DNN Salesforce 양방향 개체 데이터 동기화 구성

회사 개요

The DNN Salesforce 통합 모듈은 동기화합니다 DotNetNuke(DNN) 데이터 세일즈 포스 객체/기록을 저장하고 두 플랫폼을 실시간으로 업데이트합니다.
이 가이드에서는 DNN(Salesforce 양방향 개체 데이터 동기화)을 구성하는 단계를 안내하여 웹사이트와 CRM 간의 원활한 연결을 보장합니다.

전제조건 : 다운로드 및 설치

DNN과 Salesforce Sync를 구성하려면 다음을 설치해야 합니다. DNN Salesforce 통합 기준 치수.

다른 포털 및 엔터프라이즈 애플리케이션과의 원활한 통합과 함께 DNN Salesforce Object Sync 제공

구성 단계

1단계: Salesforce 애플리케이션 구성

수동/맞춤형 앱을 사용하여 Salesforce에 연결하려면 아래 단계를 따르세요.

• We Buy Orders 신청서를 클릭하세요. 세일즈 포스 로그인 페이지 및 다음으로 로그인 관리자.
• Salesforce의 홈 화면이 표시됩니다.

• 로 이동 설정 탭.

• 아래의 플랫폼 도구 섹션에서 앱 왼쪽 메뉴에 있습니다.

• 아래의 앱 섹션에서 선택 “외부 클라이언트 앱 관리자” 인사말 외부 클라이언트 앱 메뉴를 선택합니다.

• 같은 창에서 오른쪽 상단 모서리로 이동하여 다음을 선택하세요. 새로운 외부 클라이언트 앱 새로운 클라이언트 애플리케이션을 생성합니다.

• 입력 외부 클라이언트 앱 이름 이메일 문의 다음과 같이 :

• 확인 OAuth 활성화 아래의 체크박스 API(OAuth 설정 활성화).

연결된 앱 이름	원하는 이름을 입력하세요.
	알림: 연결된 앱 이름은 밑줄과 영숫자만 포함할 수 있습니다. 고유해야 하며, 문자로 시작하고 공백을 포함하지 않아야 하며, 밑줄로 끝나지 않아야 하고, 밑줄을 두 번 연속으로 포함하지 않아야 합니다.
API 이름	원하는 이름을 입력하세요. 기본적으로는 다음을 복사합니다. 연결된 앱 이름.
	알림: API 이름은 밑줄과 영숫자만 포함할 수 있습니다. 고유해야 하며, 문자로 시작하고 공백을 포함하지 않아야 하며, 밑줄로 끝나지 않아야 하고, 밑줄을 두 번 연속으로 포함하지 않아야 합니다.
콜백 URL	귀하의 입력 DNN 사이트 URL.
	알림: URL이 다음 위치에 있어야 합니다. https:// 형식입니다.
이메일 문의	원하는 이메일을 입력하세요.
사용 가능한 OAuth 범위	클라임웍스와 함께　하늘과 닿는 여정을 시작하세요 API(api)를 통해 사용자 데이터 관리 언제든지 귀하를 대신하여 요청을 수행합니다(refresh_token, offline_access) 옵션을 제공합니다.

• 다음 DNN 사이트 URL, 모듈로 이동합니다 앱 구성 아래 탭 miniOrange Salesforce 통합 설정 아래와 같이 리디렉션 URI를 복사합니다.

• 콜백 URL을 입력하세요. (복사할 수 있습니다. 리디렉션 URI 인사말 앱 구성 플러그인의 탭)
• 선택 API(api)를 통해 사용자 데이터 관리 언제든지 요청 수행(refresh_token, offline_access) 범위에서 사용 가능한 OAuth 범위 아래 그림과 같이.

• 보안 섹션에서 다음을 비활성화하세요. 지원되는 권한 부여 흐름에 대한 코드 교환(PKCE) 확장을 위한 증명 키 필요 체크박스를 선택하세요. 아래 이미지를 참조하세요.

• 이 앱을 저장하세요.

• 당신은 컨슈머 키와 시크릿 설정 -> OAuth 설정에서 다음을 클릭합니다. 컨슈머 키와 시크릿 버튼은 아래와 같습니다:

• 로그인 정책에 따라 2FA 프롬프트가 표시될 수 있습니다. 요청 시 OTP 또는 2FA 프롬프트를 입력하여 소비자 키 소비자 비밀 Salesforce와 DNN 간의 연결을 활성화하는 데 필요합니다.

• DNN Salesforce 통합 모듈로 이동합니다.

• 탭 아래 앱 구성, 붙여넣기 소비자 키 및 소비자 비밀 Salesforce 앱에서.

응용 프로그램 ID	붙여 넣기 소비자 키 Salesforce 앱에서.
클라이언트 비밀	붙여 넣기 소비자 비밀 Salesforce 앱에서.
리디렉션 URI	입력 콜백 URL Salesforce 앱에서.
범위	API 새로 고침_토큰

• 를 클릭하십시오 구성을 저장합니다.
• 를 클릭하십시오 테스트 및 승인 버튼을 클릭합니다. Salesforce 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시되며, 입력 후 특정 권한을 요청하는 메시지가 표시됩니다. 허용 Salesforce에 연결하려면.

• 클릭하면 허용Salesforce에 성공적으로 연결됩니다. Salesforce 연결을 확인하는 다음 화면이 표시됩니다.
• 를 클릭하십시오 닫기 계속합니다.

