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Salesforce와 Gravity Forms 통합 - 리드, 사용자 정의 개체

Salesforce와 Gravity Forms 통합 구성 가이드. Gravity Forms는 WordPress 사이트에서 사용자 세부 정보를 수집하여 비즈니스의 추가 추적 및 마케팅 전략을 위한 리드로 분류하는 데 사용할 수 있는 양식 작성 솔루션입니다. 그런 다음 Salesforce와 같은 CRM에서 동기화하여 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다. 와 더불어 miniOrange Salesforce Gravity Forms 통합 솔루션 모든 양식 제출을 Salesforce의 모든 개체에 동기화할 수 있습니다. 이를 통해 다음과 같은 다양한 사용 사례를 달성할 수 있습니다. Salesforce에 리드 동기화, Salesforce에 계정 동기화, Salesforce에 연락처 동기화 또는 Salesforce에 맞춤 데이터 동기화. 이 가이드에서는 Gravity Forms 플러그인을 사용하여 리드 데이터가 수집되는 Salesforce와 리드 동기화를 설정하는 단계를 살펴보겠습니다. 우리의 Salesforce용 개체 데이터 동기화 WordPress용 플러그인은 Gravity Forms 제출 내용을 Salesforce의 모든 객체와 동기화하고 Salesforce 레코드를 WordPress와 동기화된 상태로 유지합니다.

전제조건: 다운로드 및 설치

Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인은 Gravity Forms 플러그인에서 수집된 데이터를 Salesforce의 리드로 동기화하도록 설정됩니다.

add-wordpress sso 다운로드 플러그인
Salesforce용 개체 데이터 동기화
By 미니오렌지

WordPress용 Salesforce 객체 동기화 | Salesforce 객체를 WordPress와 양방향으로 동기화하세요. 실시간 동기화, 예약 동기화, 워크플로 자동화를 통한 Salesforce 동기화, WordPress에서 Salesforce로 리드 동기화, Salesforce ACF/CPT UI 통합 등 다양한 기능을 지원합니다.

무료 플러그인 다운로드  데모 예약

참고 : WordPress Gravity Forms와 Salesforce 간의 양식 데이터 동기화를 설정하려면 Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인의 프리미엄 버전이 필요합니다. 프리미엄 버전의 플러그인을 원하거나 사용 사례와 관련된 질문이 있는 경우 다음 주소로 문의하세요. Salesforcesupport@xecurify.com

Salesforce와 Gravity Forms 통합을 구성하는 단계:

1. Salesforce 앱 구성

  • 먼저, 둘 사이의 연결을 설정해야 합니다. Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인 및 세일즈 포스. 연결 Salesforce용 개체 데이터 동기화 Salesforce 플러그인을 사용하면 제공된 단계를 따를 수 있습니다. 여기에서 확인하세요 2단계까지.

2. 객체 매핑

Gravity Forms를 사용하여 Salesforce에서 리드 생성

  • Salesforce 앱과 성공적으로 연결한 후 개체 매핑 탭을 클릭하고 객체 매핑 추가 버튼을 눌러 새 개체 매핑을 추가합니다.

    • 중력 양식 Salesforce 통합 | 객체 매핑 추가
  • 여기에서는 객체 매핑과 관련된 기본 세부 사항을 구성합니다. 아래 표에 명시된 대로 세부정보를 입력하세요.

    • 중력 양식 Salesforce 통합 | 리드 개체 매핑
    WordPress 객체 선택 WordPress 개체 드롭다운에서 WordPress 개체를 선택할 수 있습니다.
    참고 : 이 통합을 위해 필드가 Salesforce에 동기화될 Gravity Form 개체의 이름을 선택합니다.
    동기화 방향 선택 사용 WordPress에서 Salesforce로 동기화 or Salesforce에서 WordPress로 동기화 귀하의 요구 사항에 따라.
    기본 키 드롭다운에서 저장하려는 필드를 선택하세요. Salesforce 개체 ID.
    참고 : 보관하고 싶다면 Salesforce 개체 ID 사용자 정의 값에서 선택할 수 있습니다. __관습__ 드롭 다운에서
    Salesforce 개체 Salesforce 개체 선택

    참고 : 원하는 Salesforce 개체를 선택할 수 있습니다. 이 경우 오퍼 Salesforce에서 리드를 생성하도록 선택되었습니다. 드롭다운에서 Salesforce에 생성하려는 개체를 선택할 수도 있습니다.


  • 아래의 WordPress 필드를 Salesforce 필드에 매핑 섹션에서는 선택한 모든 필드를 매핑할 수 있습니다. 중력 형태 선택한 필드로 Salesforce 객체.

    • 중력 양식 Salesforce 통합 | 리드 필드 매핑
  • 다음을 사용하여 원하는 만큼 매핑 필드를 추가할 수 있습니다. Salesforce 필드 추가 버튼을 클릭합니다.

    • 중력 양식 Salesforce 통합 | 리드 필드 매핑
  • 를 클릭하십시오 객체 매핑 저장.
  • 활성화 실시간 동기화 매핑 앞에 있는 토글을 사용하여 생성된 매핑에 대해

    • 중력 양식 Salesforce 통합 | 리드 필드 매핑
  • 아래의 연결 테스트, 입력 상자에서 중력 형태의 이름을 검색하여 선택하고 클릭합니다. 푸시 버튼을 눌러 매핑 연결 상태를 확인하세요.

    • 중력 양식 Salesforce 통합 | 리드 필드 매핑
    중력 양식 Salesforce 통합 | 리드 필드 매핑
  • 이제 매핑될 때마다 중력 양식 제출되면 매핑된 필드가 Salesforce에 동기화되고 Salesforce에 리드가 생성됩니다.
  • 사용자가 선택한 양식을 제출하자마자 위에서 수행한 매핑에 따라 Salesforce에 새 Salesforce 레코드 [리드]가 생성됩니다.

Gravity Forms와 Salesforce 개체 간의 동기화를 성공적으로 구성했습니다.

이 가이드에서는 WordPress Gravity Forms를 Salesforce Leads와 성공적으로 통합했습니다. 이 솔루션을 사용하면 Salesforce Gravity Forms가 WordPress와 동기화되어 WordPress의 모든 리드 데이터를 Salesforce로 동기화할 수 있습니다.

찾을 수 없는 내용이 있으면 다음 주소로 이메일을 보내주세요. Salesforcesupport@xecurify.com

추가 자료

고객이 Salesforce 동기화 플러그인에 개체 데이터 동기화를 선택하는 이유는 무엇입니까?


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 +1 978 658 9387(미국) | +91 97178 45846(인도)   Salesforcesupport@xecurify.com

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