WordPressのナレッジ記事とSalesforceケースを連携させる方法

概要

サポートチームは、経験豊富なエージェントが既に解決した問題に頻繁に遭遇します。これらの解決策は、会社のWordPressサイト上に包括的なステップバイステップの記事としてまとめられており、信頼できるナレッジベースとなっています。これらの記事は、実証済みのトラブルシューティングガイダンスを網羅しているため、お客様をサポ​​ートする貴重なリソースとなります。 同様の問題が再び発生したときにスタッフが使用できます。
顧客がリクエストを送信すると、Salesforce はケースを作成し、それがこれらの問題を管理するための中心的な記録となります。エージェントが必要とする情報は多くの場合、WordPress のナレッジベースに既に存在するため、miniOrange Salesforce Connector for WordPress を介して関連する記事をケースにリンクすることで、エージェントは Salesforce と WordPress を切り替えることなく適切なガイダンスにアクセスできます。これにより、エージェントは問題をより迅速に解決し、サポートプロセス全体を通して生産性を向上させることができます。

前提条件: ダウンロードとインストール

WordPress と Salesforce の設定を始める前に、次のものを用意してください。

• A WordPress管理者アカウント
• A Salesforce管理者アカウント
• その miniOrange Salesforce用オブジェクトデータ同期プラグイン WordPress サイトにインストールしてアクティブ化します。
• その miniOrange Salesforce コネクタ for WordPress （WooCommerceとの統合を含む）は、salesforce.orgにインストールされます。 AppExchange.

構成手順

ステップ1：WordPress用miniOrangeプラグインをSalesforceに接続する

• フォロー Salesforceアプリケーションを構成する ステップの セットアップガイド.
• 接続を確立するための完全な承認 WordPress 用 Salesforce オブジェクトデータ同期プラグイン とは セールスフォース.
• この手順により、WordPress と Salesforce が安全に通信できるようになります。

ステップ2: SalesforceでAPI認証情報を設定する

承認手順を完了すると、プラグインは必要な API の詳細を表示します。

• その APIトークンの詳細 セクションは アプリケーションの管理 タブ Salesforce のオブジェクト データ同期 WordPressのプラグイン。

• それは、 接続URLとAPIトークン接続設定を完了するには、Salesforce に入力する必要があります。
• ログインする Salesforce 管理者として。
• ホーム画面が表示されたら、 アプリランチャー （グリッドアイコン）をクリックして すべて表示する.

• それは アプリランチャー ポップアップが表示されます。検索バーに入力してください。 miniOrange API統合をクリックして結果をクリックすると、ページが 構成 タブには何も表示されないことに注意してください。

• に移動します 構成 タブをクリックして miniOrange API統合構成 フィールドに詳細を入力する WordPress 用 Salesforce オブジェクトデータ同期プラグイン以下の表に記載されているとおりです。

接続名	入力します この接続の名前 (任意の名前)
接続URL	貼り付け 接続URL WordPress用プラグインminiOrangeによって提供されます。
APIトークン	貼り付け APIトークン WordPress用プラグインminiOrangeによって生成されました。

• すべてのフィールドが完了したら、クリックします 構成の保存 変更を保存します。

ステップ3: 関連レコードコンポーネントを追加する

• 既存の 事例 Salesforce にレコードを作成します (必要に応じて新しいレコードを作成します)。
• 右上隅から、 ギア （⚙️）アイコンをクリックして選択 ページの編集 を開く Lightning アプリケーションビルダー.

• 左側のパネルで、 コンポーネント タブをクリックして検索します moRenderAssociatedRecord コンポーネント。
• コンポーネントを ケース記録ページ 関連する WordPress レコードが表示されるセクションに配置します。

• 配置が完了したら、クリックします Save ページレイアウトを更新します。

• 次に、をクリックします。 アクティブにしましょうページをユーザーに割り当てたり、ユーザーに表示したりする必要がある場合。

• 組織のデフォルト アクティベーションウィンドウのタブをクリックし、 組織のデフォルトとして割り当てる このページをすべてのケース レコードのデフォルト レイアウトとして設定します。

• 適切なものを選択してください フォームファクターこの例では、 デスクトップ が選択されています。次にクリックします 次へ 続行します。

• 時 レビュー課題 ポップアップウィンドウが表示されたらクリック Save 変更を確認する。

• ソフトウェア設定ページで、下図のように 事例 記録ページ、 関連レコード セクションがケース ヘッダーの下に表示され、コンポーネントがケース オブジェクトに対して正常に追加されアクティブ化されたことが確認されます。

ステップ4: リモートサイト設定を追加する

• に行きます Salesforce のページ。
• クイック検索 検索ボックスに入力 リモートサイト、次にナビゲートします セキュリティ をクリックし リモートサイトの設定.

• ソフトウェア設定ページで、下図のように すべてのリモートサイト ページ、クリック 新しいリモートサイト 新しいリモート サイト設定を追加します。

• 新しいリモートサイトを構成する リモートサイトの編集 次の詳細を入力してページにアクセスします。

リモートサイト名	このリモート サイト設定の名前を入力します。
リモートサイトのURL	WordPress サイトの URL を入力します。

• 値を入力した後、 有効 チェックボックスが選択されています。
• 詳しくはこちら Save リモートサイト設定を作成します。

ステップ5：WordPressのレコードをSalesforceのケースレコードに関連付ける

• WordPress エディターで関連付ける WordPress 投稿を開きます。
• エディタで、 Salesforceレコードの関連付け 右側のサイドバーのパネル。

• Salesforceオブジェクト ドロップダウンで、関連付けるオブジェクトを選択します。
  例: このシナリオでは、 事例 選択されています。
• ルックアップコントロールを使用して、適切なフィールドを選択して関連付けるSalesforceレコードを検索して選択します。 Salesforceフィールドの参照 オプションを選択します。
• In Salesforceの値を参照、検索値を入力します。
• 詳しくはこちら 検索 条件に基づいて Salesforce レコードをフィルタリングします。
  例: 次のケースレコードを検索する ケースタイプ = 技術的な問題.

• 検索結果から、現在の WordPress 投稿に関連付ける Salesforce レコードを選択します。
• 詳しくはこちら Associate 選択した Salesforce レコードに投稿をリンクします。

• 関連付け後、WordPressの投稿は 関連レコード Salesforce レコードのセクション。

この統合により、Salesforce のケース管理と WordPress コンテンツがよりスムーズに連携し、サポート チームがより早く回答を見つけられるようになり、顧客エクスペリエンスが向上します。

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