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×Contact Form 7 と Salesforce の統合を構成するためのガイド。 Contact Form 7 は、WordPress サイトからユーザーの詳細を収集するために使用できるフォームビルダー ソリューションです。ユーザーの詳細は、ビジネスのさらなる追跡およびマーケティング戦略のためのリードとして分類できます。 これらは Salesforce などの CRM で同期され、より効率的に管理できるようになります。 とともに miniOrange Salesforce Contact Form 7 統合ソリューション あらゆるフォーム送信を Salesforce 内のあらゆるオブジェクトに同期できます。 これにより、次のようなさまざまなユースケースを実現できます。 Salesforce へのリード同期、Salesforce への取引先同期、Salesforce への取引先責任者同期、さらには Salesforce へのカスタム データ同期。 このガイドでは、Contact Form 7 プラグインを使用してリードデータが収集される Salesforce とのリード同期を設定する手順を説明します。 私たちの Salesforce 向け WordPress オブジェクト データ同期 このプラグインは、Contact Form 7 の送信を Salesforce 内の任意のオブジェクトと同期し、Salesforce レコードを WordPress と同期させます。
Salesforce のオブジェクト データ同期 このプラグインは、Contact Form 7 プラグインから収集されたデータを Salesforce のリードとして同期するように設定されています。
WordPress Salesforce オブジェクトの同期 | Salesforce オブジェクトを WordPress と双方向で同期します。 リアルタイム同期、スケジュールされた同期、ワークフロー自動化による Salesforce 同期、WordPress から Salesforce へのリードの同期、Salesforce ACF/CPT UI 統合などを有効にします。
ご注意: WordPress Contact Form 7 と Salesforce の間でフォーム データの同期を設定するには、Object Data Sync for Salesforce プラグインのプレミアム バージョンが必要です。 プラグインのプレミアム バージョンが必要な場合、またはユースケースに関するご質問がある場合は、次のアドレスまでお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com
WordPress オブジェクトの選択 | [WordPress オブジェクト] ドロップダウンから任意の WordPress オブジェクトを選択すると、選択したオブジェクトのフィールドが入力されます。 セクション4. |
ご注意: Contact Form 7 プラグインによって作成された任意のフォームを選択でき、選択したフォームのフィールドは以下に入力されます。 セクション4 オブジェクトマッピング これらのフィールドを任意の Salesforce フィールド (標準フィールドまたはカスタムフィールド) にマッピングできます。 | |
同期方向の選択 | 有効にする 「WordPress から Salesforce に同期」 . |
Salesforceオブジェクトの選択 | この例では Salesforce オブジェクト リードを使用していますが、ドロップダウンから任意の Salesforce オブジェクトを選択できます。 |
ご注意: ドロップダウンから、リード、取引先責任者、取引先などの任意の Salesforce オブジェクトを選択できます。 |
注意: Salesforce の必須フィールドはすでに入力されており、次を使用して新しいフィールドを追加できます。 Salesforceフィールドの追加
Contact Form 7 と Salesforce Lead オブジェクト間の同期が正常に設定されました。
見つからないものをお探しの場合は、メールでお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com
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