Gravity Forms と Salesforce の統合を構成するためのガイド。 Gravity Forms は、WordPress サイトからユーザーの詳細を収集するために使用できるフォームビルダー ソリューションです。ユーザーの詳細は、ビジネスのさらなる追跡およびマーケティング戦略のためのリードとして分類できます。 これらは Salesforce などの CRM で同期され、より効率的に管理できるようになります。 とともに miniOrange Salesforce Gravity Forms 統合ソリューション あらゆるフォーム送信を Salesforce 内のあらゆるオブジェクトに同期できます。 これにより、次のようなさまざまなユースケースを実現できます。 Salesforce へのリード同期、Salesforce への取引先同期、Salesforce への取引先責任者同期、さらには Salesforce へのカスタム データ同期。 このガイドでは、Gravity Forms プラグインを使用してリードデータが収集される Salesforce とのリード同期を設定する手順を説明します。 私たちの Salesforce 向け WordPress オブジェクト データ同期 プラグインは、Gravity Forms の送信を Salesforce 内のオブジェクトと同期し、Salesforce レコードを WordPress と同期させます。

前提条件: ダウンロードとインストール

Salesforce のオブジェクト データ同期 このプラグインは、Gravity Forms プラグインから収集されたデータを Salesforce のリードとして同期するように設定されています。

Salesforce のオブジェクト データ同期

By ミニオレンジ

WordPress Salesforce オブジェクトの同期 | Salesforce オブジェクトを WordPress と双方向で同期します。 リアルタイム同期、スケジュールされた同期、ワークフロー自動化による Salesforce 同期、WordPress から Salesforce へのリードの同期、Salesforce ACF/CPT UI 統合などを有効にします。

 6.1.1でテスト済み

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注： WordPress Gravity Forms と Salesforce の間でフォーム データの同期を設定するには、Object Data Sync for Salesforce プラグインのプレミアム バージョンが必要です。 プラグインのプレミアム バージョンが必要な場合、またはユースケースに関するご質問がある場合は、次のアドレスまでお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com

Gravity Forms と Salesforce の統合を構成する手順:

1. Salesforce アプリの構成

• まず最初に、次の間の接続を確立する必要があります。 Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグインと Salesforce。 接続する Salesforce のオブジェクト データ同期 Salesforce のプラグインを使用すると、指定された手順に従うことができます こちら ステップ2まで。

2. オブジェクトのマッピング

Gravity Forms を使用して Salesforce でリードを作成する

• Salesforce アプリケーションに正常に接続したら、次の場所に移動します。 オブジェクトマッピング タブをクリックして オブジェクトマッピングの追加 ボタンをクリックして、新しいオブジェクト マッピングを追加します。



• ここでは、オブジェクト マッピングに関連する基本的な詳細を構成します。 以下の表に記載されているように詳細を入力します。




WordPress オブジェクトの選択	[WordPress オブジェクト] ドロップダウンから任意の WordPress オブジェクトを選択できます。
	注： この統合では、フィールドが Salesforce に同期される Gravity Form オブジェクトの名前を選択します。
同期方向の選択	有効にします WordPress から Salesforce に同期する or Salesforce から WordPress に同期する あなたの要件に応じて。
主キー	ドロップダウンから保存したいフィールドを選択します。 Salesforce オブジェクト ID.
	注： 保存したい場合 Salesforce オブジェクト ID 選択できる任意のカスタム値で __カスタム__ ドロップダウンから
Salesforceオブジェクト	Salesforce オブジェクトの選択

注： 任意の Salesforce オブジェクトを選択できます。 この場合 リード Salesforce でリードを作成するために選択されました。 Salesforce で作成するオブジェクトをドロップダウンから選択することもできます。



• 下 WordPress フィールドを Salesforce フィールドにマッピングする セクションでは、選択したすべてのフィールドをマッピングできます グラビティフォーム 選択したフィールドで Salesforceオブジェクト.



• を使用して、必要なだけマッピング フィールドを追加できます。 Salesforceフィールドの追加



• ソフトウェアの制限をクリック オブジェクトマッピングの保存.
• 有効にします リアルタイム同期 マッピングの前にあるトグルを使用して、作成されたマッピングを確認します。



• 下 試験用接続、入力ボックスから重力フォームの名前を検索して選択し、クリックします。 プッシュ ボタンをクリックして、マッピング接続ステータスを確認します。




• これで、マッピングされたときはいつでも、 重力フォーム が送信されると、マッピングされたフィールドが Salesforce に同期され、Salesforce でリードが作成されます。
• 選択したフォームがユーザーによって送信されるとすぐに、上記で行われたマッピングに従って Salesforce に新しい Salesforce レコード [Lead] が作成されます。

Gravity Forms と Salesforce Object の間の同期が正常に設定されました。

このガイドでは、WordPress Gravity Forms を Salesforce Leads と正常に統合しました。 このソリューションにより、Salesforce Gravity Forms が WordPress と確実に同期され、WordPress からすべてのリードデータを Salesforce に同期できるようになります。

見つからないものをお探しの場合は、メールでお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com

その他のリソース

• Salesforce のオブジェクト データ同期
• WordPress の設定 – Salesforce の双方向オブジェクトデータ同期
• Salesforce オブジェクトを WordPress に同期する | Salesforce 向け WordPress オブジェクト同期
• Salesforce Web が WordPress をリード
• ユーザーデータの同期
• WordPress 用の Salesforce SAML シングルサインオン (SSO) | Salesforce SSO ログイン
• よくある質問（FAQ）

お客様が Salesforce Sync プラグインとして Object Data Sync を選択する理由