Salesforce を Payed Memberships Pro と統合します。 PMPro と Salesforce の間に深い接続を作成し、WordPress PMPro サイトと Salesforce CRM を真に統合します。 の Salesforce 用 WordPress オブジェクト データ同期プラグイン Salesforce と Paid Memberships Pro の間の双方向同期を有効にすると、顧客データ、ロール、メンバーシップ レベルなどのすべての PMPro データ (WordPress オブジェクト) が同等の Salesforce オブジェクトに同期されます。

本サイトの Salesforce同期プラグイン シームレスな WP PMPro 統合を可能にし、リアルタイム同期、スケジュール同期、バッチ同期、アドホック同期などの機能を提供するため、すべてのデータの整合性がリアルタイムで保持されます。

次のガイドでは、典型的な Salesforce PMPro 統合ユースケース シナリオで Salesforce を Paid Memberships Pro に接続する方法の詳細な手順を概説します。

前提条件

WordPress と Salesforce 間の同期を有​​効にするには、指定された環境で利用可能な Salesforce Object Sync プラグインを設定する必要があります。 .

Salesforce のオブジェクト データ同期

By ミニオレンジ

WordPress Salesforce オブジェクトの同期 | Salesforce オブジェクトを WordPress と双方向で同期します。 リアルタイム同期、スケジュールされた同期、ワークフロー自動化による Salesforce 同期、WordPress から Salesforce へのリードの同期、Salesforce ACF/CPT UI 統合などを有効にします。

 6.1.1でテスト済み

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Payed Membership Pro との Salesforce 同期を設定する手順

• Salesforce のユーザー/詳細を Paid Membership Pro と同期するように設定するには、Salesforce Sync プラグインを設定する必要があります。 Object Sync for Salesforce プラグインを設定するには、次の手順に従います。 こちら.

注： Payed Membership Pro で Salesforce Sync を設定するには、プラグインのプレミアム バージョンが必要です。

• に移動します オブジェクトマッピング プラグインのタブをクリックし、 オブジェクトマッピングの追加.




マッピングラベル	任意の文字列を入力します。 注: XNUMX つのマッピングが同じマッピング ラベルを持たないように注意してください。
Salesforceオブジェクト	ドロップダウンから Salesforce オブジェクトを選択します
WordPress オブジェクト	ここで任意の PMPRO オブジェクトを選択できます 注: すべての有料メンバーシップ プロ オブジェクトの名前には接頭辞「」が付いていることに注意してください。午後プロ"。
主キー	ドロップダウンから保存したいフィールドを選択します。 Salesforce オブジェクト ID. 注: 保存したい場合は、 Salesforce オブジェクト ID 任意のカスタム メタ キーで「」を選択できます。__カスタム__」ドロップダウンから。
同期方向	有効にするWordPress から Salesforce に同期する" または "Salesforce から WordPress に同期する」あなたの要件に応じて
高度な設定	要件に応じてトリガーを有効にします。




• 下 オブジェクトマッピング セクションでは、選択したすべてのフィールドをマッピングできます 有料会員プロ 選択されたフィールドを持つオブジェクト Salesforceオブジェクト.



• マッピングを作成したら、 をクリックします。 Save.
• これで、構成された有料メンバーシップ プロ オブジェクトに対して操作が実行されるたびに、有効にしたトリガーに応じて同期操作がトリガーされます。
• あとは、有料メンバーシップ プロ プラグインを使用して注文を作成するだけです。



• その時点で注文が作成されると、Salesforce への同期操作が実行され、作成された注文が Salesforce に同期されます。




注： 同期の方向 (つまり、Salesforce から WordPress への同期、または WordPress から Salesforce への同期) と同期のトリガーは、Salesforce オブジェクトと Paid Membership Pro オブジェクト間のマッピングの作成中に行われた設定によって異なります。

Payed Membership Pro ユーザ向けに Salesforce Object Sync が正常に設定されました。

まとめ

Paid Memberships Pro のデータを Salesforce と統合すると、効率を最大化し、Salesforce CRM の機能と見込み顧客発掘の利点を最大限に活用できるようになります。 これは次の方法で実現できます WordPress Salesforce オブジェクト同期プラグイン、顧客の詳細、ロール、メンバーシップレベルなどのすべての PMPro データを Salesforce オブジェクトと同期します。 Payed Membership Pro ユーザ向けに Salesforce Object Sync が正常に設定されました。

その他のリソース

• シングル サインオン (SSO) とは何ですか?
• SAMLとは何ですか?
• Salesforce 向け WordPress オブジェクト データ同期
• Salesforce オブジェクトを WordPress と同期する
• Salesforce 統合
• WordPress のセットアップ – Salesforce の双方向オブジェクトデータ同期
• WooCommerce の注文、顧客データを Salesforce と同期する
• ユーザーデータの同期
• よくある質問（FAQ）