Intégration des données de compte Ninja Forms pour WordPress avec Salesforce

Pré-requis : Téléchargement Et Installation

• Configurer le Plugin Object Data Sync pour Salesforce.
• Configurez l'intégration entre Ninja Forms avec WordPress et Salesforce.
• Permettre synchronisation bidirectionnelle des données entre Ninja Forms et Salesforce.

Étapes de configuration

Étape 1 : Configurer l’application Salesforce

• Automatique (application pré-connectée)
• Manuel (application personnalisée)

Étape 2 : Intégrer Ninja Forms à Salesforce

On peut aussi l'appeler comme Autorisation en un clic mécanisme. Dans cette méthode d'autorisation, vous n'avez pas besoin d'informations d'identification client (telles que Consumer Key ou Consumer Secret) pour vous connecter à Salesforce.

• Sélectionnez votre Environnement Salesforce pour déterminer l'URL Salesforce. Si tu as un URL personnalisée sélectionnez la dernière option
• Maintenant, cliquez sur Enregistrer l'environnement sélectionné bouton pour enregistrer votre environnement.

• Maintenant, cliquez sur Connectez-vous à Salesforce .

• Vous serez invité à saisir vos identifiants Salesforce. Une fois saisis, certaines autorisations vous seront demandées. Veuillez cliquer sur Autoriser pour vous connecter à Salesforce.

• Après avoir cliqué AutoriserVous serez connecté à Salesforce avec succès. L'écran suivant confirmera votre connexion à Salesforce.
• Cliquez sur Suivant continuer.

Actualiser la politique de jeton pour l'application automatique (préconnectée)

• Par défaut, miniOrange est installé avec un jeton d'actualisation indéfini. Cependant, nous avons vu certaines applications Salesforce avec des politiques de sécurité différentes qui entraînent l'installation de l'application miniOrange avec un jeton d'actualisation temporaire. Cela signifie que lorsque le jeton d'actualisation expirera, vous devrez cliquer sur le bouton Réautoriser avec Salesforce lien à nouveau.
• Maintenant, pour empêcher le Refresh Pour éviter l'expiration de votre jeton, rendez-vous sur votre compte Salesforce et accédez à installation dans le coin supérieur droit de la page.

• Allez dans Applications>>Applications connectées Utilisation d'OAuth sous les outils de la plateforme dans le panneau de gauche et cliquez sur Installer.

• Maintenant, cliquez sur Gérer les politiques d’application à côté de l’application miniOrange comme indiqué ci-dessous :

• Cliquez sur Modifier les politiques.

• En vertu des Normes sur l’information et les communications, les organismes doivent rendre leurs sites et applications Web accessibles. Ils y parviennent en conformant leurs sites Web au niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Politiques OAuth section, assurez-vous d'avoir sélectionné la Le jeton d'actualisation est valide jusqu'à sa révocation option dans la Actualiser la politique de jeton case à cocher.

Étape 3 : Mappage des objets

• En vertu des Normes sur l’information et les communications, les organismes doivent rendre leurs sites et applications Web accessibles. Ils y parviennent en conformant leurs sites Web au niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Mappage d'objets onglet, vous pouvez cliquer sur Ajouter un mappage d'objets pour mapper un nouvel objet.

• Dans la première section, sélectionnez le Objet WordPress (utilisateur et publication)Les champs de cet objet seront mappés sur un objet Salesforce.

• Dans la deuxième section, sélectionnez le sens de synchronisation comme Synchronisation de WordPress vers Salesforce.

• Dans la troisième section, sélectionnez le Objet Salesforce vers lequel vous souhaitez transmettre les données WordPress.

• Dans la quatrième section, nous mapperons les champs des objets Salesforce avec WordPress.
• Vous pouvez cliquer sur le Ajouter un champ Salesforce pour ajouter un nouvel enregistrement de mappage.
• Si vous n'avez pas besoin d'une carte de terrain, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton à côté pour la supprimer.

• Enfin, vous pouvez cliquer sur le Enregistrer le mappage d'objets bouton disponible dans cette section pour enregistrer l’intégralité du mappage.

Étape 4 : Transférer des objets de WordPress vers Salesforce

• Push groupé à la demande
• Push à la demande depuis le profil utilisateur
• Activer la synchronisation en temps réel

Poussez les utilisateurs de WordPress :

• Cliquez sur Utilisateurs sur le panneau de gauche de votre site WordPress.
• Dans la liste des utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez synchroniser de WordPress vers Salesforce.

• Cliquez sur le Actions en vrac menu déroulant et sélectionnez Synchroniser les utilisateurs avec Salesforce.
• Les utilisateurs sélectionnés seront créés/mis à jour dans l'objet Salesforce selon le mappage enregistré.

Poussez les publications WordPress :

• Cliquez sur Posts sur le panneau de gauche de votre site WordPress.
• Dans la liste des publications, sélectionnez les publications que vous souhaitez synchroniser de WordPress vers Salesforce.

• Cliquez sur le Actions en vrac menu déroulant et sélectionnez Synchroniser les publications avec Salesforce.
• Les publications sélectionnées seront créées/mises à jour dans l'objet Salesforce selon le mappage enregistré.

• Vous avez configuré avec succès Salesforce Object Sync pour WordPress (WP).

Ressources supplémentaires

• Synchronisation des données utilisateur
• Cas d'utilisation de Salesforce Sync à l'aide de déclencheurs Apex
• Synchronisation des données d'objets Salesforce pour WordPress
• Salesforce Web en tête pour WordPress
• Intégrations Salesforce
• Synchronisez les commandes WooCommerce et les données clients avec Salesforce
• Synchronisez les données PMPro avec Salesforce
• Qu'est-ce que l'authentification unique (SSO) ?
• Qu'est-ce que SAML ?
• Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi nos clients choisissent Object Data Sync pour le plugin Salesforce Sync ?