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Sync WooCommerce Orders, Products, Customer Data in Salesforce | WooCommerce Order Synchronization


Salesforce is a popular CRM (Customer Relationship Management) and cloud-based IT application provider which has solutions in various sectors like marketing, analytics, and customer service. With its wide range of services and applications, Salesforce いくつかのサードパーティ製アプリケーションと統合 such as WooCommerce, for example, for seamless Salesforce WooCommerce Integration.

Consider the following use case of Salesforce with WooCommerce, for example, you want to sync Salesforce objects to your WordPress WooCommerce site in such a way that WooCommerce integrates with Salesforce and all the orders/products/customer data from WooCommerce should be synced to Salesforce.

<span class="notranslate">シナリオ</span>

You have a WordPress WooCommerce site to sell products and you want to manage orders,products and customer details in Salesforce. Your motive is to sync Customer/Order/Product details into Salesforce Objects from WordPress WooCommerce site in real-time.

  • Order/Product/Customer data should be synced from the WooCommerce site into Salesforce objects.
  • After filling in the details on the checkout page at WooCommerce site, those order details should be synced into the respective salesforce objects.

要件

WooCommerce Salesforce Integration: Connect WooCommerce to Salesforce in order to sync the WooCommerce order, purchases, history and customer details in Salesforce on the basis of information sent (updated) by WooCommerce/WordPress.

注: Enterprise version of the Object Data Sync for Salesforce plugin is required to set up syncing of order details between WooCommerce and Salesforce.

関連するコンポーネント

  1. の助けを借りて オブジェクトデータの同期 Salesforce Enterprise plugin, WooCommerce order details filled during checkout are synced into Salesforce objects.

  2. WordPress Salesforce オブジェクトの同期 | Salesforce オブジェクトを WordPress と双方向で同期します。 リアルタイム同期、スケジュールされた同期、ワークフロー自動化による Salesforce 同期、WordPress から Salesforce へのリードの同期、Salesforce ACF/CPT UI 統合などを有効にします。

Integrate WooCommerce with Salesforce to Sync WooCommerce Orders, and Customer Data to Salesforce

ソリューション

このユースケースは、次の方法を使用して解決できます。 Salesforce のオブジェクト データ同期 Enterprise plugin which can be installed on the WordPress WooCommerce site to sync order information in real-time.

注: In the following scenario order details are synced into Salesforce on order completion, not during processing. This is a configurable option provided by the plugin. Other than order completion, you can have other conditions to trigger the sync as mentioned in the image below.


WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Use Case Workflow
  1. The user selects a product and navigates to the checkout page to fill out the details and complete the payment.
  2. After payment completion, the order details are sent to the server.
  3. Once the order is placed, the order and order details are processed and stored in the WooCommerce database.
  4. このプロセスが完了すると、 Salesforce のオブジェクト データ同期 plugin detects the event of order completion and syncs the details into Salesforce objects.

WooCommerce と Salesforce 同期を設定する方法

注文同期の設定

WooCommerce から Salesforce への Order Sync (注文詳細の同期) を設定するには、以下の手順に従います。

  • に行きます オブジェクトマッピング タブをクリックして オブジェクトマッピングの追加 ボタンをクリックして新しいマッピングを追加します。

  • WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Object Mapping

    次のページでは、オブジェクト フィールド マッピングを構成します。

  • マッピング設定
    1. 特定します マッピングラベル をクリックして Salesforce および WordPress オブジェクト 同期します。
    2. 主キー: 今後の参照用 (将来のデータ更新用) に、同期された WordPress オブジェクトのフィールドに Salesforce オブジェクト ID を保存する必要があります。選択した主キー フィールドが、この ID を保存するために使用されるフィールドになります。 これをデフォルトのままにすることができます。
    3. タイトルの切り替えを有効にします WordPress から Salesforce に同期する WordPress から Salesforce への同期を有​​効にします。

    4. WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Password Sync
  • をセットする トリガー条件 同期するデータを指定するため、この条件が満たされた場合にのみデータが同期されます。 ここでは、注文ステータスが完了した場合にのみ同期するように WooCommerce 注文を設定します (WooCommerce 注文ステータスが完了したことを示します)。 それ以外のステータスの場合、同期は行われません。

  • WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Trigger Conditions WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Trigger Condition
  • に行きます オブジェクト属性のマッピング section to map the Salesforce and WordPress fields for sync.

  • WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Attribute Mapping
  • 定数値 (ブール値、選択リスト、静的値) がある場合は、以下で指定できます。 Salesforce フィールドの静的値を選択します のセクションから無料でダウンロードできます。

  • WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Static Fields
  • ソフトウェアの制限をクリック Save マッピングを保存します。
  • This completes the configuration of the Salesforce Object Sync plugin for real-time order syncing of WooCommerce Orders.

  • ユーザーがチェックアウト フォームに記入し、チェックアウトが完了すると、注文のエントリが WordPress に追加されます。

  • WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Billing Details
  • 最初は、 注文 status is labeled as 処理 これは同期の設定基準を満たしておらず、注文は Salesforce と同期されません。

  • WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Order Process
  • 一度 注文 ステータスがに変更されます 記入済みの 条件を満たすと、注文が同期され、Salesforce に反映されます。

  • WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Order Completion WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Order Details

製品の同期設定

To setup Product Sync (Inventory details sync) from WooCommerce to Salesforce follow the steps given below:

  • に行きます オブジェクトマッピング タブをクリックして オブジェクトマッピングの追加 ボタンをクリックして新しいマッピングを追加します。

  • WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Object Mapping

    次のページでは、オブジェクト フィールド マッピングを構成します。

  • マッピング設定
    1. 特定します マッピングラベル and select any Salesforce object wherein you would like to sync the Woocommerce Product Data into along with the WordPress object.
    2. 主キー: The Primary Key is selected by default. This is used to store the Salesforce ID for future reference.
    3. タイトルの切り替えを有効にします WordPress から Salesforce に同期する to enable sync from WordPress to Salesforce.

