Gravity Forms データを Microsoft Dynamics CRM / Dynamics 365 と同期する
概要
Dynamics 365 CRM統合プラグインを使用することで、GravityフォームデータをDynamics 365のあらゆるオブジェクト/テーブルと同期できるようになりました。Gravity Formプラグインのフォームを、取引先、取引先担当者、リードなどのDynamics 365オブジェクトに簡単にマッピングできます。例えば、名、姓、メールアドレス、電話番号などのフォームフィールドをDynamics 365にマッピングできます。 オブジェクトの連絡先属性（名、姓、電子メール、勤務先電話番号など）。ユーザーがフォームの詳細をすべて入力してフォームを送信すると、このデータはエントリとしてそれぞれのオブジェクトに挿入/更新されます。
前提条件: ダウンロードとインストール
Gravity フォーム データを Dynamics 365 CRM に同期するには、次の要件が必要です。
- をインストールする必要があります。 重力フォームプラグイン.
- miniOrangeをインストールする必要があります Dynamics 365 CRMプラグインの統合.
構成手順
ステップ1：重力フォームを作成する
- WordPress サイトに Gravity Form プラグインをインストールして有効化します。
- からフォームに移動します。 WordPress管理者 ダッシュボードのサイドパネル。
- ソフトウェアの制限をクリック 新規追加 ボタンをクリックして新しいフォームを作成します。
- 入力する フォームのタイトル 指定された入力フィールドに入力し、 edit 説明。次に、 フォームを作成します。
- フォームの標準フィールドまたは詳細フィールドを選択します。完了したら、 フォームを保存
- 以下を行うには、 埋め込む ボタンをクリックすると、「フォームを埋め込む」セクションが表示されます。ここで、既存のページを選択するか、新しいページを作成してフォームを表示することもできます。 ショートコードをコピーする 任意のページまたは投稿に貼り付けます。
ステップ2: Dynamics 365 CRMプラグインを使用してDynamicsオブジェクトマッピングを構成する
注意： Dynamics 365 Onlineに接続するためのプラグインをまだ設定していない場合は、 セットアップガイド.
- に移動します フォーム統合 タブには何も表示されないことに注意してください。
- 選択する 重力フォーム [フォームの選択] ドロップダウンから選択します。
- ソフトウェアの制限をクリック 新しいマッピングを追加
- まず 重力フォーム 利用可能なフォームからクリックして Save
- 目的のDynamicsエンティティオブジェクトを選択し、クリックします。 Save ボタンをクリックします。その後、ダイナミクスオブジェクトを検索できるようになります。
マッピングタイプ
私たちのプラグインは、標準フォーム フィールドとデフォルト値フィールドとのマッピングを提供します。
- 標準フォームフィールド: 標準フォーム フィールドを使用すると、設定したマッピングに基づいてフォーム送信時にデータを取得および送信できます。
- デフォルト値のマッピング: デフォルト値マッピングを使用すると、フォーム データが利用できない場合や、常に定数値を使用する必要がある場合に、Dynamics フィールドに定義済みの値を設定できます。
フィールドタイプ
1. シンプルなフィールド
当プラグインは、テキスト、数値、電子メール、日付などのフィールド タイプを含むシンプルなフィールドとのマッピングをサポートしています。
- オプションを選択します のドロップダウンで、ANSYS Structures Desktopを選択します。 スタンダード.
- フォームフィールドを選択 セクションで、データをマップするフォーム フィールドを選択します。
- オプションを選択します のドロップダウンで、ANSYS Structures Desktopを選択します。 デフォルト.
- このダイナミクスフィールドに割り当てるデフォルト値を デフォルト値を入力 のセクションから無料でダウンロードできます。
a. 標準フォームフィールドマッピング
b. デフォルト値のマッピング
2. 選択リストと仮想フィールド
- オプションを選択します のドロップダウンで、ANSYS Structures Desktopを選択します。 スタンダード 選択 フォームフィールド 利用可能なフォーム フィールドから。
- 条件付きマッピング セクションの上部に、選択したエンティティ フィールドで使用可能な Dynamics 値が表示されます。
- 条件付きマッピング、以下を定義します。
- プラグインはこれらのマッピングを使用して、特定のフォーム オプションが選択されたときに送信する Dynamics 値を決定します。
- これは、ユーザーがフォームで Swimming を選択すると、Swimming にリンクされた対応する Dynamics 値が送信されることをプラグインに伝えます。
- 追加のフォームフィールド値をマッピングするには、 条件を追加.
- 選択したフォーム フィールドのすべての使用可能なフォーム フィールド値に対して複数のマッピングを作成できます。
- 選択 デフォルト マッピングタイプとして。
- 値を選択してください 利用可能なオプション 対応するフォーム フィールドに対して。
a. 標準（条件付き）マッピング
| フォームフィールド | フォームに表示される値を入力します。 |
| 状態 | 2 つの値を比較する方法を定義します (例: 等しい)。 |
| ダイナミクスバリュー | フォーム値が選択されたときに送信される対応する Dynamics 値を選択します。 |
例：
以下の例では、フォームフィールド値として「Swimming」と入力し、条件は次のように設定されています。 等しいです、ダイナミクス値は次のように設定されています。 水泳.
どういう仕組みで、どうすればいいのですか？
複数の条件を追加する:
b. デフォルト値のマッピング
3. ブールフィールド
- オプションを選択します ドロップダウンで「標準」を選択し、 フォームフィールド 利用可能なフォーム フィールドから。
- 利用可能なフォームフィールド値を入力し、直接マッピングします。 ダイナミクスバリュー.
- 以下の例では、フォームフィールドの値は はい Dynamicsフィールド値に直接マッピングされます ◯.
- オプションを選択します のドロップダウンで、ANSYS Structures Desktopを選択します。 デフォルト.
- ドロップダウンから利用可能な Dynamics フィールド値を選択します。
a. 標準フォームフィールドマッピング
b. デフォルト値のマッピング
4. ルックアップフィールド
ルックアップフィールドを使用すると、別のDynamicsエンティティのレコードを、作成中のレコードに関連付け（リンク）できます。これは、エンティティ間の関係を確立したい場合に特に便利です。例えば、連絡先とリードをリンクする場合などです。
注意： ルックアップ フィールドのサポートは、プラグインのプレミアム バージョンで利用できます。
- ソフトウェアの制限をクリック 関連付けるエンティティを追加する
- 選択する フォームフィールド 検索に使用する値が含まれます。
- まず ダイナミクス分野 (関連エンティティから) ルックアップ検索を実行する対象。
- 選択 デフォルト マッピングタイプとして オプションを選択します.
a. 標準フォームフィールドマッピング
これはどのように機能するのでしょうか?
プラグインは、選択されたDynamics CRMフィールドを検索フィールドとして、選択されたフォームフィールドから取得した値を使用して、関連エンティティ内のレコードを検索します。一致するレコードが見つかると、そのレコードは新しく作成されたレコードにリンクされます。
b. デフォルトマッピング
Gravity FormsとDynamics 365 CRMの同期が正常に完了しました。
NEW Dynamics CRM 365 と Copilot の統合
Copilot 統合による CRM データの検索、分析、理解
Copilot との連携により、WordPress 内で Dynamics 365 CRM データを検索・分析できるようになります。Copilot は自然言語クエリを読み取り、CRM エンティティ、WooCommerce 同期データ、関連する顧客レコードや取引レコードをスキャンし、保存されたデータから明確なインサイトを返します。ユーザーは複数の CRM エントリを移動することなく、必要な情報にアクセスできます。
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