WooCommerce Salesforce 統合による注文/商品/顧客データの同期。 Salesforce は人気のある CRM (顧客関係管理) およびクラウドベースの IT アプリケーション プロバイダーであり、マーケティング、分析、顧客サービスなどのさまざまな分野のソリューションを提供しています。 Salesforce は幅広いサービスとアプリケーションを備えています。 いくつかのサードパーティ製アプリケーションと統合 たとえば、シームレスな Salesforce WooCommerce 統合のための WooCommerce など。

WooCommerce を使用した次の使用例を考えてみましょう。たとえば、WooCommerce が Salesforce と統合され、WooCommerce からのすべての注文データと顧客データが Woo から Salesforce に同期されるように、Salesforce オブジェクトを WordPress WooCommerce サイトに同期したい場合です。

<span class="notranslate">シナリオ</span>

製品を販売するための WordPress WooCommerce サイトがあります。 Salesforce で注文と顧客の詳細を管理したい。 あなたの目的は、顧客/注文/製品の詳細を Salesforce オブジェクトにプッシュ/同期することです。

• 注文/顧客データは、WooCommerce サイトから Salesforce オブジェクトに同期する必要があります。
• チェックアウトページに詳細を入力した後、それらの注文の詳細はそれぞれの Salesforce オブジェクトに同期される必要があります。

要件

WooCommerce Salesforce の統合: WooCommerce/WordPress から送信された (更新された) 情報に基づいて、WooCommerce の注文、購入、履歴、顧客の詳細を Salesforce に同期するには、WooCommerce を Salesforce に接続します。

注： WooCommerce と Salesforce の間で注文詳細の同期を設定するには、Object Data Sync for Salesforce プラグインのプレミアム バージョンが必要です。

関連するコンポーネント

1. の助けを借りて オブジェクトデータの同期 Salesforce プラグインでは、チェックアウト中に入力された WooCommerce 注文の詳細が Salesforce オブジェクトに同期されます。



Salesforce のオブジェクト データ同期
By ミニオレンジ
WordPress Salesforce オブジェクトの同期 | Salesforce オブジェクトを WordPress と双方向で同期します。 リアルタイム同期、スケジュールされた同期、ワークフロー自動化による Salesforce 同期、WordPress から Salesforce へのリードの同期、Salesforce ACF/CPT UI 統合などを有効にします。
 6.1.1でテスト済み
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WooCommerce と Salesforce を統合して、WooCommerce の注文と顧客データを Salesforce に同期します

ソリューション

このユースケースは次のように解決できます。 Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグイン。 このプラグインは、商品チェックアウト ページから注文情報を Salesforce オブジェクトに同期するために、WordPress WooCommerce サイトにインストールされます。

注： 次のシナリオでは、注文の詳細は、処理中ではなく注文完了時に Salesforce に同期されます。 これはプラグインによって提供される構成可能なオプションです。 画像に記載されているように、注文完了以外にも同期をトリガーする他の条件を設定できます。 以下.

1. ユーザーは製品を選択し、チェックアウト ページに移動して詳細を入力し、支払いを完了します。
2. 注文が完了すると、注文と注文の詳細が処理され、WooCommerce データベースに保存されます。
3. このプロセスが完了すると、 Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグインは注文完了イベントを検出し、詳細を Salesforce オブジェクトに同期します。

WooCommerce と Salesforce 同期を設定する方法

注文同期の設定

WooCommerce から Salesforce への Order Sync (注文詳細の同期) を設定するには、以下の手順に従います。

• に行きます オブジェクトマッピング タブをクリックして オブジェクトマッピングの追加 ボタンをクリックして新しいマッピングを追加します。




次のページでは、オブジェクト フィールド マッピングを構成します。

• マッピング設定
1. 特定します マッピングラベル をクリックして Salesforce および WordPress オブジェクト 同期します。
2. 主キー： 今後の参照用 (将来のデータ更新用) に、同期された WordPress オブジェクトのフィールドに Salesforce オブジェクト ID を保存する必要があります。選択した主キー フィールドが、この ID を保存するために使用されるフィールドになります。 これをデフォルトのままにすることができます。
3. タイトルの切り替えを有効にします WordPress から Salesforce に同期する WordPress から Salesforce への同期を有​​効にします。

