双方向データ同期のために WordPress を Salesforce に接続するにはどうすればよいですか?

概要

WordPressはウェブサイトの管理に役立ち、Salesforceはリード、顧客、そして営業活動の追跡に役立ちます。多くの企業は、オンラインで情報を収集し、顧客関係を一元管理するために、この2つを活用しています。これらを併用することで、訪問者の誘致、詳細情報の取得、そして顧客への誘導が容易になります。 彼らを顧客へと導きます。

Salesforce to WordPress Sync は両システムを連携させ、情報をスムーズに移動できるようにします。設定が完了すると、WordPress で作成された新しいフォームの送信、ユーザーの更新、投稿が Salesforce に反映され、Salesforce で行われた変更も WordPress に反映されます。

Salesforce の Web-to-Lead 機能を使用すると、フォーム送信からリードを作成できますが、これは一方向にしか機能せず、更新を WordPress に送り返すことはできません。

その miniOrange WordPress Salesforceプラグイン 両プラットフォームをリアルタイムで同期します。フィールドのマッピング、ユーザー、リード、カスタムオブジェクトの同期、WordPressとSalesforce間での双方向の情報移動が可能です。これにより、データの正確性と一貫性が確保され、チームは顧客とのあらゆるインタラクションを包括的に把握できます。

プラグインのダウンロード 料金プラン デモ

前提条件: ダウンロードとインストール

Salesforce から WordPress への同期を設定する前に、次のものを用意してください。

• WordPress 管理者アカウント。
• Salesforce 管理者アカウント。
• miniOrange Object Data Sync for Salesforce プラグインがインストールされ、有効化されています。
• WordPressサイトでSSLが有効になっているため、コールバックURLは

構成手順

ステップ1: Salesforceアプリケーションを構成する

WordPressとSalesforceでデータを同期するには、プラグインをSalesforceアカウントに接続する必要があります。自動事前接続アプリを使用して簡単に接続することも、必要に応じて後でカスタム接続を作成することもできます。

• 自動（事前接続アプリ）
• マニュアル（カスタムアプリ）

自動（事前接続済みアプリ）オプションを使用すると、WordPressをSalesforceに素早く接続できます。この方法では、Salesforceでの手動設定は不要で、プラグインがSalesforceアカウントにアクセスするための認証を安全に行うことができます。接続を完了するには、以下の手順に従ってください。

• WordPress管理ダッシュボード内で、 Salesforce のオブジェクト データ同期 左側のナビゲーション パネルから。
• Salesforce環境（本番環境またはサンドボックス）を選択し、クリックします。 選択した環境を保存カスタムドメインを使用する場合は、 カスタム額装 Salesforce ドメイン名を入力します。

• 詳しくはこちら Salesforce に接続するSalesforceのログインウィンドウが表示されます。 システム·アドミニストレーター アカウントを作成し、要求された権限を付与します。

• プロンプトが表示されたら、をクリックします 許可する プラグインを承認します。承認後、プラグインは確認画面を表示します。クリック 次へ 続行します。

注意： ログインするには Salesforce システム管理者 このステップに必要な権限を付与するアカウント。

• 「許可」をクリックすると、WordPressとSalesforce間の接続が正常に確立されます。接続がアクティブであることを示す確認画面が表示されます。
• 詳しくはこちら 次へ セットアップを続行します。

自動（事前接続）アプリのリフレッシュトークンポリシー

• デフォルトでは、 ミニオレンジ アプリは有効期限のないリフレッシュトークンを使用します。ただし、Salesforce環境によっては、より厳格なセキュリティポリシーが適用され、一時的なリフレッシュトークンを使用してアプリがインストールされる場合があります。この場合、トークンは一定期間後に期限切れとなり、 Salesforceで再承認 プラグインで再接続します。
• リフレッシュトークンの有効期限が切れないようにするには、 Salesforceアカウント、クリック 右上隅の歯車アイコンをクリックし、次のセクションの説明に従ってリフレッシュ トークンの設定を更新します。

• に行く アプリ >> 接続済みアプリ >> 接続済みアプリの OAuth の使用 左側のパネルから インストールを開始する.

• さて、クリック アプリポリシーの管理 のそばに ミニオレンジ 以下に示すようにアプリケーションを作成します。

• ソフトウェアの制限をクリック ポリシーの編集.

