Intégration des données de contact Ninja Forms pour WordPress avec Salesforce
Marché
Ninja forme l'intégration SalesforceSalesforce est un fournisseur populaire de solutions CRM (Gestion de la relation client) et d'applications informatiques cloud, proposant des solutions dans divers secteurs tels que le marketing, l'analyse de données et le service client. Grâce à notre plugin Object Data Sync pour Salesforce,Vous pouvez intégrer plusieurs applications tierces à Salesforce afin de tirer pleinement parti de la flexibilité offerte par cette plateforme. Ninja Forms est l'une de ces applications.
Grâce à notre solution d'intégration Salesforce Ninja Forms, vous pouvez synchroniser les soumissions de formulaires avec n'importe quel objet Salesforce. Vous pouvez ainsi réaliser divers cas d'utilisation, tels que la synchronisation des prospects, des comptes, des contacts ou même de données personnalisées avec Salesforce. Ce guide vous explique comment configurer la synchronisation des contacts avec Salesforce, lorsque les données sont collectées via l'extension Ninja Forms. L'extension Object Data Sync pour Salesforce synchronise les soumissions de formulaires Ninja Forms avec n'importe quel objet Salesforce et maintient les enregistrements Salesforce synchronisés avec WordPress.
Pré-requis : Téléchargement Et Installation
- Configurer le Plugin Object Data Sync pour Salesforce.
- Configurez l'intégration entre Ninja Forms avec WordPress et Salesforce.
- Permettre synchronisation bidirectionnelle des données entre Ninja Forms et Salesforce.
Étapes de configuration
Intégrez Ninja Forms à Salesforce
- Pour configurer la synchronisation entre Formes Ninja et Salesforce il faut connecter le Synchronisation des données d'objets pour Salesforce plugin avec Salesforce. Pour connecter le Synchronisation des données d'objets pour Salesforce plugin avec Salesforce, vous pouvez suivre l'étape 1 donnée ici.
- Une fois la connexion établie entre Salesforce et WordPress, nous pouvons synchroniser les données collectées par Ninja Forms avec Salesforce.
- Accédez à la Mappage d'objets onglet dans le plugin et cliquez sur Ajouter un mappage d'objets bouton pour créer un mappage.
- Dans l' Objet WordPress Dans le menu déroulant, sélectionnez le formulaire Ninja dont vous souhaitez synchroniser les champs dans Salesforce en tant qu'objet WordPress.
- Sélectionnez la direction de synchronisation comme Synchronisation de WordPress vers Salesforce.
- Dans l' Objet Salesforce sélection déroulante Contact en tant qu'objet Salesforce.
- Maintenant, faites défiler vers le bas Cartographie des champs Dans cette section, nous allons faire correspondre les champs Salesforce et WordPress entre eux.
Remarque : Les champs obligatoires de Salesforce sont déjà renseignés et de nouveaux champs peuvent être ajoutés à l’aide du bouton « Ajouter un champ Salesforce ».
- Vous pouvez sélectionner le Type de champ as Champs WordPress standards et sélectionnez Champs de formulaire Ninja dans Sélectionnez un champ menu déroulant où les champs du formulaire Ninja sont remplis pour chaque Champs Salesforce.
- Une fois que vous avez configuré tous les mappages de champs, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer le mappage d'objets bouton pour enregistrer la cartographie.
- Maintenant, naviguez vers Formes Ninja Plugin
- Soumettez votre formulaire et les données seront synchronisées dans le fichier sélectionné Objet Salesforce.
- Vous avez configuré avec succès Formes Ninja Intégration avec Salesforce à l'aide Synchronisation des données d'objets pour Salesforce plugin.
Dépannage
Pour vérifier si la synchronisation des données a réussi ou si une erreur s'est produite, vous pouvez le faire directement depuis notre plugin.
- Accédez à Résolution des problèmes dans le Synchronisation des données d'objets pour Salesforce Plugin
- Cliquez sur Rapports d'audit Languette.
- Activer la bascule Activer l'audit.
- Dans les journaux d'audit, vous pouvez trouver la colonne État de l'action qui vous indiquera l'état de synchronisation.
- Pour vérifier votre synchronisation sur la plateforme Salesforce, cliquez sur correspondant Identifiant Salesforce.
Pour intégrer Ninja Forms à Salesforce Contact, vous pouvez également suivre cette vidéo d'installation étape par étape.
Conclusion
Dans ce guide, vous avez intégré avec succès Ninja Forms à Salesforce Contact. Cette solution assure une synchronisation bidirectionnelle entre Salesforce Ninja Forms et WordPress, vous permettant ainsi de synchroniser toutes les données de vos contacts entre WordPress et Salesforce.
Ressources supplémentaires
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