• 高度な設定
1. 高度な設定では、同期フローをトリガーするイベントを指定することも、デフォルト設定を維持することもできます。

• をセットする トリガー条件 同期するデータを指定するため、この条件が満たされた場合にのみデータが同期されます。 ここでは、注文ステータスが完了した場合にのみ同期するように WooCommerce 注文を設定します (WooCommerce 注文ステータスが完了したことを示します)。 それ以外のステータスの場合、同期は行われません。



• に行きます オブジェクト属性のマッピング タブをクリックして、Salesforce フィールドと WordPress フィールドを同期用にマッピングします。



• 定数値 (ブール値、選択リスト、静的値) がある場合は、以下で指定できます。 Salesforce フィールドの静的値を選択します。 をクリックしてください Save マッピングを保存します。




これで、WooCommerce の注文詳細を同期するための Salesforce Object Sync プラグインの設定が完了しました。

• ユーザーがチェックアウト フォームに記入し、チェックアウトが完了すると、注文のエントリが WordPress に追加されます。



• 最初は、 注文 ステータスは次のようにラベル付けされています 処理 これは同期の設定基準を満たしておらず、注文は Salesforce と同期されません。



• 一度 注文 ステータスがに変更されます 記入済みの 条件を満たすと、注文が同期され、Salesforce に反映されます。

製品の同期設定

WooCommerce から Salesforce への製品同期 (在庫詳細同期) を設定するには、以下の手順に従います。

• に行きます オブジェクトマッピング タブをクリックして オブジェクトマッピングの追加 ボタンをクリックして新しいマッピングを追加します。




次のページでは、オブジェクト フィールド マッピングを構成します。

• マッピング設定
1. 特定します マッピングラベル をクリックし、WordPress オブジェクトとともに Woocommerce 製品データを同期する Salesforce オブジェクトを選択します。
2. 主キー： 主キーはデフォルトで選択されています。 これは、今後の参照のために Salesforce ID を保存するために使用されます。
3. タイトルの切り替えを有効にします WordPress から Salesforce に同期する WordPress から Salesforce への同期を有​​効にします。

• オブジェクト属性のマッピング
1. 次のように、ドロップダウンから選択した対応する Salesforce フィールドに同期したい WordPress 属性を選択してマッピングできます。




Salesforceフィールド	WordPress の属性
製品名(文字列)	post_title
製品SKU (文字列)	_sku
在庫数（倍）	_株式
商品価格（XNUMX倍）	_通常価格

注： 同期することもできます 在庫詳細 など SKU 製品だけでなく、 ライブストック数 顧客が製品を購入した後にチェックアウトするときに、在庫に存在する製品の情報をリアルタイムで表示します。

2. マッピングが完了したら、下にスクロールして、 Save オブジェクト マッピングを保存します。

• リアルタイム同期
1. に移動します 高度な同期オプション プラグインで。
2. タイトルの切り替えを有効にします リアルタイム投稿とカスタム投稿同期を有効にする.

注： WooCommerce 製品または注文の詳細をリアルタイムで Salesforce に同期するには、このトグルを有効にする必要があります。




3. 以下は、WooCommerce ストアから Salesforce への、ライブ在庫数や SKU を含む商品データのリアルタイム同期を示す例です。
4. 顧客が店から 4 つのビーンバッグを購入するとします。



