Jira と Salesforce の統合: ステップバイステップのデータ同期ガイド

Jira Salesforce Data Sync プラグインを使用すると、Jira および Jira Service Management の課題フィールドを Salesforce CRM オブジェクトのようなケースに同期できます。このガイドでは、Jira および Jira Service Management の課題フィールドを Salesforce Case オブジェクトに同期する方法を説明します。

1. Salesforce アプリケーションの構成

Salesforceアプリを設定するには、この手順を完了し、 JiraおよびJira Service ManagementをSalesforceに接続するために、Salesforceインスタンスへのシステム管理者アクセス権を持っていることを確認してください。

2. 問題のマッピング

• 下 問題マッピングの構成 タブで、 プロジェクトを追加 プロジェクトの課題タイプを Salesforce オブジェクトにマッピングするボタン 事例.

• Jira プロジェクト ドロップダウンから Jira プロジェクトを選択し、 をクリックします。 次へ.

• 以下を行うには、 問題マッピングの追加 ボタンをクリックして、選択したプロジェクトの課題タイプと Salesforce オブジェクトをマッピングします。
• から問題の種類を選択します Jira プロジェクトの課題タイプ ドロップダウンをクリックして選択します 事例 Salesforceオブジェクト ドロップダウンをクリックして Save.

• 次に、Salesforce のフィールドをマッピングします。 事例 選択した課題タイプのフィールドを持つオブジェクト 課題フィールドを Salesforce フィールドにマッピングする のセクションから無料でダウンロードできます。
• 検索する 名前 新しい Salesforce フィールドを追加 ドロップダウンを選択してクリックします Salesforceフィールドの追加 ボタンをクリックして、新しいマッピング レコードを追加します。
• あなたがクリックすることができます Salesforceフィールドの追加 ボタンをクリックして、新しいマッピング レコードを追加します。 これにより、Salesforce にデータが入力されます。 提供された名前 フィールド。

• 次に、Salesforce をマッピングします。 提供された名前 フィールドを Jira/Jira Service Management から [概要] フィールドに移動します。 [概要] フィールドは、 フィールドを選択 ドロップダウン。


注：選択したプロジェクトでマッピングされた課題タイプの課題を作成する際は、サマリーフィールドの長さが80文字未満であることを確認してください。これは、サマリーフィールドがSalesforceのSuppliedNameフィールドにマッピングされており、80文字未満の値しか受け付けないためです。サマリーフィールドの値の長さが80文字を超えると、Salesforceによってレコードが拒否されます。

• 最後に、 オブジェクトマッピングの保存 このセクションにあるボタンを使用すると、マッピング全体を保存できます。

• 上の図は、フィールド マップのブロックのさまざまなセクションを詳細に説明しています。
• 選択した Jira プロジェクトのマップされた課題タイプに対してチケットが作成/更新されるたびに、課題の概要フィールドが Salesforce に同期されるようになりました。 事例 概要フィールドとしてオブジェクトがプラグインにマップされます。
• 他の課題フィールドを Salesforce オブジェクトの他のフィールドにマップする場合は、それらの間のマップも作成する必要があります。マッピング用のフィールドを追加するには、 新しい Salesforce フィールドを追加 ドロップダウン。

覚えておくべきポイント

• データが Salesforce オブジェクトの必須フィールドに同期されていない場合、Salesforce はレコードを作成しないため、マッピングを作成する際には必ず Salesforce オブジェクトのすべての必須フィールドをマッピングしてください。
• マッピングを作成するときは、マッピングされた Salesforce フィールドと Jira フィールドのデータ型が同じであることを確認してください。 たとえば、ブール型フィールドを選択リスト フィールドにマッピングすることはできません。 また、Jira/JSM フィールドを Salesforce の選択リスト タイプのフィールドにマッピングするときは、Jira フィールドに、マッピングされた Salesforce 選択リスト フィールドの有効な値のみが含まれていることを確認してください。
• Salesforce をマッピングしていることを確認してください。 参照 type フィールドを、18 桁の Salesforce レコード ID を含む Jira/Jira Service Management フィールドに追加します。 Salesforce をマッピングする場合 参照 type フィールドを 18 桁の Salesforce レコード ID を含まない Jira/Jira Service Management フィールドに追加すると、Salesforce はそのレコードを拒否します。これは、Jira/Jira Service Management の課題フィールドが Salesforce に同期されないことを意味します。
• 最初に、のみを使用してフィールド マッピングを作成することをお勧めします。 string 最初に Salesforce のフィールドを入力します。 同期が機能し始めると、他のタイプの Salesforce フィールドとのマッピングも作成できます。