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Microsoft Dynamics 365 CRM を WordPress に接続するにはどうすればいいですか?

Microsoft Dynamics 365は、多くの組織がコアビジネス情報を保存・管理する場所です。これには、チームが日々利用する連絡先、リード、アカウント、顧客ケースなどが含まれます。WordPressは異なる目的を持っています。フォームの送信、顧客情報、製品情報など、ウェブサイト上で何が起こっているかをリアルタイムでキャプチャします。 情報、オンライン注文など、2つのプラットフォームが別々に運用されている場合、チームは完全なコンテキストを理解するために複数の場所を参照する必要があることがよくあります。

ミニオレンジ Dynamics 365 CRMプラグインの統合 WordPressをDynamics 365およびBusiness Centralに接続することで、顧客を支援します。注文データ、商品詳細、購入履歴をプラットフォーム間で連携させることができます。また、Contact Form 7、Gravity Forms、Ninja Forms、カスタム投稿タイプ、WooCommerceにも対応しており、ウェブサイトのデータが明確かつ整理された安全な方法でCRMに送信されます。

WordPress を Microsoft Dynamics 365 CRM と統合するには、次の要件を満たす必要があります。

  • Dynamics 365 のアプリケーションを作成して承認するには、Azure AD グローバル管理者のアクセスが必要です。
  • その miniOrange 統合 Dynamics 365 CRM プラグイン シームレスなデータ交換を可能にするには、WordPress サイトにインストールして有効化する必要があります。

  • Dynamics 365にログイン ポータル。Dynamics 365環境が存在しない場合は、 無料試用 Microsoft Web サイトから作成できます。
  • Dynamics 365 ドメインの URL をコピーします。この値はプラグインの設定時に必要になります。
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの統合 | D365ドメインのコピー

  • Video Cloud Studioで miniOrange 統合 Dynamics 365 CRM プラグイン WordPress ダッシュボードで。
  • 設定する Dynamics 365 オンライン URL 先ほどコピーしたドメインを使用して、 Saveたとえば、URLは次のようになります。 https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの統合 | D365 URLの設定

  • 選択する アプリの自動接続 アプリケーションの種類として Save
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMを統合する | 自動接続を選択

  • 選択する Dynamics 365 でログイン 有効な Azure AD または Dynamics 資格情報を使用して認証します。
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMを統合する | ログインボタンをクリックしてください

  • 選択する 組織を代表する同意 とをクリックしてください 同意
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMを統合する | 「承認」をクリック

  • 同意したらクリック 試験用接続 それを確認する WordPress 正常に接続されました ダイナミクス 365 CRM.
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMを統合する | テスト接続をクリック

手動アプリ接続を設定するには、以下の手順に従ってください。

  • Azureポータルにログインします。 https://portal.azure.com/ として 管理者.
  • Azure Active Directory のホーム画面が表示されます。
  • [Azure サービス] セクションで、選択します Microsoft エントラ ID.
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの統合 | ADを選択

  • 左側のナビゲーションパネルの 管理 セクション、選択 アプリの登録 タブには何も表示されないことに注意してください。
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの統合 | アプリ登録を選択

  • 以下を行うには、 新規登録.
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの統合 | 新規登録をクリック

  • 入力する 表示名 名前欄に希望する 口座の種類.
  • 提供する WordPress サイトの URL に選出しました。 URIをリダイレクトする フィールドをクリックします 会員登録する
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMを統合する | WP URLを提供する

  • アプリケーションの登録後、Azure ADは 一意のアプリケーションID あなたのアプリケーションに。
  • に移動します 概要 左側のペインのタブ。
  • コピー アプリケーションID and ディレクトリIDこれらはあなたの 顧客ID and テナントID 後で必要になります。
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの統合 | 必要なIDをコピー

  • MFAデバイスに移動する 証明書と秘密 左のパネルに表示されます。
  • ソフトウェアの制限をクリック 新しいクライアントの秘密、説明を追加し、有効期限を選択して、 追加
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの統合 | 必要なIDをコピー

  • 生成されたものをコピーします 秘密鍵、これは クライアント秘密鍵.
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの統合 | クライアントシークレットのコピー

  • に行く API権限 左側のナビゲーションパネルから 権限を追加する.
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの統合 | 権限の追加

  • 選択する ダイナミクスCRM リストから。
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの統合 | Dynamics CRMを選択

  • 権限、イネーブル ユーザー偽装 とをクリックしてください 権限を追加.
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの統合 | 権限の追加

  • 選択する 管理者の同意を与える をクリックしてアクションを確定します あり に選出しました。 管理者の同意確認を許可する 窓。
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの統合 | 権限付与

Dynamics CRM 環境の Power Platform 管理センター構成:

