Salesforce CPT UI（カスタム投稿タイプ）とACF（高度なカスタムフィールド）の統合
概要
Salesforce は、要件に応じてさまざまなフィールドを作成し、カスタムオブジェクトを使用してさまざまな種類のデータを保存する効率的なメカニズムを提供しますが、企業はこのデータを前面の WordPress サイトに表示する必要があります。 これを実現するには、Salesforce オブジェクトと WordPress カスタム投稿の間でデータを同期する必要があります。
現場の声を力強いメッセージへ。 WordPress 用 Salesforce 連携プラグイン この機能を使用すると、Salesforceのカスタム/標準オブジェクトとWordPressのカスタム/標準投稿間でデータを同期でき、選択した時間間隔でこれらの同期をスケジュールできます。これにより、WordPressに表示されるすべてのデータが常にSalesforceデータと同期していることが保証されます。
シナリオ： WordPressサイトをお持ちで、 カスタムポストタイプ CPT UI プラグインと カスタムフィールド ACF プラグインを使用しており、これらのカスタム投稿タイプを同期させたい場合 カスタムオブジェクト Salesforceで。
認定要件： 1つ以上のデータソースからデータを同期します。 カスタムSalesforceオブジェクト WordPress にマッピングして対応する カスタムポストタイプ (NAIST) と カスタム投稿フィールド.
前提条件: ダウンロードとインストール
- をインストールして構成する Salesforceオブジェクト同期プレミアムプラグイン WordPressとSalesforce間の同期を有効にするには、以下の手順に従ってください。 セットアップガイド.
- をインストールしてアクティベートします CPT UI（カスタム投稿タイプUI）プラグイン WordPressサイトでカスタム投稿タイプを作成するには、以下の手順に従ってください。
- をインストールしてアクティベートします ACF（Advanced Custom Fields）プラグイン WordPressサイトで、投稿タイプにカスタムフィールドを追加するには、以下の手順に従ってください。
構成手順
ステップ1：CPT UIプラグインをSalesforce CRMと連携させる
- まず最初に CPT UIプラグイン カスタム投稿タイプを作成します。
- CPT UI プラグインに移動し、 新しい投稿タイプを追加 タブで投稿タイプの必須フィールドに入力し、クリックします 投稿タイプの追加.
- カスタム投稿タイプを作成したので、ACF プラグインを使用して追加します カスタムフィールド から 投稿タイプ.
ステップ2：ACFプラグインをSalesforce CRMと連携させる
- に移動します ACFプラグイン[フィールド グループ] タブで、 をクリックします。 新しい追加.
- 次のページで、フィールド グループに必要なフィールドをすべて追加します。
- このフィールド グループを作成したカスタム投稿タイプに適用するには、 所在地 同じページのセクション。
- 次に、WordPress サイトに移動して、 テストカスタム 左側のパネルで (前の手順で CPT UI を使用して作成したカスタム投稿タイプ) を選択し、プラグインがカスタム フィールド リストを読み取れるように、すべてのフィールドが設定されたそのカスタム投稿タイプのダミー投稿を追加します。
ステップ3：Salesforceとの接続を設定する
- プラグインを Salesforce に接続するには、このページの最初の 2 つの手順に従ってください。 ガイド.
- 完了したら、以下の手順に従って Salesforce からのスケジュールされたプルを設定してください。
ステップ4：フィールドマッピングを設定する
- に移動します オブジェクトマッピング プラグインのタブ。
- WordPress オブジェクト 必要な投稿タイプを選択してください。
- スケジュールされたプルが機能するには、必ず有効にしてください。 Salesforce から WordPress への同期 以下に示すように切り替えます。
- 下 WordPress フィールドを Salesforce フィールドにマッピングする このセクションでは、Salesforce フィールドを WordPress オブジェクト フィールドにマッピングします。
- Salesforce の必須フィールドはすでに選択されており、次のコマンドを使用して新しいフィールドを追加できます。 Salesforceフィールドの追加
- フィールド マッピングを設定したら、下にスクロールして、 オブジェクトマッピングの保存
- マッピングは次の図のようになります。
- すべてのフィールド マッピングを設定したら、次にスケジュールされたプルを設定できるようになります。
- に移動します アプリケーションの管理 タブには何も表示されないことに注意してください。
- 下にスクロールして スケジュールされた同期 のセクションから無料でダウンロードできます。
- トグルを有効にして、 同期期間 あなたの必要に応じて。
- 以下を行うには、 構成の保存
- スケジュールされた同期を停止したい場合は、トグルを無効にして再度保存をクリックするだけです。
注意： ACF は、作成したカスタム フィールドごとに 2 つのフィールドを作成します。たとえば、checkbox というフィールドを作成すると、ACF は checkbox と _checkbox という 2 つのフィールドを作成します。フィールドをマッピングすることを忘れないでください。 それなし "_" 最初はチェックボックスフィールドです。
ステップ5：スケジュールされた自動化同期の設定
注意： 次の手順は、スケジュールされた同期を構成するためのものです。リアルタイム同期を構成する場合は、これに従うことができます。 ガイド.
注意： 初めて保存ボタンをクリックすると、初期同期が実行されます。その後は、選択した期間に応じて定期的に同期が実行されます。
WordPress 用 Salesforce オブジェクト同期プラグインは、Salesforce オブジェクトと WordPress 内の対応するオブジェクトをマッピングすることを容易にします。これにより、マッピングされたすべてのオブジェクトが Salesforce のデータ変更を同期し、WordPress に反映させることができます。
会員登録
