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×Gravity Forms と Salesforce の統合を構成するためのガイド。 Gravity Forms は、WordPress サイトからユーザーの詳細を収集するために使用できるフォームビルダー ソリューションです。ユーザーの詳細は、ビジネスのさらなる追跡およびマーケティング戦略のためのリードとして分類できます。 これらは Salesforce などの CRM で同期され、より効率的に管理できるようになります。 とともに miniOrange Salesforce Gravity Forms 統合ソリューション あらゆるフォーム送信を Salesforce 内のあらゆるオブジェクトに同期できます。 これにより、次のようなさまざまなユースケースを実現できます。 Salesforce へのリード同期、Salesforce への取引先同期、Salesforce への取引先責任者同期、さらには Salesforce へのカスタム データ同期。 このガイドでは、Gravity Forms プラグインを使用してリードデータが収集される Salesforce とのリード同期を設定する手順を説明します。 私たちの Salesforce 向け WordPress オブジェクト データ同期 プラグインは、Gravity Forms の送信を Salesforce 内のオブジェクトと同期し、Salesforce レコードを WordPress と同期させます。
Salesforce のオブジェクト データ同期 このプラグインは、Gravity Forms プラグインから収集されたデータを Salesforce のリードとして同期するように設定されています。
WordPress Salesforce オブジェクトの同期 | Salesforce オブジェクトを WordPress と双方向で同期します。 リアルタイム同期、スケジュールされた同期、ワークフロー自動化による Salesforce 同期、WordPress から Salesforce へのリードの同期、Salesforce ACF/CPT UI 統合などを有効にします。
ご注意: WordPress Gravity Forms と Salesforce の間でフォーム データの同期を設定するには、Object Data Sync for Salesforce プラグインのプレミアム バージョンが必要です。 プラグインのプレミアム バージョンが必要な場合、またはユースケースに関するご質問がある場合は、次のアドレスまでお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com
WordPress オブジェクトの選択 | [WordPress オブジェクト] ドロップダウンから任意の WordPress オブジェクトを選択できます。 |
ご注意: この統合では、フィールドが Salesforce に同期される Gravity Form オブジェクトの名前を選択します。 | |
同期方向の選択 | 有効にする WordPress から Salesforce に同期する or Salesforce から WordPress に同期する あなたの要件に応じて。 |
主キー | ドロップダウンから保存したいフィールドを選択します。 Salesforce オブジェクト ID. |
ご注意: 保存したい場合 Salesforce オブジェクト ID 選択できる任意のカスタム値で __カスタム__ ドロップダウンから | |
Salesforceオブジェクト | Salesforce オブジェクトの選択 |
ご注意: 任意の Salesforce オブジェクトを選択できます。 この場合 リード Salesforce でリードを作成するために選択されました。 Salesforce で作成するオブジェクトをドロップダウンから選択することもできます。
Gravity Forms と Salesforce Object の間の同期が正常に設定されました。
このガイドでは、WordPress Gravity Forms を Salesforce Leads と正常に統合しました。 このソリューションにより、Salesforce Gravity Forms が WordPress と確実に同期され、WordPress からすべてのリードデータを Salesforce に同期できるようになります。
見つからないものをお探しの場合は、メールでお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com
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+1 978 658 9387 (米国) | +91 97178 45846 (インド) salesforcesupport@xecurify.com
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