Salesforce ワークフロー オートメーションを使用して Salesforce から WordPress (WP) にデータを同期する (リアルタイム同期)
概要
Salesforce の WordPress へのリアルタイムデータ同期 私たちのを使用して達成できます Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグイン。このプラグインを使用すると、WordPressサイトがSalesforceからリアルタイムでデータを受信し、適切なWordPressオブジェクトに保存できるようになります。Salesforce Flowsの自動化機能を利用して、WordPressサイトにデータを送信します。 Salesforceで作成または更新されるとすぐに送信されます。Salesforce Flowsでは、データを送信する前に満たすべき特定の基準/条件を追加することもできます。これによりデータのフィルタリングが可能になり、必要なデータのみがWordPressサイトに送信されるようになります。リアルタイム同期を使用してデータを常に同期することで、データのライフステージを正確に管理できます。
ここでは、設定するためのマニュアルを実行します Salesforce から WordPress へのリアルタイムのオブジェクト同期。
前提条件: ダウンロードとインストール
設定するには WordPress Salesforce 同期の統合 WordPressの場合は、 Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグイン：
WordPress Salesforce Object Sync と他の環境およびアプリケーションとのシームレスな統合
Salesforce 統合
WordPress、Drupal、Joomla、その他のサードパーティ アプリを Salesforce と統合して、シームレスな SSO とオブジェクト/データ同期を実現します。
Salesforceインテグレーション構成手順
ステップ1：WordPressでワークフロー統合を構成する
- プラグインを Salesforce に接続するには、次のようにします。 与えられたマニュアルの最初のステップ.
- 完了したら、以下の手順に従って設定してください。 WordPress への Salesforce ワークフローの統合.
- に移動します オブジェクトマッピング プラグインのタブをクリックし、 オブジェクトマッピングの追加.
- 新しく開いた「オブジェクト マッピング」タブに次の値を入力します。 Salesforce 用オブジェクト データ同期プラグイン.
| Salesforceオブジェクト | Salesforce オブジェクトを選択します |
| 注: これは、データを同期する Salesforce オブジェクトです。 | |
| WordPress オブジェクト | WordPress オブジェクトを選択してください |
| Salesforce から WordPress に同期チェックボックス | Salesforce から WP への同期を有効にする |
- 「フィールド マッピング」というタイトルのセクションでフィールド マッピングを作成します。 WordPress フィールドを Salesforce フィールドにマッピングする.
Note: Salesforce から同期するすべてのフィールドを必ずマップしてください。
- ソフトウェアの制限をクリック オブジェクトマッピングの保存.
- 設定後、 Salesforce と WordPress の同期、下 オブジェクトマッピング タブを下にスクロールして、Real Time Salesforce to WordPress Sync まで移動し、送信 URL をコピーします。
ステップ2: Salesforceでフローを設定する
- Salesforce ログインページに移動します https://login.salesforce.com としてログインします 管理者.
- Salesforce のホーム画面が表示されます。
- 下 プラットフォームツール に移動します プロセスオートメーション、その下に見つかります アウトバウンドメッセージ.
- 開いたウィンドウで、 新しいアウトバウンドメッセージ ボタンをクリックして、新しい送信メッセージを設定します。
- さて、ステップ 1 です オブジェクトを選択、レコードを同期する Salesforce オブジェクトを選択します
| お名前 | 任意の名前を入力してください. |
| エンドポイント URL | を貼り付けてください エンドポイント URL プラグインの「オブジェクト マッピング」タブからコピー |
| 送信するアカウントフィールド | WordPress と同期したいフィールドを選択します |
Note:
WordPress サイトがフォームベースの基本認証で保護されている場合は、Salesforce で設定されている送信エンドポイント URL を次の形式に従って更新する必要があります。 https://form_based_auth_username:form_based_auth_password@rest_of_outbound_url_as_provided_in_WorkFlow_Integration_tab.
例：
https://管理者:abc2023@trabulant.wpengine.com/?method=soap&action=store&mappinglabel=Salesforce+イベント&accesskey=1652677f44ed1d96
- さて、ステップ 2 です アウトバウンドメッセージの構成名前には任意の名前を入力してください。デフォルトでは、一意の名前は名前と同じに設定されます。プラグインから生成された送信メッセージのリダイレクトURIを、対応するフィールドに貼り付けてください。 エンドポイント URLWordPressと同期したいカスタムオブジェクトフィールドを利用可能なフィールドから選択し、追加します。「保存」をクリックします。これで送信メッセージが作成されます。
- 左側のナビゲーション セクションの [クイック検索] で、次を検索します。 Flow見出しの下にある「フロー」オプションをクリックします。 プロセスオートメーション 開いたウィンドウで、 新しいフロー オプションを選択します。
- 新しいページに、という名前のダイアログ ボックスが表示されます。 新しいフロー が開かれるので選択します ゼロから始めます オプションをクリックして 次へ.
- 新しいモーダルから、推奨フロータイプを選択します。 レコードトリガーフロー をクリックします。入力したコードが正しければ、MFAの設定は正常に完了します 創造する
- 開始の設定 ダイアログで、WordPressにデータを同期したいSalesforceオブジェクトを選択します（下の画像では、 タ).
- をセットする トリガーの設定 条件 レコードが作成または更新される.
- フローを最適化する セクション、選択 アクションと関連記録 オプションを選択します。
- セットアップボタンをクリックすると、セットアップが開始されます (+) プラスアイコン 下の画像に示すように、アクションを選択します。
- ドロップダウンからオプションを選択します 行動.
- 検索アクション 入力フィールドで、同期を実行するために作成した送信メッセージを検索します。この例では、既に作成されている送信メッセージを選択しました。 リードSFWP.
- アクションに値を割り当てる ラベル フィールドをクリックし、 Save ボタンをクリックしてください。(API 名は、指定したラベル名と同じものがデフォルトで入力されます。)
- 入力する フローラベル あなたの選択。また、 フローAPI名 デフォルトでは、フローラベルと同じに設定されます。 Save
- セットアップボタンをクリックすると、セットアップが開始されます アクティブにしましょう ボタンをクリックして、作成したフローをアクティブ化します。
- フローが作成されました。
- 選択した Salesforce オブジェクトからレコードを作成または更新することで、Salesforce から WordPress への同期をトリガーできます。
WordPress Object Data Sync for Salesforceプラグインは、Flow Builderの自動化機能を利用して、SalesforceからWordPressへのリアルタイム同期を実現します。このガイドに従うことで、SalesforceとWordPressの同期用にFlow Builderの設定が完了し、ルールを満たすオブジェクトを作成または編集すると、設定されたフィールドがWordPressと同期されるようになります。
関連記事
見つからないものをお探しの場合は、メールでお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com
登録する
