Salesforce CPT UI (カスタム投稿タイプ) と ACF (高度なカスタム項目) の統合 | Salesforce WordPress 統合のスケジュールされた同期

Salesforce は、要件に応じてさまざまなフィールドを作成し、カスタムオブジェクトを使用してさまざまな種類のデータを保存する効率的なメカニズムを提供しますが、企業はこのデータを前面の WordPress サイトに表示する必要があります。 これを実現するには、Salesforce オブジェクトと WordPress カスタム投稿の間でデータを同期する必要があります。

この Salesforce のオブジェクト データ同期 このプラグインを使用すると、カスタム/標準 Salesforce オブジェクトとカスタム/標準 WordPress 投稿の間でデータを同期でき、選択した時間間隔でこれらの同期をスケジュールできるようになります。これにより、WordPress に表示されるすべてのデータが常に Salesforce データと同期されるようになります。

シナリオ

1. WordPres サイトがあり、 カスタム投稿タイプ と カスタムフィールド CPT UI と ACF プラグインをそれぞれ使用して投稿します。

2. Salesforce のカスタム投稿タイプとカスタム オブジェクトの間で同期したいと考えています。

要件

• カスタム Salesforce オブジェクトのデータは、カスタム投稿タイプの形式で WordPress に同期する必要があります。
• 複数の同期機能 カスタム Salesforce オブジェクト 〜へ カスタム投稿タイプ と カスタム投稿フィールド.

前提条件: ダウンロードとインストール

注意: が必要になります。 プレミアム版 以下のソリューションを実装するためのプラグイン。 以下のリンクを使用してプラグインの無料版をダウンロードできます

設定するには Salesforce のオブジェクト データ同期 次のプラグインをダウンロードしてください

Salesforce のオブジェクト データ同期

By ミニオレンジ

WordPress Salesforce オブジェクトの同期 | Salesforce オブジェクトを WordPress と双方向で同期します。 リアルタイム同期、スケジュールされた同期、ワークフロー自動化による Salesforce 同期、WordPress から Salesforce へのリードの同期、Salesforce ACF/CPT UI 統合などを有効にします。

 6.5でテスト済み

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CPT UI および ACF と Salesforce CRM の統合の設定

• まず、CPT UI プラグインを使用してカスタム投稿タイプを作成します。
• CPT UI プラグインに移動し、 新しい投稿タイプを追加 タブで投稿タイプの必須フィールドに入力し、クリックします 投稿タイプの追加.

• カスタム投稿タイプを作成したので、ACF プラグインを使用して追加します カスタムフィールド から 投稿タイプ.
• に移動します ACFプラグイン[フィールド グループ] タブで、 をクリックします。 新しい追加.
• 次のページで、フィールド グループに必要なフィールドをすべて追加します。
• このフィールド グループを作成したカスタム投稿タイプに適用するには、 会社名 同じページのセクション。

• 次に、WordPress サイトに移動して、 テストカスタム 左側のパネルで (前の手順で CPT UI を使用して作成したカスタム投稿タイプ) を選択し、プラグインがカスタム フィールド リストを読み取れるように、すべてのフィールドが設定されたそのカスタム投稿タイプのダミー投稿を追加します。


Salesforce接続のセットアップ

• プラグインを Salesforce に接続するには、このページの最初の 2 つの手順に従ってください。 ガイド.
• 完了したら、以下の手順に従って Salesforce からのスケジュールされたプルを設定してください。

フィールドマッピングの構成

• に移動します オブジェクトマッピング プラグインのタブ。
• WordPress オブジェクト 必要な投稿タイプを選択してください。
• スケジュールされたプルが機能するには、必ず有効にしてください。 Salesforce から WordPress への同期 以下に示すように切り替えます。

• 下 WordPress フィールドを Salesforce フィールドにマッピングする このセクションでは、Salesforce フィールドを WordPress オブジェクト フィールドにマッピングします。
• Salesforce の必須フィールドはすでに選択されており、次のコマンドを使用して新しいフィールドを追加できます。 Salesforceフィールドの追加

重要なお知らせ: ACF は、作成するカスタム フィールドごとに 2 つのフィールドを作成します。たとえば、チェックボックスというタイトルのフィールドを作成すると、ACF は 2 つのフィールドを作成します。 チェックボックス と _チェックボックス。 必ずフィールドをマッピングしてください それなし "_" 最初はチェックボックスフィールドです。

• フィールド マッピングを設定したら、下にスクロールして、 オブジェクトマッピングの保存
• マッピングは次の図のようになります。


スケジュールされた自動同期の構成

ご注意: 次の手順は、スケジュールされた同期を構成するためのものです。リアルタイム同期を構成する場合は、これに従うことができます。 ガイド.

• すべてのフィールド マッピングを設定したら、次にスケジュールされたプルを設定できるようになります。
• に移動します アプリケーションの管理 タブには何も表示されないことに注意してください。
• 下にスクロールして スケジュールされた同期 のセクションから無料でダウンロードできます。
• トグルを有効にして、 同期期間 あなたの必要に応じて。
• セットアップボタンをクリックすると、セットアップが開始されます 構成の保存


注意: 初めて保存ボタンをクリックすると、初期同期が行われます。 その後、選択した期間に従って同期が定期的に実行されます。

• スケジュールされた同期を停止したい場合は、トグルを無効にして再度保存をクリックするだけです。

WordPress Object Sync for Salesforce プラグインを使用すると、Salesforce オブジェクトを WordPress のそれぞれのオブジェクトにマッピングすることが容易になります。 これにより、マップされたすべてのオブジェクトが Salesforce からのデータの変更を同期して、WordPress にも同じ変更を反映できるようになります。

見つからないものをお探しの場合は、メールでお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com

その他のリソース

• Salesforce のオブジェクト データ同期
• WordPress の設定 – Salesforce の双方向オブジェクトデータ同期
• Salesforce オブジェクトを WordPress に同期する | Salesforce 向け WordPress オブジェクト同期
• ユーザーデータの同期
• WordPress 用の Salesforce SAML シングルサインオン (SSO) | Salesforce SSO ログイン
• よくある質問（FAQ）

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