概要

様々な業界の組織が、カンファレンス、スピーカーセッション、専門家による講演、セミナー、ウェビナー、募金活動、コミュニティイベントなどを開催しています。マーケティングチームはSalesforceでキャンペーンを管理し、WordPressイベントカレンダーではスケジュール、チケットの詳細、開催場所などが表示されます。これらのシステムは自動的に同期されません。

Salesforce には最新のイベント情報が掲載されているのに、WordPress では古いリストが表示されることがあります。また、Salesforce がまだ取得していないチケット購入や参加者のチェックインが WordPress に記録されている場合もあります。データの整合性を保つために手動での CSV 転送が頻繁に行われ、遅延やエラーが発生します。

このユースケースでは、miniOrange Object Data Sync for Salesforceプラグインを使用して、両プラットフォーム間のデータ交換を自動化します。Salesforceで行われた更新はThe Events Calendarに反映され、その逆も同様です。この双方向の自動化により、イベントの更新情報、チケット数、参加者記録がシステム間で一貫して維持されます。

シナリオ

ある企業は、SalesforceとWordPressを連携させ、イベントのプログラム、スケジュール、登録を管理しています。円滑な運営のために、同社には3つの要件があります。

1. Salesforceでの一元管理

Salesforce で作成されたスケジュール、セッションの詳細、更新は WordPress に自動的に表示されるため、外部のユーザーは常に最も正確な情報を確認できます。

2. WordPressからのアクティビティをキャプチャする

WordPress に記録されたチケットの購入、登録、出席者のチェックインは Salesforce に送信され、手作業なしでリード、連絡先、キャンペーン メンバーを追跡できるようになります。

3. 両システム間の継続的な整合

スケジュール、更新、チケット、出席者レコードなどのイベント データは双方向に移動し、Salesforce と WordPress を常に同期させる必要があります。

4. チケットと参加者の同期

チケットの詳細（名前、価格、SKU、数量、タイプ、定員）と出席者レコード（登録、ゲストまたはログインステータス、チェックイン結果）は、レポート、フォローアップ、キャンペーン自動化の正確性を維持するために、WordPress と Salesforce 間で自動的に同期される必要があります。

前提条件

始める前に、WordPress サイトで Salesforce と WordPress イベント カレンダーの同期を設定するために、次のものが必要です。

• APIアクセスが可能なアクティブなSalesforceアカウント
• サポートされているイベント カレンダー プラグインがインストールされた WordPress サイト (Modern Events Calendar、WP Event Manager など)
• SalesforceとWordPressの両方の管理者権限
• ミニオレンジ Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグインがインストールされ有効化されている

解決策

miniOrange Object Data Sync for Salesforceは、SalesforceとWordPress Events Calendar（Modern Events Calendar、WP Event Managerなどのプラグインを含む）を接続します。これにより、イベントの詳細、チケット、参加者情報を両方のプラットフォーム間で一貫性を保ち、手動でCSVを転送する必要がなくなります。

同期は次の 3 つの方法で構成できます。

• Salesforceは真実の主要な情報源です
• WordPressイベントカレンダーを真実の主要情報源として
• 双方向同期

フィールド マッピングは、Salesforce イベント オブジェクトが WordPress イベント フィールドに対応する方法を定義し、イベント名、日付、時刻、場所、説明、主催者、ステータス、カテゴリのシームレスな整合を保証します。

1. Salesforceでの一元管理

Salesforce はすべてのイベント データを管理し、WordPress は、チームが Salesforce でキャンペーンを作成し、それが出席者にオンラインで表示されることを期待する場合などに、イベントを公開して表示します。

• イベント作成: Salesforce で新しいキャンペーンまたはイベント レコードが作成されると、WordPress イベント カレンダーに即座に表示されます。
• イベント更新: Salesforce で日付、時刻、または場所が変更されると、その更新が WordPress に反映されます。
• データマッピング: イベント名、開始日時、終了日時、場所、ステータスなどの Salesforce フィールドを WordPress イベント フィールドに直接マップします。
• 選択的同期: イベントをフィルタリングし、イベントタイプ、ステータス、日付範囲などの定義済みの条件に一致するイベントのみを Salesforce から WordPress に同期します。

この設定により、マーケティング チームは Salesforce で制御を維持しながら、手動でデータを入力することなく、パブリック カレンダーに常に正確なスケジュールが表示されるようにすることができます。

2. WordPressからのアクティビティをキャプチャする

WordPress はイベントの作成とチケット発行を管理し、Salesforce は登録とキャンペーンデータを取得します (たとえば、主催者が WordPress でイベントを公開し、Salesforce ですべての登録を記録する場合など)。

