Salesforce と Paid Memberships Pro の統合 – PMPro データを Salesforce と同期します
概要
Salesforce と Paid Memberships Pro を統合します。PMPro と Salesforce を深く連携させることで、WordPress PMPro サイトを Salesforce CRM と真に統合できます。WordPress 用 Salesforce Object Data Sync プラグインを使用すると、Salesforce と Paid Memberships Pro 間の双方向同期を有効にでき、PMPro のすべてのデータ（例: Salesforce のデータ、Salesforce のデータ、Salesforce のデータなど）を同期できます。 顧客データ、役割、会員レベルなど（WordPressオブジェクト）を、対応するSalesforceオブジェクトに変換する。
現場の声を力強いメッセージへ。 WordPress 用 Salesforce 連携プラグイン シームレスな WP PMPro 統合を可能にし、リアルタイム同期、スケジュール同期、バッチ同期、アドホック同期などの機能を提供するため、すべてのデータの整合性がリアルタイムで保持されます。
次のガイドでは、典型的な Salesforce PMPro 統合ユースケース シナリオで Salesforce を Paid Memberships Pro に接続する方法の詳細な手順を概説します。
前提条件: ダウンロードとインストール
- をインストールして構成する Salesforceオブジェクト同期プレミアムプラグイン WordPressとSalesforce間の同期を有効にするには、以下の手順に従ってください。 セットアップガイド.
- をインストールしてアクティベートします 有料会員向けプロプラグイン あなたのワードプレスサイトで。
構成手順
Payed Membership Pro との Salesforce 同期を設定する手順
- に移動します オブジェクトマッピング プラグインのタブをクリックし、 オブジェクトマッピングの追加.
| マッピングラベル | 任意の文字列を入力します。
注意： 同じマッピングラベルを持つマッピングが2つ以上存在しないことを確認してください。 |
| Salesforceオブジェクト | ドロップダウンから Salesforce オブジェクトを選択します |
| WordPress オブジェクト | ここで任意の PMPRO オブジェクトを選択できます
注意： 有料会員プロオブジェクトの名前には必ずプレフィックスが付いていることを覚えておいてください。 「pmpro」. |
| 主キー | ドロップダウンから保存したいフィールドを選択します。 Salesforce オブジェクト ID.
注意： 保存したい場合 Salesforce オブジェクト ID カスタムメタキーでは、 "__カスタム__" ドロップダウンから |
| 同期方向 | 有効にする 「WordPress から Salesforce に同期」 or 「SalesforceからWordPressへの同期」 あなたの要件に応じて |
| 高度な設定 | 要件に応じてトリガーを有効にします。 |
- 下 オブジェクトマッピング セクションでは、選択したすべてのフィールドをマッピングできます 有料会員プロ 選択されたフィールドを持つオブジェクト Salesforceオブジェクト.
- マッピングを作成したら、 をクリックします。 Save.
- これで、構成された有料メンバーシップ プロ オブジェクトに対して操作が実行されるたびに、有効にしたトリガーに応じて同期操作がトリガーされます。
- あとは、有料メンバーシップ プロ プラグインを使用して注文を作成するだけです。
- その時点で注文が作成されると、Salesforce への同期操作が実行され、作成された注文が Salesforce に同期されます。
注：同期の方向（SalesforceからWordPressへの同期、またはWordPressからSalesforceへの同期）と同期のトリガーは、SalesforceオブジェクトとPaid Membership Proオブジェクト間のマッピングを作成する際に行われた設定によって異なります。
- Payed Membership Pro ユーザ向けに Salesforce Object Sync が正常に設定されました。
結論
- Paid Memberships Pro のデータを Salesforce と統合すると、効率を最大化し、Salesforce CRM の機能と見込み顧客発掘の利点を最大限に活用できるようになります。 これは次の方法で実現できます WordPress 用 Salesforce オブジェクト同期プラグイン、顧客の詳細、ロール、メンバーシップレベルなどのすべての PMPro データを Salesforce オブジェクトと同期します。 Payed Membership Pro ユーザ向けに Salesforce Object Sync が正常に設定されました。
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