Dynamics CRM の注文、製品、顧客を同期する | WooCommerce と Dynamics CRM の統合

1. WordPress から Dynamics CRM に同期する

• 注文、注文品目、製品、顧客などの WooCommerce データを同期するには、WooCommerce オブジェクト フィールドを Dynamics CRM オブジェクト フィールドにマップする必要があります。
• また、特別な手間をかけずに、それぞれの顧客を注文にリンクしたり、製品を注文にリンクしたりすることもできます。

1.1 WooCommerce API のセットアップ:

• WordPressダッシュボードから、 WooCommerce > 設定.

• Video Cloud Studioで 高機能 タブを選択 REST API.
• 詳しくはこちら API キーを作成する.

• 説明を入力し、デフォルトのユーザー（管理者）をそのままにして、 権限 〜へ 読み書き、クリック APIキーを生成.

• コピー コンシューマーキー (NAIST) と 消費者の秘密ページを離れた後は非表示になるため、安全に保存してください。

• に行きます アプリケーションの管理 タブでAPIキーを貼り付けます WooCommerce APIキー セクションをクリックして Save.

1.2 標準タイプのフィールドのフィールド マッピング:

• インストールされている場所に移動します WP Dynamics CRM 統合 プラグイン。
• 次に、 Custom Post Type プラグインのタブ。
• 以下を行うには、 新しいマッピングを追加

• まず WooCommerce オブジェクト (shop_orders、ユーザー、または製品)。
• 今後はクリック Save フィールド。

• WooCommerce オブジェクトが正常に選択されたら、 ダイナミクスエンティティオブジェクト 2番目のセクションで。

注：Dynamicsオブジェクトは、標準オブジェクトでもカスタムオブジェクトでも構いません。


• ここで、選択したオブジェクト間のフィールド マッピングを設定します。 マッピングの構成 のセクションから無料でダウンロードできます。
• Dynamics オブジェクトのフィールドが表示され、ドロップダウンから WooCommerce オブジェクト フィールドを選択できます。

• 他のフィールドを追加したい場合は、それを選択して、 新しいマッピングを追加

• 目的のフィールドをマッピングした後、 Save
• 次に、レコードの重複を防ぐために主キーを追加します。次に、 主キーの選択 のセクションから無料でダウンロードできます。

• 以下を行うには、 Save ボタンをクリックして選択内容を保存します。
• ここで戻ると、テーブルに追加されたマッピングが表示されます。

2. LookUp タイプのフィールドのフィールド マッピング:

• レコードを別のオブジェクトのレコードにリンクするために使用されるルックアップ タイプのフィールド。
• これらのフィールドを投稿メタ フィールドまたはデフォルト値にマップできます。

2.1 ポストメタフィールドマッピング:

• 今すぐ選択 スタンダード オプションとして。
• リンクするターゲット エンティティを選択し、 関連するエンティティを追加
• 今すぐ Ppost メタフィールド を保存した場所 ID Dynamics エンティティ レコードの場合。


例:- ここには、 uomid ( uom テーブル内のレコードの ID ) を必要とする uom フィールドがあります。

2.2 デフォルト値のマッピング:

• 今すぐ選択 デフォルト オプションとして。
• リンクするターゲット エンティティを選択し、 関連するエンティティを追加
• 次に、入力フィールドにデフォルト値を追加し、 Save

3. 注文時のデータの同期と自動リンク:

• 注文の際、注文、製品、顧客のデータは自動的に Dynamics CRM に同期されます。
• 顧客はマッピングされたエンティティに同期され、注文にリンクされます。
• 注文での製品の購入も Dynamics に同期され、注文にリンクされます。

発注：


• 以下のスクリーンショットは、注文後の記録を表しています。

1. Dynamics Object データを WordPress に同期する

• 注文、注文品目、製品、顧客などの Dynamics オブジェクトのデータを同期するには、WooCommerce オブジェクト フィールドを Dynamics CRM オブジェクト フィールドにマップする必要があります。
• マッピングが正しく行われた後、すべてのデータが自動的に同期されます。

1.1 標準タイプのフィールドのフィールド マッピング:

• インストールされている場所に移動します WP Dynamics CRM 統合 プラグイン。
• 次に、 オブジェクトの同期 プラグインのタブ。
• 以下を行うには、 新しいマッピングを追加

• まず WooCommerce オブジェクト (shop_orders、ユーザー、または製品)。
• 今後はクリック Save フィールド。

• WooCommerce オブジェクトが正常に選択されたら、 ダイナミクスエンティティオブジェクト 2番目のセクションで。

注：Dynamicsオブジェクトは、標準オブジェクトでもカスタムオブジェクトでも構いません。


• 次に、選択したフィールド間のフィールド マッピングを構成します。 WordPress オブジェクトフィールド or ACF とダイナミクス オブジェクト 「マッピングの構成」セクション。
• それは、 分類 同期されたデータに従ってレコードを分類します。

• 次に、高度なマッピングでフィールドをマップして、WordPress オブジェクト フィールドにダイナミクス データを保存します。

注：存在しないWordPressオブジェクトのメタキーを入力すると、新しいメタキーが作成されます。


• ドロップダウンから選択してクリックすることで、他のフィールドを追加することもできます。 新しいマッピングを追加
• 目的のフィールドをマッピングした後、 Save

• WooCommerce 同期の場合、関連するオブジェクト マッピングと条件付きロジックを構成する必要はなく、直接ジャンプできます。 テスト同期 のセクションから無料でダウンロードできます。
• ここで同期できます テスト記録 マッピングが適切に機能するかどうかを確認します。
• 以下は、製品の同期に関するスクリーンショットと詳細な説明です。
• テスト同期前の WooCommerce の商品。

• スクリーンショットで強調表示されている製品を同期しています。

• 入力フィールドにレコードの ID を入力し、「同期」をクリックします。 テスト記録

• 製品に移動すると、テスト記録が同期されていることがわかります。

• リアルタイム同期を有効にするには、 同期の管理 セクションをクリックしてここをクリックしてください お気軽にご連絡ください
• 製品投稿のダイナミクスからすべての製品の同期を確認できます。