5. 注文後、製品データは オブジェクトマッピング と一緒に ライブストック数 Salesforce に同期されます。 下の画像を参照してください。



6. 上の画像では、顧客が購入した後に残っている在庫数は 12 で、Salesforce に正常に同期されていることがわかります。

画像同期のセットアップ

WooCommerce から Salesforce への画像同期 (製品画像の同期) をセットアップするには、以下の手順に従います。

• Salesforce のサイドステップ
1. Salesforce アカウントに管理者としてログインします。
2. 製品オブジェクトから画像を同期しているため、このオブジェクトに XNUMX つのカスタム フィールド (製品の注目の画像と製品ギャラリーの画像など) を作成します。 アカウント設定 -> オブジェクトマネージャー.
1. 製品の注目の画像: この製品のおすすめ画像カスタム フィールドは、WordPress の product_featured_image 属性にマッピングされます。
2. 製品ギャラリーの画像: この製品ギャラリー画像カスタム フィールドは、WordPress の product_gallery_images 属性にマッピングされます。

注： すでに独自のフィールドを作成している場合は、それに応じてそれらのフィールドを使用することができます。 これらのフィールドのデータ型がテキストのみであることを確認する必要があります。

• WordPress のサイドステップ
1. 作る オブジェクトマッピング 製品画像の同期、Salesforce から WordPress への同期の場合。
2. 以内 オブジェクトマッピングというタイトルのセクションで、 画像同期マッピングでは、注目の画像用に作成した Salesforce フィールドと、それぞれの WordPress 属性に対応するギャラリー画像を選択します。 以下のスクリーンショットを参照してください。



3. Save オブジェクトマッピング。

• アウトバウンドメッセージの設定
1. 送信メッセージとフローを設定します。 Salesforce から WordPress へのリアルタイム同期を構成するガイドは、以下から参照できます。 こちら。 これらのカスタム フィールドが送信メッセージで選択されていることを確認してください。

注： Salesforce から WordPress へのオブジェクト マッピングを作成した後、アウトバウンド メッセージのリダイレクト URI がプラグインの [ワークフロー統合] タブに表示されます。

2. 今、 ファイルの詳細を表示する 商品のアイキャッチ画像として設定したい画像のオプションを選択します。 以下のスクリーンショットを参照してください。



3. 次に、 コンテンツドキュメントID URLからは以下のようになります。



4. これらの画像をアップロードした製品レコードを編集し、これを貼り付けます コンテンツドキュメントID 製品の紹介フィールドにあります。 同様に、 ContentDocumentID 製品ギャラリーフィールド内の他のすべての画像をセミコロン(;)で区切って表示します。 以下のスクリーンショットを参照してください。




注： 画像は XNUMX 枚だけ コンテンツドキュメントID 製品の注目の画像カスタム フィールドに追加する必要があります (これは、 製品の特集画像 WordPress のフィールド）およびその他すべての画像 ContentDocumentID' 製品ギャラリー画像のカスタム フィールドに追加する必要があります (これは、 製品ギャラリー画像 WordPressの分野）。

5. ソフトウェアの制限をクリック Save。 これにより同期がトリガーされ、以下に示すように製品画像が正常に同期されます。

まとめ

したがって、WooCommerce を Salesforce に接続すると、WooCommerce ストアの機能を拡張でき、Salesforce と WooCommerce の間でデータを同期する手段が提供されます。 の助けを借りて、 Salesforce 用オブジェクト データ同期プラグイン、WooCommerce Salesforce 統合の実現はシームレスになり、顧客が購入した製品の注文詳細は、注文の処理後にチェックアウト ページから Salesforce オブジェクトに同期/更新できるため、新規および既存の製品を追跡するのに役立ちます。顧客。 カスタム要件がある場合は、以下までお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com お客様のユースケースの実現をお手伝いします。

その他のリソース

• シングル サインオン (SSO) とは何ですか?
• SAMLとは何ですか?
• Salesforce 向け WordPress オブジェクト データ同期
• Salesforce オブジェクトを WordPress と同期する
• Salesforce 統合
• WordPress のセットアップ – Salesforce の双方向オブジェクトデータ同期
• ユーザーデータの同期
• よくある質問（FAQ）