Salesforce와 문의 양식 7 통합 가이드

Contact Form 7과 Salesforce 연동 설정 가이드입니다 . Contact Form 7은 WordPress 사이트에서 사용자 정보를 수집하는 데 사용할 수 있는 폼 빌더 솔루션으로, 수집된 정보는 비즈니스의 추적 및 마케팅 전략을 위한 리드로 분류될 수 있습니다. 이렇게 분류된 리드는 Salesforce와 같은 CRM 시스템에 동기화되어 더욱 효율적으로 관리할 수 있습니다. miniOrange의 Salesforce Contact Form 7 연동 솔루션을 사용하면 모든 폼 제출 데이터를 Salesforce의 모든 개체와 동기화할 수 있습니다. 이를 통해 리드 동기화, 계정 동기화, 연락처 동기화, 또는 사용자 지정 데이터 동기화 등 다양한 활용 사례를 구현할 수 있습니다 . 이 가이드에서는 Contact Form 7 플러그인을 통해 수집된 리드 데이터를 Salesforce와 동기화하는 단계를 안내합니다. miniOrange 의 Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인은 Contact Form 7 제출 데이터를 Salesforce의 모든 개체와 동기화하여 Salesforce 레코드를 WordPress와 최신 상태로 유지합니다.

전제조건: 다운로드 및 설치

Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인은 Contact Form 7 플러그인에서 수집된 데이터를 Salesforce의 리드로 동기화하도록 설정되어 있습니다.

Salesforce용 개체 데이터 동기화

By 미니오렌지

WordPress용 Salesforce 객체 동기화 | Salesforce 객체를 WordPress와 양방향으로 동기화하세요. 실시간 동기화, 예약 동기화, 워크플로 자동화를 통한 Salesforce 동기화, WordPress에서 Salesforce로 리드 동기화, Salesforce ACF/CPT UI 통합 등 다양한 기능을 지원합니다.

무료 플러그인 다운로드  데모 예약

참고: Contact Form 7과 Salesforce 간의 폼 데이터 동기화를 설정하려면 Salesforce용 Object Data Sync 플러그인의 프리미엄 버전이 필요합니다. 프리미엄 버전 플러그인을 원하시거나 사용 사례와 관련된 질문이 있으시면 salesforcesupport@xecurify.com 으로 문의해 주세요.

리드 동기화를 위해 Salesforce와 Contact Form 7 통합을 구성하는 단계:

1. Salesforce 앱 구성

• 먼저, 둘 사이의 연결을 설정해야 합니다. Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인 및 세일즈 포스. 연결 Salesforce용 개체 데이터 동기화 Salesforce 플러그인을 사용하면 제공된 단계를 따를 수 있습니다. 여기에서 확인하세요.

2. 객체 매핑

• Salesforce 앱과 성공적으로 연결한 후 개체 매핑 탭을 클릭하고 객체 매핑 추가 버튼을 눌러 새 개체 매핑을 추가합니다.



• 여기에서는 객체 매핑과 관련된 기본 세부 사항을 구성합니다. 아래 표에 명시된 대로 세부정보를 입력하세요.




WordPress 객체 선택	WordPress 개체 드롭다운에서 WordPress 개체를 선택할 수 있으며 선택한 개체의 필드가 다음 위치에 채워집니다. 섹션 4.
	참고 : Contact Form 7 플러그인으로 생성된 양식을 선택할 수 있으며, 선택한 양식의 필드는 아래에 채워집니다. 섹션 4 의 객체 매핑 이러한 필드를 Salesforce 필드(표준 또는 사용자 정의 필드)와 매핑할 수 있습니다.
동기화 방향 선택	사용 WordPress에서 Salesforce로 동기화 .
Salesforce 개체 선택	이 예에서는 Salesforce 개체 리드를 사용하고 있지만 드롭다운에서 Salesforce 개체를 선택할 수 있습니다.
	참고 : 드롭다운에서 리드, 연락처, 계정 등과 같은 Salesforce 개체를 선택할 수 있습니다.

• 이제 아래로 스크롤하여 필드 매핑 섹션에서는 Salesforce와 WordPress 필드를 서로 매핑합니다.

참고: Salesforce에서 필수로 요구되는 필드는 이미 채워져 있으며, 'Salesforce 필드 추가' 버튼을 사용하여 새 필드를 추가할 수 있습니다.

• 다음에서 해당 Salesforce 필드와 매핑하려는 문의 양식 7 필드를 선택할 수 있습니다. 입력란 선택 해당 Salesforce 필드의 드롭다운입니다.
• 매핑을 원하지 않는 경우 섹션 오른쪽 상단에 있는 아이콘을 사용하여 이미 매핑된 필드를 제거할 수 있습니다.



• 모든 필드 매핑을 구성한 후에는 객체 매핑 저장 버튼을 눌러 매핑을 저장하세요.
• 사용자가 선택한 양식을 제출하자마자 위에서 수행한 매핑에 따라 Salesforce에 새 Salesforce 레코드 [리드]가 생성됩니다.

문의 양식 7과 Salesforce 리드 개체 간의 동기화를 성공적으로 구성했습니다.

문제해결

• 데이터가 성공적으로 동기화되었는지 확인하려면 플러그인 자체에서 확인할 수 있습니다.
• 로 이동 문제 해결 하위 메뉴 Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인.
• 를 클릭하십시오 감사 보고서 탭하고 토글을 활성화하세요 감사 활성화.



• 동기화를 테스트하기 위해 이제 선택한 연락처 양식의 단축 코드가 포함된 페이지를 열고 이 양식을 작성할 수 있습니다.



• 이제 로그를 다시 모니터링하면 다음에서 항목을 찾을 수 있습니다. 감사 로그 섹션과 열 작업 상태 해당 항목의 동기화 상태를 알려줍니다.



• Salesforce 플랫폼에서 동기화를 교차 확인하려면 해당 Salesforce ID를 클릭하세요.
• 동기화가 성공하면 Salesforce 레코드와 연결된 Salesforce ID가 제공됩니다. 다음을 클릭할 수 있습니다. 세일즈포스 ID Salesforce 측에서 동기화된 데이터를 확인하려면
• 오류가 표시되지 않는 경우 동기화가 완료되지 않은 이유를 확인해야 합니다. 대부분의 오류는 설명이 필요하지만 Salesforce 커뮤니티 포럼에서 해당 오류를 검색하거나 다음 주소로 문의하실 수 있습니다. Salesforcesupport@xecurify.com 문제를 디버깅합니다.



• 이 가이드를 통해 Contact Form 7과 Salesforce Leads를 성공적으로 통합했습니다. 이 솔루션을 사용하면 Salesforce Contact Forms를 WordPress와 동기화하여 WordPress의 모든 리드 데이터를 Salesforce에 전송할 수 있습니다.

찾으시는 정보를 찾을 수 없으시면 salesforcesupport@xecurify.com 으로 이메일을 보내주세요.

추가 자료

• Salesforce용 개체 데이터 동기화
• WordPress 구성 - Salesforce 양방향 개체 데이터 동기화
• Salesforce 객체를 WordPress와 동기화 | Salesforce 객체 동기화
• WordPress를 선도하는 Salesforce Web
• 사용자 데이터 동기화
• WordPress용 Salesforce SAML 단일 등록(SSO) | 세일즈포스 SSO 로그인
• 자주 묻는 질문

고객이 Salesforce 동기화 플러그인에 개체 데이터 동기화를 선택하는 이유는 무엇입니까?