Salesforce は、人気のある CRM (顧客関係管理) およびクラウドベースの IT アプリケーション プロバイダーであり、マーケティング、分析、顧客サービスなどのさまざまな分野のソリューションを提供しています。 Salesforce には、一連のアプリケーションに加えて、ユーザー向けの独自のコミュニティ ポータルもあります。 Salesforce は、その幅広いサービスとアプリケーションにより、CRM、顧客サービスと管理など、WordPress などの単純な CMS を使用する直接消費者から大企業まで、複数のドメインにわたるいくつかのユースケースに参加します。 次の WordPress の使用例を考えてみましょう。ここでは、Salesforce オブジェクト (取引先/リード/カスタム オブジェクト) を WordPress ユーザーに同期します。 Apexトリガー & WordPress REST API.

<span class="notranslate">シナリオ</span>

• リードは手動で、または Salesforce CRM のサードパーティ ソリューションを通じて作成されます。リードがメンバー (取引先/取引先責任者/商談) に変換されるたびに、このデータを WordPress サイトに同期したいと考えています。
• 顧客は、メンバーシップ ステータスに基づいて WordPress サイトでホストされているプレミアム コンテンツにアクセスできます。メンバーシップ ステータスは Account オブジェクトに保存されます。
• リードがリードに変わったら、 アカウントまたは連絡先または商談、ユーザー アカウント情報がユーザー/メンバーとして WordPress サイトに同期される必要があり、ユーザーは WordPress サイトにアクセスできるようになります。
• WordPress から送信されます パスワードをリセットするためのオンボーディングメールをユーザーに送信する.
• メンバーシップのステータスは WordPress サイトにも同期されます。 アクティブなメンバーシップを持つメンバーのみが WordPress サイトにアクセスできるようにする必要があります.
• Salesforce から同期されたユーザーのデータを WordPress フロントエンドに表示するか、メンバーのプロフィール ページを作成します。

関連するコンポーネント

1. の助けを借りて Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグインを使用すると、Salesforce レコードが WordPress データベースに同期され、ユーザー情報とメンバーシップステータスが更新されます。 フォローできます WordPress - Salesforce のオブジェクトデータ同期セットアップガイド Salesforce インスタンスを WordPress サイトに接続します。



Salesforce のオブジェクト データ同期
By ミニオレンジ
このプラグインを使用すると、WordPress オブジェクト (投稿、ページ、ユーザー、ブログ) フィールドと Salesforce オブジェクトを相互にマッピングできるようになります。 Salesforce オブジェクトのレコードは、WordPress (WP) のデータが保存されるときに作成/更新/削除されます。
 6.1.1でテスト済み
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2. 以下のソリューションでは、「Ultimate Members」プラグインを使用してフロントエンドにデータを表示し、各ユーザーのプロフィール ページを作成します。

注:- 他のメンバーシッププラグインとの統合も必要な場合は、こちらまでお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com

用語解説

1. 見込み客： あなたの製品やサービスに興味がある人はリードと呼ばれます。 リードが取引先に変換されると、Salesforce の取引先オブジェクトが作成されます。
2. Apex トリガー: Apex トリガを使用すると、Salesforce のレコードに対するイベントの前後に、挿入、更新、削除などのカスタムアクションを実行できます。

ワークフロー

ソリューション

このユースケースは次のように解決できます。 Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグインと Apex トリガー。

• リードが変換されると、Salesforce にアカウント オブジェクトが作成されます。
• 使い方 Apexトリガー リードとアカウント オブジェクトを使用すると、REST API を使用して必要な情報を WordPress に送信できるようになります。
• 　 Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグインは、Salesforce データを使用するための安全なエンドポイントを構築し、Salesforce から受信したデータに基づいて WordPress でユーザーを作成します。
• アカウントの作成が成功すると、WordPress からユーザーにオンボーディング電子メールが送信され、ユーザーは最初にパスワードをリセットできます。

Salesforce から受信したデータは次のオブジェクトで構成されます。

ユーザー基本情報	名、姓、名、表示名、ユーザー名、電子メール
カスタム情報	この情報はユーザーメタテーブルに保存されます
会員ステータス	これは、ユーザーがアクティブなメンバーであるかどうかを示します

