Synchroniser les données du formulaire de contact 7 avec Microsoft Dynamics CRM / Dynamics 365

Marché

Vous pouvez désormais synchroniser les données des formulaires Contact Form 7 avec n'importe quel objet ou table Dynamics 365 grâce à notre extension d'intégration Dynamics 365 CRM. Vous pouvez facilement associer n'importe quel formulaire du plugin Contact Form 7 à n'importe quel objet Dynamics 365, comme les comptes, les contacts, les prospects, etc. Par exemple, les champs de formulaire tels que le prénom, le nom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, etc., peuvent être associés à… Les attributs de contact de l'objet Dynamics, tels que le prénom, le nom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone professionnel, etc., sont insérés/mis à jour dans l'objet correspondant lorsque l'utilisateur soumet le formulaire en remplissant tous les détails.

Pré-requis : Téléchargement Et Installation

Pour synchroniser les données de Contact Form 7 avec Dynamics 365 CRM, vous aurez besoin des éléments suivants :

• Il vous faudrait installer le Formulaire de contact 7 Plugin.
• Nous devons installer le miniOrange Intégrer le plugin Dynamics 365 CRM.

Étapes de configuration

Étape 1 : Créer un formulaire de contact 7

• Installez et activez le plugin contact form 7 sur votre site WordPress.
• Accédez au menu Contact à partir de Administrateur WordPress panneau latéral du tableau de bord.
• Cliquez sur Ajouter un nouveau bouton pour créer un nouveau formulaire.

• Entrer Nom de forme dans le champ de saisie donné et éditer votre propre modèle personnalisable pour votre formulaire. Cliquer sur Enregistrer .

• Cliquez sur Paramètres additionnels tabuler et coller skip_mail: activé dans la zone de saisie donnée et cliquez sur Enregistrer .
• Dans ce mode, le formulaire de contact ignorera le processus d'envoi du courrier et affichera simplement réussi comme message de réponse.

• Copiez le petit code et collez-le sur n'importe quelle page ou publication où vous souhaitez afficher le formulaire.

Étape 2 : Configurer le mappage des objets à l’aide du plug-in Integrate Dynamics 365 CRM

• Accédez à la Intégration de formulaire languette.
• Choisissez FORMULAIRE DE CONTACT du Sélectionnez le formulaire menu déroulant.

• Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage .

• Sélectionnez le formulaire de contact 7 parmi les formulaires disponibles et cliquez sur Enregistrer .

• Sélectionnez l'objet d'entité Dynamics souhaité et cliquez sur Enregistrer bouton. Vous pourrez ensuite rechercher l'objet Dynamics.

Types de cartographie

Notre plugin assure la correspondance entre les champs de formulaire standard et les champs de valeur par défaut.

• Champs de formulaire standard : Les champs de formulaire standard vous permettent de récupérer et d'envoyer des données lors des soumissions de formulaires en fonction des correspondances que vous configurez.
• Mappage des valeurs par défaut : Le mappage des valeurs par défaut vous permet de définir une valeur prédéfinie pour un champ Dynamics lorsque les données du formulaire ne sont pas disponibles ou lorsqu'une valeur constante doit toujours être utilisée.

Types de champs

1. Champs simples

Notre plugin prend en charge le mappage avec les champs simples, notamment les champs de type texte, nombre, e-mail, date et autres types de champs similaires.

a. Correspondance des champs de formulaire standard

• Dans l' Choisir une option liste déroulante, sélectionnez Standard.
• Dans l' Sélectionner un champ de formulaire Dans cette section, choisissez le champ de formulaire souhaité dont vous souhaitez mapper les données.




b. Association des valeurs par défaut

• Dans l' Choisir une option liste déroulante, sélectionnez Réglage par défaut.
• Spécifiez la valeur par défaut à attribuer à ce champ Dynamics dans le Saisir la valeur par défaut .

2. Listes de sélection et champs virtuels

a. Correspondance standard (conditionnelle)

• Dans l' Choisir une option liste déroulante, sélectionnez Standard et sélectionnez le Champ de formulaire à partir des champs de formulaire disponibles.
• En haut de la section Mappage conditionnel, vous verrez les valeurs Dynamics disponibles pour le champ d'entité sélectionné.
• Sous Cartographie conditionnelle, définissez ce qui suit :

Champ de formulaire	Saisissez la valeur telle qu'elle apparaît dans votre formulaire.
État	Définissez comment les deux valeurs doivent être comparées (par exemple, égales).
Valeur dynamique	Sélectionnez la valeur Dynamics correspondante qui doit être envoyée lorsque la valeur du formulaire est sélectionnée.





Exemple :

Dans l'exemple ci-dessous, « Natation » est saisi comme valeur du champ de formulaire, la condition est définie sur Équivaut à, et la valeur dynamique est définie sur Natation.





Comment cela fonctionne?

• Le plugin utilise ces correspondances pour déterminer quelle valeur Dynamics envoyer lorsqu'une option de formulaire spécifique est sélectionnée.
• Cela indique au plugin que lorsqu'un utilisateur sélectionne « Natation » dans le formulaire, la valeur Dynamics correspondante liée à « Natation » est envoyée.

Ajout de plusieurs conditions :

• Pour associer des valeurs supplémentaires aux champs du formulaire, cliquez Ajouter une condition.
• Vous pouvez créer plusieurs mappages pour toutes les valeurs de champ de formulaire disponibles pour le champ de formulaire sélectionné.




b. Association des valeurs par défaut

• Sélectionner Réglage par défaut comme type de mappage.
• Choisissez une valeur parmi les Options disponibles pour le champ de formulaire correspondant.

3. Corps booléens

a. Correspondance des champs de formulaire standard

• Dans l' Choisir une option Dans le menu déroulant, sélectionnez Standard et sélectionnez le Champ de formulaire à partir des champs de formulaire disponibles.
• Saisissez les valeurs disponibles des champs de formulaire et associez-les directement au Valeur dynamique.



• Dans l'exemple ci-dessous, la valeur du champ de formulaire Oui est directement mappé à la valeur du champ Dynamics Vrai.




b. Association des valeurs par défaut

• Dans l' Choisir une option liste déroulante, sélectionnez Réglage par défaut.
• Sélectionnez les valeurs de champ Dynamics disponibles dans la liste déroulante.

4. Champs de recherche

Un champ de recherche permet d'associer (ou de lier) un enregistrement d'une autre entité Dynamics à l'enregistrement en cours de création. Ceci est particulièrement utile pour établir des relations entre entités, par exemple, lier un contact à une piste.

a. Correspondance des champs de formulaire standard

• Cliquez sur Ajouter des entités à relier .



• Choisissez le Champ de formulaire qui contient la valeur à utiliser pour la recherche.



• Sélectionnez le Champ dynamique (de l'entité liée) sur laquelle la recherche doit être effectuée.

Comment ça marche ?

Le plugin recherche un enregistrement dans l'entité associée en utilisant le champ Dynamics CRM sélectionné comme champ de recherche et la valeur obtenue à partir du champ de formulaire sélectionné. Une fois l'enregistrement correspondant trouvé, il est lié à l'enregistrement nouvellement créé.

b. Mappage par défaut

• Sélectionner Réglage par défaut comme type de mappage utilisant Choisir une option.

Vous avez réussi à synchroniser le formulaire de contact WordPress 7 avec Dynamics 365 CRM.

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