Contact Form 7 と Salesforce の統合ガイド

Contact Form 7 と Salesforce の統合を構成するためのガイド。 Contact Form 7 は、WordPress サイトからユーザーの詳細を収集するために使用できるフォームビルダー ソリューションです。ユーザーの詳細は、ビジネスのさらなる追跡およびマーケティング戦略のためのリードとして分類できます。 これらは Salesforce などの CRM で同期され、より効率的に管理できるようになります。 とともに miniOrange Salesforce Contact Form 7 統合ソリューション あらゆるフォーム送信を Salesforce 内のあらゆるオブジェクトに同期できます。 これにより、次のようなさまざまなユースケースを実現できます。 Salesforce へのリード同期、Salesforce への取引先同期、Salesforce への取引先責任者同期、さらには Salesforce へのカスタム データ同期。 このガイドでは、Contact Form 7 プラグインを使用してリードデータが収集される Salesforce とのリード同期を設定する手順を説明します。 私たちの Salesforce 向け WordPress オブジェクト データ同期 このプラグインは、Contact Form 7 の送信を Salesforce 内の任意のオブジェクトと同期し、Salesforce レコードを WordPress と同期させます。

前提条件: ダウンロードとインストール

Salesforce のオブジェクト データ同期 このプラグインは、Contact Form 7 プラグインから収集されたデータを Salesforce のリードとして同期するように設定されています。

Salesforce のオブジェクト データ同期

By ミニオレンジ

WordPress Salesforce オブジェクトの同期 | Salesforce オブジェクトを WordPress と双方向で同期します。 リアルタイム同期、スケジュールされた同期、ワークフロー自動化による Salesforce 同期、WordPress から Salesforce へのリードの同期、Salesforce ACF/CPT UI 統合などを有効にします。

 6.5でテスト済み

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ご注意: WordPress Contact Form 7 と Salesforce の間でフォーム データの同期を設定するには、Object Data Sync for Salesforce プラグインのプレミアム バージョンが必要です。 プラグインのプレミアム バージョンが必要な場合、またはユースケースに関するご質問がある場合は、次のアドレスまでお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com

リードを同期するために Contact Form 7 と Salesforce の統合を構成する手順は次のとおりです。

1. Salesforce アプリの構成

• まず最初に、次の間の接続を確立する必要があります。 Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグインと Salesforce。 接続する Salesforce のオブジェクト データ同期 Salesforce のプラグインを使用すると、指定された手順に従うことができます こちら.

2. オブジェクトのマッピング

• Salesforce アプリケーションに正常に接続したら、次の場所に移動します。 オブジェクトマッピング タブをクリックして オブジェクトマッピングの追加 ボタンをクリックして、新しいオブジェクト マッピングを追加します。



• ここでは、オブジェクト マッピングに関連する基本的な詳細を構成します。 以下の表に記載されているように詳細を入力します。




WordPress オブジェクトの選択	[WordPress オブジェクト] ドロップダウンから任意の WordPress オブジェクトを選択すると、選択したオブジェクトのフィールドが入力されます。 セクション4.
	ご注意: Contact Form 7 プラグインによって作成された任意のフォームを選択でき、選択したフォームのフィールドは以下に入力されます。 セクション4 オブジェクトマッピング これらのフィールドを任意の Salesforce フィールド (標準フィールドまたはカスタムフィールド) にマッピングできます。
同期方向の選択	有効にする 「WordPress から Salesforce に同期」 .
Salesforceオブジェクトの選択	この例では Salesforce オブジェクト リードを使用していますが、ドロップダウンから任意の Salesforce オブジェクトを選択できます。
	ご注意: ドロップダウンから、リード、取引先責任者、取引先などの任意の Salesforce オブジェクトを選択できます。

• 次に、下にスクロールして フィールドマッピング セクションでは、ここでは Salesforce フィールドと WordPress フィールドを相互にマッピングします。

注意： Salesforce の必須フィールドはすでに入力されており、次を使用して新しいフィールドを追加できます。 Salesforceフィールドの追加

• それぞれの Salesforce フィールドにマッピングする Contact Form 7 フィールドを、 フィールドを選択 それぞれの Salesforce フィールドのドロップダウン。
• マップしたくない場合は、セクションの右上隅にあるアイコンを使用して、すでにマップされているフィールドを削除できます。



• すべてのフィールド マッピングを設定したら、 オブジェクトマッピングの保存 ボタンをクリックしてマッピングを保存します。
• 選択したフォームがユーザーによって送信されるとすぐに、上記で行われたマッピングに従って Salesforce に新しい Salesforce レコード [Lead] が作成されます。

Contact Form 7 と Salesforce Lead オブジェクト間の同期が正常に設定されました。

トラブルシューティング

• データが正常に同期されたかどうかを確認したい場合は、プラグイン自体から確認できます。
• に移動します 解決します のサブメニュー Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグイン。
• ソフトウェアの制限をクリック 監査レポート Tab キーを押して切り替えを有効にします 監査を有効にする.



• 同期をテストするために、選択した連絡先フォームのショートコードを埋め込んだページを開いて、このフォームに記入します。



• ここで再度ログを監視すると、次のエントリが見つかります。 監査ログ セクションとコラム アクションステータス これにより、そのエントリの同期ステータスがわかります。



• Salesforce プラットフォームでの同期をクロスチェックするには、それぞれの Salesforce ID をクリックします。
• 同期が成功すると、Salesforce ID が Salesforce レコードに関連付けられます。 をクリックすると、 セールスフォース ID Salesforce 側で同期されたデータを確認します。
• エラーが表示されない場合は、同期が完了しなかった理由を確認する必要があります。 これらのエラーのほとんどは自明のとおりですが、Salesforce コミュニティ フォーラムでこれらのエラーを検索するか、次の URL までお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com 問題をデバッグします。



• このガイドでは、WordPress Contact Form 7 を Salesforce Leads と正常に統合しました。 このソリューションにより、Salesforce Contact Forms が WordPress と確実に同期され、すべてのリードデータを WordPress から Salesforce に同期できるようになります。

見つからないものをお探しの場合は、メールでお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com

その他のリソース

• Salesforce のオブジェクト データ同期
• WordPress の設定 – Salesforce の双方向オブジェクトデータ同期
• Salesforce オブジェクトを WordPress に同期する | Salesforce 向け WordPress オブジェクト同期
• Salesforce Web が WordPress をリード
• ユーザーデータの同期
• WordPress 用の Salesforce SAML シングルサインオン (SSO) | Salesforce SSO ログイン
• よくある質問（FAQ）

お客様が Salesforce Sync プラグインとして Object Data Sync を選択する理由