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×Salesforce は、人気のある CRM (顧客関係管理) およびクラウドベースの IT アプリケーション プロバイダーであり、マーケティング、分析、顧客サービスなどのさまざまな分野のソリューションを提供しています。 Salesforce には、一連のアプリケーションに加えて、ユーザー向けの独自のコミュニティ ポータルもあります。 Salesforce は、その幅広いサービスとアプリケーションにより、CRM、顧客サービスと管理など、WordPress などの単純な CMS を使用する直接消費者から大企業まで、複数のドメインにわたるいくつかのユースケースに参加します。 次の WordPress の使用例を考えてみましょう。ここでは、Salesforce オブジェクト (取引先/リード/カスタム オブジェクト) を WordPress ユーザーに同期します。 Apexトリガー と WordPress REST API.
このプラグインを使用すると、WordPress オブジェクト (投稿、ページ、ユーザー、ブログ) フィールドと Salesforce オブジェクトを相互にマッピングできるようになります。 Salesforce オブジェクトのレコードは、WordPress (WP) のデータが保存されるときに作成/更新/削除されます。
注:- 他のメンバーシッププラグインとの統合も必要な場合は、こちらまでお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com
このユースケースは次のように解決できます。 Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグインと Apex トリガー。
Salesforce から受信したデータは次のオブジェクトで構成されます。
| ユーザー基本情報 | 名、姓、名、表示名、ユーザー名、電子メール |
| カスタム情報 | この情報はユーザーメタテーブルに保存されます |
| 会員ステータス | これは、ユーザーがアクティブなメンバーであるかどうかを示します |
注意: salesforce フィールドの値をユーザー メタ テーブルに保存したい場合は、WordPress フィールド ドロップダウンから「 __custom__ 」を選択し、そこに ( first_name 、 billing_street 、 billing_city ) などのメタ フィールドを指定できます。
Salesforce から取得したデータを使用して WordPress でユーザー プロファイルを作成するには、によって作成されたプロファイル ページにメタキーを追加します。 究極のメンバー.
この Salesforce のオブジェクト データ同期 このプラグインは、Apex トリガを使用して、WordPress のユーザ、投稿、分類、投稿タイプなどの各オブジェクトへの Salesforce オブジェクトのマッピングを容易にします。 これにより、WordPress オブジェクトをマッピングされた Salesforce オブジェクトと同期できるようになります。 その後、取得したデータを使用して、BuddyPress、BuddyBoss、LearnDash、Ultimate Member などの他のプラグインを統合できます。 上記のソリューションでは、Apex トリガを使用して、Account/Lead オブジェクトに保存されているデータを WordPress の User オブジェクトに同期する WordPress Salesforce Leads Sync を有効にしました。 これにより、Salesforce でユーザー オブジェクトを作成したり、メンバーやアカウント用の公開サイトを作成したりする必要がなくなります。 上記のソリューションは、Salesforce コミュニティの代替として使用できます。 これと同じソリューションは、他の CMS (Drupal、Joomla、Opencart、Prestashop など) でも提供できます。
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