Gestionnaire de tâches pour Salesforce utilisant WordPress : Intégration bidirectionnelle en temps réel

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Salesforce offre un excellent moyen de stocker différents types d'informations via des objets et des champs personnalisés adaptés à vos besoins. Cependant, les entreprises souhaitent souvent que ces données apparaissent sur leurs sites Web WordPress pour que les clients puissent les voir. Pour y parvenir, nous devons maintenir les données synchronisées entre Salesforce et WordPress.

C'est là que le plugin Object Data Sync pour Salesforce s'avère utile. Il vous permet de synchroniser les données entre les objets Salesforce et les publications WordPress, qu'elles soient personnalisées ou standard. De plus, vous pouvez planifier ces synchronisations à des intervalles que vous choisissez. Cela garantit que les données affichées sur votre site WordPress sont toujours à jour avec les dernières informations de Salesforce.

Scénario

Dans ce cas précis, l'utilisateur dispose d'un site WordPress ainsi que d'autres plateformes de publication d'offres d'emploi, accessibles uniquement si une entreprise s'y inscrit. L'utilisateur souhaite synchroniser en temps réel les offres d'emploi de WordPress avec Salesforce. De plus, il souhaite également importer les données de l'objet « Offres d'emploi » de Salesforce dans WordPress, lequel est synchronisé avec Salesforce depuis ses autres plateformes. Poursuivez votre lecture pour comprendre précisément les avantages de cette solution.

Exigences

Synchronisation en temps réel de WordPress vers Salesforce : Les entreprises enregistrées et leurs offres d'emploi ultérieures seront synchronisées dans Salesforce en tant que comptes et offres d'emploi d'objet personnalisé dès leur création dans WordPress.
Synchronisation en temps réel des données existantes de Salesforce vers WordPress : L'utilisateur a configuré la synchronisation des offres d'emploi provenant d'autres plateformes avec l'objet « Offres d'emploi » de Salesforce. Les données de cet objet doivent être synchronisées en temps réel avec WordPress afin de maintenir le site WordPress à jour avec les annonces d'emploi.

Composants impliqués

Extension d'intégration Salesforce pour WordPress: Ce plugin permet la synchronisation des données en temps réel entre WordPress et Salesforce. Il gérera la synchronisation des inscriptions d’entreprises et des offres d’emploi de WordPress vers Salesforce, ainsi que l’extraction des données d’emploi de Salesforce vers WordPress.

Synchronisation des données d'objets pour Salesforce

Synchronisation des objets Salesforce pour WordPress | Synchronisez vos objets Salesforce de manière bidirectionnelle avec WordPress. Activez la synchronisation en temps réel, la synchronisation planifiée, l'automatisation des workflows avec Salesforce, la synchronisation des prospects de WordPress vers Salesforce, les intégrations avec l'interface utilisateur Salesforce ACF/CPT, et bien plus encore.

Obtenir ce plug-in

Solution

Cette solution résout deux cas pour l'utilisateur :

Il intégrera une synchronisation en temps réel entre Salesforce et WordPress pour synchroniser les inscriptions des entreprises. (Comptes) et offres d'emploi (Objet personnalisé) qui sera créé sous la forme de Custom Post Type dans WordPress vers Salesforce. Le compte et l'objet personnalisé seront liés via un champ de référence Salesforce.
L'utilisateur dispose de la même configuration sur d'autres plates-formes pour que les détails (entreprises et offres d'emploi) soient synchronisés dans Salesforce et l'utilisateur pourra synchroniser ces détails de Salesforce vers WordPress en tant que type de publication personnalisé.

Le flux peut être divisé en deux cas comme mentionné ci-dessous :

Flow 1

Gestionnaire d'emplois Salesforce | Premier flux de travail

L'administrateur enregistre l'entreprise sur le site WP et celle-ci est stockée en tant que type de publication personnalisé et synchronisée immédiatement avec Salesforce en tant que compte.
Chaque fois qu'une offre d'emploi (également un CPT) est publiée pour cette entreprise spécifique ou pour toute entreprise enregistrée, la publication elle-même est ensuite synchronisée avec Salesforce en tant qu'objet personnalisé.
Lors de la synchronisation, le compte et l'objet personnalisé (liste d'emplois) sont liés via. Champ de référence Salesforce.

Flow 2

Plusieurs plateformes sont liées à Salesforce qui a la même configuration que WordPress.

Gestionnaire d'emplois Salesforce | Deuxième flux de travail

Une fois qu'une entreprise est enregistrée ou qu'un emploi est publié sur n'importe quelle plateforme, les données sont synchronisées en temps réel avec Salesforce.
Ces données sont stockées sous forme hybrides (Entreprises) et Objets Personnalisés (Offres d'emploi) sur Salesforce et liées à l'aide d'un champ de référence Salesforce.
Les entreprises et les offres d'emploi dans Salesforce provenant d'autres plateformes sont synchronisées avec WordPress et stockées sous forme de Custom Post Type.

Conclusion

Cette solution assure une intégration fluide entre Salesforce et WordPress pour une synchronisation bidirectionnelle en temps réel. Elle permet non seulement de synchroniser les données WordPress avec Salesforce, mais aussi de synchroniser en temps réel les données Salesforce (provenant d'autres plateformes) avec WordPress. Grâce à la synchronisation des données d'objets Salesforce pour WordPress, l'intégration de Salesforce devient un jeu d'enfant et vous permet de gérer vos données des deux côtés sans intervention manuelle. Pour toute demande spécifique, veuillez nous contacter. salesforcesupport@xecurify.com et nous vous aiderons à réaliser votre cas d'utilisation.