WooCommerce の注文、製品、顧客データを Salesforce に同期 – WooCommerce Salesforce 統合

Salesforceは、マーケティング、分析、顧客サービスなど、さまざまな分野でソリューションを提供する人気のCRM（顧客関係管理）およびクラウドベースのITアプリケーションプロバイダーです。幅広いサービスとアプリケーションを備えたSalesforceは、 いくつかのサードパーティアプリケーションと統合 WooCommerce などの Salesforce とのシームレスな Salesforce WooCommerce 統合を実現する Object Data Sync For Salesforce 経由の統合。

Salesforce と WooCommerce の次の使用例を検討してください。Salesforce のオブジェクト データ同期を使用して Salesforce オブジェクトを WordPress WooCommerce サイトに同期し、WooCommerce のすべての注文/製品/顧客データが Salesforce に同期されるようにシームレスな WooCommerce Salesforce 統合を有効にします。

<span class="notranslate">シナリオ</span>

製品を販売するための WordPress WooCommerce サイトがあります。 注文、商品、顧客の詳細を Salesforce で管理したいあなたの目的は、miniOrange の Salesforce Sync プラグインを使用して WooCommerce Salesforce 統合を有効にし、プロセスを合理化して、顧客/注文/製品の詳細を WordPress WooCommerce サイトから Salesforce オブジェクトにリアルタイムで同期することです。

• 注文/製品/顧客データは、WooCommerce サイトから Salesforce オブジェクトに同期する必要があります。
• WooCommerce サイトのチェックアウト ページで詳細を入力すると、それらの注文の詳細がそれぞれの Salesforce オブジェクトに同期されます。

要件

WooCommerce Salesforce の統合: WooCommerce/WordPress によって送信 (更新) された情報に基づいて、WooCommerce の注文、購入、履歴、顧客の詳細を Salesforce に同期するには、WooCommerce を Salesforce に接続します。

ご注意： WooCommerce と Salesforce 間の注文詳細の同期を設定するには、Object Data Sync for Salesforce プラグインのエンタープライズ バージョンが必要です。

関連するコンポーネント

1. の助けを借りて オブジェクトデータの同期 Salesforce エンタープライズ プラグインでは、チェックアウト時に入力された WooCommerce 注文の詳細が Salesforce オブジェクトに同期され、シームレスな Salesforce WooCommerce 統合が実現します。



Salesforce のオブジェクト データ同期
By ミニオレンジ
WordPress Salesforce オブジェクトの同期 | Salesforce オブジェクトを WordPress と双方向で同期します。 リアルタイム同期、スケジュールされた同期、ワークフロー自動化による Salesforce 同期、WordPress から Salesforce へのリードの同期、Salesforce ACF/CPT UI 統合などを有効にします。
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WooCommerce を Salesforce と統合して、WooCommerce の注文と顧客データを Salesforce に同期します。

ソリューション

このユースケースは、次の方法を使用して解決できます。 Salesforce のオブジェクト データ同期 WordPress WooCommerce サイトにインストールして、WooCommerce Salesforce コネクタを使用して注文情報をリアルタイムで同期できるエンタープライズ プラグイン。

ご注意： 次のシナリオでは、注文詳細は処理中ではなく注文完了時にSalesforceに同期されます。これはプラグインによって提供される設定可能なオプションです。注文完了以外にも、同期をトリガーする他の条件を設定できます。 下の画像で言及されています.

1. ユーザーは製品を選択し、チェックアウトページに移動して詳細を入力し、支払いを完了します。
2. 支払いが完了すると、注文の詳細が Salesforce WooCommerce 統合を通じてサーバーに送信されます。
3. 注文が行われると、注文と注文の詳細が処理され、WooCommerce データベースに保存されます。
4. このプロセスが完了すると、Salesforce WooCommerce 統合に不可欠なプラグインが注文完了イベントを検出し、詳細を Salesforce オブジェクトに同期します。