    4. WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Mapping Configuration
  • オブジェクト属性のマッピング
    1. You can select and map the WordPress attributes that you would like to be synced to their corresponding Salesforce fields chosen from the dropdown as follows:

    2. WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Password Sync
      Salesforceフィールド WordPress の属性
      製品名(文字列) post_title
      製品SKU (文字列) _sku
      在庫数(倍) _株式
      商品価格(XNUMX倍) _通常価格

      注: 同期することもできます 在庫詳細 such as the SKU 製品だけでなく、 ライブストック数 of the product present in the inventory in real time when the customer checkout after purchasing the product.


      WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Save Button
    3. マッピングが完了したら、下にスクロールして、 Save to save the object mapping.
  • リアルタイム同期
    1. セットアップボタンをクリックすると、セットアップが開始されます 高度な同期オプション プラグインのタブ。
    2. タイトルの切り替えを有効にします リアルタイム投稿とカスタム投稿同期を有効にする.

    3. WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Real Time Sync

      注: This toggle must be enabled for syncing WooCommerce Products or Order Details to Salesforce in real-time.

    4. Below is an example that depicts real-time order syncing of the products data including the live stock count and SKU to Salesforce from a WooCommerce store.
    5. 顧客が店から 4 つのビーンバッグを購入するとします。

    6. WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Example
    7. After placing the order, the Product Data mapped in the オブジェクトマッピング と一緒に ライブストック数 is synced into Salesforce. Refer to the image below. Refer to the image below.

    8. WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Product Sync
    9. You can see in the above image that the stock count left after the customer purchase would be 12 ,which is successfully synced to Salesforce.

画像同期のセットアップ

To setup Image Sync (Product Image sync) from WooCommerce to Salesforce follow the steps given below:

  • Salesforce のサイドステップ
    1. Salesforce アカウントに管理者としてログインします。
    2. Since you are syncing images from Product Object, create two custom fields in this object (e.g., product featured image and product gallery images) by configuring it in the Account Setup >> Object Manager.
      1. 製品の注目の画像: This product featured image custom field would be mapped to the product_featured_image attribute of WordPress.
      2. 製品ギャラリーの画像: This product gallery images custom field would be mapped to the product_gallery_images attribute of WordPress.

      注: If you already have your own fields created, you can proceed to use those accordingly. You need to ensure that the data type of these fields are of Text only.

  • WordPress のサイドステップ
    1. 作る オブジェクトマッピング for product images sync for syncing from Salesforce to WordPress.
    2. 以内 オブジェクトマッピングというタイトルのセクションで、 画像同期マッピング, select the Salesforce fields that you have created for featured image as well as gallery images corresponding to the respective WordPress attributes. You can refer to the screenshot given below.

    3. WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Image Sync Mapping
    4. セットアップボタンをクリックすると、セットアップが開始されます Save button to save the Object Mapping.
  • アウトバウンドメッセージの設定
    1. Set up the outbound message and flow. You can refer to the guide to configure real-time sync from Salesforce to WordPress. Make sure that these custom fields are selected in the outbound message.
    2. 注: After creating an object mapping from Salesforce to WordPress, the redirect URI for the outbound message is displayed in the Workflow Integration tab of the plugin.

    3. 今、 ファイルの詳細を表示する option for the image that you would like to set as the product featured image. Refer screenshot below.

    4. WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Image Sync to Salesforce
    5. 次に、 コンテンツドキュメントID URLからは以下のようになります。

    6. WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Product Images
    7. Edit the product record where you have these images uploaded and paste this コンテンツドキュメントID in the product featured field. Similarly, add the ContentDocumentID of all the other images in the product gallery field separated by semicolon(;). Please refer to the screenshot below.

    8. WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Image Gallery

      注: 画像は XNUMX 枚だけ コンテンツドキュメントID should be added to the product featured image custom field (which would be mapped to 製品の特集画像 WordPress のフィールド)およびその他すべての画像 ContentDocumentID' should be added in product gallery images custom field (which would be mapped to 製品ギャラリー画像 field of WordPress).

    9. セットアップボタンをクリックすると、セットアップが開始されます Save
    10. This would trigger the sync and your product images would be successfully synced as shown below.

    11. WooCommerce Order Synchronization | WooCommerce Salesforce Integration | Image Gallery

まとめ

WooCommerce Salesforce Integration extends the functionality of your WooCommerce store and provides avenues for syncing data between Salesforce and WooCommerce. With the help of the Salesforce 用オブジェクト データ同期プラグイン, achieving WooCommerce Salesforce Integration becomes seamless, and order details of the product that a customer buys can be synced/updated from the checkout page to the Salesforce objects after the order is processed, which will help you keep track of your new as well as existing customers.

カスタム要件がある場合は、以下までお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com お客様のユースケースの実現をお手伝いします。

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