Salesforce フィールドに基づいて Salesforce レコードを WordPress オブジェクトに同期するフィルター
概要
Salesforceには幅広いデータが含まれていますが、多くの場合、企業は関連性と効率性を高めるために、特定のレコードのみをWordPressサイトに同期して表示する必要があります。ここでの目標は、Salesforceの特定のレコードのみを選択的に取得し、ユーザーまたはカスタム投稿としてWordPressに同期することです。 特定の基準に基づいて。
これを達成するには、 定義済み Salesforce の条件が転送され、関連するデータのみが取得されます。このプロセスにより、WordPress のデータがターゲットを絞って合理化され、Salesforce からの重要な情報のみが Web サイトに表示されます。
シナリオ1： メンバーは Salesforce に連絡先として保存されており、顧客はこれらの連絡先を WordPress のユーザーとして同期することを必要としています。ただし、すべての連絡先を WordPress に同期するのではなく、選択したいくつかの連絡先のみを同期したいと考えています。
シナリオ2： 同期対象となる特定の連絡先は、通常、特定のフィールド値（例えば、「アクティブメンバー」などのチェックボックスフィールド）によって決定されます。このチェックボックスがオン（true）になっている場合、エンドユーザーはその連絡先をWordPressにユーザーとして同期させたいと考えていることになります。これにより、アクティブなメンバー／連絡先のみがWordPressにユーザーとして同期されることが保証されます。
前提条件: ダウンロードとインストール
- インストール Salesforceオブジェクトの同期 エンタープライズ向けプラグイン。
- WordPress と Salesforce の同期を設定するには、以下の手順に従ってください。 セットアップガイド.
構成手順
Salesforceのレコード同期では、以下の2つのフィルタリング方法（リアルタイム同期でのフィルタリングと一括データ取得でのフィルタリング）がサポートされています。
- リアルタイム同期
- データの一括取得
結論
この方法では、Salesforce インスタンスから WordPress サイトに送信されるフィルタリングされたデータのみを同期できるため、関連情報のみを効率的に管理および表示できます。これは、リアルタイム同期操作内または一括同期手順中に基準または条件を追加するといういずれかの方法で実行できるため、データ統合を処理する際の柔軟性と精度が向上します。
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