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双方向データ同期のために WordPress を Salesforce に接続するにはどうすればよいですか?


WordPressはウェブサイトの管理に役立ち、Salesforceはリード、顧客、そして営業活動の追跡に役立ちます。多くの企業は、オンラインで情報を収集し、顧客関係を一元管理するために、この2つを活用しています。これらを併用することで、訪問者の誘致、詳細情報の取得、そして顧客への誘導が容易になります。 彼らを顧客へと導きます。

Salesforce to WordPress Sync は両システムを連携させ、情報をスムーズに移動できるようにします。設定が完了すると、WordPress で作成された新しいフォームの送信、ユーザーの更新、投稿が Salesforce に反映され、Salesforce で行われた変更も WordPress に反映されます。

Salesforce の Web-to-Lead 機能を使用すると、フォーム送信からリードを作成できますが、これは一方向にしか機能せず、更新を WordPress に送り返すことはできません。

その miniOrange Salesforce WordPress プラグイン 両プラットフォームをリアルタイムで同期します。フィールドのマッピング、ユーザー、リード、カスタムオブジェクトの同期、WordPressとSalesforce間での双方向の情報移動が可能です。これにより、データの正確性と一貫性が確保され、チームは顧客とのあらゆるインタラクションを包括的に把握できます。

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Salesforce から WordPress への同期を設定する前に、次のものを用意してください。

  • WordPress 管理者アカウント。
  • Salesforce 管理者アカウント。
  • miniOrange Object Data Sync for Salesforce プラグインがインストールされ、有効化されています。
  • WordPressサイトでSSLが有効になっているため、コールバックURLは

WordPressとSalesforceがデータを同期するには、まずプラグインをSalesforceアカウントに接続する必要があります。事前接続済みアプリ設定を使用すれば簡単に接続できますが、必要に応じて後からカスタム接続を作成することも可能です。


事前接続済みアプリ設定オプションを使用すると、WordPressとSalesforceを簡単に接続できます。この方法では、Salesforceでの手動設定は不要で、プラグインがSalesforceアカウントに安全にアクセスできるようになっています。接続を完了するには、以下の手順に従ってください。

  • WordPress管理ダッシュボード内で、 Salesforce のオブジェクト データ同期 左側のナビゲーション パネルから。
  • に行きます アプリケーションの管理 プラグインのタブ。
WordPressとのSalesforce同期の設定 - アプリケーションの管理

  • タイプ ステップ、選択 Salesforceアカウントでログイン どのように連絡を取りたいですか？ オプションをクリックして、 続ける.
WordPressとのSalesforce同期を設定する - Salesforceアカウントでログインする

  • 環境 ステップとして、Salesforce環境（本番環境またはサンドボックス／テスト環境）を選択してください。
WordPress と Salesforce の同期を設定する - 環境を選択

  • カスタムドメインを使用する場合は、 カスタムURL ドメインのログイン URL を マイドメインログインURL フィールド。
WordPressとのSalesforce同期の設定 - カスタムURL

  • 詳しくはこちら Salesforce に接続する
  • Salesforceのログインウィンドウが表示されます。 システム·アドミニストレーター アカウントを作成し、要求された権限を付与します。
  • プロンプトが表示されたら、をクリックします 許可する プラグインを承認するため。
SalesforceとWordPressの同期の設定 - 成功

  • 接続が成功したら、クリックしてください。 次へ：オブジェクトマッピング → ボタンを押して続行します。
WordPressとのSalesforce同期の設定 - オブジェクトマッピング

事前接続済みアプリ設定のリフレッシュトークンポリシー

  • デフォルトでは、 ミニオレンジ アプリは有効期限のないリフレッシュトークンを使用します。ただし、Salesforce環境によっては、より厳格なセキュリティポリシーが適用され、一時的なリフレッシュトークンを使用してアプリがインストールされる場合があります。この場合、トークンは一定期間後に期限切れとなり、 Salesforceで再承認 プラグインで再接続します。
  • リフレッシュトークンの有効期限が切れないようにするには、 Salesforceアカウント、クリック 右上隅の歯車アイコンをクリックし、次のセクションの説明に従ってリフレッシュ トークンの設定を更新します。
SalesforceとWordPressの同期を設定する - リフレッシュトークンの設定

