WordPressとSalesforceのNinja Forms連絡先データ連携
概要
Ninja が Salesforce 統合を形成Salesforceは、マーケティング、分析、カスタマーサービスなどさまざまな分野でソリューションを提供する人気のCRM（顧客関係管理）およびクラウドベースのITアプリケーションプロバイダーです。当社のObject Data Sync for Salesforceプラグインを使用すると、Salesforceの柔軟性を最大限に活用するために、複数のサードパーティ製アプリケーションをSalesforceと統合することができます。Ninja Formsはそのようなアプリケーションの一つです。
Salesforce Ninja Forms 統合ソリューションを使用すると、フォーム送信を Salesforce の任意のオブジェクトに同期できます。これにより、リードの Salesforce への同期、アカウントの Salesforce への同期、連絡先の Salesforce への同期、さらにはカスタムデータの Salesforce への同期など、さまざまなユースケースを実現できます。このガイドでは、Ninja Forms プラグインを使用して連絡先データが収集される Salesforce との連絡先同期を設定する手順について説明します。Object Data Sync for Salesforce プラグインは、Ninja Forms の送信を Salesforce の任意のオブジェクトと同期し、Salesforce レコードを WordPress と同期させます。
前提条件: ダウンロードとインストール
- 設定する Salesforce 用オブジェクト データ同期プラグイン.
- 統合を設定する WordPress と Ninja Forms の連携 (NAIST) と Salesforce.
- 有効にする 双方向データ同期 Ninja FormsとSalesforce間の連携。
設定手順
Ninja FormsとSalesforceを連携させる
- 間の同期を設定するには 忍者フォーム (NAIST) と Salesforce 接続する必要があります Salesforce向けオブジェクトデータ同期 プラグイン付き Salesforce。 接続するには Salesforce向けオブジェクトデータ同期 Salesforce のプラグインを使用すると、指定されたステップ 1 に従うことができます こちら.
- SalesforceとWordPressの接続が確立されると、Ninja Formsから収集したデータをSalesforceに同期できるようになります。
- に移動します オブジェクトマッピング プラグインのタブをクリックして、 オブジェクトマッピングの追加 マッピングを作成するためのボタン。
- WordPress オブジェクト ドロップダウンメニューから、WordPressオブジェクトとしてSalesforceに同期させたいフィールドを持つNinja Formを選択します。
- 同期方向を次のように選択します WordPress から Salesforce に同期する.
- Salesforceオブジェクト ドロップダウン選択 接触 Salesforce オブジェクトとして。
- 次に、下にスクロールして フィールドマッピング このセクションでは、SalesforceとWordPressのフィールドを相互にマッピングします。
注： Salesforceの必須項目は既に入力済みです。新しい項目は「Salesforce項目を追加」ボタンを使用して追加できます。
- あなたは フィールドタイプ as 標準の WordPress フィールド そして、忍者フォームフィールドを選択します。 フィールドを選択 それぞれの忍者フォームのフィールドが入力されるドロップダウン Salesforce フィールド.
- すべてのフィールド マッピングを設定したら、 オブジェクトマッピングの保存 マッピングを保存するには、このボタンをクリックしてください。
- さあ、 忍者フォーム プラグイン
- フォームを送信すると、データが選択したデータに同期されます。 Salesforceオブジェクト.
- 正常に設定されました 忍者フォーム Salesforce との統合 Salesforce向けオブジェクトデータ同期 プラグイン。
トラブルシューティング
データが正常に同期されたか、エラーが発生したかを確認したい場合は、プラグイン自体から確認できます。
- MFAデバイスに移動する 解決します に選出しました。 Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグイン
- ソフトウェアの制限をクリック 監査レポート タブ。
- トグルを有効にする 監査を有効にする.
- 監査ログには、次の列があります。 アクションステータス 同期ステータスがわかります。
- Salesforce プラットフォームでの同期をクロスチェックするには、それぞれをクリックしてください Salesforce ID.
結論
このガイドでは、Ninja FormsとSalesforce Contactの連携を正常に完了したことを説明しています。このソリューションにより、Salesforce Ninja FormsとWordPressの双方向同期が実現し、WordPressからSalesforceへ、またその逆方向へのすべての連絡先データの同期が可能になります。
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