2단계: 객체 매핑

• 아래의 개체 매핑 탭에서 객체 매핑 추가 버튼을 눌러 새 개체를 매핑합니다.

• . 매핑 구성 섹션에서 고유한 이름을 제공하세요. 매핑 라벨. 선택 Salesforce 개체 하고 해당하기 DNN 객체 드롭 다운에서

• 이러한 개체는 Salesforce와 DNN 간에 필드가 매핑되는 데이터베이스 테이블 역할을 합니다.

• 객체를 선택한 후 동기화 방향을 구성하고 동기화 중에 레코드를 생성하거나 업데이트할지 여부를 선택합니다.

DNN에서 Salesforce로 동기화	DNN 개체에서 Salesforce 레코드로 데이터를 푸시할 수 있습니다.
Salesforce에서 DNN으로 동기화	Salesforce 개체의 데이터를 가져와 DNN에 저장할 수 있습니다.
Sync에 레코드 생성	새 데이터가 동기화될 때마다 대상 시스템에 새 레코드를 생성합니다.
동기화에서 레코드 업데이트	두 시스템을 동기화 상태로 유지하기 위해 동기화 중에 기존 레코드를 업데이트합니다.

• $XNUMX Million 미만 객체 속성 매핑클릭 속성 추가 새 매핑을 추가하려면 버튼을 클릭하세요. Salesforce 필드 Salesforce 개체에 존재하고 해당 개체와 일치합니다. DNN 속성.

• 모든 필수 필드가 올바르게 매핑되었는지 확인하세요.

• 모든 필수 필드가 매핑되면 다음을 클릭하세요. 객체 매핑 저장 구성을 저장하는 버튼을 클릭하세요. 이렇게 하면 매핑이 저장되고 Salesforce와 DNN 간의 동기화를 위해 준비됩니다.

3단계: 동기화 옵션

A) 원타임 풀

• 로 이동 동기화 옵션 탭과 아래 원타임 풀 섹션에서 당기세요 Salesforce에서 매핑된 개체 세부 정보를 DNN 사이트로 가져오는 버튼입니다.

• Pull 버튼을 클릭하면 확인 팝업이 나타납니다. 계속하려면 다음을 클릭하세요. 확인하기 버튼을 클릭하면 일회성 풀 프로세스가 시작됩니다.

• 필요한 경우 언제든지 중단 버튼을 클릭하여 동기화 프로세스를 취소하여 일회성 풀링을 중단할 수 있습니다.

• 동기화가 완료되면 결과 팝업에 처리된 레코드, 생성된 레코드, 업데이트된 레코드, 실패한 레코드의 총 개수를 비롯한 상태가 표시됩니다.

B) 원타임 푸시

• 로 이동 동기화 옵션 탭과 아래 원타임 푸시 섹션에서 푸시 DNN 사이트에서 Salesforce로 매핑된 개체 세부 정보를 전송하는 버튼입니다.

• 확인 팝업이 나타납니다. 클릭하세요. 확인하기 데이터를 Salesforce에 푸시하거나, 중지하려면 취소를 클릭합니다.

• 동기화가 완료되면 결과 팝업에 처리된 레코드, 생성된 레코드, 업데이트된 레코드, 실패한 레코드의 총 개수를 비롯한 상태가 표시됩니다.

C) 일정 동기화

Salesforce와 DNN 사이트 간의 데이터 동기화를 자동화하려면 다음으로 이동하세요. 동기화 옵션 탭을 선택하고 일정 동기화 안내

• 동기화를 활성화하려면 원하는 매핑 레이블의 스위치를 켜짐으로 전환하세요. 그런 다음 원하는 동기화 빈도를 선택하세요. (일일, 주간, 월간 또는 사용자 지정) 활성화된 각 동기화의 드롭다운 메뉴에서.

• 동기화가 발생해야 하는 정확한 시간(예: 매일 특정 시간)을 지정하여 워크플로에 가장 적합한 시간에 자동으로 동기화가 실행되도록 합니다.

• "구성 저장" 변경 사항을 적용하려면 동기화 구성 보고서를 생성하려면 "보고서" 버튼을 클릭합니다.

D) 실시간 사용자 동기화

• 로 이동 동기화 옵션 섹션을 선택하고 실시간 동기화 탭. 다음을 확인하세요. 실시간 사용자 동기화 활성화 DNN에서 사용자 레코드가 생성되거나 업데이트될 때마다 DNN과 Salesforce 간에 사용자 데이터를 실시간으로 동기화하기 위한 토글이 켜집니다.

• 켜기 실시간 사용자 정의 객체 풀 활성화 DNN과 Salesforce 간에 사용자 정의 개체를 실시간으로 동기화하려면 토글을 클릭합니다.

• 이러한 설정이 구성되면 클릭하십시오. 구성 저장 변경 사항을 적용합니다.

E) 실시간 객체 동기화

DNN Salesforce Sync에서 실시간 사용자 정의 개체 풀을 구성하려면 자세한 설정 가이드를 따르세요. 여기에서 확인하세요.

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연락처

다음 주소로 문의하십시오. dnnsupport@xecurify.com저희 팀이 DNN에 Salesforce 통합을 설정하는 데 도움을 드립니다. 또한, 고객님의 요구 사항에 따라 가장 적합한 솔루션이나 플랜을 선택하실 수 있도록 도와드리겠습니다.