Ninja が Salesforce 統合を形成。 Salesforce は人気のある CRM (顧客関係管理) およびクラウドベースの IT アプリケーション プロバイダーであり、マーケティング、分析、顧客サービスなどのさまざまな分野のソリューションを提供しています。 Object Data Sync for Salesforce プラグインを使用すると、いくつかのサードパーティ アプリケーションを Salesforce と統合して、Salesforce が提供する柔軟性を最大限に活用できます。 そのようなアプリケーションの XNUMX つが Ninja Forms です。
Salesforce Ninja Forms 統合ソリューションを使用すると、あらゆるフォーム送信を Salesforce 内のあらゆるオブジェクトに同期できます。 これにより、次のようなさまざまなユースケースを実現できます。 Salesforce へのリードの同期, Salesforce へのアカウントの同期, Salesforce への同期に問い合わせる、またはカスタム データを Salesforce に同期することもできます。
このガイドでは、セットアップ手順を説明します。 Salesforce とのリードの同期 ここでは、Ninja Forms プラグインを使用してリード データが収集されます。
Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグインは、Ninja Forms の送信を Salesforce 内の任意のオブジェクトと同期し、Salesforce レコードの同期を維持します。 WordPress.

前提条件

WordPress Ninja フォームと Salesforce の統合を実現し、Ninja フォームとの双方向の Salesforce リードデータ同期を実現するには、所定のプラグインで利用可能な Object Data Sync for Salesforce プラグインを設定する必要があります。 .

Salesforce のオブジェクト データ同期

By ミニオレンジ

WordPress Salesforce オブジェクトの同期 | Salesforce オブジェクトを WordPress と双方向で同期します。 リアルタイム同期、スケジュールされた同期、ワークフロー自動化による Salesforce 同期、WordPress から Salesforce へのリードの同期、Salesforce ACF/CPT UI 統合などを有効にします。

 6.1.1でテスト済み

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Ninja Forms から Salesforce Lead への同期を設定する手順

• 間の同期を設定するには 忍者フォーム & Salesforce 接続する必要があります Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグイン付き Salesforce。 接続するには Salesforce のオブジェクト データ同期 Salesforce のプラグインを使用すると、指定されたステップ 1 に従うことができます こちら.
• Salesforce と WordPress の間で接続が確立されると、Ninja Forms から収集されたデータを Salesforce に同期できます。
• に移動します オブジェクトマッピング プラグインのタブをクリックして、 オブジェクトマッピングの追加 ボタンをクリックしてマッピングを作成します。



• WordPress オブジェクト ドロップダウンから、Salesforce で WordPress オブジェクトとしてフィールドを同期する Ninja Form を選択します。



• 同期方向を次のように選択します WordPress から Salesforce に同期する.
• Salesforceオブジェクト ドロップダウン選択 Lead Salesforce オブジェクトとして。



• 次に、下にスクロールして フィールドマッピング セクションでは、ここでは Salesforce フィールドと WordPress フィールドを相互にマッピングします。

  注： Salesforce の必須フィールドはすでに入力されており、次を使用して新しいフィールドを追加できます。 Salesforceフィールドの追加

• あなたは フィールドタイプ as 標準の WordPress フィールド から「Ninja フォームフィールド」を選択します。 フィールドを選択 それぞれの Ninja フォームフィールドが入力されるドロップダウン Salesforceフィールド.


• すべてのフィールド マッピングを設定したら、 オブジェクトマッピングの保存 ボタンをクリックしてマッピングを保存します。
• さあ、 忍者フォーム プラグイン
• フォームを送信すると、データが選択したデータに同期されます。 Salesforceオブジェクト.

正常に設定されました 忍者フォーム Salesforce との統合 Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグイン。

トラブルシューティング

データが正常に同期されたか、またはエラーが発生したかを確認したい場合は、プラグイン自体から確認できます。

• MFAデバイスに移動する 解決します セクションに Salesforce のオブジェクト データ同期 プラグイン
• ソフトウェアの制限をクリック 監査レポート タブ。
• トグルを有効にする 監査を有効にする.
• 監査ログには、次の列があります。 アクションステータス 同期ステータスがわかります。
• Salesforce プラットフォームでの同期をクロスチェックするには、それぞれをクリックしてください Salesforce ID.

まとめ

このガイドでは、WordPress Ninja Forms を Salesforce Leads と正常に統合しました。 このソリューションにより、Salesforce Ninja Forms と WordPress の双方向同期が保証され、WordPress から Salesforce へ、またはその逆にすべてのリード データを同期できるようになります。

見つからないものをお探しの場合は、メールでお問い合わせください。 salesforcesupport@xecurify.com

その他のリソース

• Salesforce のオブジェクト データ同期
• WordPress の設定 – Salesforce の双方向オブジェクトデータ同期
• Salesforce オブジェクトを WordPress に同期する | Salesforce 向け WordPress オブジェクト同期
• Salesforce Web が WordPress をリード
• ユーザーデータの同期
• WordPress 用の Salesforce SAML シングルサインオン (SSO) | Salesforce SSO ログイン
• よくある質問（FAQ）