WooCommerce と Salesforce 同期を設定する方法

注文同期の設定

WooCommerce から Salesforce への Order Sync (注文詳細の同期) を設定するには、以下の手順に従います。

• に行きます オブジェクトマッピング タブをクリックして オブジェクトマッピングの追加 ボタンをクリックして新しいマッピングを追加します。




次のページでは、オブジェクト フィールド マッピングを構成します。

• マッピング設定
1. 特定します マッピングラベル をクリックして Salesforce および WordPress オブジェクト 同期します。
2. 主キー： 今後の参照用 (将来のデータ更新用) に、同期された WordPress オブジェクトのフィールドに Salesforce オブジェクト ID を保存する必要があります。選択した主キー フィールドが、この ID を保存するために使用されるフィールドになります。 これをデフォルトのままにすることができます。
3. タイトルの切り替えを有効にします WordPress から Salesforce に同期する WordPress から Salesforce への同期を有​​効にします。

• をセットする トリガー条件 同期するデータを指定するため、この条件が満たされた場合にのみデータが同期されます。 ここでは、注文ステータスが完了した場合にのみ同期するように WooCommerce 注文を設定します (WooCommerce 注文ステータスが完了したことを示します)。 それ以外のステータスの場合、同期は行われません。



• に行きます オブジェクト属性のマッピング セクションを使用して、Salesforce フィールドと WordPress フィールドを同期用にマッピングします。



• 定数値 (ブール値、選択リスト、静的値) がある場合は、以下で指定できます。 Salesforce フィールドの静的値を選択します のセクションから無料でダウンロードできます。



• ソフトウェアの制限をクリック Save マッピングを保存します。

これで、WooCommerce Orders のリアルタイム注文同期のための Salesforce Object Sync プラグインの設定が完了しました。

• ユーザーがチェックアウト フォームに記入し、チェックアウトが完了すると、注文のエントリが WordPress に追加されます。



• 最初は、 注文 ステータスは次のようにラベル付けされています 処理 これは同期の設定基準を満たしておらず、注文は Salesforce と同期されません。



• 一度 注文 ステータスがに変更されます 記入済みの 条件を満たすと、注文が同期され、Salesforce に反映されます。

製品の同期設定

WooCommerce から Salesforce への製品同期 (在庫詳細同期) を設定するには、以下の手順に従います。

• に行きます オブジェクトマッピング タブをクリックして オブジェクトマッピングの追加 ボタンをクリックして新しいマッピングを追加します。




次のページでは、オブジェクト フィールド マッピングを構成します。

• マッピング設定
1. 特定します マッピングラベル そして、WordPress オブジェクトと一緒に Woocommerce 製品データを同期する Salesforce オブジェクトを選択します。
2. 主キー： デフォルトでは主キーが選択されています。これは、将来の参照用に Salesforce ID を保存するために使用されます。
3. タイトルの切り替えを有効にします WordPress から Salesforce に同期する WordPress から Salesforce への同期を有​​効にします。

• オブジェクト属性のマッピング
1. 次のように、同期する WordPress 属性をドロップダウンから選択して、対応する Salesforce フィールドにマッピングできます。




Salesforceフィールド	WordPress の属性
製品名(文字列)	post_title
製品SKU (文字列)	_sku
在庫数（倍）	_株式
商品価格（XNUMX倍）	_通常価格

ご注意： 同期することもできます 在庫詳細 例えば SKU 製品だけでなく、 ライブストック数 顧客が商品を購入した後にチェックアウトするときに、在庫にある商品をリアルタイムで確認できます。



2. マッピングが完了したら、下にスクロールして、 Save オブジェクト マッピングを保存します。

• リアルタイム同期
1. セットアップボタンをクリックすると、セットアップが開始されます 高度な同期オプション プラグインのタブ。
2. タイトルの切り替えを有効にします リアルタイム投稿とカスタム投稿同期を有効にする.




