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×Salesforce와 Contact Form 7 통합 구성 가이드. Contact Form 7은 WordPress 사이트에서 사용자 세부 정보를 수집하여 비즈니스의 추가 추적 및 마케팅 전략을 위한 리드로 분류하는 데 사용할 수 있는 양식 작성 솔루션입니다. 그런 다음 Salesforce와 같은 CRM에서 동기화하여 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다. 와 더불어 miniOrange Salesforce 문의 양식 7 통합 솔루션 모든 양식 제출을 Salesforce의 모든 개체에 동기화할 수 있습니다. 이를 통해 다음과 같은 다양한 사용 사례를 달성할 수 있습니다. Salesforce에 리드 동기화, Salesforce에 계정 동기화, Salesforce에 연락처 동기화 또는 Salesforce에 맞춤 데이터 동기화. 이 가이드에서는 Contact Form 7 플러그인을 사용하여 리드 데이터가 수집되는 Salesforce와 리드 동기화를 설정하는 단계를 살펴보겠습니다. 우리의 Salesforce용 WordPress 개체 데이터 동기화 플러그인은 Contact Form 7 제출을 Salesforce의 모든 개체와 동기화하고 Salesforce 기록을 WordPress와 동기화된 상태로 유지합니다.
Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인은 Contact Form 7 플러그인에서 수집된 데이터를 Salesforce의 리드로 동기화하도록 설정됩니다.
WordPress Salesforce 개체 동기화 | Salesforce 개체를 WordPress와 양방향으로 동기화합니다. 실시간 동기화, 예약된 동기화, 워크플로 자동화와 Salesforce 동기화, WordPress에서 Salesforce로 리드 동기화, Salesforce ACF/CPT UI 통합 등을 활성화합니다.
참고 : WordPress Contact Form 7과 Salesforce 간에 양식 데이터 동기화를 설정하려면 Salesforce용 개체 데이터 동기화 플러그인의 프리미엄 버전이 필요합니다. 프리미엄 버전의 플러그인을 원하거나 사용 사례와 관련된 질문이 있는 경우 다음 주소로 문의하세요. Salesforcesupport@xecurify.com
| WordPress 객체 선택 | WordPress 개체 드롭다운에서 WordPress 개체를 선택할 수 있으며 선택한 개체의 필드가 다음 위치에 채워집니다. 섹션 4. |
| 참고 : Contact Form 7 플러그인으로 생성된 양식을 선택할 수 있으며, 선택한 양식의 필드는 아래에 채워집니다. 섹션 4 의 객체 매핑 이러한 필드를 Salesforce 필드(표준 또는 사용자 정의 필드)와 매핑할 수 있습니다. | |
| 동기화 방향 선택 | 사용 “WordPress에서 Salesforce로 동기화” . |
| Salesforce 개체 선택 | 이 예에서는 Salesforce 개체 리드를 사용하고 있지만 드롭다운에서 Salesforce 개체를 선택할 수 있습니다. |
| 참고 : 드롭다운에서 리드, 연락처, 계정 등과 같은 Salesforce 개체를 선택할 수 있습니다. |
참고 : Salesforce의 필수 필드는 이미 채워져 있으며 다음을 사용하여 새 필드를 추가할 수 있습니다. Salesforce 필드 추가 버튼을 클릭합니다.
문의 양식 7과 Salesforce 리드 개체 간의 동기화를 성공적으로 구성했습니다.
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