Comment connecter les articles de la base de connaissances WordPress aux requêtes Salesforce ?

Vue d'ensemble

Les équipes d'assistance traitent souvent des problèmes récurrents que les agents expérimentés ont déjà résolus. Ces solutions sont documentées sous forme d'articles détaillés et étape par étape sur le site WordPress de l'entreprise, constituant ainsi une base de connaissances fiable. Ces articles, qui présentent des conseils de dépannage éprouvés, deviennent des ressources précieuses pour l'assistance. Le personnel peut l'utiliser lorsque des problèmes similaires se reproduisent.
Lorsqu'un client soumet une demande, Salesforce crée un ticket qui centralise la gestion de ces problèmes. Les informations nécessaires aux agents étant souvent déjà disponibles dans la base de connaissances WordPress, le connecteur miniOrange WordPress pour Salesforce permet aux agents d'accéder aux conseils appropriés sans avoir à jongler entre Salesforce et WordPress. Ils peuvent ainsi résoudre les problèmes plus rapidement et optimiser leur productivité tout au long du processus de support.

Pré-requis : Téléchargement Et Installation

Avant de commencer la configuration de WordPress et de Salesforce, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

• A Compte administrateur WordPress
• A Compte d'administrateur Salesforce
• L'espace plugin miniOrange Object Data Sync pour Salesforce installé et activé sur votre site WordPress.
• L'espace miniOrange Connecteur WordPress pour Salesforce (incluant l'intégration avec WooCommerce) est installé sur votre compte salesforce.org depuis AppExchange.

Étapes de configuration

Étape 1 : Connectez le plugin WordPress à Salesforce

• Suivez l' Configurer l'application Salesforce étape du guide d'installation.
• Autorisation complète d'établir la connexion entre le Synchronisation des données d'objets pour Salesforce WordPress plugin et votre salesforce.org.
• Cette étape garantit que WordPress et Salesforce peuvent communiquer de manière sécurisée.

Étape 2 : Configurer les informations d’identification de l’API dans Salesforce

Une fois l'étape d'autorisation terminée, le plugin affiche les détails API requis :

• L'espace Détails du jeton API La section apparaîtra sous le Gérer l'application onglet du Synchronisation des données d'objets pour Salesforce plugin dans WordPress.

• Il fournira le URL de connexion et jeton API, qui doivent être saisies dans Salesforce pour finaliser la configuration de la connexion.
• Se connecter à Salesforce en tant qu'administrateur.
• Lorsque l'écran d'accueil apparaît, ouvrez le Lanceur d'applications (icône de grille) et cliquez Voir tout.

• Cela ouvrira un Lanceur d'applications Dans la fenêtre contextuelle, saisissez : [insérer la valeur]. Dans la barre de recherche, saisissez : [insérer la valeur]. Intégration de l'API miniOrangeCliquez ensuite sur le résultat. La page vous redirigera alors vers… Configurations languette.

• Accédez à la Configurations onglet et remplissez le formulaire Configuration de l'intégration de l'API miniOrange champs contenant les détails provenant de Synchronisation des données d'objets pour Salesforce WordPress plugin, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Nom de la connexion	Entrez nom de cette connexion (n'importe quel nom de votre choix).
URL de connexion	Collez le URL de connexion fourni par l'extension WordPress.
Jeton API	Collez le Jeton API généré par l'extension WordPress.

• Une fois tous les champs remplis, cliquez Enregistrer la configuration enregistrer vos modifications

Étape 3 : Ajouter le composant Enregistrements associés

• Ouvrir un existant Témoignage client enregistrer dans Salesforce (ou en créer un nouveau si nécessaire).
• En haut à droite, cliquez sur équipement (⚙️) icône et sélectionnez Modifier la page ouvrir le Générateur d'applications Lightning.

• Dans le panneau de gauche, ouvrez le Composants onglet et recherchez le moRenderAssociatedRecord composant.
• Faites glisser le composant sur le Page du dossier de cas et placez-le dans la section où les enregistrements WordPress associés doivent apparaître.

• Une fois le placement terminé, cliquez Enregistrer mettre à jour la mise en page.

• Puis cliquer Activer, si la page doit être attribuée ou rendue visible aux utilisateurs.

• Dans l' ORG PAR DÉFAUT onglet de la fenêtre d'activation, cliquez Attribuer comme organisation par défaut Définir cette page comme mise en page par défaut pour tous les enregistrements de cas.

• Sélectionnez le approprié Facteur de forme. Dans cet exemple, Bureau est sélectionné. Cliquez ensuite sur Suivant continuer.

• When the Révision du devoir Une fenêtre contextuelle apparaît, cliquez Enregistrer pour confirmer les modifications.

• Sur le Témoignage client page d'enregistrement, la Documents associés Cette section apparaîtra sous l'en-tête du dossier, confirmant que le composant a été ajouté et activé avec succès pour l'objet Dossier.

Étape 4 : Ajouter les paramètres du site distant

• Rendez-vous dans la section installation page dans Salesforce.
• Dans l' Recherche rapide champ de recherche, tapez Site distant, puis naviguez jusqu'à Sécurité et cliquez sur Paramètres du site distant.

• Sur le Tous les sites distants page, cliquez sur Nouveau site distant pour ajouter un nouveau paramètre de site distant.

• Configurez le nouveau site distant sur le Modification du site distant page en saisissant les informations suivantes :

Nom du site distant	Saisissez un nom pour ce paramètre de site distant.
URL du site distant	Entrez l'URL de votre site WordPress.

• Après avoir saisi les valeurs, assurez-vous que Actif la case est cochée.
• Cliquez Enregistrer pour créer le paramètre de site distant.

Étape 5 : Associer les enregistrements WordPress aux enregistrements de requêtes Salesforce

• Ouvrez l'article WordPress à associer dans l'éditeur WordPress.
• Dans l'éditeur, repérez le Enregistrement Salesforce associé panneau dans la barre latérale droite.

• Dans l' Objet Salesforce Dans le menu déroulant, sélectionnez l'objet à associer.
  Exemple : Dans ce scénario, le Témoignage client est sélectionné.
• Utilisez les commandes de recherche pour rechercher et sélectionner l'enregistrement Salesforce à associer en choisissant le champ approprié dans le Rechercher un champ Salesforce option.
• In Rechercher la valeur Salesforce, saisissez la valeur de recherche.
• Cliquez Chercher filtrer les enregistrements Salesforce en fonction des critères.
  Exemple : Rechercher les dossiers de cas où Type de cas = Problème technique.

• Dans les résultats de la recherche, sélectionnez le ou les enregistrements Salesforce à associer à l'article WordPress actuel.
• Cliquez Associé(e) pour lier la publication au(x) enregistrement(s) Salesforce sélectionné(s).

• Après association, l'article WordPress apparaît dans le Documents associés section de ces enregistrements Salesforce.

Grâce à cette intégration, la gestion des cas Salesforce et le contenu WordPress fonctionnent ensemble de manière plus fluide, aidant les équipes de support à trouver des réponses plus rapidement et améliorant l'expérience client.

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