ご注意： WooCommerce 製品または注文の詳細を Salesforce にリアルタイムで同期するには、このトグルを有効にする必要があります。

3. 以下は、WooCommerce ストアから Salesforce へのリアルタイムの在庫数と SKU を含む製品データの注文同期を示す例です。
4. 顧客が店から 4 つのビーンバッグを購入するとします。



5. 注文後、製品データは オブジェクトマッピング と一緒に ライブストック数 Salesforce に同期されます。下の画像を参照してください。下の画像を参照してください。



6. 上記の画像では、顧客の購入後に残っている在庫数が 12 であり、Salesforce に正常に同期されていることがわかります。

画像同期のセットアップ

WooCommerce から Salesforce への画像同期 (製品画像同期) を設定するには、以下の手順に従います。

• Salesforce のサイドステップ
1. Salesforce アカウントに管理者としてログインします。
2. 商品オブジェクトから画像を同期しているので、このオブジェクトに2つのカスタムフィールド（商品のおすすめ画像と商品ギャラリー画像など）を作成します。 アカウント設定 >> オブジェクトマネージャー.
1. 製品の注目の画像: この商品のおすすめ画像カスタム フィールドは、WordPress の product_featured_image 属性にマッピングされます。
2. 製品ギャラリーの画像: この製品ギャラリー画像のカスタム フィールドは、WordPress の product_gallery_images 属性にマッピングされます。

ご注意： すでに独自のフィールドを作成している場合は、それに応じて使用を進めることができます。これらのフィールドのデータ型がテキストのみであることを確認する必要があります。

• WordPress のサイドステップ
1. 作る オブジェクトマッピング Salesforce から WordPress への製品画像の同期用。
2. 以内 オブジェクトマッピングというタイトルのセクションで、 画像同期マッピング、それぞれの WordPress 属性に対応する注目の画像とギャラリー画像用に作成した Salesforce フィールドを選択します。以下のスクリーンショットを参照してください。



3. セットアップボタンをクリックすると、セットアップが開始されます Save ボタンをクリックしてオブジェクト マッピングを保存します。

• アウトバウンドメッセージの設定
1. 送信メッセージとフローを設定します。ガイドを参照してください。 Salesforce から WordPress へのリアルタイム同期を設定する送信メッセージでこれらのカスタム フィールドが選択されていることを確認します。

ご注意： Salesforce から WordPress へのオブジェクト マッピングを作成すると、プラグインのワークフロー統合タブに送信メッセージのリダイレクト URI が表示されます。

2. 今、 ファイルの詳細を表示する 商品のおすすめ画像として設定したい画像のオプション。下のスクリーンショットを参照してください。



3. 次に、 コンテンツドキュメントID URLからは以下のようになります。



4. これらの画像をアップロードした製品レコードを編集し、これを貼り付けます コンテンツドキュメントID 商品の特集欄に ContentDocumentID 製品ギャラリーフィールド内の他のすべての画像をセミコロン(;)で区切って入力します。下のスクリーンショットを参照してください。




ご注意： 画像は XNUMX 枚だけ コンテンツドキュメントID 商品の注目画像のカスタムフィールドに追加する必要があります（これは 製品の特集画像 WordPress のフィールド）およびその他すべての画像 ContentDocumentID' 製品ギャラリー画像のカスタムフィールドに追加する必要があります（これは 製品ギャラリー画像 WordPress の分野)。

5. セットアップボタンをクリックすると、セットアップが開始されます Save
6. これにより同期がトリガーされ、以下に示すように製品画像が正常に同期されます。

まとめ

WooCommerce Salesforce統合はWooCommerceストアの機能を拡張し、SalesforceとWooCommerce間でデータを同期する手段を提供します。 Salesforce 用オブジェクト データ同期プラグイン、WooCommerce Salesforce 統合がシームレスになり、顧客が購入した製品の注文詳細を、注文処理後にチェックアウト ページから Salesforce オブジェクトに同期/更新できるため、新規顧客と既存顧客を追跡するのに役立ちます。

カスタム要件がある場合は、以下までお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com お客様のユースケースの実現をお手伝いします。

その他のリソース

• シングル サインオン (SSO) とは何ですか?
• SAMLとは何ですか?
• Salesforce 向け WordPress オブジェクト データ同期
• Salesforce オブジェクトを WordPress と同期する
• Salesforce 統合
• WordPress のセットアップ – Salesforce の双方向オブジェクトデータ同期
• ユーザーデータの同期
• よくある質問（FAQ）