Contact Form 7 と Salesforce の統合ガイド

Contact Form 7 と Salesforce の連携を設定するためのガイド。 Contact Form 7 は、WordPress サイトからユーザーの詳細情報を収集するために使用できるフォーム ビルダー ソリューションです。収集した情報は、ビジネスの追跡やマーケティング戦略のリードとして分類できます。これらの情報は、Salesforce などの CRM に同期され、より効果的に管理できます。miniOrange Salesforce Contact Form 7 連携ソリューションを使用すると、フォームの送信内容を Salesforce の任意のオブジェクトに同期できます。これにより、Salesforce へのリード同期、Salesforce へのアカウント同期、Salesforce への連絡先同期、さらには Salesforce へのカスタム データ同期など、さまざまなユース ケースを実現できます。このガイドでは、Contact Form 7 プラグインを使用してリード データを収集し、Salesforce とのリード同期を設定する手順について説明します。当社のSalesforce 用オブジェクト データ同期プラグインは、Contact Form 7 の送信内容を Salesforce の任意のオブジェクトと同期し、Salesforce レコードを WordPress と同期させます。

前提条件: ダウンロードとインストール

Object Data Sync for Salesforceプラグインは、Contact Form 7プラグインから収集したデータをSalesforceのリードとして同期するように設定されています。

注： Contact Form 7とSalesforce間でフォームデータの同期を設定するには、Object Data Sync for Salesforceプラグインのプレミアムバージョンが必要です。プラグインのプレミアムバージョンをご希望の場合、またはお客様のユースケースに関するご質問がある場合は、 salesforcesupport@xecurify.comまでお問い合わせください。

リードを同期するために Contact Form 7 と Salesforce の統合を構成する手順は次のとおりです。

1. Salesforce アプリの構成

• まず最初に、次の間の接続を確立する必要があります。 Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグインと Salesforce。 接続する Salesforce のオブジェクト データ同期 Salesforce のプラグインを使用すると、指定された手順に従うことができます こちら.

2. オブジェクトのマッピング

• Salesforce アプリケーションに正常に接続したら、次の場所に移動します。 オブジェクトマッピング タブをクリックして オブジェクトマッピングの追加 ボタンをクリックして、新しいオブジェクト マッピングを追加します。



• ここでは、オブジェクト マッピングに関連する基本的な詳細を構成します。 以下の表に記載されているように詳細を入力します。




WordPress オブジェクトの選択	[WordPress オブジェクト] ドロップダウンから任意の WordPress オブジェクトを選択すると、選択したオブジェクトのフィールドが入力されます。 セクション4.
	注意： Contact Form 7 プラグインによって作成された任意のフォームを選択でき、選択したフォームのフィールドは以下に入力されます。 セクション4 オブジェクトマッピング これらのフィールドを任意の Salesforce フィールド (標準フィールドまたはカスタムフィールド) にマッピングできます。
同期方向の選択	有効にする WordPress から Salesforce に同期する .
Salesforceオブジェクトの選択	この例では Salesforce オブジェクト リードを使用していますが、ドロップダウンから任意の Salesforce オブジェクトを選択できます。
	注意： ドロップダウンから、リード、取引先責任者、取引先などの任意の Salesforce オブジェクトを選択できます。

• 次に、下にスクロールして フィールドマッピング セクションでは、ここでは Salesforce フィールドと WordPress フィールドを相互にマッピングします。

注： Salesforceの必須項目は既に入力済みです。新しい項目は「Salesforce項目を追加」ボタンを使用して追加できます。

• それぞれの Salesforce フィールドにマッピングする Contact Form 7 フィールドを、 フィールドを選択 それぞれの Salesforce フィールドのドロップダウン。
• マップしたくない場合は、セクションの右上隅にあるアイコンを使用して、すでにマップされているフィールドを削除できます。



• すべてのフィールド マッピングを設定したら、 オブジェクトマッピングの保存 ボタンをクリックしてマッピングを保存します。
• 選択したフォームがユーザーによって送信されるとすぐに、上記で行われたマッピングに従って Salesforce に新しい Salesforce レコード [Lead] が作成されます。

Contact Form 7 と Salesforce Lead オブジェクト間の同期が正常に設定されました。

トラブルシューティング

• データが正常に同期されたかどうかを確認したい場合は、プラグイン自体から確認できます。
• に移動します 解決します のサブメニュー Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグイン。
• ソフトウェアの制限をクリック 監査レポート Tab キーを押して切り替えを有効にします 監査を有効にする.



• 同期をテストするために、選択した連絡先フォームのショートコードを埋め込んだページを開いて、このフォームに記入します。



• ここで再度ログを監視すると、次のエントリが見つかります。 監査ログ セクションとコラム アクションステータス これにより、そのエントリの同期ステータスがわかります。



• Salesforce プラットフォームでの同期をクロスチェックするには、それぞれの Salesforce ID をクリックします。
• 同期が成功すると、Salesforce ID が Salesforce レコードに関連付けられます。 をクリックすると、 セールスフォース ID Salesforce 側で同期されたデータを確認します。
• エラーが表示されない場合は、同期が完了しなかった理由を確認する必要があります。 これらのエラーのほとんどは自明のとおりですが、Salesforce コミュニティ フォーラムでこれらのエラーを検索するか、次の URL までお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com 問題をデバッグします。



• このガイドでは、Contact Form 7とSalesforce Leadsの連携を正常に完了したことを説明しています。このソリューションにより、Salesforce Contact FormsとWordPressが同期され、WordPressからSalesforceへすべてのリードデータを同期できるようになります。

お探しのものが見つからない場合は、 salesforcesupport@xecurify.comまでメールでお問い合わせください。

その他のリソース

• Salesforce のオブジェクト データ同期
• WordPress の設定 – Salesforce の双方向オブジェクトデータ同期
• SalesforceオブジェクトをWordPressに同期する | Salesforce用オブジェクト同期
• Salesforce Web が WordPress をリード
• ユーザーデータの同期
• WordPress 用の Salesforce SAML シングルサインオン (SSO) | Salesforce SSO ログイン
• よくある質問（FAQ）

お客様が Salesforce Sync プラグインとして Object Data Sync を選択する理由