Salesforce ワークフロー オートメーションを使用して Salesforce から WordPress (WP) にデータを同期する (リアルタイム同期)

Salesforce の WordPress へのリアルタイムデータ同期 私たちのを使用して達成できます Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグイン。 私たちのプラグインを使用すると、WordPress サイトが Salesforce からリアルタイムでデータを受信し、適切な WordPress オブジェクトに保存できるようになります。 Salesforce Flows 自動化機能を利用して、Salesforce で作成または更新されるとすぐに WordPress サイトにデータを送信します。 Salesforce Flows では、データが送信される前に満たすべき特定の基準/条件を追加することもできます。これによりデータのフィルタリングが可能になり、必要なデータのみが WordPress サイトに送信されるようにすることができます。 リアルタイム同期を使用してデータを常に同期させることで、データのライフ ステージを正確に維持できます。

ここでは、設定するためのマニュアルを実行します Salesforce から WordPress へのリアルタイムのオブジェクト同期。

前提条件: ダウンロードとインストール

設定するには WordPress Salesforce 同期の統合 WordPress を使用する場合は、Object Data Sync for Salesforce プラグインをインストールする必要があります。

Salesforce のオブジェクト データ同期

By ミニオレンジ

WordPress Salesforce オブジェクトの同期 | Salesforce オブジェクトを WordPress と双方向で同期します。 リアルタイム同期、スケジュールされた同期、ワークフロー自動化による Salesforce 同期、WordPress から Salesforce へのリードの同期、Salesforce ACF/CPT UI 統合などを有効にします。

 6.5でテスト済み

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WordPress Salesforce Object Sync と他の環境およびアプリケーションとのシームレスな統合

Salesforce 統合

WordPress、Drupal、Joomla、その他のサードパーティ アプリを Salesforce と統合して、シームレスな SSO とオブジェクト / データの同期を実現します。

Salesforceインテグレーション

1. WordPress でワークフロー統合を構成する

• プラグインを Salesforce に接続するには、次のようにします。 最初の一歩 与えられたマニュアルより。
• 完了したら、以下の手順に従って設定してください。 WordPress への Salesforce ワークフローの統合.
• に移動します オブジェクトマッピング プラグインのタブをクリックし、 オブジェクトマッピングの追加.

• 新しく開いた「オブジェクト マッピング」タブに次の値を入力します。 Salesforce 用オブジェクト データ同期プラグイン

Salesforceオブジェクト	Salesforce オブジェクトを選択します
	注: これは、データを同期する Salesforce オブジェクトです。
WordPress オブジェクト	WordPress オブジェクトを選択してください
Salesforce から WordPress に同期チェックボックス	Salesforce から WP への同期を有​​効にする


• 「フィールド マッピング」というタイトルのセクションでフィールド マッピングを作成します。 WordPress フィールドを Salesforce フィールドにマッピングします。

• 設定後、 Salesforce と WordPress の同期、下 オブジェクトマッピング タブで「Real Time Salesforce to WordPress Sync」まで下にスクロールし、送信 URL をコピーします。

2. Salesforce でフローを構成する

• Salesforce ログインページに移動します https://login.salesforce.com としてログインします 管理者.
• Salesforce のホーム画面が表示されます。

• 下 プラットフォームツール に移動します プロセスオートメーション、その下に見つかります アウトバウンドメッセージ.

• 開いたウィンドウで、 新しいアウトバウンドメッセージ ボタンをクリックして、新しい送信メッセージを設定します。

• さて、ステップ 1 です オブジェクトを選択、レコードを同期する Salesforce オブジェクトを選択します


名前	任意の名前を入力してください.
エンドポイント URL	を貼り付けてください エンドポイント URL プラグインの「オブジェクト マッピング」タブからコピー
送信するアカウントフィールド	WordPress と同期したいフィールドを選択します

ご注意： WordPress サイトがフォームベースの基本認証で保護されている場合は、Salesforce で設定された送信エンドポイント URL を指定された形式に従って更新する必要があります。 https://form_based_auth_username:form_based_auth_password@rest_of_outbound_url_as_provided_in_WorkFlow_Integration_tab.
例： https://管理者:abc2023@trabulant.wpengine.com/?method=soap&action=store&mappinglabel=Salesforce+イベント&accesskey=1652677f44ed1d96

• さて、ステップ 2 です アウトバウンドメッセージの構成, [名前] に、任意の名前を入力します。 デフォルトでは、一意の名前は名前と同じに設定されます。 プラグインから生成された送信メッセージのリダイレクト URI を、対応するフィールドに貼り付けます。 エンドポイント URL利用可能なフィールドから WordPress と同期するカスタム オブジェクト フィールドを選択し、追加します。 「保存」をクリックします。 これでアウトバウンドメッセージが作成されました。

• 左側のナビゲーション セクションの [クイック検索] で、次を検索します。 Flow。 見出しの下にある「フロー」オプションをクリックします。 プロセスオートメーション 開いたウィンドウで、 新しい流れ オプションを選択します。

• 新しいページに、という名前のダイアログ ボックスが表示されます。 新しいフロー が開かれるので選択します ゼロから始めます オプションをクリックして 次へ.

• 新しいモーダルから、推奨フロータイプを選択します。 レコードトリガーフロー をクリックします。入力したコードが正しければ、MFAの設定は正常に完了します 創造する

• 開始の設定 ダイアログで、WordPressにデータを同期したいSalesforceオブジェクトを選択します（下の画像では、 鉛).

• をセットする トリガーの設定 条件 レコードが作成または更新される.

• フローを最適化する セクション、選択 アクションと関連記録 オプションを選択します。

• セットアップボタンをクリックすると、セットアップが開始されます (+) プラスアイコン 下の画像に示すように、アクションを選択します。

• ドロップダウンからオプションを選択します 行動.

• 検索アクション 入力フィールドで、同期を実行するために作成した送信メッセージを検索します。この例では、既に作成されている送信メッセージを選択しました。 リードSFWP.

• アクションに値を割り当てる ラベル フィールドをクリックし、 Save ボタンをクリックしてください。(API 名は、指定したラベル名と同じものがデフォルトで入力されます。)

• 入力する フローラベル あなたの選択。また、 フローAPI名 デフォルトでは、フローラベルと同じに設定されます。 Save

• セットアップボタンをクリックすると、セットアップが開始されます アクティブにしましょう ボタンをクリックして、作成したフローをアクティブ化します。


• フローが作成されました。

• 選択した Salesforce オブジェクトからレコードを作成または更新することで、Salesforce から WordPress への同期をトリガーできます。

WordPress Object Data Sync for Salesforce プラグインは、Flow Builder 自動化を使用して、Salesforce から WordPress へのリアルタイム同期を容易にします。 このガイドに従うことで、Salesforce-WP 同期を目的としたフロービルダーの設定が完了しました。ルールを満たすオブジェクトを作成または編集すると、設定されたフィールドが WordPress と同期されるようになります。

その他のリソース

• ユーザーデータの同期
• Apex トリガーを使用した Salesforce Sync のユースケース
• Salesforce 向け WordPress オブジェクト データ同期
• Salesforce 統合
• WordPress のセットアップ – Salesforce の双方向オブジェクトデータ同期
• WooCommerce の注文、顧客データを Salesforce と同期する
• PMPro データを Salesforce と同期する
• シングル サインオン (SSO) とは何ですか?
• SAMLとは何ですか?
• よくある質問 (FAQ)

見つからないものをお探しの場合は、メールでお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com

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