sélectionnée du produit (qui serait mappé à produit_featured_image domaine de WordPress) et toutes les autres images ID de document de contenu' doit être ajouté dans le champ personnalisé des images de la galerie de produits (qui serait mappé à produit_gallery_images domaine de WordPress).

5. Cliquez sur Épargnez. Cela déclencherait la synchronisation et les images de vos produits seraient synchronisées avec succès, comme indiqué ci-dessous.

Conclusion

Ainsi, connecter WooCommerce à Salesforce permet d'étendre les fonctionnalités de votre boutique WooCommerce et offre des possibilités de synchronisation des données entre Salesforce et WooCommerce. Avec l'aide du Plugin Object Data Sync pour Salesforce, la réalisation de l'intégration WooCommerce Salesforce devient transparente et les détails de la commande du produit qu'un client achète peuvent être synchronisés/mis à jour depuis la page de paiement vers les objets Salesforce une fois la commande traitée, ce qui vous aidera à garder une trace de votre nouveau ainsi que de votre existant. clients. Si vous avez des exigences personnalisées, veuillez nous contacter à salesforcesupport@xecurify.com et nous vous aiderons à réaliser votre cas d'utilisation.

Ressources additionnelles

• Qu'est-ce que l'authentification unique (SSO) ?
• Qu'est-ce que SAML ?
• Synchronisation des données d'objet WordPress pour Salesforce
• Synchronisez les objets Salesforce avec WordPress
• Intégrations Salesforce
• Configuration de WordPress – Synchronisation bidirectionnelle des données d'objets Salesforce
• Synchronisation des données utilisateur
• Foire aux questions (FAQ)