• イベント作成: WordPress で新しいイベントが作成されると、対応するキャンペーンが Salesforce に作成されます。
• イベント更新: 日付、時刻、説明などの WordPress の変更は Salesforce に同期されます。
• チケット同期: 名前、価格、SKU、容量などのチケットの詳細は、Salesforce と同期されます。
• 出席者の同期: WordPress の登録者は Salesforce のリード、連絡先、またはキャンペーン メンバーになり、登録済み、出席済み、欠席などのチェックイン ステータスによって Salesforce レコードが更新されます。

これは、一般向けのチケット発行と登録が WordPress で行われ、レポート作成とリード管理が Salesforce で行われる場合に役立ちます。

3. 両システム間の継続的な整合

両方のシステムは継続的に調整されており、これは、チームが Salesforce でイベントの詳細を更新し、チケット マネージャーが WordPress でキャパシティを調整する場合と同様であり、両方ともその変更をどこにでも反映したいと考えています。

• イベント作成: Salesforce または WordPress で作成された新しいイベントは、他のシステムに表示されます。
• イベント更新: 一方のシステムで行われた更新は、もう一方のシステムにも反映されます。
• チケット同期: チケットの詳細は双方向に流れるため、空き状況と販売の一貫性が保たれます。
• 出席者の同期: チェックイン ステータスを含む出席者記録は双方向で同期されます。
• 紛争解決： 変更が重複する場合にどのシステムのデータが優先されるかを決定するルールを適用できます。

この構成は、複数のチームが共同作業を行い、リアルタイムで一貫したデータを必要とする組織に役立ちます。

4. チケットと参加者の同期

miniOrangeのSalesforce向けオブジェクトデータ同期機能は、イベントの詳細を同期するだけでなく、WordPressとSalesforce間でチケットと参加者情報の一貫性を維持します。これにより、チームは手動でインポートすることなく、登録管理、出席状況のモニタリング、フォローアップ活動の実行が可能になります。

チケット同期

• チケット名、価格、SKU、数量、タイプ、使用可能な容量を同期します。
• 正確な販売追跡のために、チケット購入情報を Salesforce に記録します。
• チケットのステータス（アクティブ、売り切れ、キャンセル）を更新して、リアルタイムの空き状況を反映させます

出席者の同期

• 出席者を Salesforce リード、連絡先、またはキャンペーン メンバーとして追加します。
• チェックイン ステータス (登録済み、出席済み、不参加) を自動的に更新します。
• ゲストとログインしたユーザーの両方の登録をキャプチャします。

Salesforce は常に実際のチケット販売と出席状況を反映し、正確なレポート、タイムリーなフォローアップ、効果的なキャンペーン自動化を保証します。

フィールドマッピングとデータ構造

このプラグインを使用すると、SalesforceのフィールドとWordPressのフィールドの対応関係を完全に制御できます。一般的なマッピングは次のとおりです。

公式サイト限定

• システム全体の即時更新: リアルタイム同期により、Salesforce または WordPress の変更が即座に反映され、遅延や矛盾が排除されます。
• 柔軟なスケジューリング： 同期は WP-Cron を使用して 1 時間ごと、1 日 2 回、またはカスタム間隔で自動化できるため、チームは更新頻度を制御できます。
• ターゲット同期: フィルターを使用すると、イベントの種類、地域、カテゴリ、ステータス、さらにはカスタム Salesforce フィールドに基づいて選択的に同期できるため、関連するデータのみが転送されます。
• 正確なチケットと参加者の追跡: チケットの詳細 (名前、価格、SKU、定員) と出席者のステータス (登録済み、出席、欠席) は常に整合されており、信頼性の高い販売とレポート作成をサポートします。
• 手作業の削減: CSV のインポートや繰り返しのデータ入力が不要になり、管理負荷と人的エラーが削減されます。
• スケーラブルで互換性があります: 複数の WordPress イベント プラグインおよび複雑な構成で動作するため、あらゆる規模の組織に適しています。

結論

miniOrange Object Data Sync for Salesforceプラグインを使用すると、SalesforceとWordPress Events Calendarをシームレスに接続できます。チームは余分な手間をかけずにイベント、チケット、参加者を管理でき、参加者は常に最新の情報を確認できるため、スムーズな運用、エラーの削減、そしてイベントの成功率向上につながります。

追加リソース

1. Salesforce のオブジェクト データ同期
2. Salesforce データの可視化