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×Salesforce와 Gravity Forms 통합 구성 가이드. Gravity Forms는 WordPress 사이트에서 사용자 세부 정보를 수집하여 비즈니스의 추가 추적 및 마케팅 전략을 위한 리드로 분류하는 데 사용할 수 있는 양식 작성 솔루션입니다. 그런 다음 Salesforce와 같은 CRM에서 동기화하여 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다. 와 더불어 miniOrange Salesforce Gravity Forms 통합 솔루션 모든 양식 제출을 Salesforce의 모든 개체에 동기화할 수 있습니다. 이를 통해 다음과 같은 다양한 사용 사례를 달성할 수 있습니다. Salesforce에 리드 동기화, Salesforce에 계정 동기화, Salesforce에 연락처 동기화 또는 Salesforce에 맞춤 데이터 동기화. 이 가이드에서는 Gravity Forms 플러그인을 사용하여 리드 데이터가 수집되는 Salesforce와 리드 동기화를 설정하는 단계를 살펴보겠습니다. 우리의 Salesforce용 WordPress 개체 데이터 동기화 플러그인은 Gravity Forms 제출을 Salesforce의 모든 개체와 동기화하고 Salesforce 기록을 WordPress와 동기화된 상태로 유지합니다.
Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인은 Gravity Forms 플러그인에서 수집된 데이터를 Salesforce의 리드로 동기화하도록 설정됩니다.
WordPress Salesforce 개체 동기화 | Salesforce 개체를 WordPress와 양방향으로 동기화합니다. 실시간 동기화, 예약된 동기화, 워크플로 자동화와 Salesforce 동기화, WordPress에서 Salesforce로 리드 동기화, Salesforce ACF/CPT UI 통합 등을 활성화합니다.
참고 : WordPress Gravity Forms와 Salesforce 간의 양식 데이터 동기화를 설정하려면 Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인의 프리미엄 버전이 필요합니다. 프리미엄 버전의 플러그인을 원하거나 사용 사례와 관련된 질문이 있는 경우 다음 주소로 문의하세요. Salesforcesupport@xecurify.com
WordPress 객체 선택 | WordPress 개체 드롭다운에서 WordPress 개체를 선택할 수 있습니다. |
참고 : 이 통합을 위해 필드가 Salesforce에 동기화될 Gravity Form 개체의 이름을 선택합니다. | |
동기화 방향 선택 | 사용 WordPress에서 Salesforce로 동기화 or Salesforce에서 WordPress로 동기화 귀하의 요구 사항에 따라. |
기본 키 | 드롭다운에서 저장하려는 필드를 선택하세요. Salesforce 개체 ID. |
참고 : 보관하고 싶다면 Salesforce 개체 ID 사용자 정의 값에서 선택할 수 있습니다. __관습__ 드롭 다운에서 | |
Salesforce 개체 | Salesforce 개체 선택 |
참고 : 원하는 Salesforce 개체를 선택할 수 있습니다. 이 경우 오퍼 Salesforce에서 리드를 생성하도록 선택되었습니다. 드롭다운에서 Salesforce에 생성하려는 개체를 선택할 수도 있습니다.
Gravity Forms와 Salesforce 개체 간의 동기화를 성공적으로 구성했습니다.
이 가이드에서는 WordPress Gravity Forms를 Salesforce Leads와 성공적으로 통합했습니다. 이 솔루션을 사용하면 Salesforce Gravity Forms가 WordPress와 동기화되어 WordPress의 모든 리드 데이터를 Salesforce로 동기화할 수 있습니다.
찾을 수 없는 내용이 있으면 다음 주소로 이메일을 보내주세요. Salesforcesupport@xecurify.com
우리는 Single Sign-On, XNUMX단계 인증, 적응형 MFA, 프로비저닝 등을 위한 보안 ID 솔루션을 제공합니다. 다음 주소로 문의해 주세요.
+1 978 658 9387(미국) | +91 97178 45846(인도) Salesforcesupport@xecurify.com
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