概要

Salesforceは、プロジェクト、活動、タイムライン、社内記録などの構造化された運用データを管理します。一方、WordPressは、関係者、社内チーム、または外部のオーディエンス向けに選択された情報を公開するためによく使用されます。これらのプラットフォームは独立して動作し、ネイティブにデータを共有しません。

この分離により、組織ではSalesforceとWordPress間で情報が重複することがよくあります。特にSalesforceのデータが頻繁に変更される場合、手動での更新は遅延、不整合、そして不要な管理作業を引き起こします。

この使用例では、miniOrange Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグインは、WordPressサイトのページに直接Salesforceデータを表示するのに役立ちます。Salesforceは信頼できる唯一の情報源であり、WordPressはライブデータを取得して表、カード、カレンダー形式で表示します。SalesforceレコードはWordPressにローカルに保存されないため、正確性、一貫性、リアルタイムの可視性が確保されます。

シナリオ

組織は、運用の可視性とレポート作成をサポートするために、WordPressにSalesforceデータを公開します。これらのユースケースは、以下の要件に分類できます。

1. 表またはグリッドベースの表示

プロジェクトデータは複数のチームにまたがってSalesforceで管理されていますが、関係者はすべてのアクティブなプロジェクトを表、グリッド、カードなどの一貫した形式で表示する単一のWordPressページを必要としています。ステータス、所有権、進捗状況といった重要な情報は、Salesforceと常に同期されている必要があります。

2. 別ページでのフィルター表示

複数のチームが、定義された基準に基づいて特定のデータサブセットにアクセスする必要があります。データの重複や手動リストのメンテナンスを回避しながら、フィルタリングされたSalesforceレコードを表示するには、個別のWordPressページが必要です。

3. カレンダーベースの表示

マイルストーン、期限、またはスケジュールされたアクティビティを含むSalesforceレコードは、タイムラインベースのビューで表示する必要があります。WordPressのカレンダースタイルの表示により、日付に基づく情報がSalesforceと常に整合されます。

前提条件

WordPress で Salesforce データの視覚化を構成する前に、次の要件を満たす必要があります。

• An アクティブなSalesforceアカウント 必要なオブジェクトとフィールドを読み取る権限を持つ
• A ワードプレスサイト 　 管理者 パーミッション
• ミニオレンジ Salesforce のオブジェクト データ同期 エンタープライズプラグインがインストールされ、有効化されている

解決策

Object Data Sync for Salesforce プラグインは、ショートコードを使用して Salesforce レコードを動的に取得することにより、WordPress サイトページで Salesforce データを視覚化できるようにします。

WordPressページが読み込まれると、API呼び出しを通じてデータがリアルタイムで取得され、選択された表示形式で即座にレンダリングされます。これにより、手動での更新が不要になり、情報の正確性と最新性が維持されます。

1. 表またはグリッドベースの表示

プロジェクトデータと運用データは、WordPress上で構造化された表形式またはグリッド形式で表示され、複数のエントリを統合的に表示します。これらの形式は、ユーザーが複数のレコード間の重要な詳細を単一のビューで比較する必要がある場合に特に便利です。

• オブジェクトとフィールドはマッピングされ、WordPress上で値が一貫して表示されます。
• テーブルまたはグリッドが表示されるページにショートコードが追加されます
• ページが読み込まれると、現在のデータが取得されます
• エントリは、見やすいようにテーブルまたはグリッドレイアウトで表示されます。

これらの表示形式により、WordPress で Salesforce レコードを簡単に確認できるようになり、ユーザーはステータス、所有権、進捗状況をすばやく評価できるようになります。

2. 別ページでのフィルター表示

異なるユーザーが異なる情報サブセットにアクセスする必要がある場合、コンテンツを表示する前にフィルタリングが適用されます。WordPressの各ページには、その目的に関連するデータのみが表示されます。

• フィルター条件は、部門、ステータス、優先度などのフィールドを使用して定義されます。
• 各ページは独自のフィルター設定を適用します
• 一致するエントリのみが取得されます
• フィルタリングされたデータセットは動的に表示される

これにより、重複リストや手動更新なしで、WordPress サイト上で制御された Salesforce データの視覚化がサポートされます。

3. カレンダーベースの表示

日付ベースの情報を含むエントリの場合、WordPressではカレンダー形式でタイムラインが表示されます。このビューにより、ユーザーはマイルストーン、期限、今後の活動を一目で把握でき、WordPressでSalesforceレコードをカレンダービューとして表示しやすくなります。

• 日付フィールドはカレンダーの開始値と終了値にマッピングされます
• カレンダービューのショートコードがページに追加されました
• ページにアクセスしたときにデータが取得されます
• エントリは日付に基づいて表示されます

これにより、チームはタイムラインを同期したまま、WordPress で Salesforce カレンダーを表示できるようになります。

公式サイト限定

• ライブ Salesforce 駆動ページ: WordPress ページでは、アクセス時に Salesforce レコードがリアルタイムで表示されるため、スケジュールされたエクスポートなしでも Salesforce の現在の状態が情報に反映されます。
• 単一の更新場所: レコードの更新はSalesforce内でのみ行います。単一の情報源で管理できるため、複数のWordPressページを編集する必要がなくなり、調整にかかるオーバーヘッドが削減されます。
• 1 つのデータセットからの複数のビュー: 単一のSalesforceオブジェクトで複数のWordPressページを運用できます。各ページでは、部門、ステータス、優先度などのフィルターを適用できるため、データの重複を避け、カスタマイズされたビューを提供できます。
• タイムラインの明確な可視性: Salesforce の日付フィールドは視覚的にレンダリングされ、期限やマイルストーンが生のテーブル列ではなく、簡単にスキャンできるカレンダー エントリに変換されます。
• メンテナンスの手間が軽減: Salesforce からの表示を自動化することで、手動でのコピーや繰り返しの編集がなくなり、管理作業が軽減され、コンテンツの不一致のリスクも軽減されます。
• 統合された視覚化と検索: すべてのデータ取得とレンダリングは、WordPress用の単一のSalesforceプラグインを通じて処理されるため、セットアップ、ガバナンス、および継続的な管理が簡素化されます。

結論

Object Data Sync for Salesforceプラグインは、WordPress上でロール固有のSalesforceレコードをライブで公開するのに役立ちます。テーブル、グリッド、カード、カレンダーなど、複数の表示形式をサポートし、データの一元管理とセキュリティを維持しながら、リアルタイムで更新されます。

プラグインを特定のワークフローに合わせてカスタマイズしたり、高度なフィルターやビューを設定したり、カスタム統合を実装したりする際にサポートが必要な場合は、お問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com、弊社のチームが最適な構成をご案内いたします。

その他のリソース

1. Salesforce のオブジェクト データ同期
2. Salesforce WooCommerce の統合
3. WordPress 用の双方向 Salesforce イベントカレンダー同期
4. WordPress 用 Salesforce Forms の統合
5. Salesforce SSOとプロビジョニング