• 下 OAuth ポリシー セクション、選択 リフレッシュトークンは取り消されるまで有効です リフレッシュトークンポリシー ドロップダウン。

組織でカスタムOAuth認証情報が必要な場合や、事前接続されたアプリを許可していない場合は、独自の認証情報を作成できます。 接続アプリ Salesforce で。この方法では、OAuth 設定を完全に制御でき、Salesforce と WordPress の同期をサポートして双方向のデータ同期が可能になります。

接続されたアプリを作成するには、次の手順に従います。

• に行きます Salesforceログインページ 管理者としてサインインします。
• Salesforce のホーム画面が表示されます。

• クリック 右上隅の歯車アイコン。

• 下 プラットフォームツール 左側のメニューのセクションで、 アプリ をクリックして アプリマネージャ.

• 同じウィンドウで、右上隅に移動してクリックします 外部クライアントアプリを作成する （または 新しい接続アプリ（Salesforce のバージョンによって異なります）。

• 入力する 外部クライアントアプリ名 の三脚と メールアドレス 以下のように：
• チェック OAuthを有効にする 下のチェックボックス API (OAuth 設定を有効にする).

接続されているアプリ名	アプリの一意の名前を入力してください。文字、数字、アンダースコアのみを使用してください。
	注: 名前は文字で始まる必要があり、スペースを含めることはできず、アンダースコアで終わることはできず、2 つの連続したアンダースコアを含めることもできません。
API名	任意の名前を入力してください。デフォルトでは、接続されたアプリケーション名がコピーされます。
	注: 同じ命名規則が適用されます。文字、数字、アンダースコアのみが許可され、文字で始まる必要があります。
コールバックURL	あなたの〜を入力してください WordPress サイトの URL.
	注: WordPressサイトのURLを入力してください https:// 形式。これは、WordPress と Salesforce 間の安全な通信に必要です。
メールアドレス	通知や管理目的で有効な連絡先メールアドレスを入力してください。
利用可能なOAuthスコープ	選択する API (api) を介してユーザー データを管理する の三脚と いつでもあなたに代わってリクエストを実行する（refresh_token、offline_access）オプション.

• 　 WordPress サイトの URLプラグインを開いて、 アプリケーションの管理 タブ。 をコピーします URIをリダイレクトする そこに表示されます。

• 入力する コールバックURLコピーすることができます URIをリダイレクトする アプリケーションの管理 プラグインのタブ。
• 選択する API (api) を介してユーザー データを管理する の三脚と いつでもリクエストを実行 (refresh_token、offline_access) 利用可能なOAuthスコープ のセクションから無料でダウンロードできます。

• セキュリティセクションで、 サポートされている承認フローに Proof Key for Code Exchange (PKCE) 拡張機能を要求する チェックボックス。下の画像を参照してください。

• 詳しくはこちら Save アプリを作成します。
• ジョブがまだ送信されていなければ、ジョブセットアップのどこからでも コンシューマーキー の三脚と 消費者の秘密 下 設定 >> OAuth設定 クリックして コンシューマキーとシークレット.

• あなたは 2FAプロンプト ログインポリシーによって異なります。プロンプトが表示されたら、OTPまたは認証コードを入力してください。 コンシューマーキー の三脚と 消費者の秘密 Salesforce と WordPress 間の接続を確立するために必要です。

手動申請タイプのみ

• に移動します WPオブジェクトSalesforce同期 WordPressのプラグイン。

• 下 アプリケーションの管理 タブに貼り付けて コンシューマーキー の三脚と 消費者の秘密 Salesforce アプリから。

環境の選択	あなたの選択します。 Salesforce環境 SalesforceのURLを決定します。カスタムURLがある場合は、最後のオプションを選択してください。 お願い: カスタムURLを使用する場合は、末尾に セールスフォース.
認可 URL	上記のカスタム URL オプションを選択した場合は、ここで Salesforce リンクを入力してください。
アプリケーションID	貼り付け コンシューマーキー Salesforce アプリから。
クライアントシークレット	貼り付け 消費者の秘密 Salesforce アプリから。
URIをリダイレクトする	入力する コールバックURL Salesforce アプリから。
スコープ	Enter API リフレッシュトークン

• 詳しくはこちら 構成の保存.
• 次に、をクリックします。 Salesforce に接続するSalesforceの認証情報を入力するよう求められます。サインイン後、権限の付与を求められます。クリックしてください。 許可する 接続を完了します。