  • にログインします。 Power Platform 管理センター at https://admin.powerplatform.microsoft.com/ として 管理者.
  • MFAデバイスに移動する 環境 左側のメニューから必要なDynamics 365 Sales環境を選択します。 省略記号 (…) 選択して 設定 をドロップダウンから選択します。
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの統合 | 事業部門を選択

  • ユーザー + 権限 アプリケーション ユーザー リストから。
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMを統合する | アプリケーションユーザーをクリック

  • 選択する 新規アプリユーザー 上部のナビゲーション バーから。
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMを統合 | 新しいアプリユーザーをクリック

  • 選択する アプリを追加する、以前に作成したAzure ADアプリケーションを検索し、アプリケーションを選択してクリックします。 追加.
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの連携 | アプリの追加

  • 適切なものを選択してください 事業単位たとえば、Dynamics 365 OnlineのURLが https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/、ビジネスユニットは orgxxxxxxxxx.
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの統合 | 必要な事業部門を選択してください

  • クリック 編集 下のアイコン セキュリティの役割.
  • まず システム·アドミニストレーター 役割とクリック Save.
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMを統合する | 「保存」をクリック

  • 詳しくはこちら 創造する アプリケーションユーザーのセットアップを完了します。
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMを統合する | 作成をクリック

Dynamics 365 CRMプラグインの統合を構成します。

  • プラグインを設定するには、次の情報が必要です。
アプリケーションID 入力する アプリケーション(クライアント)ID Azure AD アプリケーションから取得されます。
クライアントシークレット 入力する クライアントシークレット 生成された 証明書と秘密 Azure AD で。
テナントID 入力する ディレクトリ(テナント)ID Azure AD アプリケーションから。
Dynamics 365 オンライン URL 入力する Dynamics 365 オンライン URLたとえば、次の https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/.
  • にサインインする Dynamics 365 管理ポータルDynamics 365環境が存在しない場合は、 無料試用 Microsoft Web サイトを通じて。
  • コピー Dynamics 365 ドメイン URL プラグインのセットアップで使用するためにポータルから取得します。
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの統合 | ドメインをコピー

  • Video Cloud Studioで miniOrange 統合 Dynamics 365 CRM プラグイン WordPressダッシュボードから。
  • コピーしたものを貼り付けます Dynamics 365 オンライン URL 必要なフィールドに入力してクリックします Save ボタン。例えば、 https://orgxxxxxxxx.crm8.dynamics.com/
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの統合 | オンラインURLの設定

  • 選択する 手動アプリ接続 アプリケーションの種類として Save 選択。
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの統合 | アプリの種類

  • 入力する アプリケーションID, クライアントシークレット, テナントID Azure ADで生成されたものを、 接続のセットアップ のセクションから無料でダウンロードできます。
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの統合 | アプリケーションの詳細

  • 詳しくはこちら 試験用接続 WordPress が Microsoft Dynamics 365 CRM に正常に接続されることを確認します。
WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの統合 | テスト接続

上記の手順を完了すると、WordPress と Microsoft Dynamics 365 CRM 間の接続が正常に確立され、両方のプラットフォーム間でデータがスムーズに移動できるようになります。

その他のよくある質問➔

WordPress を Microsoft Dynamics 365 に接続すると、問い合わせフォームの送信、新規ユーザー登録、プロフィールの更新、WooCommerce の注文作成、ステータスの変更など、さまざまなトリガーがトリガーとして機能します。これらのトリガーによりリアルタイム同期が可能になり、ウェブサイト上で行われたアクションが Dynamics 365 の対応するレコードに即座に反映または更新されるため、CRM データが実際のユーザーおよび顧客の行動を反映するようになります。

はい。Dynamicsの認証とフィールドマッピングの要件により難しい場合もありますが、miniOrangeのIntegrate Dynamics 365プラグインはContact Form 7、Gravity Forms、WPForms、Ninja Formsをサポートしており、フォーム送信をリードまたは連絡先として確実に同期できます。

はい。ユーザーがWordPressでプロフィールを更新すると、マッピングされたフィールドがDynamics 365に自動的に同期されます。これにより、手動更新や定期的なインポートに頼ることなく、正確な顧客レコードを維持できます。

はい。miniOrange Integrate Dynamics 365を使用すると、WooCommerceの注文、顧客、製品、取引履歴をDynamics 365と同期できるため、営業チームと運用チームはシステムを切り替えることなく、eコマースのアクティビティを直接把握できます。


WordPressとMicrosoft Dynamics 365 CRMの統合 | DCRM Copilotとの統合

Copilot 統合による CRM データの検索、分析、理解

Copilot との連携により、WordPress 内で Dynamics 365 CRM データを検索・分析できるようになります。Copilot は自然言語クエリを読み取り、CRM エンティティ、WooCommerce 同期データ、関連する顧客レコードや取引レコードをスキャンし、保存されたデータから明確なインサイトを返します。ユーザーは複数の CRM エントリを移動することなく、必要な情報にアクセスできます。

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