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Salesforce オブジェクト データの同期 | Salesforce との統合 | アプリを接続する

当社のソリューションを使用して Salesforce を任意のプラットフォームに接続します




あらゆるプラットフォームとのシームレスな統合を展開



Salesforce 統合は、異なる組織間でのデータのスムーズかつ一貫した進行と自動データ同期を支援し、この製品間でアプリケーションを効果的に接続して実行を拡張します。 コスト削減効果を生み出すために、さまざまなプラットフォームやアプリとのインターフェースを提供します。




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JIRA

導入メリット

Salesforce オブジェクトデータの同期 | Salesforce との統合 | 利点

生産性を高める

異なる環境とSalesforceの間で統合システムを構築し、データ同期によりデータ調達にかかる時間を大幅に削減します。

Salesforce オブジェクトデータの同期 | Salesforce との統合 | 利点

自動化されたコードレスのワークフロー

さまざまな CMS 環境を接続し、ポイント アンド クリックのワークフロー自動化を通じて組織のビジネス目標の達成をサポートします。

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データインフラストラクチャの最新化

Salesforce 統合を通じて、組織の多くのワークフローを自動化できます。 通常、これらのタスクは冗長であり、これに対処する人は必要ありません。

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データベース管理

Salesforce は、REST や SOAP などの業界標準に基づいたオープン API を使用して、外部エンドポイントと簡単に統合できます。 CMS 経由で接続でき、大規模なデータセットを管理するために最適化されています。

Salesforce オブジェクトデータの同期 | Salesforce との統合 | 利点

投資収益率

Salesforce との効果的な統合により、今後の運用コストが削減され、運用が合理化され、ビジネスにより高い利益がもたらされます。

Salesforce オブジェクトデータの同期 | Salesforce との統合 | 利点

複数のソースと接続する

Salesforce を統合すると、さまざまなシステムとデータを統合できるようになり、包括的な顧客ビューを構築できるようになります。


一般的な使用例

Apex トリガーを使用した Salesforce と WordPress の同期 (Salesforce Communities の拡張)
  • この場合、ユーザーが作成される WordPress サイトがあります。 Salesforce は、アカウント名や「アカウント番号」など、これらのユーザに関する情報を提供します。
  • ユーザーが WordPress サイトに登録されると、ユーザー情報が Salesforce 上で同期される必要があります。有料メンバーは、Salesforce コミュニティ ポータルを通じて Salesforce にログインできるようになり、Salesforce プロフィールに変更を加えることができ、変更が反映されるようになります。ワードプレス。
ソリューション
  • Salesforce プロファイルにアクセスするには、ユーザはパスワード (パスワード自体またはパスワード リセット リンクのいずれか) に関する電子メールを受け取ります。
  • IDP としての WordPress プラグインは WordPress にインストールされます。これにより、WordPress [アイデンティティ プロバイダー] および Salesforce [サービス プロバイダー] からの SSO が有効になります。 Salesforce で JIT (ジャスト イン タイム プロビジョニング) を有効にすることで、Salesforce で新しいコミュニティ ポータル ユーザーを作成できるようになり、既存のユーザーはそのアカウントにログインできるようになります。
Salesforce から WordPress への同期 (Salesforce コミュニティの代替)
  • リードは手動で、または Salesforce CRM のサードパーティ ソリューションを通じて作成され、リードがメンバー (アカウント/連絡先/商談) に変換されるたびに、このデータが WordPress サイトに同期されます。
  • 顧客は、メンバーシップ ステータスに基づいて WordPress サイトでホストされているプレミアム コンテンツにアクセスできます。メンバーシップ ステータスは Account オブジェクトに保存されます。
ソリューション
  • Lead オブジェクトと Account オブジェクトで Apex トリガを使用すると、REST API を使用して必要な情報を WordPress に送信できるようになります。
  • この Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグインは、Salesforce データを使用するための安全なエンドポイントを構築し、Salesforce から受信したデータに基づいて WordPress でユーザーを作成します。
  • アカウントの作成が成功すると、WordPress からユーザーにオンボーディング電子メールが送信され、ユーザーは最初にパスワードをリセットできます。

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