• Salesforce のアカウント オブジェクトでフィールドが更新されるたびに、update apex トリガーが呼び出され、WordPress のユーザー情報が更新されます。
• Object Sync for Salesforce プラグインは、アクティブなメンバーのみにログインを許可します。Salesforce でユーザーのメンバーシップ ステータスが変更された場合、apex トリガーがトリガーされ、変更されたメンバーシップ レベルが WordPress サイトにリアルタイムで送信されます。
• Salesforce でユーザのメンバーシップステータスの有効期限が切れた場合、ユーザはすべてのブラウザから即座にログアウトされ、ログインできなくなります。

Salesforce から取得したデータを使用して WordPress でユーザー プロファイルを作成する

ステップ 1: Salesforce プラグインの Object Data Sync を構成する

• プラグインのフィールド マッピング セクションに移動します。
• [マッピング設定] タブでは、フィールド マッピングに関連する基本的な詳細を設定します。
• に適切なラベルを指定します。 マッピングラベル テキストフィールド。
• Salesforceオブジェクト ドロップダウン選択 Salesforce オブジェクトとして。
• WordPress オブジェクト ドロップダウン選択 user WordPress オブジェクトとして。
• Salesforce から WordPress への同期の切り替えを有効にします。

• 次に、下にスクロールして ユーザー属性のマッピング セクションでは、ここでは Salesforce フィールドと WordPress フィールドを相互にマッピングします。
• 左側から Salesforce フィールドを選択し、右側から WordPress フィールドを選択できます。
• 　 Add 属性と 削除 ボタンを使用して、属性マッピングの行を追加/削除できます。

• すべてのフィールド マッピングを設定したら、 Save ボタンをクリックしてマッピングを保存します。

Note: salesforce フィールドの値をユーザー メタ テーブルに保存したい場合は、WordPress フィールド ドロップダウンから「 __custom__ 」を選択し、そこに ( first_name 、 billing_street 、 billing_city ) などのメタ フィールドを指定できます。


• すべてのフィールド マッピングを設定したら、 Save ボタンをクリックしてマッピングを保存します。
• Salesforce プラグインの Object Data Sync が正常に設定されました。

Salesforce から取得したデータを使用して WordPress でユーザー プロファイルを作成するには、によって作成されたプロファイル ページにメタキーを追加します。 究極のメンバー.

ステップ 2: Ultimate メンバーを構成する

• MFAデバイスに移動する 究極のメンバー プラグイン
• フォームのセクションで、 編集 のボタン デフォルトのプロフィールフォーム

• プラスをクリックしてください （+） アイコンをクリックして新しいフィールドを追加します。

• 選択 テキストボックス フィールドマネージャーウィンドウで。

• プラグインで設定したのと同じユーザー メタ キーを メタキー 入力ボックス。 要件に応じて、このセクションの残りのフィールドを構成できます。

• 次にクリック Add 保存するボタン。
• 必須フィールドをすべて設定し、データが Salesforce から同期されると、、ユーザー プロファイルにはすべての Salesforce データが入力されます。

まとめ

　 Salesforce のオブジェクト データ同期 このプラグインは、Apex トリガを使用して、WordPress のユーザ、投稿、分類、投稿タイプなどの各オブジェクトへの Salesforce オブジェクトのマッピングを容易にします。 これにより、WordPress オブジェクトをマッピングされた Salesforce オブジェクトと同期できるようになります。 その後、取得したデータを使用して、BuddyPress、BuddyBoss、LearnDash、Ultimate Member などの他のプラグインを統合できます。 上記のソリューションでは、Apex トリガを使用して、Account/Lead オブジェクトに保存されているデータを WordPress の User オブジェクトに同期する WordPress Salesforce Leads Sync を有効にしました。 これにより、Salesforce でユーザー オブジェクトを作成したり、メンバーやアカウント用の公開サイトを作成したりする必要がなくなります。 上記のソリューションは、Salesforce コミュニティの代替として使用できます。 これと同じソリューションは、他の CMS (Drupal、Joomla、Opencart、Prestashop など) でも提供できます。

見つからないものをお探しの場合は、メールでお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com

その他のリソース

• Salesforce のオブジェクト データ同期
• WordPress の設定 – Salesforce の双方向オブジェクトデータ同期
• Salesforce オブジェクトを WordPress に同期する | Salesforce 向け WordPress オブジェクト同期
• ユーザーデータの同期
• WordPress 用の Salesforce SAML シングルサインオン (SSO) | Salesforce SSO ログイン
• よくある質問（FAQ）