  • に行く アプリ >> 接続済みアプリ >> 接続済みアプリの OAuth の使用 左側のパネルから インストールを開始する.
Salesforce Sync を WordPress と設定する - 接続アプリの OAuth の使用

  • さて、クリック アプリポリシーの管理 のそばに ミニオレンジ 以下に示すようにアプリケーションを作成します。
Salesforce Sync を WordPress と連携させる - アプリポリシーの管理

  • ソフトウェアの制限をクリック ポリシーの編集.
Salesforce と WordPress の同期を設定する - ポリシーの編集

  • 下 OAuth ポリシー セクション、選択 リフレッシュトークンは取り消されるまで有効です リフレッシュトークンポリシー ドロップダウン。
Salesforce Sync と WordPress の設定 - OAuth ポリシー

組織でカスタムOAuth認証情報が必要な場合や、事前接続されたアプリを許可していない場合は、独自の認証情報を作成できます。 外部クライアントアプリ Salesforce で。この方法では、OAuth 設定を完全に制御でき、Salesforce と WordPress の同期をサポートして双方向のデータ同期が可能になります。

外部クライアントアプリを作成するには、以下の手順に従ってください。

  • WordPress管理ダッシュボード内で、 Salesforce のオブジェクト データ同期 左側のナビゲーション パネルから。
  • に行きます アプリケーションの管理 プラグインのタブ。
WordPressとのSalesforce同期の設定 - アプリケーションの管理

  • タイプ ステップ、選択 Salesforce外部クライアントアプリの設定 をクリックし 続ける.
WordPress との Salesforce 同期の設定 - Salesforce 外部クライアント アプリの設定

  • 環境 ステップとして、Salesforce環境（本番環境またはサンドボックス／テスト環境）を選択してください。
WordPress と Salesforce の同期を設定する - 環境を選択

  • カスタムドメインを使用する場合は、 カスタムURL ドメインのログイン URL を マイドメインログインURL フィールド。
WordPressとのSalesforce同期の設定 - カスタムURL

  • 詳しくはこちら 続ける
  • ノーザンダイバー社の Credentials ステップ、コピー URIをリダイレクトするこれは、Salesforce側で外部クライアントアプリを設定する際に必要になります。
WordPressとのSalesforce同期の設定 - リダイレクトURI

SalesforceとWordPressの同期を設定する - ホーム画面

  • クリック 右上隅の歯車アイコン。
SalesforceとWordPressの同期を設定する - セットアップタブ

  • 下 プラットフォームツール 左側のメニューのセクションで、 アプリ をクリックして アプリマネージャ.
SalesforceとWordPressの同期を設定する - アプリマネージャー

  • 同じウィンドウで、右上隅に移動してクリックします 外部クライアントアプリを作成する （または 新しい接続アプリ（Salesforce のバージョンによって異なります）。
Salesforce Sync を WordPress と連携させる - 新しいアプリ

  • 入力する 外部クライアントアプリ名 (NAIST) と メールアドレス 以下のように：
  • チェック OAuthを有効にする 下のチェックボックス API (OAuth 設定を有効にする).
SalesforceとWordPressの同期を設定する - OAuth設定

接続されているアプリ名 アプリの一意の名前を入力してください。文字、数字、アンダースコアのみを使用してください。
注: 名前は文字で始まる必要があり、スペースを含めることはできず、アンダースコアで終わることはできず、2 つの連続したアンダースコアを含めることもできません。
API名 任意の名前を入力してください。デフォルトでは、接続されたアプリケーション名がコピーされます。
注: 同じ命名規則が適用されます。文字、数字、アンダースコアのみが許可され、文字で始まる必要があります。
コールバックURL あなたの〜を入力してください WordPress サイトの URL.
注: WordPressサイトのURLを入力してください https:// 形式。これは、WordPress と Salesforce 間の安全な通信に必要です。
メールアドレス 通知や管理目的で有効な連絡先メールアドレスを入力してください。
利用可能なOAuthスコープ 選択 API (api) を介してユーザー データを管理する (NAIST) と いつでもあなたに代わってリクエストを実行する（refresh_token、offline_access）オプション.
  • 選択 API (api) を介してユーザー データを管理する (NAIST) と いつでもリクエストを実行 (refresh_token、offline_access) 利用可能なOAuthスコープ のセクションから無料でダウンロードできます。
Salesforce と WordPress の同期を設定する - コールバック URL

