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WordPress の設定 – Salesforce の双方向オブジェクトデータ同期

WordPress の設定 – Salesforce の双方向オブジェクトデータ同期


  Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグインは同期します WordPress 選択されたオブジェクト/レコードを持つオブジェクト Salesforce そして続けます Salesforce オブジェクト/レコードと同期 WordPress.
ここでは、WordPress - Salesforce 双方向オブジェクト データ同期を設定するためのガイドを説明します。

前提条件: ダウンロードとインストール

Salesforce Sync を WordPress と設定するには、Sync WordPress object to Salesforce object プラグインをインストールする必要があります。

このプラグインを使用すると、WordPress オブジェクト (投稿、ページ、ユーザー、ブログ) オブジェクトと Salesforce オブジェクトを相互にマッピングできます。 Salesforce オブジェクトのレコードは、WordPress (WP) のデータが保存されるときに作成/更新/削除されます。

 6.0.0でテスト済み

WordPress Salesforce Object Sync と他の環境およびアプリケーションとのシームレスな統合

Salesforce 統合

WordPress、Drupal、Joomla、その他のサードパーティ アプリを Salesforce と統合して、シームレスな SSO とオブジェクト / データの同期を実現します。

WordPress Salesforce Object Sync プラグインを設定する手順:

1. Salesforce アプリの構成


次のように呼ぶこともできます ワンクリック認証 機構。 この認証方法では、Salesforce に接続するためにクライアント認証情報 (コンシューマ キーやコンシューマ シークレットなど) は必要ありません。

  • あなたの選択します。 Salesforce環境 Salesforce URLを決定します。 持っている場合は、 カスタムURL 最後のオプションを選択します。
  • 今、クリックして 選択した環境を保存 ボタンをクリックして環境を保存します。
  • オブジェクト同期用に Salesforce を設定する - 接続アプリケーション
  • 今、クリックして Salesforce に接続する
  • オブジェクト同期用に Salesforce を設定する - 接続アプリケーション
  • Salesforce 認証情報の入力を求められます。入力すると、特定の権限を求められます。クリックしてください。 次を許可します。 Salesforce に接続します。
  •  注: ユーザーが持っている必要があるのは、 システム·アドミニストレーター Salesforce にアクセスして、上記の手順に同意してください。

    オブジェクト同期用に Salesforce を設定 - アクセスを許可する
  • クリックした後 次を許可します。をクリックすると、Salesforce に正常に接続されます。 Salesforce への接続を確認する次の画面が表示されます。
  • ソフトウェアの制限をクリック Next 続行します。
  • オブジェクト同期用に Salesforce を設定 - 成功
ミニオレンジ画像 自動 (事前接続) アプリのリフレッシュ トークン ポリシー
  • デフォルトでは、miniOrange は無期限のリフレッシュ トークンとともにインストールされます。 ただし、一部の Salesforce アプリケーションには異なるセキュリティ ポリシーが適用されており、そのために miniOrange アプリケーションが一時的な更新トークンを使用してインストールされることが確認されています。 つまり、リフレッシュ トークンの有効期限が切れたら、 Salesforce で再認証する 再度リンクします。
  • さて、それを防ぐために、 更新トークン 有効期限が切れないようにするには、Salesforce アカウントに移動して、 ページの右上隅にあります。
  • リフレッシュトークンの設定
  • に行く アプリ >> 接続されているアプリの OAuth の使用法 左側のパネルのプラットフォーム ツールの下で、 インストールを開始する.
  • オブジェクト同期用に Salesforce を設定する - アプリ
  • 今、クリックして アプリポリシーの管理 に隣接 ミニオレンジ 以下に示すようなアプリケーション:
  • リフレッシュトークン管理アプリポリシー
  • ソフトウェアの制限をクリック ポリシーの編集.
  • リフレッシュトークン編集ポリシー
  • OAuth ポリシー セクションで、選択していることを確認してください リフレッシュトークンは取り消されるまで有効です 内のオプション リフレッシュトークンポリシー チェックボックスをオンにします。
  • オブジェクト同期用に Salesforce を設定する - トークンを更新する

注: Salesforce から WordPress にレコードを同期したい場合は、リンクされたガイドを参照してください。 こちら.

2. オブジェクトのマッピング

  • オブジェクトマッピング タブで、 オブジェクトマッピングの追加 ボタンをクリックして、新しいオブジェクトをマップします。
  • WP オブジェクト Salesforce Sync - オブジェクト マッピング
  • 最初のセクションで、 WordPress オブジェクト (ユーザーと投稿)の場合、このオブジェクトのフィールドは Salesforce オブジェクトにマッピングされます。
  •  注: 無料版では、 Salesforce のオブジェクト データの同期 プラグインを使用すると、WordPress ユーザー/投稿から Salesforce にデータのみ同期できます。

    WP オブジェクト Salesforce Sync - オブジェクト マッピング
  • XNUMX 番目のセクションで、同期の方向を次のように選択します。 WordPress から Salesforce に同期する.
  • 注: リンクされたガイドに従って、Salesforce から WordPress にデータを同期するようにプラグインを設定できます。 こちら.

    WP オブジェクト Salesforce Sync - オブジェクト マッピング
  • XNUMX 番目のセクションで、 Salesforceオブジェクト WordPress データをプッシュする先の場所。
  • WP オブジェクト Salesforce Sync - オブジェクト マッピング
  • XNUMX 番目のセクションでは、Salesforce オブジェクトのフィールドを WordPress にマッピングします。
  • あなたがクリックすることができます Salesforceフィールドの追加 ボタンをクリックして、新しいマッピング レコードを追加します。
  • フィールド マップが必要ない場合は、その横にあるボタンを押すだけで削除できます。
  • WP オブジェクト Salesforce Sync - オブジェクト マッピング
  • 最後に、 オブジェクトマッピングの保存 このセクションにあるボタンを使用すると、マッピング全体を保存できます。

3. WordPress から Salesforce にオブジェクトをプッシュする


WordPress ユーザーをプッシュします:

  • ソフトウェアの制限をクリック ユーザー WordPress サイトの左側のパネルにあります。
  • ユーザーのリストから、WordPress から Salesforce に同期するユーザーを選択します。
  • メタボックスを Salesforce にプッシュする
  • セットアップボタンをクリックすると、セットアップが開始されます 一括操作 ドロップダウンして選択します ユーザーを Salesforce に同期する.
  • 選択したユーザーは、保存されたマッピングに従って Salesforce オブジェクト内で作成/更新されます。
  • メタボックスを Salesforce にプッシュする

WordPress 投稿をプッシュする:

  • ソフトウェアの制限をクリック 投稿 WordPress サイトの左側のパネルにあります。
  • 投稿のリストから、WordPress から Salesforce に同期する投稿を選択します。
  • メタボックスを Salesforce にプッシュする
  • セットアップボタンをクリックすると、セットアップが開始されます 一括操作 ドロップダウンして選択します 投稿を Salesforce に同期する.
  • 選択した投稿は、保存されたマッピングに従って Salesforce オブジェクト内で作成/更新されます。
  • メタボックスを Salesforce にプッシュする

WordPress (WP) Salesforce Object Sync が正常に設定されました。


その他のリソース


見つからないものをお探しの場合は、メールでお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com

お客様が Salesforce Sync プラグインとして Object Data Sync を選択する理由


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