• 承認されると、Salesforce への接続が正常に確立され、確認画面が表示されます。
• 詳しくはこちら 次へ 続行します。

ステップ2: オブジェクトマッピング

• オブジェクトマッピング タブをクリックします。 オブジェクトマッピングの追加 WordPress オブジェクトと Salesforce オブジェクトの間に新しい接続を設定します。

• 最初のセクションで、 WordPress オブジェクト 接続したい場合は ユーザー or ポストこの WordPress オブジェクトのフィールドは、Salesforce オブジェクト内の一致するフィールドにリンクできます。

注意： 無料版では Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグインでは、User オブジェクトと Post オブジェクトのデータのみを Salesforce から WordPress に同期できます。

• 2番目のセクションでは、 同期の方向 as WordPress から Salesforce に同期する.

注意： ガイドに従ってWordPressとSalesforceのデータ同期を設定することもできます。 こちら.

• XNUMX 番目のセクションで、 Salesforceオブジェクト WordPress データをプッシュする先の場所。

• 4番目のセクションでは、選択したフィールドをリンクします。 Salesforceオブジェクト 対応する WordPressフィールド.
• 詳しくはこちら Salesforceフィールドの追加 新しいマッピングを追加します。
• マッピングが不要な場合は、 削除 削除するには、その横にあるボタンをクリックします。

• 最後に、クリック オブジェクトマッピングの保存 設定したすべてのマッピングを保存します。

ステップ3: WordPressからSalesforceにオブジェクトをプッシュする

Once オンデマンド の三脚と リアルタイム同期 WordPressとSalesforceの同期が有効になったら、既存のWordPressデータをSalesforceに転送できます。このセクションでは、各同期タイプの機能と開始方法について説明します。

• オンデマンドの一括プッシュ
• ユーザープロファイルからのオンデマンドプッシュ
• リアルタイム同期を有効にする

WordPress ユーザーをプッシュします:

• WordPressダッシュボードで、 ユーザー 左側のメニューから、ユーザーリストからWordPressからSalesforceに同期するユーザーを選択します。

• クリック 一括操作 ドロップダウンして選択します ユーザーを Salesforce に同期する選択したユーザーは、保存されたフィールド マッピングに基づいて Salesforce オブジェクトに作成または更新されます。

WordPress 投稿をプッシュする:

• WordPressダッシュボードで、 投稿 左側のメニューから。
• 投稿のリストから、WordPress から Salesforce に同期する投稿を選択します。

• クリック 一括操作 ドロップダウンして選択します 投稿を Salesforce に同期する選択した投稿は、保存されたマッピングに従って Salesforce オブジェクトに作成または更新されます。

• WordPressダッシュボードで、 ユーザー 左側のメニューから。
• WordPressからSalesforceに同期したいユーザーを見つけてクリックします 編集 彼らの名前の隣。

• 下にスクロールして Salesforce のオブジェクト データ同期 メタボックスをクリックして Salesforceにプッシュ.
• 次に、をクリックします。 ユーザ登録・更新.
• 保存されたマッピングに基づいて、Salesforce オブジェクトでユーザーが作成または更新されます。

• に移動します 高度な同期オプション タブ Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグイン。
• 下 リアルタイム同期 セクション、有効にする リアルタイム同期を有効にする トグル。
• クリック 構成の保存
• 保存されたマッピングに基づいて、Salesforce オブジェクト内でユーザーがリアルタイムで作成または更新されます。

注意： リアルタイム同期により、WordPress でユーザーまたは投稿が作成または変更されるたびに Salesforce が自動的に更新されます。

WordPress Salesforce オブジェクト同期が正常に構成されました。

ステップ 4: 検証とテスト

構成が完了したら、データが正しく流れることを確認するテストを実行します。

• WordPress で新しいユーザーまたは投稿を作成し、マップされたすべてのフィールドに必ず入力します。
• 対応する Salesforce オブジェクトをチェックして、レコードが期待どおりの値で表示されていることを確認します。
• データが表示されない場合は、フィールドマッピング、API 認証情報、Salesforce スコープを確認してください。必要に応じて接続を再承認してください。

注意： 変更を本番サイトに移行する前に、必ずサンプルデータでテストしてください。Salesforce Sandboxでチェックを実行することで、本番環境のレコードに影響を与えるリスクを軽減できます。

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