Ninja FormsはWordPressとSalesforce間のデータ統合をリードする
概要
Ninja が Salesforce 統合を形成Salesforceは、マーケティング、分析、顧客サービスなどさまざまな分野でソリューションを提供する人気のCRM（顧客関係管理）およびクラウドベースのITアプリケーションプロバイダーです。WordPress用のSalesforceプラグインを使用すると、 Salesforceの柔軟性を最大限に活用するために、複数のサードパーティ製アプリケーションをSalesforceと統合することができます。Ninja Formsはそのようなアプリケーションの一つです。
当社のSalesforce Ninja Forms統合ソリューションを使用すると、フォーム送信をSalesforce内の任意のオブジェクトに同期できます。これにより、次のようなさまざまなユースケースを実現できます。 リードのSalesforceへの同期、アカウントのSalesforceへの同期、連絡先のSalesforceへの同期、 あるいはSalesforceへのカスタムデータ同期も可能です。このガイドでは、設定手順について説明します。 Salesforce とのリードの同期 ここでは、Ninja Forms プラグインを使用してリード データが収集されます。
Salesforce のオブジェクト データ同期 このプラグインは、Ninja Formsの送信データをSalesforce内の任意のオブジェクトと同期させ、SalesforceのレコードをWordPressと同期させます。
前提条件: ダウンロードとインストール
- 設定する Salesforce 用オブジェクト データ同期プラグイン.
- 統合を設定する WordPress と Ninja Forms の連携 and Salesforce.
- 有効にする 双方向データ同期 Ninja FormsとSalesforce間の連携。
構成手順
Ninja FormsとSalesforceを連携させる
- 間の同期を設定するには 忍者フォーム and Salesforce 接続する必要があります Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグイン付き Salesforce。 接続するには Salesforce のオブジェクト データ同期 Salesforce のプラグインを使用すると、指定されたステップ 1 に従うことができます こちら.
- Salesforce と WordPress の間で接続が確立されると、Ninja Forms から収集されたデータを Salesforce に同期できます。
- に移動します オブジェクトマッピング プラグインのタブをクリックして、 オブジェクトマッピングの追加 ボタンをクリックしてマッピングを作成します。
- WordPress オブジェクト ドロップダウンから、Salesforce で WordPress オブジェクトとしてフィールドを同期する Ninja Form を選択します。
- 同期方向を次のように選択します WordPress から Salesforce に同期する.
- Salesforceオブジェクト ドロップダウン選択 タ Salesforce オブジェクトとして。
- 次に、下にスクロールして フィールドマッピング セクションでは、ここでは Salesforce フィールドと WordPress フィールドを相互にマッピングします。
注意： Salesforce の必須フィールドはすでに入力されており、次を使用して新しいフィールドを追加できます。 Salesforceフィールドの追加
- あなたは フィールドタイプ as 標準の WordPress フィールド から「Ninja フォームフィールド」を選択します。 フィールドを選択 それぞれの忍者フォームのフィールドが入力されるドロップダウン Salesforceフィールド.
- すべてのフィールド マッピングを設定したら、 オブジェクトマッピングの保存 ボタンをクリックしてマッピングを保存します。
- さあ、 忍者フォーム プラグイン
- フォームを送信すると、データが選択したデータに同期されます。 Salesforceオブジェクト.
- 正常に設定されました 忍者フォーム Salesforce との統合 Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグイン。
トラブルシューティング
データが正常に同期されたか、またはエラーが発生したかを確認したい場合は、プラグイン自体から確認できます。
- MFAデバイスに移動する 解決します に選出しました。 Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグイン
- ソフトウェアの制限をクリック 監査レポート タブ。
- トグルを有効にする 監査を有効にする.
- 監査ログには、次の列があります。 アクションステータス 同期ステータスがわかります。
- Salesforce プラットフォームでの同期をクロスチェックするには、それぞれをクリックしてください Salesforce ID.
Ninja FormsをSalesforce Leadsと統合するには、以下の手順に従ってください。 ビデオのセットアップ.
結論
このガイドでは、Ninja FormsとSalesforce Leadsの連携を正常に完了したことを説明しています。このソリューションにより、Salesforce Ninja FormsとWordPressの双方向同期が実現し、WordPressからSalesforceへ、またその逆方向へのリードデータの同期が可能になります。
会員登録