  • セキュリティセクションで、 サポートされている承認フローに Proof Key for Code Exchange (PKCE) 拡張機能を要求する チェックボックス。下の画像を参照してください。
Salesforce Sync を WordPress と設定する - 証明キーが必要

  • 詳しくはこちら Save アプリを作成します。
  • ジョブがまだ送信されていなければ、ジョブセットアップのどこからでも コンシューマーキー (NAIST) と 消費者の秘密 下 設定 >> OAuth設定 クリックして コンシューマキーとシークレット.
Salesforce Sync を WordPress と設定する - コンシューマーキーとシークレット

  • あなたは 2FAプロンプト ログインポリシーによって異なります。プロンプトが表示されたら、OTPまたは認証コードを入力してください。 コンシューマーキー (NAIST) と 消費者の秘密 Salesforce と WordPress 間の接続を確立するために必要です。
SalesforceとWordPressの同期を設定する - Consumerkey

外部クライアントアプリ設定タイプのみ

  • に戻る オブジェクトデータ同期 WordPressのプラグイン。
  • Credentials ステップ、 コンシューマーキー (NAIST) と 消費者の秘密 Salesforce外部クライアントアプリから アプリケーションID (NAIST) と クライアントシークレット それぞれフィールド。
アプリケーションID 貼り付け コンシューマーキー Salesforce アプリから。
クライアントシークレット 貼り付け 消費者の秘密 Salesforce アプリから。
WordPressとSalesforceの同期を設定する - 認証情報

  • ソフトウェアの制限をクリック Salesforce に接続する
  • Salesforceのログインウィンドウが表示されます。プロンプトが表示されたらサインインしてクリックしてください。 許可する 必要な権限を付与します。
WordPressとのSalesforce同期の設定 - 権限の許可

  • 接続が確立され確認されたら、クリックしてください。 次へ：オブジェクトマッピング → ボタンをクリックしてセットアップを続行します。
WordPressとのSalesforce同期の設定 - オブジェクトマッピング

  • オブジェクトマッピング タブをクリックします。 オブジェクトマッピングの追加 WordPress オブジェクトと Salesforce オブジェクトの間に新しい接続を設定します。
Salesforce から WordPress への同期プラグインの設定 - オブジェクトマッピング

  • 最初のセクションで、 WordPress オブジェクト 接続したい場合は ユーザー or ポストこの WordPress オブジェクトのフィールドは、Salesforce オブジェクト内の一致するフィールドにリンクできます。
注意事項とお問い合わせ - 2つのWordPressサイト間のSSO

注意： 無料版では Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグインでは、User オブジェクトと Post オブジェクトのデータのみを Salesforce から WordPress に同期できます。


Salesforce から WordPress への同期プラグインの設定 - オブジェクトマッピング

  • 2番目のセクションでは、 同期の方向 as WordPress から Salesforce に同期する.
注意事項とお問い合わせ - 2つのWordPressサイト間のSSO

注意： ガイドに従ってWordPressとSalesforceのデータ同期を設定することもできます。 こちら.


Salesforce から WordPress への同期プラグインの設定 - オブジェクトマッピング

  • XNUMX 番目のセクションで、 Salesforceオブジェクト WordPress データをプッシュする先の場所。
Salesforce から WordPress への同期プラグインの設定 - オブジェクトマッピング

  • 4番目のセクションでは、選択したフィールドをリンクします。 Salesforceオブジェクト 対応する WordPressフィールド.
  • 詳しくはこちら Salesforceフィールドの追加 新しいマッピングを追加します。
  • マッピングが不要な場合は、 削除 削除するには、その横にあるボタンをクリックします。
Salesforce から WordPress への同期プラグインの設定 - オブジェクトマッピング

  • 最後に、クリック オブジェクトマッピングの保存 設定したすべてのマッピングを保存します。

Once オンデマンド (NAIST) と リアルタイム同期 WordPressとSalesforceの同期が有効になったら、既存のWordPressデータをSalesforceに転送できます。このセクションでは、各同期タイプの機能と開始方法について説明します。


WordPress ユーザーをプッシュします:

  • WordPressダッシュボードで、 ユーザー 左側のメニューから、ユーザーリストからWordPressからSalesforceに同期するユーザーを選択します。
SalesforceからWordPressへの同期プラグインの設定 - メタボックスからSalesforceへのプッシュ

  • クリック 一括操作 ドロップダウンして選択します ユーザーを Salesforce に同期する選択したユーザーは、保存されたフィールド マッピングに基づいて Salesforce オブジェクトに作成または更新されます。
SalesforceからWordPressへの同期プラグインの設定 - メタボックスからSalesforceへのプッシュ

WordPress 投稿をプッシュする:

  • WordPressダッシュボードで、 投稿 左側のメニューから。
  • 投稿のリストから、WordPress から Salesforce に同期する投稿を選択します。
SalesforceからWordPressへの同期プラグインの設定 - メタボックスからSalesforceへのプッシュ

  • クリック 一括操作 ドロップダウンして選択します 投稿を Salesforce に同期する選択した投稿は、保存されたマッピングに従って Salesforce オブジェクトに作成または更新されます。
SalesforceからWordPressへの同期プラグインの設定 - メタボックスからSalesforceへのプッシュ
  • に移動します 高度な同期オプション タブ Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグイン。
  • 下 リアルタイム同期 セクション、有効にする リアルタイム同期を有効にする トグル。
  • クリック 構成の保存
  • 保存されたマッピングに基づいて、Salesforce オブジェクト内でユーザーがリアルタイムで作成または更新されます。
SalesforceからWordPressへの同期プラグインの設定 - Salesforceへのリアルタイム同期

注意事項とお問い合わせ - 2つのWordPressサイト間のSSO

注意： リアルタイム同期により、WordPress でユーザーまたは投稿が作成または変更されるたびに Salesforce が自動的に更新されます。


WordPress 用 Salesforce オブジェクト同期プラグインの設定が完了しました。

構成が完了したら、データが正しく流れることを確認するテストを実行します。

  • WordPress で新しいユーザーまたは投稿を作成し、マップされたすべてのフィールドに必ず入力します。
  • 対応する Salesforce オブジェクトをチェックして、レコードが期待どおりの値で表示されていることを確認します。
  • データが表示されない場合は、フィールドマッピング、API 認証情報、Salesforce スコープを確認してください。必要に応じて接続を再承認してください。
注意事項とお問い合わせ

注意： 変更を本番サイトに移行する前に、必ずサンプルデータでテストしてください。Salesforce Sandboxでチェックを実行することで、本番環境のレコードに影響を与えるリスクを軽減できます。


はい、もちろんです。APIやZapierなどの自動化ツールを使ってSalesforceとWordPressを接続できます。ただし、手動で設定するには時間とある程度の技術スキルが必要です。もっと早く簡単に設定したい場合は、Salesforce to WordPress syncプラグインを使えば、両方のプラットフォームを簡単に連携させ、データを自動的に同期できます。

はい、SalesforceからWordPressにユーザーデータをインポートするには、手動でエクスポートし、CSVファイルでアップロードする必要があります。ただし、この方法では継続的な更新が必要です。自動化をご希望の場合は、SalesforceとWordPressの同期を設定して、両プラットフォーム間でユーザーデータを連携させることができます。

はい、可能です。WPFormsやGravity Formsなどのフォームビルダーを使用して、WordPressフォームをSalesforceに接続できます。設定にはいくつかの手動手順が必要です。よりスムーズに処理したい場合は、当社のプラグインを使用してこれらのフォームをSalesforceに直接リンクし、ユーザーがフォームを送信すると自動的にデータを送信できます。

はい、WooCommerce を Salesforce に接続して注文、顧客、商品データを同期できます。手動で接続を構築することもできますが、プラグインには WooCommerce Salesforce の統合 Object Data Sync for Salesforceプラグインのメインプラグインに拡張機能が組み込まれています。これにより、接続を迅速に設定し、データを自動的に更新できます。



 ご返答ありがとうございます。 すぐにご連絡させていただきます。

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